司马懿说完，曹仁就接到了曹丕的命令。
曹仁看完书信，说道：“仲达果然神算。”
除去马修快速进兵，先拔头筹。接着开战的不是刘备或者赵云，反而是益州一路兵马。
吴毅和严颜大张旗鼓出箕谷佯装要进攻斜谷，夏侯楙镇守长安之后，接连收到曹丕数次坚守的命令，听到斜谷有变，赶忙让张郃率大军前往阻挡。
辅助夏侯楙的张既也认可夏侯楙的举动，张郃本身就在陈仓驻守，一路快马加鞭来到斜谷，等了好几天也没有等到诸葛亮的一兵一卒。
张郃致书夏侯楙，夏侯楙认为蜀道难走，诸葛亮大军还在途中，也没有在意，只是让张郃继续严加防范。
没想到诸葛亮大军突然杀到陇西，安定、南安两郡太守见诸葛亮势大没有抵抗便逃窜，诸葛亮轻松拿下两郡。
益州兵大营中，诸葛亮召集众人发布命令。
诸葛亮说道：“孟起将军，可率骑兵一万，往攻陇西诸郡。攻下陇西后于此地招募羌人，威胁金城。但将军不可擅自攻击，需待我军攻克长安后，方可进兵凉州。”
“得令！”
诸葛亮继续说道：“其余诸将，与亮一起进攻天水。”
“是！”
此时天水太守马遵收到了南安和安定的求援书信，于是召集文武商议。
马遵说道：“不想诸葛亮大军兵出祁山，南安、安定必是防备不足，为诸葛亮偷袭得手。如之奈何？”
主簿尹赏说道：“若不救援，夏侯驸马怪罪下来，我等吃罪不起。可我天水郡中兵马不多，如何救援？”
功曹梁绪说道：“太守可率军接应两郡人马回天水，一面致书长安求援，天水城大尚可坚守。长安援军一到，我等无忧矣。”
马遵点头认可梁绪的话，正准备带兵出城，却被姜维制止。姜维说道：“太守中诸葛亮之计矣！”
姜维让马遵拿出求援文书，姜维问道：“此文书可是南安太守亲笔？”
“不是也。”
姜维笑着说道：“如此，维知矣。此必是诸葛亮攻下南安后取得太守印信，诈称南安求援。如太守出城，必被诸葛亮埋伏。”
马遵说道：“非伯约之言，则误中奸计矣！”
姜维笑着说道：“太守放心，维有一计，可挫败诸葛亮锐气，解天水之危。”
“有何妙计？”
姜维说道：“诸葛亮必伏兵于郡后，赚我兵出城，乘虚袭我。某愿请精兵三千，伏于要路。太守随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回；但看火起为号，前后来攻，可获大胜。如诸葛亮自来，必为某所擒矣。”
“好！就与你精兵三千。”
马遵和姜维商议完成之后，领军出城等候。果然诸葛亮让张飞率军一万埋伏在天水城外，见到马遵离开，张飞快马来到天水城。
张飞喊道：“吾乃燕人张翼德是也！汝等中我家军师之计，早早开城投降，免遭杀戮。”
城上梁绪笑道：“汝中吾姜伯约之计，尚不知耶？”
梁绪说完，四周喊声大震，火光冲天。不远处姜维当先杀来，说道：“汝见天水姜伯约乎！”
张飞喝道：“乳臭未干之小儿也敢上阵为将！”张飞说完率军直冲姜维。
可惜此时张飞已经五十多岁了，没有了巅峰时期的勇猛，两人相交二十几回合不分胜负。
随后马遵依计回军攻向张飞，张飞首尾不能相顾，只能冲开一条血路向西逃窜。幸好诸葛亮埋伏马遵的张翼人马赶到，接应张飞回营。
张飞见到诸葛亮，详细说了战事。诸葛亮从南安百姓口中得知了姜维的存在，张飞也夸奖姜维的武艺高强。
诸葛亮率军来到天水，正准备攻城，没想到两侧杀出人马。诸葛亮稳妥起见，撤军回到南安。
原来姜维早就料定诸葛亮来到天水就会一鼓作气攻城，所以埋伏在城外。等时机一到，姜维鼓角呐喊，用疑兵吓退了诸葛亮。
诸葛亮回到南安之后，了解到姜维侍母至孝，而且天水的粮草都在上邽。就让张飞大张旗鼓去攻姜维母亲所在的冀县，又让关兴和张苞去攻上邽。
姜维听说张飞去攻冀县，哀求马遵给他兵马守卫冀县。马遵给了他精兵三千去防守，并让梁绪去防守上邽。
姜维救母心切，长途奔向冀县，没想到在冀县城外被张飞挡住去路。没有了被埋伏的慌乱，张飞率军一万稳稳的压了姜维一头。
姜维冲不过去只得率军回返，没想到走到半路四面八方皆涌出汉军。姜维冲杀一阵，不能杀出重围，没有办法只能下马投降。
诸葛亮亲自上前扶起姜维，说道：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”姜维大喜拜谢。
诸葛亮招降姜维之后，率军把天水团团围住。此时救援上邽的梁绪也被关兴、张苞杀回，城中粮草渐渐不够，军士也多怨言。
姜维面见诸葛亮，说道：“丞相，天水城中尹赏、梁绪，与某至厚；当写密书二封，射入城中，使其内乱，城可得矣。”
诸葛亮听从姜维的计策，姜维连夜写了两封密信射入城中。天水城中士兵捡到信件交给马遵，马遵怕两人献城，准备先下手为强。
马遵使人招尹赏、梁绪聚会，没想到当天捡到信件的士兵中有人和两人关系很好，转头就告诉了两人。
两人见马遵相招，害怕马遵杀害，当夜就率亲兵打开了城门，蜀军一拥而入。马遵没有办法，只能从东门逃窜。
不久后梁绪也致信他的弟弟上邽太守梁虚，梁虚开城投降。至此诸葛亮夺了三郡，四周郡县望风而降。
诸葛亮让梁绪作了天水太守，整顿兵马之后，沿着渭水向长安而去。
数天前，夏侯楙收到马遵的求援，才明白斜谷那边的汉军只是疑兵。听说两郡已经丢失，天水也岌岌可危，赶忙亲率大军前来救援。
夏侯楙大军行至半路，遇到了马遵。马遵说明原委，夏侯楙向张既问计。
