那天夜里。两人再次来到了花田，因为第一次收集的花全给了刺猬鼠们，公主也想给王子送一束最漂亮的花。夜深了，除了王子手中的提灯和那被云遮住的月光之外，没有其他光了，被月光照着的花田如梦幻般闪耀。公主选了一束她觉得最漂亮的花，摘下递给了王子，王子伸出手，公主握住了王子的手。王子也腼腆地轻轻握住了公主的手。从王子手心传来温暖的体温，公主在这一刻把自己是怪物，对王子说谎害怕的心都抛在脑后，多么想着让时间就停留在这里。
没错，此时的公主大意了。
突然从云间透出一缕月光，照在两人身上，月光只照了一小会儿，握着王子的那只公主的手，变回了原本的狼的手，虽然只有一瞬间，但对于王子来说，已经足以唤起可怕的记忆了。一瞬间包住王子那狼毛的触感，确实是抓伤了自己眼睛，还握住自己手腕的手，王子抑制住差点叫出声的恐惧。这到底是为什么？为什么公主的手变得和那个怪物的手一样？
王子心里迟迟不敢相信，但自己握住的公主柔软的手，确实变成了怪物的手。
“难道公主你是怪物？！”王子甩开了公主的手，远远地向后退。
“不，不是，王子，不是你想的那样！”公主拼命说话解释着，但王子早已听不进了。
“公主，你、你不要过来！”王子继续往身后退，眼睛看不见的他根本不知道身后就是悬崖。
“王子！危险！”
公主扑向了一脚踩空的王子，总算是抓住了王子的手，王子手中的提灯掉下了悬崖。
“王子，把另一只手也给我，我要抓不住了！”听到这句话的王子只是低着头一动不动。
“公主，你说谎了吗？”
“你在说，说什么呀！快别说这个了，你等着，我现在拉你。”但是弱小的公主根本没有拉王子上来的力气，就连瘦弱的手臂都因为用力颤抖着。
“公主，难道，你真的是怪物吗？”王子抬起头固执地问。
“不，真的不是的，是你的错觉啊，你一定是碰到花了误会了！”虽然公主知道变回狼的话，拉王子起来很简单，但无论如何不都不想让王子知道自己真实模样的她，此时只能继续圆谎。
“王子拜托了，把那只手也给我！”公主竭尽全力抓住王子单手，王子还是什么话都不说，低着头。
非常不巧的是，天空放晴了，月光无情地照着悬崖边的两人。全身被月光包裹的公主变身魔法完全的解开了，谎言被拆穿，变回了狼。“这个，这个，不是，不是你想的那样的。”自己手中公主的手连着两次变成狼手，王子的怀疑变成了坚定。“你为什么要骗我……”
此时的狼已经没有去说谎的借口了
“王子……我，对……”
“大骗子！！”
“啊？！”
“松手！你这个欺骗感情的无情的怪物！”
对于狼而言，这是最不想从王子口中听到的话，这句话深深的刺进了狼的内心深处，让她胸口一阵闷痛，呼吸变得痛苦，视线也被眼泪模糊，自己的心从来没有这么痛苦过。
原本紧紧抓在手里的王子的手，松脱了，死命挣扎的王子挣脱了狼的手，坠下了山崖。
狼只能注视着不断往下坠的王子，茫然地跪在地上，看着王子消失在黑暗的森林中，什么都想不到，只是一直发呆。究竟过了多久呢？最后黑暗的森林里闪烁着不祥的红色的光。一眨眼间森林就被染红了，掉下悬崖的提灯，点燃了森林！
听到树木噼啪燃烧的声音，狼回过神来，王子很危险！我要去救他！几乎是不假思索地，她像一支箭一样冲下了山崖，奔向王子坠落的的树林，下方是森林的中心区域，树木与灌木最茂密高大的地方，也许王子还活着。可是等她跑下山峰，看到的景象再次令她双手捂住了自己的嘴倒吸一口凉气。火焰吞噬着周围的树木，火势还在不断变大。狼看见面前熊熊燃烧的大火，害怕火的本能让她动弹不得。
“好可怕！好可怕！会，会被烤熟的……”全身颤抖的她眼泪四溢，但是王子死更加可怕，如果自己都不救他的话，就没人会救他了。失明而且弱小的王子是不可能逃出火海的。王子，虽然你说我是欺骗感情的无情的怪物，但是……我喜欢你，与你怎样对我无关！请一定等着我，我会救你出来的！
“王子——！王子——！”狼的内心与恐惧战斗的同时，一头钻进了泱泱火海的森林。从这一边跑到那一边，滚滚浓烟使极速前进的狼几乎窒息，也阻隔了她的视线，最终在燃烧的森林中全力奔走的狼，终于找到了王子。王子被困在燃烧的树木中，眼看就要被火焰所吞没。抱着头趴在地上拼命地呼喊救命。
“好烫！好烫！救命啊！”
狼为了拯救被困的王子，不顾一切的冲进烈火中，一把将王子抓起护在胸前，用自己的身体为屏障撞开了滚烫着火的树木。尽管灼热的火焰燎到了狼的皮毛，可是只要身下护着的王子没事，狼似乎一点都感觉不到疼痛。
冲出火焰后，狼突然想起，这样以狼的形态与王子亲密接触，王子一定会吓坏了吧？她急忙将王子放了下来，离开王子的一瞬间，对火的恐慌和对王子还讨厌着自己的复杂感受交织在一起，涌上心头。
“王，王子殿下，我……我来救你了……”狼害怕地对王子说。“请你不，不要害怕，我、我真的不会伤害你的……
“公主……”王子不知道该对狼说些什么，那么害怕火的公主，如今赌上性命来拯救自己，但是她也是抓伤自己这双眼睛，伪装姿态的怪物。狼也不知道该跟王子说什么，在红热的火海中两人只是沉默相对。就在这时，嘎吱嘎吱树倒塌的声音不断传来，整个森林都在剧烈的晃动着。狼向发出巨响的地方看去，遥远的另一边，有一只俯瞰森林巨大的怪物，非常愤怒，猛烈地咆哮着，似乎就快要站起来了。从来没有见过这么可怕的巨怪，森林里的小动物和怪物们十分慌乱，朝着与巨怪相反的方向一齐逃跑。逃跑的小动物们中，还有魔女的魔使，魔使们一边喊叫着什么，一边跑着。
“不好了！不好啦！森林魔女生气了！”“她珍爱的收藏品都被烧了，因此勃然大怒，这个森林已经完蛋了！快跑啊！”
听到这个消息的两人面对着面。“那个巨怪……是森林的魔女吗？如果是收藏品被烧了生气了……都是我们的错。”
“是，应该是的，可是，可是应该怎样打倒那个巨怪呢？不管怎么说，这个森林都是我的家啊，魔女难道一点都不在意吗？”狼开始思考打倒变成巨怪的魔女的方法，但是无论怎么想，也不觉得自己能赢过巨怪。“不行啊，它那么大，假使被它攻击，那就没命了，还是先逃跑的好，说不定过一会魔女就会恢复理智。”就在狼准备先带王子逃离这里的时候，王子突然拉了拉狼的手。
“公主，我们去跟魔女道歉吧。”
狼怀疑自己的耳朵是不是听错了。“道歉？向她？”
“是的，我们做了坏事，就一定要道歉！”
“做了坏事，所以要道歉……”狼重复着王子说的话。
“我们快出发吧……公主。”
狼陷入的沉思，终于点了点头。“那么……我知道了，我知道了！王子我们出发吧。”狼又变回了公主的形态，大火造成的浓烟遮蔽了月亮的光辉，狼现在可以保持公主的模样了。
于是逆着和动物们逃跑的方向，两人在火海中向着魔女大宅的方向继续进发。在此时巨怪已经完全站起，发出令人恐惧的震耳欲聋的怒吼。
