堕落天使之王撒旦继创造了恶魔后，又创造了邪魔、怪兽等邪恶生物。邪魔像人一样直立行走，用一根长鞭，还会使用魔法把人变成恶鬼，把动物变成怪兽。
撒旦还不断寻找人类中的目标，让他们同样堕落，走向黑暗深渊。
撒旦首先把正教的一位骑士首领德古拉勋爵作为目标。作为正教最出色的骑士，德古拉不停地和异教徒战斗，他的手上沾满了无数异教徒的血。然而到头来德古拉却得不到正教教会相应的封赏。
后来正教教会趁着德古拉外出征战之时把德古拉的心上人定性为异教徒被处死。德古拉怒气冲天，发誓要和十字教作对到底，他用斧子劈砍教堂里的十字架圣像，在圣像裂口处流出涓涓鲜血。
这时，撒旦的声音在德古拉心中说道，喝下这流出的鲜血，你将成为十字教永远的噩梦。德古拉舔了这鲜血，皮肤变得惨白，眼珠变红，耳朵变尖，嘴里长出獠牙，指甲和脚趾变长。德古拉勋爵会扮成贵族绅士，靠近人类，趁人不备咬下一口吸血，吸了血的德古拉勋爵脸色将由白变紫。德古拉勋爵就是第一个吸血鬼，也是最强的吸血鬼。
撒旦又让以前被德古拉杀死的异教徒都变成吸血鬼，还有他原来的心上人，变成吸血鬼王后。被吸血鬼吸过血的人，也会变成吸血鬼。
吸血鬼怕光，经常在夜间行动。吸血鬼还怕十字架、圣水和大蒜。人们为了防止死去的人变成吸血鬼，用削尖的木桩插进死者的心脏，在尸体旁边放镰刀、大蒜和十字架。但是，德古拉勋爵作为吸血鬼之王，是不怕光、十字架、圣水和大蒜的，他能在光天化日之下伪装行动。没有人知道德古拉勋爵的弱点。
后来，德古拉勋爵又驯服了狼人供其驱使。狼人平时像个正常人，但每到月圆之夜就会变身为狼人形态。身躯是平时的三倍大，头变成狼头，身上长出浓密的狼毛，性情嗜杀，残酷无情。被狼人咬出伤口的人如果没死，也会变成狼人。第二天狼人又变回正常人的时候，他完全想不起前一晚的事。
狼人最怕银器，要杀狼人的话，要用银器插进狼人的心脏；但要穿过狼人厚厚的皮肤不容易，于是人们先用银器刺穿狼人的薄弱的咽喉，再二次攻击直取心脏。
再说公教成立的经院里，有巨大的图书馆和实验室。许多神职人员成为优秀的教师。一位叫做弗兰肯斯坦的实验员经常会做一些大胆的实验。他常用老鼠、兔子、松鼠等小动物身上试验一些培养的病毒。对此，实验室主管罗吉尔·培根常常指责弗兰肯斯坦的实验过于危险。年轻气盛的弗兰肯斯坦负气出走，穿过日耳曼森林，来到北方极寒之地。
在极寒之地，弗兰肯斯坦从容地进行他那疯狂的实验。他用好几具尸体，用针线拼接成一个整体，然后用电流刺激，想制作他想要的实验产品。由于电流不够大，实验总是失败。撒旦就在这时帮助弗兰肯斯坦提供巨大的电流，这个尸体拼接体活了起来。弗兰肯斯坦叫它憎恶。
撒旦帮助弗兰肯斯坦制作了更多的憎恶，又帮助他研制出能让尸体行动的病毒。将这种病毒撒在尸体上，尸体就会变成丧尸，受弗兰肯斯坦操控。后来，弗兰肯斯坦又将一些死去的骑士连人带马变成黑暗骑士。弗兰肯斯坦创作了一支死人部队，他自己也成为第一位尸巫，是尸巫王。
撒旦下一个目标是德鲁伊教的萨拉鲁曼。萨拉鲁曼是个年轻的德鲁伊，但又偷偷地到经院学习了三年的魔法。他的行径被德鲁伊教的人发现，德鲁伊教集会决定开除他的教籍。
被开除的萨拉鲁曼在百无聊赖之时，饲养训练了一群乌鸦，作为他的眼线。又捉来一些熊、狼等猛兽，还捉来了一些人，他用魔法让猛兽和人交配生下叫作兽人的生物。兽人既有野兽的体格和耐力，又有人类的智商，繁殖能力又比人类强。撒旦看中兽人的繁殖能力，于是帮助萨拉鲁曼提高人兽杂交的成功率，并训练了一支兽人部队。
萨拉鲁曼还训练了比蒙兽。比猛兽的身躯是熊的四五倍大，能轻易地用一掌把磐石拍碎，生有一张血盆大口，还有钢刀一样锋利利爪。
这就是撒旦的疯狂行径，撒旦还在不停地增强他的实力。
