虞允文安慰他一阵，就回到军营，他命令水军在江边演习。宋军制造了一批车船，由兵士驾驶，在江边的金山周围巡逻，来回象飞一样，北岸的金兵看了十分吃惊，赶快报告完颜亮，完颜亮大怒，把报告的人打了一顿板子。
这时候，金兵打了几次败仗，都害怕作战。有些将士暗地里商量逃走，完颜亮发现后，下了命令：兵士逃亡的杀死将领，将领逃亡的杀死主将，并且宣布第二天全军渡江，畏缩不前的处死。
金军将土对完颜亮的残酷统治再也忍受不住，还没等完颜亮发出渡江命令，当天夜里拥进完颜亮的大营，把他杀死。完颜亮一死，金兵就撤退了。
完颜亮带兵南侵的时候，金朝内部也出了事。一些不满完颜亮统治的大臣，另外拥戴完颜雍为皇帝，这就是金世宗。采石大战后，金世宗为了稳定内部，派人到南宋议和，宋金战争又暂时停了下来。
贾似道误国
蒙古、南宋联合灭掉金朝以后，南宋乘机出兵，想收复开封、河南一带土地。窝阔台借口南宋破坏协议，进攻南宋。打这以后，蒙宋双方不断发生战争，到窝阔台的侄儿蒙哥即位后，派他弟弟忽必烈和大将亢良合台进军云南，控制了西南地区。公元1258年，蒙哥分兵三路，进攻南宋，他自己亲率主力进攻合州（今四川合川），忽必烈攻打鄂州（今湖北武昌），另一路由元良合台率领，从云南向北攻打潭州（今湖南长沙），准备三路会师后，直取临安。
蒙哥的军队进攻合州的时候，合州宋将王坚和全城军民奋起反抗，坚守合州东面的钓鱼城。蒙古军把钓鱼城围了五个月还没有攻下来，蒙哥却在攻城的时候被炮石打中，受了重伤，回到大营不久就死了。
忽必烈正向鄂州进兵，还没过江，得到蒙哥的死讯，有人劝他赶快回到北方去争夺汗位，忽必烈说：“我奉命来攻打宋朝，哪能空手回去？”
忽必烈观察了沿江的形势，就派几百人的敢死队当先锋，强波长江。宋兵没有防备，果然溃败。蒙古兵就大举渡江，把鄂州围住。
警报一个接一个送到临安，把南宋王朝震动了。宋理宗命令各路宋军援救鄂州，又任命贾似道担任右丞相兼枢密使，到汉阳督战。
新任丞相贾似道，原是个不学无术的浪荡子，靠他的姐姐是宋理宗的宠妃，才得了官位，他当上官后，什么事都不干，经常带着一批歌女在西湖上喝酒作乐。有一天晚上，宋理宗在宫里登高眺望，看到西湖上灯火通明，就对左右侍臣说：“这一定是似道这小子。”
侍臣知道宋理宗宠着贾似道，就凑趣说：“别看他年纪轻轻，喜欢玩乐，他的才能大着呢。”
这回，宋理宗要他上汉阳前线督战，他只好硬着头皮去了，有一次，他听说前面有一队蒙古兵，吓得直打哆嗦，嘴里连声叫着：“怎么办？怎么办？”后来，蒙古兵抢了一些财物走了，贾似道才拍拍胸口，喘了口气，忽必烈攻城越来越猛。贾似道眼看形势紧张，就瞒着朝廷，偷偷地派个亲信到蒙古营去求和，表示只要蒙古退兵，宋朝就愿意称臣，进贡银绢，忽必烈攻得正起劲，不肯就此罢休。正在这时候，忽必烈接到他妻子从北方捎来的密信，说蒙古一些贵族正在准备立他弟弟阿里不哥做大汗。忽必烈急着想回去争夺汗位，就答应了贾似道的请求，订下了秘密协定，贾似道答应把江北土地割给蒙古，并且每年向蒙古进贡银、绢各二十万。忽必烈得了贾似道的许愿。就急忙撤兵回北方去了。
贾似道回到临安，把私自订立和约的事瞒得严严实实，却抓了一些蒙古兵俘虏，吹嘘各路末军取得大胜，不但赶跑了鄂州的蒙古兵，还把长江一带敌人势力全部肃清了。
宋理宗听信了贾似道的弥天大谎，认为贾似道立了大功，专门下一道诏书，赞赏他奋不顾身，指挥有方，立刻给他加官进爵。
忽必烈回到北方，得到大多数蒙古贵族的支持，即了大汗位。他想起了在鄂州跟贾似道订下的和议，就派使者郝经到南宋去，要求履行和约议定的条件。
郝经到了真州（今江苏仪征），先派副使带信给贾似道。贾似道一听郝经要到临安来，怕他的骗局露馅，赶快派人到真州把郝经扣了起来，忽必烈听到这个消息，气得要命。那时候，蒙古内部发生了内讧，忽必烈的弟弟阿里不哥跟忽必烈争夺权力，发生了战争。忽必烈全力对付阿里不哥，只好暂时把南宋一头搁起来。
贾似道靠欺骗过日子，居然做了十几年的宰相。宋理宗死后，太子赵祺（音qí）即位，就是宋度宗。宋度宗封贾似道为太师，拜魏国公，地位高得没人能跟他比，贾似道一面故意要求告老回家，一面又派亲信散播谣言，说蒙古军又要打过来了。刚即位的宋度宗就苦苦留他，这样一来，他的地位就越来越高了，度宗专门给他在西湖葛岭造了一座豪华的别墅。贾似道每天在葛岭过着享乐的生活，朝政大事，都得由官员到别墅去找他决定。
忽必烈稳定了内部。打败了阿里不哥以后，在公元1271年称帝，改国号叫元。这就是元世祖。
元世祖借口南宋不执行和约，派大将刘整、阿术出兵进攻襄阳，宋军连战连败，襄阳城被围了五年，贾似道把前线的消息封锁起来，不让宋度宗知道，有个官员上奏章向宋度宗告急，奏章落在贾似道手里，那个官员马上被革职了。
有一天，贾似道上朝的时候，宋度宗问他：“听说襄阳城已经被蒙古兵围了几年，怎么办？”
贾似道故意装出惊讶的样子说：“蒙古兵早就给我们打退，陛下从哪儿听来这种消息？”
度宗说：“刚才听到一个宫女说起。”
散朝以后，贾似道查明了那个透露消息的宫女，找个借口把她杀死，打那以后，宋度宗再也听不到蒙军进攻的消息了。
襄阳在蒙古兵围攻下，越来越危急。贾似道却每天躲在他葛岭别墅里。有一次，有个亲信官员来找他，他正趴在地上跟他的几个侍女斗蟋蟀。那个官员拍拍贾似道的肩膀说：“这难道也是国家大事吗？”贾似道玩得正起劲，也没当一回事。
襄阳终于被元兵攻破了。南宋王朝大为震动。这个时候，贾似道要再瞒也瞒不住，就把责任推给襄阳守将，把守将革职了事。
元世祖看到南宋这样腐败，决定一鼓作气消灭南宋。他派左丞相伯颜率领元兵二十万，分两路进军，一路从西面攻鄂州，另一路从东面攻扬州。
这时候，宋度宗病死了，贾似道拥立了一个四岁的幼儿赵昆（音xiǎn）做皇帝，伯颜攻下鄂州，沿江东下，直取临安。贾似道一面带领七万宋军驻守芜湖，一面派使臣到元营求和。伯颜拒绝议和，命令元军在长江两岸发起进攻宋军全线崩溃，贾似道逃回扬州。到了这个时候，南宋灭亡的局势已经无法挽回了。
黄天荡大捷
金军一路南下，宋高宗急忙逃命，顺海路逃到了温州。金军见追不上宋高宗，就在定海、明州、越州和杭州等地烧杀抢掠了一番，然后打算退回北方。
这时候，宋朝的爱国将领韩世忠已经率兵在金兵归来的路上做好了准备，想趁机伏击金军，狠狠地打击他们。韩世忠派前军守在青龙镇，中军驻扎在江湾，后军驻守在海口。这样，就给金军造成了一种误解，致使他们不敢走青龙镇、江湾这条路，而去走镇江这条路。这正是韩世忠所希望的，镇江地形险要，有利于阻击敌人。
不明真相的金军果然中计，公元1130年3月，金将兀术（wù zhú）率领十万大军奔镇江撤了下来。他们哪里知道，韩世忠早已把大军都撤到了镇江边上，正埋伏在这里等着他们呢。韩世忠的夫人梁红玉也在军中，她是一位武艺高强、有勇有谋的女子，和韩世忠一样，都是抗金救国的将领。
兀术率金军来到镇江边上，才发现中了宋军的埋伏。长江口已被宋军封锁，四周都是南宋的军队。他们被困在了一个叫黄天荡的死海湾里面，既无法渡江逃走，又不能后退。兀术急得团团转。
韩世忠和夫人梁红玉商量：“敌人有大军十万，我们只有小到一万人，要想打赢这场仗。只有依靠士气了。”梁红玉非常赞同丈夫的想法，她说：“只有我们亲自上阵杀敌，士兵们才会士气高昂、英勇作战。”接着，韩世忠又召集众将领一起商量对策，有人说：“我们这方面的情况，只有从金山上的龙王庙才能看清楚，估计兀术肯定会派人去那里观察。”于是，韩世忠派二百精兵埋伏在龙王庙里。又另派二百精兵埋伏在金山下，准备截击逃跑的金兵。
果然，兀术急得没办法，亲自带了四名将领悄悄骑马上了金山。他们刚一到龙子庙前，庙里的宋兵就擂响战鼓，冲杀出来，兀术等人一见有埋伙。调转马头朝山下逃去。山下的宋兵听到战鼓声，从下面就杀了上来，两路宋军前后夹击。杀得这五个人晕头转向。结果，抓住了两名金将，其他三名金将拼命杀出一条血路。落荒而逃。后来，宋军得知其中有金军主将兀术，都追悔莫及。
兀术受此惊吓，才知道宋军的厉害。金军在黄天荡又被围困了几天，眼看粮草等军需品越来越少，无论是将领还是士兵，都心急如焚，兀术没有办法，只好派人到宋营下战书，要和宋军决战。双方约好了决战的日期，各自紧张地准备着。
决战的时日很快就到了，双方在长江岸边拉开了阵势：只见金军十万人马浩浩荡荡，而宋军虽然只有不足一万人，却个个精神饱满，气宇轩昂，充满必胜的信心。决战开始了，梁红玉亲自上阵敲响了战鼓，韩世忠披挂整齐，带领将士率先冲向敌军。众将士见主将都不顾危险，上阵杀敌，更是士气高涨，纷纷拼死杀向敌军。金军虽然人多，但因被困多日，军心涣散，人马疲惫，被宋军一阵冲杀，不一会儿就溃不成军了。兀术见势不妙，赶紧命人鸣金收兵，宋军乘势追击，抢来了许多武器和马匹，金军死伤无数。这就是著名的“黄天荡大捷”。
兀术见打不过宋军，队伍已被围了四十多天，眼看着就要弹尽粮绝了，只好派人向韩世忠求和。他答应把掠夺的财物都留下，还送给韩世忠一匹好马，只求韩世忠能放他们回北方去，但都被韩世忠拒绝了。
兀术回到大营急得坐卧不安，这时有人献计说：“黄天荡北面有一条老鹳河故道，被淤泥堵死了，只要挖开河道，就可以逃走。”兀术一听大喜，忙派人连夜挖淤泥，一夜之间就挖通了五十里。兀术带人正要从这条水路乘船逃往建康，韩世忠得知消息，急忙带着船队阻击，金军只好又退回黄天荡。
兀术见费了一夜工夫挖通的道路又行不通了，真是气急败坏。这时，宋营有个汉奸为求赏赐前来献计说：“宋军船大，无风不能灵活行驶，只要在无风的天气用火攻，就一定能胜。”兀术十分兴奋，他重赏了这个人，然后在一个风平浪静的日子里带士兵乘小船逃走。韩世忠率大船追来的时候，兀术命金兵放出火箭，大船顿时着起火来，韩世忠无奈，只得率兵撤退，兀术这才逃了回去。
韩世忠虽然没能把金军全部消灭，但“黄天荡大捷”是南宋与金开战很久以来打的一次大胜仗，大大地鼓舞了宋军的士气。
政治家耶律楚材
蒙古人进入中原以后，生活情况发生了很大变化。他们原来是以放牧为生的，而现在却过着以耕种为生的中原生活，他们的社会是奴隶社会，而中原已是封建社会。他们该怎样治理天下呢？政治家耶律楚材为此做了很多努力，功劳很大。
耶律楚材是契丹人，精通汉族文化的他从小博览群书，立志成为一个博学的人。
公元1215年，成吉思汗攻下中都，听说耶律楚材很有才能，就下令召见他并把他留在身边。耶律楚材得到成吉思汗的信任后，就劝他用儒学来治国。成吉思汗当时正忙于征战，没有听取耶律楚材的意见。有人非常嫉妒耶律楚材，就乘机对成吉思汗说：“我们正在打仗，要耶律楚材这样的读书人有什么用呢？”耶律楚材听说后，对成吉思汗说：“造弓还要有造弓的匠人呢，治理天下难道不需要‘治理天下的匠人’吗？”成吉思汗觉得很有道理，后来他对窝阔台说：“以后你要把国家大事交给耶律楚材办理。”
成吉思汗死后，窝阔台继承汗位。耶津楚材按照中原朝廷的惯例，定了礼仪制度，要求皇族和大臣见了皇帝都要下拜。
蒙古人进入中原以后，有的人还想用过去的老办法治理国家。有的大臣说：“汉人对我们没有什么用，不如把他们都赶走杀光，让田野长起绿草，我们去放牧牛羊。”耶律楚材不同意这种意见，他对窝阔台说：“这么广阔富饶的土地，怎么能说没有什么用呢？如果让我来征收这里的赋税，我一定能满足大汗您攻打金国的需要。”窝阔台同意止耶律楚材试一试。耶律楚材制定了中原地区的地税、商税、盐、铁和酒等税制，在燕京设立了十路征收课税使。耶律楚材请求窝阔台把地方上的军事、财政和民权分开，设长吏专门管理百姓，设万户府专门管理军事，设课税所专门管理征收赋税，这样就有效地防止了地方官员的独断专行。
第二年，耶律楚材征收了白银50万两，绢8万匹，粟40万石。窝阔台非常高兴，于是又按照耶律楚材的建议，设立了中书省，并任命耶律楚材为中书令（即宰相），负责管理黄河以北的政事。
