奄国城下，奄国侯索氏正在与飞廉、水庸氏守城。纪侯率领朝水水伯天吴、圆常龙弟子岁崇在北门攻城，滕侯则与雇伯、巨野伯在南门进攻。纪侯滕侯发兵时与任伯约定，只要破城，不但奄国国土战俘归他们所有，还分给他们部分商军战俘。冯夷也暗中过来帮助，他是在薄姑国侯默许的情况下，没有带兵，只带了亲信仙人前来的，待城破，他可从中获得部分战俘和兵器法宝。
天吴首先率领豹群欲爬城墙而上，但才到城门附近，平地升起一股旋风，豹群都被刮走，翻倒在地上，天吴在后面看见，大胆飞身尝试，一接近，就有旋风升起，城墙上水庸氏的秤砣已经袭来。天吴人在半空不好躲避，只能口吐激流，抵住秤砣，自己借势退走。水庸氏收了秤砣，以金钩勾住那几只冲翻、定在地上的野兽，抓上城墙，绑了起来。天吴退回之后，与岁崇、冯夷商议，岁崇说“难道是借来了附近的河水之力？”
“即使是河水之力，也要有进口与出口，不然怎会维持如此迅疾的冲击力，你明天率军佯装挑战，请冯夷军师和我，再与巨野伯、雇伯约定去探寻河口，封堵住，你便率领军队进攻。”
冯夷便说“我暂时不跟你去探寻，只注意水庸氏动静，再行偷袭。”
天吴大声叫好。
第二天，岁崇便去挑战，但只是喊叫，却不进攻，城墙上的水庸氏察觉有异，急忙朝进流口跑去，他看天吴已经跟几个仙人试探出了西门附近的进流口，巨野伯取出一尊石碑，镇在入流口上，并放出了鬿雀去报信。水庸氏急忙叫亲信去报告飞廉，自己则手中秤砣飞出。
天吴感到袭击，扭头化作虎形浪涛，一口咬住秤砣往回拖，巨野伯手中鱼叉已经出手，但鱼叉刚接近水庸氏，就转向朝天吴射去。天吴正咬住秤砣回拖，结果感觉秤砣一松，鱼叉却加快袭来，把浪涛上的虎头插碎。水庸氏刚从城墙上跳下，落地，就被脚下的茅草勾住双脚，他并不惊慌，只是以绳索直击石碑，巨野伯以渔网挡住，但那绳索绕过渔网，将石碑击碎一角。天吴这时又化作蛇形大浪冲来，口中吐出秤砣激射过来。水庸氏以一曲规定在身前，秤砣绕着尺规一转，复射向巨野伯，水庸氏调整曲规角度，蛇形大浪也被曲规转向，射向雇伯，雇伯转身就逃，水庸氏脚下松绑。
这时，躲在后面的冯夷暗暗以水汽尘土附在曲规上，使其下沉，水庸氏忙以秤砣下坠，平衡曲规的下沉之势。而冯夷已经化身水汽直冲过来，尘土滚滚，附在水庸氏身上无法动弹，他急忙手指一钩，断开秤砣，曲规沉了下去，秤砣变大，冯夷凝聚的水汽撞上秤砣，嘭的一下散开，秤砣被推动撞在水庸氏身上，撞的他口中吐血。
水庸氏倒在地上，一时不能动弹。冯夷急起，正要以佩刀攻击，这时飞廉已经赶到，平地生风，把水庸氏送走。风吹散了附在水庸氏身上的尘土，他稍稍能动，急忙伸出一根笔直的绳索，上面系有玉坠，朝石碑阻拦的方向飞去，他自己则被阵风带到了城墙上。飞廉化风直扑冯夷的水汽，吹散冯夷扬起的尘土，他大叫“冯夷，司命官早已将你的法术告诉众仙人了，尽早投降，不要来掺和奄国之战！”
冯夷大怒，贴地卷起尘土和草木紧紧附住旋风，要定住这风，但飞廉只凝神一散，旋风就散开，把附在旋风上的尘土和草木也吹散，之后又从四面转而化作数道疾气袭来，冯夷看飞廉在风中无形，想来定不住他，只好退去，躲开了疾气攻击。这时，天吴又化作水兽来攻，飞廉的旋风一时吹不散凝聚的流水化兽，只好退避。
天吴正要攻上城墙，突然看到后面一股潮水涌来，巨野伯借风传音大叫“河水直接被引入阵中了，士兵快退！”天吴扭头看到一根笔直的绳索引来一股潮水，冲倒石碑，往城墙四周而去，只好退走。
这时，岁崇率领士兵早已看到空中鬿雀，攻城多时，而他本人已经攻上城墙，但这股潮水涌来，把正在撞门的士兵潮水般的冲翻在地，全部定在地上，不能行动，岁崇一人，孤立无援，被城楼上的箭雨逼退。城墙上箭如雨下，把定在地上的纪国士兵都射杀。绳索绕着城墙不断伸长，直到绑在城墙上一周，而水流则顺着绳索急速绕着城墙流动。
由于这股潮水的不停绕城流动，纪国与滕国军队这两天都没能冲破奄城外的壕沟防护，岁崇便说“我师父圆常龙此时窥探我们攻城多时了，我这就请他进来与你们商议破阵。”圆常龙这时即到，说“我探得帝辛有仙人过来，我猜必然是押运粮草，我可助你们劫夺。”
这两天司命官一行也已经到来，飞廉便向川妃询问破天吴的水兽之法，川妃说“他是朝水水伯，听说有八颗头颅，七颗备用，不知他已经损伤了几颗了。”
飞廉说“我看他身上带着一串八个人头雕像，这即他没有损失过头颅吗？”
川妃便说“不然，他可能会掩饰他备用头颅的剩余。”
水庸氏看川妃提供了情报，便对她神情缓和，并告知她冯夷突然出现之事，司命官与川妃对望，都想，果然他还是趁机暗中过来报复商军了。
川妃催促司命说“我们还是准备好军粮就上路吧，我不能再面对他与大商对阵了。”
“现在我只是担心他是暗中来助阵的，会不会发觉我们运粮。”
“放心吧，我们这次来奄国连士兵都没有带，应该不会有人发觉，而且只要我们在运粮时不露身份，即使路上遭遇，他也不会针对我们。”
半夜里，司命官等一行人押运粮草出城，司命官与川妃化了装，司行官以绳墨探知路前没有法阵之后，以金铲在前面开路，使地变得光滑，运粮马车跟在后面悄无声息的慢行。
但粮队才要绕过郊野大泽，就突然受到大泽里发出的水流冲击，马车和仙人被水形巨兽扑倒，士兵则被水化钩挠拖倒在地，川妃旋转身体，让过水形巨兽，撒网把它装入网中，水兽跳动几下便散了。但她还没落地，双脚便被水浪化作的钩挠拖下地去，她心里暗叫，是冯夷的水阵！这时候，宗伯官挥出玉粉，撒出数道疾气，把水流中的兽魂尽数散去，众仙人都没有受伤，但脚下都被浸湿，沉重的被水化钩挠绑住。司行官以金铲划过众人头顶，在大泽与马车队这边划成半圆，水流冲击都顺着半圆从众人头顶上过去了。司命官等人在地上都把脚上的水积聚在手上，擦干净了，只有士兵仍然在地上只能以刀斧砍断水化钩挠。
这时，粮队头顶上的拱形流水突然垮了下来，像石头一样重重的砸在士兵们身上，他们在下面都被砸成肉泥，地上被砸出一个大坑，以及无数小坑。宗伯大喊“快上天，这是移体之术！”话音未落，他自己就感觉自己要被吸入到地底下去了。宗伯知道叫声暴露了自己的位置，急忙拿出一块鼎形的五彩玉璧在空中划了一道圈，才止住了移魂，而这时士兵们都倒在地上了，站起来的就只有司命官等几个仙人，而由于在黑暗中，敌人的位置却又无法看到。
流水继续垮塌，水花像石头一样砸在宗伯头上，但立即被他身上彩玉还原为流水，散开，没有受伤。他以彩玉划过众人面前的地上，切断了地脉。司命官等人忙着闪避滚石似的往下落的水花，没有提防被抽魂，刚刚感觉意识下沉，幸好宗伯切断地脉，才得以恢复。司行官趁机激发金铲转向，把半空中的水流引回大泽。
众人刚要飞身上天，就觉得头好像碰到了刀斧似得，原来空中也早已被移入了刀斧，他们所过之处其实早已被人布下阵法。幸亏仙人都吃了牛伤草，没有受伤。宗伯又对众人叫“从这里飞出去！”他以彩玉挥动，把他附近半空中的刀斧全部转移到彩玉上。
众人这时都不敢贴地，都腾空飞行正要过来，突然感觉身上沉重，连宗伯在内，都被尘埃定住，不得动弹。一股大浪朝宗伯袭来，他虽然不能动弹，但移魂之术还在，这股大浪还没到他跟前，就魂魄散乱，水花四溅散开。
司命已经从尘埃定身术知道是冯夷，他刚从甲衣里脱出，解脱尘埃，另一股豹形大浪又朝他咬来，他只好抓住那只水兽，顺势扔了出去。
而那边冯夷一时被宗伯散开之后，司行官稍微能活动了，俯身贴地飞速滑行，一转眼就消失在草丛中。圆常龙在半空中看到，飞身过去，以金刺插地，将附近大片草木化为刀剑阻止他，并要移去他的魂魄，但司行官身体碰到刀剑，便贴身填平刀剑之间的空隙，被移出体外的魂魄附在身体上在上面继续滑行，一路去了。
圆常龙正要追赶，突然看到这边宗伯稍微能活动即要飞身而去，急忙将准备好的葫芦抛出。宗伯头上接触葫芦，即感受到闷雷般的重压，幸好他手中拿着彩玉，立即把重量转移到上面，但这彩玉之前承受了刀剑和水花，这时已经无法承重，这下立即碎成块，掉地上了。宗伯这一下落，冯夷已经聚集起散落的魂魄，又聚集尘埃把他给定住了。
那边川妃刚一解脱，也又被定住，她知道是冯夷，不愿意久留，便趁这一缓，顺着随即扑面而来的尘埃之势往后缓缓贴地滑行，凝神借微风使尘埃不再扰动着依附于自己身上，她一下得脱，便贴着草木飞去。冯夷这时刚恢复魂魄，正在地上喘气，看到川妃破了他的定身术，想这定又是司命官泄露他法术所致，气血上头，便拔出佩刀，腾空朝身前的宗伯劈去。头上圆常龙看了大叫“留活口！”冯夷哪里肯听，一刀划破了宗伯脖子。宗伯惨叫一声，身体瘫软在地。
