“鸣人，到了，这里就是晓组织的根据地，走，我带你去弥彦长门那！”小南对鸣人说道。鸣人看着这里的景象有些疑惑，对小南说：“小南姐，这里为什么一直在下雨呢？”小南听后眼睛一闪，说道：“这是忍者世界所有人因为战争失去亲人，所流下的泪水！我们创造晓组织就是为了世界和平，但鸣人你应该听木叶的人说过，我们晓组织是叛忍的聚集地，无恶不作！但他们只知道我们的成员皆是叛忍，但却不知道我们为什么是叛忍！”鸣人听后，有些同情的看着小南，而小南似乎也注意到了鸣人的眼光，又立刻说道：“鸣人快走吧！”
不一会，鸣人便来到了晓组织首领的地方，刚一进去弥彦便给了鸣人一个拥抱，这让鸣人有些不知所措，而一旁的小南和长门似乎早就习惯了弥彦大大咧咧的性格，这时弥彦对鸣人说道：“欢迎你，鸣人，你要加入晓是不是？我一定极力欢迎！”弥彦这样耿直的话，让鸣人有些不知道怎么回答了，这时小南出来圆场了：“弥彦你看你，鸣人是来做客的，加不加入还是两回事呢！”弥彦听后随意的说：“反正我还有机会了！”而一直不曾说话的长门开口了：“鸣人，你这次来，不但但只是因为遇到小南了吧？”鸣人听后说道：“长门哥哥，的确如此，我想让你们帮助我阻止大蛇丸摧毁木叶的计划！”长门听后想了想说：“鸣人，我们可以帮你！”听到长门表态了，小南便将自己的计划告诉了大家，之后一行人便向木叶走去……
不一会便来到了木叶，当了一名观众，来看第三场的比赛，顺便找一下大蛇丸，但由于大蛇丸时常换身体，而且十分善于隐藏，所以鸣人等人只好先看比赛。
此时比赛的场上什么忍村的都有，一共九支队伍，其中木叶的队伍就有两支，不过第三场比赛考的是单人作战能力，此时率先上场的是一名雷隐村的人叫闪电丸，另一个则是木叶的日向宁次，一开始宁次就十分霸气的说：“你的命运由我来掌控！”这让闪电丸十分气愤，直接使用了雷遁·雷光柱，强大的电流让宁次睁不开眼睛，之后闪电丸又用出了雷遁·雷之凌，此时，闪电丸的手上举着一个由雷变化成的一个小型的雷之星，这让鸣人有些惊讶，因为这个和他的元素之珠有些相似，此时闪电丸直接向宁次冲了过去，在接触到宁次的一瞬间，宁次嘴角微微勾起，使用了日向一族的防御忍术，回天，直接将闪电丸弹走，还给他造成了极大的困扰，再将闪电丸击退后，宁次有接上了八卦空掌，直接将闪电丸打到了空中，然后宁次又结印使用了瞬身术，瞬移到了闪电丸的身后，使用了八卦三十二掌，将闪电丸打败！这让场外的人十分震惊，不一会，卡卡西便对阿凯（卡卡西的最好的朋友，也是对手，宁次，天天，小李，便是他的学生。）说：“阿凯，你的学生不错嘛，虽是幼虎，但有食牛的本事啊！”阿凯听到，立刻说：“那当然了，卡卡西要不要和我一决胜负！”“啥？”卡卡西一脸嫌弃的样子。
而此时场上，佐助上了，而对手也是木叶村的，而且是林儿，刚开始，林儿就站在佐助前方撒娇，：“佐助，你能不能让让人家呀？”这种带有一丝幻术的声音，让佐助有些晕，赶紧闭上了眼睛，并竟林儿的幻术传播是靠眼睛的，但仅仅是这样，就削减了佐助的很多实力了，并竟佐助不能用血轮眼，而此时，林儿找准时机，立刻释放了风遁·风之刃，佐助只好用慢慢感觉到风之刃的轨迹，然后突然睁开了眼睛，血轮眼立刻找准了林儿的破绽，然后使用火遁·豪火球之术，此时林儿也来不及使用幻术了，立刻又使用了防御性风遁，压害，防住了火遁，此时佐助早就已经使用再不斩教他的隐蔽术，躲了起来，准备偷袭，此时林儿无可奈何，只好使用了多重影分身之术，让佐助也找不到自己，但林儿却忽略了一点，那就是，佐助有血轮眼，所以佐助直向林儿的本体进攻，但林儿还没发现，导致佐助成功把苦无放到了林儿脖子上，并轻声说：“林儿，你输了。”林儿听后，小脸被气的鼓鼓的，样子十分可爱，回到场外后，林儿就在佐助的腰部一按，生气的说：“哼！佐助，你欺负我，我的鸣人哥哥走后，就没人疼我了，哼！”这让佐助立刻哄起林儿来了，虽然他喜欢的是雏田，但因为林儿是鸣人哥哥的妹妹，佐助还是不想让林儿生气，这让一旁观看的鸣人有些悲伤，但因为云说的困难，鸣人必须要获得实力！
这一次场上两个人又上了，一个是砂忍我爱罗，一个是白亦，这让鸣人有些紧张，要不是长门拉着他，恐怕鸣人会直接冲上去，因为鸣人已经察觉到了，我爱罗的实力，即使是自己，要是借助于九喇嘛的力量也胜不了他，更别说白亦了，而此时场上的白亦看着我爱罗说道：“你，很强，我承认我打不过你，但是为了一个人，我会坚持下去的！”
