佛为阿摩昼介绍四禅，特别是在第四禅可以修证三明六通。从初禅到四禅都能现身得乐，但是第四禅所得之乐，远比三禅更为彻底，表现为苦乐皆舍，身心清净，心无爱恨，安稳不动，就像全封闭的密室，门窗紧闭无有风尘。
此时眼根忽然定住，现前境界有如密室烛火，无风无浪清定不晃。所谓“于内燃灯无触扰者，其灯焰上恬然不动，此是第四现身得乐！”这是对定境恰如其分的真实写照，也是止观现前之象。
普通人即便熟睡时，或闭目静坐时，眼珠还在轱辘乱转，表明其内心并未休息。佛教弟子“于过去无忧，未来不欣乐，现在随所得，正智系念持。饭食系念故，颜色常鲜泽。”就是很好的息心偈，吃什么都养人。
入第四禅时，内气周流润泽全身，会在下丹田与肚脐之间形成吸点，将小腹直向后腰命门处强力吸去，腰腹如筛子底一样唰唰进气，凉入心脾但凉而不冷，脑囟门及额头亦随呼吸进气凉不可耐。
此后息住，摸不到脉搏，呼吸停止但不憋气，心不跳、耳不鸣、眼不花，头脑清清亮亮，所有杂念自然止息。此时才可真正体会何为心如止水，何为入第四禅“得不动心学，住无动地，真实不动！”
功到此处，精关深锁，身不漏精，心无欲念，无论清醒或梦中都可滴点不漏。夜里睡得很少，休息的效果却较平常好过十倍百倍。睡时，周围的一切都好像在观照中，如不曾闭眼一般，出现清醒无梦的“睡眠”。
所谓“明照思惟，未生睡眠盖令不起，已生睡眠盖令灭！”或言系念明相，意系明想，作光明想，心作明想，系想在明，思惟计明之想等等。初学是意系外明，比如看见月亮升至某处就该起床，无月亮时看见星星至某处就该起床，以对治贪睡的习气，不能想着还是躺着舒服。
但要消除睡眠盖，不生内明不知个中妙趣。所谓内明就是内见光明，其时内景或见明月大如车轮，或见朗日当头惺惺寂照，夜眠常在光明沐浴中。体内阴阳和谐时，或于天目见两团蝌蚪状的白光互相追逐，这就是太极图和无极图的由来。因为纯阳无阴，所以不是“阴阳鱼”，而是两个“阳阳鱼”缓缓地在作逆时针旋转，转着转着中间就出现一个渐转渐圆的黑洞，看起来活像一只横而非竖的神秘美丽的大眼睛。当它睁开时，整个头颅都成了它的瞳孔，虽然垂帘返照但却豁然开朗。
当炁体脱离肉体时，内观自身还会忽然化现出“另一个我”来。此时内明闪光，或者眼吐金光，脑海或耳畔会突然响起一阵紧似一阵的“呜呜”怪叫，与此同时，“化我”也会不断闪现，其身形与本人极为相似，也有四肢六根。
佛说功夫到了这一步，需要正观“从此身起心化成彼身；此身是四大合成，彼身从化而有！”如果不明白这个化身也是四大元素构成的，既是意生身，也是炁体身，就会误以为人有“三身三魂”或曰“真我”，就会滋生邪见。
平常人显意识作主，化身不能自主出入身体，故第二步要让我心进驻化身。视二我如二宝珠，意念是一根线，将二者串联起来，观心既在此身，依此身而存，又在化身中依化身而住，以使此身及化身，即显意识与潜意识，统由我之一心所主宰，如佛说“若以线贯之从珠至珠”。
当此心进入化身以后，心意识高度融合，化身即可随心所欲出入身体，“譬如有人鞘中拔刀，刀从鞘出。”并产生种种神通变化，如将一色身幻化作无数身，再将无数身合为一身，身体渐渐就能飞行，穿石透壁如入无碍之境，遨游虚空如同飞鸟，履水如地，身出烟焰，手摸日月，立至梵天，无不随心所欲。
总之，意生身、神通变化、天耳通、他心智、生死智、宿命智、漏尽智，皆可在四禅中一心修习，不期而至。
佛说外道无法成就三明，有的人就拿着锄头，背着竹篓，进山采药，吃树根。有的拿着水瓶、手杖，进山学习算术，吃自落果。有的依附人间，在村子里盖茅棚，吃草木叶。有的在村镇兴建大殿楼阁，随力接济过往行人。
佛对阿摩昼说：“这是无法成就三明者，采用的四种修行方法，你和你师父修行此法吗？”阿摩昼说没有。佛说：“你自己卑微，不识真伪，反而还要诽谤轻慢释迦人，这是为自己造下罪业，是地狱的种子！”
佛将古婆罗门及大仙人，与阿摩昼师徒加以对比，指出前人多有道术，是创造并歌诵秘典者。而今婆罗门，只是在前人的秘典中寻章摘句，人云亦云罢了。过去那些大仙婆罗门，如阿咤摩、婆摩、婆摩提婆、鼻波蜜多、伊兜濑悉、耶婆提伽、婆婆婆悉吒、迦叶、阿楼那、瞿昙、首夷婆、孙陀罗等，从未像阿摩昼师徒这样，挖沟筑城，围绕堂阁，居住其中，有高床厚褥细软地毯，有珠光宝气杂色花鬘，还有美女贴身娱乐，出则驾乘宝车，持戟导引，头上撑着白色的宝盖，手里拿着七宝拂尘，脚上穿着杂色宝鞋，身上穿着白细布制成的大衣。阿摩昼师徒生活如此奢靡，却无古仙人那样的道德，既受国王分封，又不以正事谏言开导国王，教他检讨自己的过失，并为他示现广长舌相，舐耳覆面，又以神力使他独见阴马藏相。阿摩昼这才从座起身，绕佛而去。
沸伽罗站在门外眺望，迟迟不见徒弟回来，心里着急，远远看见阿摩昼的身影，就迎上去，一上车就问：“你看到沙门瞿昙的相貌和神力了吗，是不是都像传说那样？”阿摩昼说：“瞿昙沙门具足三十二相，功德神力都像传说的一样。”
沸伽罗说：“你们都谈了些什么？”阿摩昼把谈话经过向老师学了一遍。
沸伽罗一听就急了：“我以为你是我最聪明的弟子，没想到你这样冒犯世尊，让他不高兴，把他和我的关系都让你搞疏远了。你要下地狱，还要连累我！”
说着，回身一脚将阿摩昼踹下车去，自己驾着车就想去见佛，可是抬头一看日时已晚，心想：“此时见佛不是时候，待我明日再去见佛。”
第二天平旦，沸伽罗乘坐宝车，带领五百弟子，前后围绕来到伊车林中，下车步行走到佛前，问讯后坐在一面，问佛：“我弟子阿摩昼，昨天来你这了吗？”佛说来过。沸伽罗说：“他都跟你说了什么？”佛将经过说了一遍。
沸伽罗说：“瞿昙，阿摩昼就是一个愚人，愿尊者宽恕他的无知与冒犯！”边说边仰观如来相貌，唯独不见二相。佛知道他的心思，就现出广长舌相，舐耳覆面，又以神力使他见到阴马藏相。沸伽罗见佛具足三十二相，心即开悟，对于“瞿昙具备三十二种大人相”不再怀疑，表示自受三归五戒，请佛明日到家吃饭。见佛默许，便起身绕佛三匝，回去准备。翌日清晨，亲自过来请佛。
因为天气炎热，佛穿好内衣，携带外衣和饭钵，与比丘众一道来到沸伽罗家。沸伽罗亲手款待，饭后行水供圣众洗漱，然后用右手拉着阿摩昼的手臂，跪在佛前再三说道：“惟愿世尊听许他悔过！”又说：“就像好调教的象和马，虽然也有跌倒的时候，还是能回归正路的。此人虽有过失，还是希望听他悔过！”
阿摩昼被师父踢落在地，当时就得了麻风病。佛对他说：“当使你寿命延长，现世安隐，白癞消除！”阿摩昼得白癞是现世因果，不是宿世的定业，可以转化，所以经佛一说就消除了。
佛为婆罗门先说端正法，后说正法要。沸伽罗闻法证三果，再三发誓，毕生受持三归五戒，最后说道：“我想用七天时间，供养世尊和圣众，但愿世尊怜悯我，接受我的请求！”佛默许了。
七日后，佛到人间游化。佛去后不久，沸伽罗因病去世。比丘们听说以后，无不关心他的去处，于是来到佛前，礼佛后坐在一面说：“那位婆罗门供佛七日，命终后会往生何处呢？”佛说：“这位族姓子修行得很好、很如法，没有不如法的行为，已经断除五下分结，成阿那含，就在天上入涅槃，不会再来人间受生了！”
大婆罗门沸伽罗改信佛教，学佛七日就修成了正果，而他的徒弟婆悉咤却还抱着梵天学说不放，和别人争吵起来。
