两个月后的一个晚上，小镇的啤酒经销商劳伦本来是关掉了手机的，但因为想起，次日要跟外地的一个批发商见面，就重新开了手机。
双方通完话后，他准备再次关机，可就在关机前一秒钟，手机骤响。他一看显示屏，正是那个幽灵号码，他脸色惨白地关了机。一个不眠之夜在惊恐中度过去了，次日早晨他以为没事了，就打开手机，结果一条短信跳了出来：亲爱的劳伦，我想你了，你为什么不接电话呢?你这样做太无礼了!记住无礼的人可是要受到惩罚的…劳伦惊骇得说不出话，他向镇长和牧师求助，可是他们也表示无能为力。镇长说，莫雷已经死了，总不能将一个死人从坟墓里挖出来当成犯罪嫌疑人拘捕。劳伦没办法，只有时刻小心提防。
但是在半个月后，他还是被人发现死在卧室里，现场十分血腥，猎枪枪管伸进他的嘴里，子弹穿破喉咙从后脑射出来，鲜血和脑浆流了一地。警方在现场勘察时，没有发现任何线索，便初步结案：劳伦是因为精?神错乱而吞枪自尽。
由于连续有三个人都是在接到莫雷幽灵电话后神秘死亡的，警方为此成立专案组着手调查那个幽灵号码。但几个月过去了不管怎样拨打，那边都是关机。
直到圣诞那天午夜，电话突然接通，照例先是一阵哭声，而后是莫雷低沉泣诉：“圣诞了，这里好冷青啊!“警方赶紧启用定位仪，对号码进行精确追踪。结果发现，手机信号确实来自于莫雷的墓穴，他们不禁瞠目结舌，难道真的有鬼魂在作祟吗？
由于莫雷鬼魂杀人事件在当地影响越来越大，警方不得不专程请来超心理专家罗杰博士和他的助手汉斯，以调查灵异事件为由住进了桑丽的家中。
超心理学是现代一门新兴的学科，主要研究现代科学难以解释的神秘现象。他们携带了最先进的感应仪器，在桑丽声称出现过灵异现象的地方进行检测，均未发现异常。罗杰博士在午夜时分拨打了那个幽灵号码，果然听到了莫雷的哭泣和倾诉声，罗杰让助手汉斯把声音录了下来，并根据声波频率测定，这种从墓穴里发出来的神秘声音并没有特殊之处，和平常人的声波一样。
他们来到真雷的家族墓地，仪器同样没有检测出异常。罗杰想要打开墓穴检查那部手机，但遭到了桑丽的拒绝，她不允许别人动她亡夫的陪葬品。后来在镇长的劝说和警方命令下，桑丽才同意挖墓开棺。
启开棺材的一瞬间，一股刺鼻尸臭味迎面扑来，围观的人们纷纷捂住口鼻远远避之。罗杰和汉斯戴上口罩，穿上隔离服，进入棺内检查。他们发现莫雷的尸骨已高度腐烂，那部追魂夺命的手机静静地躺在尸骨旁，早已浸没在混合着尸水的溶液中锈迹斑斑。
罗杰忍住恶心拿起手机，结果怎么也开不了机，因为键盘上的数字键和后盖内的电池都已经腐蚀得不像样子，他只好把手机放回原处。开棺验尸毫无结果，警方只好尴尬地把墓穴重新封好。
然而，当天午夜，罗杰再次听到那个幽灵电话的声音：“谁要是再打搅我的安宁，死亡就会降临到他的头上…”一连串的警告后，手机自行关闭了。罗杰再打过去，对方毫无动静。此后十多天，夺命的神秘电话再也没有响起，罗杰和汉斯在桑丽的抗议下只好暂时离开了但此事并没有结束，一天夜里，雷鸣电闪中，有几个黑影悄悄进了莫雷家族墓地。
他们借雨掩护，迅速挖开莫雷墓穴，钻了进去，在里面搜索了好一阵子，终发现了墓穴旁边有一条秘密通道。沿着这条地道，他们蹑手蹑脚地前行，半个多小时后，他们手电筒的光束里发现一条正在酣睡的蟒蛇。幸亏其中一个人手疾眼快，一排麻醉枪弹打过去，蟒蛇动几下就没动静了。
几个人越过蟒蛇，很快来到地道的尽头，那里有一扇小门。打开这扇门，眼前是一个放满许多酒桶的地窖。从地窖的台阶上去，他们悄悄摸进桑丽家的后院，其中一个人故意发出异样的响动，这时，从桑丽房间里走出一个人过来察看。突然，一束刺眼的手电光赫然晃在他脸上，潜伏在暗处的几个人惊奇发现，他竟是死去快十个月的莫雷。
莫雷见势不妙，刚想逃跑，被几个人一拥而上扑倒在地，并且迅速戴上手铐。情知不妙的桑丽从屋中匆忙奔出一看，不禁惊呆了，这几个人竟是罗杰博士、助手汉斯和镇上的两名警察。
原来，罗杰和汉斯在掘墓开棺验尸时就发现墓室的墙壁上有一处壁砖与别处不同，好像是活墙，可以随意拆堵。而且，他们开棺时乘众人不备，偷偷取了一点尸骨残骸的样本，回来检验后断定棺中尸骨不是莫雷本人的。住在桑丽家的一段时间里，罗杰和汉斯仔细检查了前后院，结果在后院提到的土壤样本中，竟发现与墓室的土极为相似，还检测出土壤里含有蟒蛇的鳞片碎屑。由此，两人联想到定位仪跟踪到的那个从墓穴里发出的信号，怀疑桑丽家中后院可能有通往墓室的地道。于是，趁雨夜掩护，罗杰、汉斯与警方联手，挖墓进入，果然发现了地道，还意外地找到了那条蟒蛇。经过讯问，真相终于大白。
事实上，莫雷并没有死，他预先用重金买通了一个医生，服用了一中特殊的麻醉剂，使他看上去就真死了一样。当众人都以为莫雷被鬼魂索命而亡时，桑丽将一早就准备好的流浪汉尸体替换莫雷放入棺柩，匆匆下葬。而这尸体是半年前莫雷在为教堂做工时义务收殓的，他借口送去殡仪馆火化，但半路折回去了，把尸体藏在自己的农场里冷藏起。莫雷早就挖好了一条直通墓飞的地道，以便他潜入墓室里接听手机，故意制造恐慌。那部陪葬手机的手机卡，被他卸下来则装在了自己的手机上。莫雷分别给泰罗、杰姆和劳伦这三人打了电话，然后自己在午夜逐一将他们秘密杀死，并抹去现场留下的痕迹，伪装成受害者，是死于鬼魂索命的灵象。
莫雷之所以要导演这一系列，怖案件，是因为他曾受过泰罗、杰姆和劳伦这三人的欺凌。八年前的一天，莫雷从外地驾车回来，车闸失控撞死了一个乞丐，恰巧被泰罗、杰姆和劳伦三人看见，因害怕坐牢，他哀求三人不要报警。三人便借此肆无忌惮地勒索他的钱物，还打起了莫雷漂亮妻子桑丽的坏主意，闯入宅中将桑丽糟蹋了，而莫雷暗暗叫苦却不敢报案。在一次体检中，通过血型比较，莫雷发现儿子洛斯与自己的血型毫不相同，他想起妻子受辱那件事，终于明白问题出在哪里了。
从那天开始，他就决定复仇!他看了大量的侦探小说和犯罪心理学书籍，琢磨犯罪技术。经过精心准备，他觉得自己已经具备成为一名犯罪高手的素质，于是他深夜在农场制造出鬼哭狼嚎的声音，放出自己偷偷喂养的并化了妆的蟒蛇吓唬小镇上的人，并放风说自己和妻子在家里看到灵异现象。最后他通过诈死，实施了一系列午夜鬼魂电话杀人血案。莫雷想等复仇以后就让妻子变卖农场，他们一家人远走高飞，忘掉梦魔，到一个谁都不认识的地方开始新的幸福生活。然而，他最终还是失算了，败在精明的罗杰博士手中。
案件告破后，小镇上一切灵异现象均消失了，重新恢复了昔日的平静。桑丽因参与鬼魂杀人案而被拘捕，儿子洛斯被政府有关部门收养。偌大的农场成了荒芜之地，更为这起血案增添了一丝神秘色彩。目前，仍然有不少好奇的人在午夜拨打莫雷的那个电话号码，试图听到冥界的声音。
