西晋刺史崔毖在中州时声望很好，管辖辽东时，想凭借自己是正宗汉族，招纳流亡的汉族百姓，壮大自己实力，割据一方。但是大多流民都归附了鲜卑的慕容，他非常不服气。崔毖几次三番派人招纳百姓，可这些百姓都不愿来归顺，他怀疑是慕容故意扣留他们。为了剪灭慕容，他暗地游说高句丽、段氏和宇文氏，联合他们攻打慕容，约定事成之后，分割他的辖地。崔毖的亲信、勃海人高瞻认为此事不妥，极力劝谏，崔毖却充耳不闻。
慕容部听说高句丽、段氏、宇文氏三国联合，众将士群情激奋，纷纷请战，慕容说：“他们被崔毖诱惑，都只想乘机谋利。这些乌合之众，谁都不服谁，很难一致发号施令，但是现在三国力量刚刚会合，士气正盛，立即迎战对我们不利。我们只能防守，用时间来消磨他们的锐气。天长日久，他们必互相猜忌。一来顾虑我和崔毖联合使诈，借机消灭他们；二来三国之间也互不信任。等到对方人心涣散，我们再进攻，他们一定一败涂地。”
三国军队兵临棘城，慕容一方面闭门不战，另一方面，堂而皇之地派遣使者用牛和酒犒劳宇文氏。高句丽和段氏心存怀疑，害怕宇文氏已与慕容勾结，带领各自的军队退了回去。宇文氏首领悉独官说：“就算高句丽和段氏都回去了，我自己也要攻下慕容。”
宇文氏士兵将众多，营寨绵延四十里。为了抵御强敌，慕容派人召回身在徒河的儿子慕容翰。慕容翰派使者回复说：“悉独官带领全国的军队前来侵犯，人多势众，现在敌众我寡，难以力敌，只能智取。城中的现有的军队，已足够防御，就让我守在城外，等待时机，里应外合，一定能出奇制胜。如果现在把兵力集中起来，他们没有了后顾之忧，就可以专心攻城了，不利于取胜。而且这样做民众会以为我们怕了他们，到时候还没开战，我们就先输了士气。”慕容犹疑不决。辽东人韩寿对慕容说：“悉独官穷兵黩武，有攻城略地的志向。将领们不可一世，士卒们却疲惫不堪，军心涣散，如果突发奇兵，攻其不备，必定能够取胜。”慕容这才同意慕容翰留守徒河。
悉独官听说慕容翰留在徒河，说：“慕容翰素来骁勇善战，做事果敢。现在不进城，日后或许会成为祸患，不如先把他攻下，城里不足为患。”于是分出数千骑兵攻打慕容翰。慕容翰得到消息，派人假扮成段氏的使者，在半路上等待迎接悉独官的骑兵，给他们传信说：“长久以来，慕容翰就是我心头之患，听说你们将要进攻他，我们也整装待发，你们可以全速前进了。”使者出发之后，慕容翰立即出城部署，打好埋伏，等待宇文氏的军队。宇文氏的骑兵见到使者，大为高兴，放松了戒备，快马加鞭，很快就进入了伏击圈。慕容翰突然出击，打了他们个出其不意，溃不成军。慕容翰并没有就此罢手，而是乘胜追击，他派遣密使告诉慕容，可以出战了。慕容命其子慕容仁和长史裴嶷率领精锐士卒为前锋，自己统领大军随后。战前悉独官并没有设防，听说慕容突然来袭，惊慌失措，倾巢出战。两军前锋刚刚交战，慕容翰率领千余骑直捣黄龙，纵火烧了悉独官的军营。悉独官的士卒丢盔弃甲，方寸大乱，战败不在话下。悉独官只身逃脱，他的部下都成了慕容的俘虏，连皇帝的三个玉玺都被缴获了。
这件事很快传到了崔毖的耳朵里，他心中恐惧，派兄长之子崔焘到棘城假装祝贺。正巧遇上高句丽、宇文氏、段氏三国使者来向慕容请和，他们都推脱说：“我们本意并不想与你为敌，都是崔毖挑拨的。”三国使者和崔焘不期而遇，并对他怒目相向，拔刀相对，崔焘觉得理亏又害怕，不敢反抗。慕容让崔焘传信给崔毖说：“投降是最佳选择，逃跑是最坏的选择。”并派兵士跟随崔焘。崔毖害怕慕容报复他，带着几十个人逃到高句丽去了，其余部众全部投降慕容。慕容封儿子慕容仁为征虏将军，镇守辽东，其余各部，一切照旧。
高句丽将领如奴子在河城据守，慕容派将军张统突然袭击，将其擒获，抓了一千多个俘虏。崔焘、高瞻、韩恒、石琮已归附棘城，慕容对他们以礼相待。韩恒是安平人，石琮是先前后赵国的君主石鉴的孙子。慕容要封高瞻为将军，高瞻称病不想任职。慕容多次亲自去慰问，抚摸他的心口说：“您病在这儿，不在别处。现在晋王室朝不保夕，孤想召集贤能的人平息战乱，辅佐、拥戴帝室。您身为中州的名门望族，德高望重，不是和我有一样的愿望吗？何必拘泥于华夏、夷族的区别，而刻意疏远我呢！想要成就大事，只要志向高远，深谋远虑就可以了，是华夏族还是夷族有什么关系！”高瞻仍旧辞不任职，慕容心中非常的愤愤不平。龙骧主簿宋该与高瞻不和，劝慕容除掉高瞻，慕容没有听信谗言。高瞻整日忧心忡忡，终于去世了。
当初，鞠羡已死，苟就让他的儿子鞠彭任东莱太守。正赶上曹嶷带兵来到青州，和鞠彭相互攻击。曹嶷的军队虽强，但郡民都为鞠彭拼命死战，曹嶷不能取胜。相持日久，鞠彭叹息说：“生逢乱世，实力强大的就是英雄。曹嶷也是本地人，天时地利。只要百姓愿意依靠他，他就能够胜任，何必和他争个你死我活，弄得生灵涂炭呢！我离开这里，战事自然就平息了。”郡里人民都不甘心这样，争相献计献策，抵抗曹嶷，鞠彭都不予采用，带领数千家同乡民众渡海到辽东去归附崔毖了。北海人郑林在东莱旅居，鞠彭、曹嶷之间的争夺，他无所偏向。曹嶷认为此人品德高尚、有才能，不敢侵犯、劫掠。鞠彭和郑林一起离开。到了辽东，崔毖已经失败逃到高句丽去了，鞠彭等于是归附了慕容。慕容让鞠彭参与龙骧军事，送给郑林许多财物，郑林概不接受，只想自己种地，过田园生活。
宋该给慕容出主意，向江南的晋王室报告战胜的消息，并将俘虏送回去。慕容让宋该拟写奏表，派裴嶷奉持，连同得到的三个玉玺，一起送到都城建康献给晋王室。
高句丽屡次侵犯辽东，慕容让慕容翰、慕容仁兴兵讨伐。高句丽国王乙弗利迎上怕了，于是请求缔结盟约，慕容翰、慕容仁这才回师。
