明熹宗年间在云贵边疆地带，本已改土归流了近百年的当地土司们，一看朝廷势力逐渐薄弱，开始纷纷在滇缅边境一带造反，有的还内外勾结对抗朝廷。致使山川隔绝，商贾不通，连年匪患，民不聊生。
土司制度原本是在唐宋时期羁縻州县制的基础上发展而成的，其实质是“以土官治土民”，承认各少数民族的世袭首领地位，给予其官职头衔，以进行间接统治，朝廷中央的敕诏实际上并没有能够得到真正的贯彻。
有些土官以世袭故，恣肆虐杀百姓，为患边境，“汉民被其摧残，夷人受其荼毒。”。甚至土司家族内部发生械斗或是战争，东川彝族禄氏家族因争夺土府继承权，互相残杀。
为了解决日久相沿的土司割据的积弊，明朝开国的君主，已经开始酝酿解决这个问题。改土归流一般采取两种办法：一是从上而下，先改土府，后改土州。二是抓住一切有利时机进行，如有的土官绝嗣，后继无人，或宗族争袭，就派流官接任；土官之间互相仇杀，被平定后，即派流官接任；有的土官犯罪，或反王朝被镇压后，以罪革职，改由流官充任，有的在土民向封建王朝申请“改土归流”时，王朝以所谓从民之意，革除土官世袭，改为流官。总之，封建王朝遇有机会，立刻抓紧改流......
明朝政权稳定之后即由中央政府选派有一定任期的流官直接管理少数民族地区的政务，“改流之法，计擒为上策，兵剿为下策，令其投献为上策，敕令投献为下策。”，“制苗之法，固应恩威并用”。广顺长寨土司向官兵挑衅，竟遭到官军毁灭性的打击。
云贵总督取消了土司世袭制度，设立府、厅、州、县，派遣有一定任期的流官进行管理。皇帝对此甚为赞赏，令悉心办理。又命贵州按察使在黔东南推行改土归流政策。在废除土司世袭制度时，对土司本人，根据他们的态度给以不同的处理。对自动交印者，酌加赏赐，或予世职，或给现任武职。对抗拒者加以惩处，没收财产，并将其迁徙到内地省份，另给田房安排生活。在设立府县的同时，添设军事机构。政府在改土归流地区清查户口，丈量土地，征收赋税，建城池，设学校；同时废除原来土司的赋役制度，与内地一样，按地亩征税，数额一般少于内地，云南、贵州改土归流的目标，到明世宗六年基本实现。改土归流废除了土司制度，减少了叛乱因素，加强了政府对边疆的统治，有利于少数民族地区社会经济的发展。
可是到了明熹宗年间，由于辽东战事吃紧，内地又生民变。在云贵边疆地带，本已改土归流了近百年的当地土司们，眼见朝廷势力逐渐薄弱，开始纷纷在边境地带造反，有的还与境外势力勾结，进行军事割据对抗朝廷。
在这些反抗朝廷的势力中，有一股势力最为强大，领头的人送绰号“金衣修士”。此人祖上是当地的大土司，宣宗年间，被朝廷销去了大土司职位。其实他本可以靠着朝廷赐予的万亩良田回家养老，可心里总是怄不下这口气，找人暗中串联，想夺回大土司之位。没想到被人告发到了朝廷，不但自己被赐死，还连累了家人。只有最小的儿子在家奴保护下得以脱身，从此不知去向。
这个金衣修士正是那大土司唯一逃跑了的儿子。此人三十多岁年纪，长得白白净净的像个白面书生，平日里内穿软猬甲，外罩金织锦袍，他可是能文能武。文，懂得兵韬战术，手下几百号土兵，多次击溃官军围剿；武，双手可使连环机关弩箭不虚发，几次身陷绝境，靠着自己的双弩，都能杀开一条逃生的血路。
这个金衣修士不但军事上能攻善守，也擅长做生意，在边境一带，贩卖私盐补充军需，俨然是边境一带最强大的武装走私集团。每当官军大规模进剿的时候，他们就靠着熟悉的地形，化整为零，逃出边境，再进行集结。等大队的官军走了，他们再打回来。几来几往，搞得当地负责剿匪的总兵对此也是无计可施，因而多次被朝廷责问。
