除了精灵们以外矮人和人类都各自在孤山城堡和河谷镇遗址找到了昔日曾留下的武器库来武装自己以备即将到来的战争。
索林高声喊道：“巴金斯先生，过来！”
看着走到近前的比尔博“你会用到这个的，穿上它……”
看着正在脱下外套的比尔博“这件背心由银合金制成……秘银！我的祖先这样称呼它！穿上它刀剑不入！”
套上由秘银制作的短袖背心，打量了一番自己的比尔博：“我看起来很滑稽！我不是战士，只是个霍比特人！”
索林平静的说道：“这是个礼物，作为我们友谊的象征，真朋友千金难求”他推着比尔博远离了一些矮人们后控制着音量语气逐渐激烈“我以前看走眼了！不过现在看清楚了……有人背叛了我！”
比尔博?巴金斯心里慌得一批，但脸上却是平静的：“背叛？！”
索林咬牙切齿瞪着他：“阿肯宝石！！”
他的上半身缓缓朝比尔博不前倾压低了声音说道：“他们中有人拿去了！”
比尔博不动声色地松一口气
索林回头撇了一眼：“他们中有人撒了谎！”
比尔博：“索林…你的心愿已经实现，你夺回了孤山！这还不够吗？！”
“被自己的同胞背叛…”
比尔博：“不…你对长湖镇的人们许下承诺，难道…财宝真比自己的荣誉还要重要吗？我们的名誉！索林，我当时也帮你说了话…”
“对于此事，我心存感激，那是高尚的表现，但是孤山的财宝并不属于长湖镇的居民！这些黄金……”索林低下头朝巨石铺就的地板看去，仿佛他能透过它看到下面的金山银海的他眼神无比阴沉可怖的边说便远离着比尔博“是我们的！……只能是我们的！……我用生命起誓！我绝不舍弃…任何金币！哪怕…一小块儿也不会！”
两人透过已经武装好后从他们中间穿过去的矮人们互相凝视着。
……冈达巴……
美丽英武的女性精灵塔瑞尔望着前方远处造型狰狞的无比巨大的堡垒：“冈达巴山！……山里面有什么？”
莱戈拉斯?绿叶：“一个宿敌……古老的安格玛王国！这些堡垒曾经是他们的大本营，是他们补给装备打造兵器的兵工厂。”
塔瑞尔突然小声说道：“有光！我看到人影走动！”
莱戈拉斯望向城堡的火光处：“我们等天黑了再行动。这个地方很凶险，塔瑞尔！上个世纪…我们的族人曾在这里血战！”被勾起了伤心往事的莱戈拉斯缓缓说道：“我的母亲死在这里！父王从不提起这件事…没有坟墓！没有哀思……什么都没有……”
……河谷镇……
“让我过去！……让开……”
来者却是骑着马，终于赶到的灰头土脸风尘仆仆的灰袍巫师甘道夫。
就在他在广场下了马四处打量寻找着什么的时候……
看见了甘道夫的跟乌龟似的缩着个脖子从广场台阶上建筑阴影下的阿尔弗雷德嚣张的朝着他走来：“喂，你…说的就是你…尖帽子那个！”
甘道夫回过身来：？
“对…就是你！我们不收流浪汉、乞丐，别在这里转悠，我们的麻烦都已经够多了。骑上你的马，快滚吧！”
甘道夫手持长杆法杖气势威严的对他高声说道：“谁是这里管事的？！”
听到这边动静的正在战前训练难民们的巴德闻声走了过来：“是谁在问？”
看到'真?主角'的吕钛激动的走了过来（原谅我！自己就是个宅男、嗯…两世！）：“甘、甘道夫？！灰袍巫师甘道夫！！哦…抱歉…失礼了！……我来介绍一下…这位是我们这里的人类首领巴德！”
甘道夫看着面前申请稍显激动的身贯厚重精良板甲手持巨大奇特战斧年龄不大的青年稍感兴趣的呵呵笑道：“哦？小伙子知道我？！”
巴德也同时问道：“钛，你知道他是谁？”
自己还是稍有些激动的回答道：“知道、知道！您老老有名了！”又转头对巴德快速说道：“我不是说了吗？他是灰袍巫师甘道夫！巴拉巴拉……”
甘道夫笑着打断道：“呵呵……我在来的路上也有听闻过你……年轻的屠龙勇士！但请允许我打断…我们现在还有非常重要紧迫的事情要详谈！”
……临时搭建的军用帐篷……
甘道夫晓之以情，动之以理神情严肃郑重的对帐篷内的精灵国王和两人（自己是厚着脸皮跟进来的，但作为一名屠龙者想来也是有资格旁听的吧？！由此可见名望的重要……否则谁理你呀？）高声说道：“你们和矮人的恩怨必须先放在一边！战争就要来了！多尔戈多的敌军倾巢而出！你们都处于危险之中！”
巴德与瑟兰迪尔互相看了看，他上前朝甘道夫问道：“你在说些什么？”
甘道夫正想说些什么……瑟兰迪尔起身倒了杯酒递给巴德：“看得出你对巫师一无所知～他们就像冬日的响雷自远方随狂风而来～轰隆作响让人惊慌不已～但往往只是雷声大雨点小～”
“这次不一样！半兽人军队正在路上！它们都是杀手！为战争而生！我们的敌人动用了全部的力量……”
瑟兰迪尔：“为什么他们现在才行动？”
甘道夫一边说着一边走出帐篷望向对面的孤山城堡：“是我们逼的！自从索林?橡木盾一行人动身去收复孤山起开始的！他们绝不愿意看到矮人回到埃尔波尔，毁灭者阿佐格奉命去追杀他们！它的主人想要掌控孤山！不仅是因为那里面的财宝，还有孤山的战略位置、有利的地形。这里是夺回北方古国安格玛的要塞！如果那个失落的王国再度崛起……瑞文戴尔、罗瑞安、夏尔甚至刚铎（duo）王国也会陷落！”
瑟兰迪尔：“你说的这些半兽人军队～米斯兰达（甘道夫）～现在在哪里？”
………地面之下………
“（兽人语）我们的军队将在黎明前完成布署，会打得他们措手不及”
阿佐格骑上巨狼：“那些蠢货早就忘记这片土地下的生物，忘记巨型地蛇的存在……”
………冈达巴………
塔瑞尔：“（精灵语）如果要进去，现在就该行动了！”
一群类似巨型蝙蝠的玩意，从他们所在的山崖下天而起。
塔瑞尔：“（精灵语）它们蜂拥而出！”
莱戈拉斯：“这些巨型蝙蝠的存在只为一个目的。”
“什么目的？”
“……战争！”
只见一狼骑兽人在城堡旁的山峰上手持兵器向前挥去高声喝道：“噶哈噶…胡～”
就见堡垒下方的巨型闸门向上拉起，一只庞大的兽人军队沉默的队形齐整的大步走出，之前飞出的巨型蝙蝠亦在它们上方盘旋。
塔瑞尔焦急的说道：“（精灵语）必须警告其他人！”
“（精灵语）也许晚了，快走！”莱戈拉斯果断的转身就走。
“嗷尔戈…嘎胡～”（自行音译，不准勿怪！）
听到这声命令的一些兽人们从秩序井然的正规军的后面发了疯似的不惜体力的向前冲去。
………孤山城堡………
“来吧，我们把那些刀磨得锋利些！”
“是啊，该死的精灵！”
……
“你用斧头砍了？”
“没有！”
倾听着城堡内的动静，比尔博悄悄摸摸的携带着绳索悄无声息的来到了城墙上。
“你该待在屋里！”正在比尔博固定绳索的时候突然从他身后另一头不远处想起的声音将他吓的一个激灵。
“出来放风？”
连忙转身的比尔博有些慌张的说道：“不、我……出来透透气，这地儿龙的臭味太重！”
波弗看了看他右嘴角微挑意味深长的微笑道：“精灵大军的弓箭手已经就位了。”
“是啊！”
波弗扶着墙垛看向他说道：“明天战斗将见个分晓，虽然我怀疑我们能否会活到最后！”
“这真是暗无天日啊！”
波弗：“确实是暗无天日！”
“嗯”
波弗朝他走来：“即使你不想被困在这里，也没有人会责备你。”
邦弗不知是否故意的说道：“已经快到午夜了，邦博会接替巡查。我去叫醒他。”
比尔博见他下了楼梯要走连忙叫住他：“波弗……我们明天早上见！”最终他只是如此说道。
邦弗一语双关的微笑说道：“再见，比尔博！”
见波弗走后此事已经下定决心的比尔博毫不犹豫的转身将绳索放下了城墙借此爬了下来向河谷镇奔去。
………河谷镇首领帐篷内………
甘道夫手持长杆烟斗气愤的在帐篷里走来走去对瑟兰迪尔高声说道道：“什么时候起我的忠告变得一文不值？你以为我想干嘛？”
吕钛看向神色平静的瑟兰迪尔不仅内心吐槽道'你是扑克脸吧？啊…想起来了！他的脸曾经受过伤！所以可能是脸部神经坏死？'
瑟兰迪尔看向甘道夫：“我想你只是在试图拯救你的矮人朋友～我钦佩你对他们的忠诚～但这不足以构成我停止用兵的理由～这一切由你而起～米斯兰达～你不介意由我来收尾吧？”
瑟兰迪尔朝帐篷外的精灵士兵问道：“…………”
