炎帝心中嘀咕：父帝这是何意？我是长子，应该留守有熊，准备继承帝位，管理天下诸侯国。却将我贬谪姜水，和姜水侯并肩，与帝鸿一样对待，难道父帝有其它想法？炎帝惧少典帝严厉，不敢多言，怏怏回宫，收拾行装，告别妻子听谈，带了灼天一班从人，驰向姜水。
黄帝单人匹马，出了有熊西华门。大鸿牵着马迎上前来，叫道：“师兄！我和你一块去姜水！”
黄帝高兴地说：“有师弟做伴，定不寂寞。”
黄帝和大鸿正要打马上路，只见一黑脸大汉，长着浓密的墨须，牵匹乌锥马，提着柄蘸金大斧，迎面拦住黄帝，说：“我在此等候二位多时，带我一块去姬水吧！”
黄帝见是壮士泰山，不胜欢喜，说：“加上泰山做伴，帝鸿愿已足矣！”
三人意气风发，说说笑笑，打马直奔姬水而去。
黄帝到了姬水，如鸟儿进了森林。平日跟着姬水侯学习政务，农忙下田耒禾；农事稍暇，到市井经商；还抽时间进山采药，回城后熬制汤药，救治民间病人。后来，黄帝根据治病经验，写了一本书，叫做《内经》，广为流传。
不知不觉间，黄帝到姬水已近一年。黄帝考察农业生产，准备引姬水灌田。这是个浩大的工程，需认真测量、设计。
这一日，黄帝正在田间测量，有熊使者找来，宣黄帝回有熊。黄帝不知父帝唤自己何事，不便多问，安排大鸿、泰山，率人继续测量，自己策马奔回有熊。
黄帝进了有熊城，直趋开明殿。
开明殿是帝宫正殿，座西向东，面朝旭日，故为开明。大殿恢弘壮丽，金碧辉煌。殿前三百六十层白玉石台阶，象征三百六十诸侯国拱托中国。站立在开明殿前，目穿开阔的开明街，可望到巍峨的开明门。每逢三、六、九日，少典帝登临开明殿，召见文武大臣，商讨天下大事。
炎帝已来到开明殿前，黄帝下马和炎帝见了礼。黄帝亲切地问：“哥哥已来多时？”炎帝随口答：“刚到。”兄弟二人携手立在阶下。此时，殿内传出：“宣魁隗、帝鸿进见！”黄帝与炎帝并肩登上三百六十层白玉石台阶，经过开明殿守卫康军、张扬三十六将身边，进入大殿，拜伏在金台下。
少典帝高坐金台之上，身下是九条金龙交叠组成的金墩，脚蹬龙爪，手扶龙首，面前是盘龙金案。金台下，排列着文武大臣。少典帝看着台下的兄弟二人，面若冰霜，严厉地问：“帝鸿！汇报你在姬水所做何事？”
黄帝如实作了汇报。
少典帝又问：“魁隗呢？”
炎帝踧躇不安，低垂着头说：“儿和弟弟一样。”
少典帝忽然厉声问：“你和他真的一样吗？看看你做的事！”唰地将一本奏章朝炎帝摔将下去。
炎帝捧起奏折，不看犹可，看了头脑轰地要爆裂开来，双手嗦嗦颤抖。
原来炎帝在有熊夜夜有妻子听谈陪伴，到了姜水独处空室。炎帝耐不得寂寞，在闹市游逛，发现一名选购彩线的女子，面貌姣好。炎帝心中喜爱，密令从人诱至住室。炎帝软硬兼施，将她留宿寝宫。那女子的未婚夫得知消息，寻到炎帝吵闹。炎帝一怒之下，将其打伤，弄得姜水满城风雨。姜水侯苗民劝说炎帝，将女子送回其家，炎帝不听。苗民密拟一道奏章，送与大监天老，要天老规劝炎帝。天老知道炎帝品行，便将奏章送与少典帝。少典帝看了大为恼火，立时派使者诏炎帝、黄帝回有熊。
少典帝怒斥：“逆子！你知罪吗？”
炎帝壮壮胆，梗着脖儿狡辩：“是那女子向我媚情。我并不知道她有未婚夫。”
