汉灵帝光和年间，巨鹿有兄弟三人，长兄名张角，次名张宝，弟名张梁。三人早年想考上功名，进入仕途，不料学业不精。未能成功。一日，张角上山采药，亦遇一老者，这老者碧眼紫髯，鹤发童颜，手持藜杖。老者将张角唤进自己洞中，取出三卷天书，说：“这书名为《太平要术》，你当学习，普渡众生，若有异心，必有恶报。”张角拜受天书，问师姓名，乃是南华老仙。
此后，张角日夜攻习，掌握诸多法术，能呼风唤雨，施符念咒。中平元年，瘟疫肆虐，张角遍步中原，为人治疗瘟疫，自称大贤良师。收徒五百人，遍步四海传习。因此张角之徒日益增多，家家侍奉大贤良师张角。张角对二弟说：“最难得的，就是民心，现在民心已得，当乘势夺取天下，推翻大汉。”于是派马元义结交十常侍之一的封谞，以做内应。
此时左慈身居天柱山，虽为隐居避世，其实外面的事他一清二楚。这十多年来，他已掌握了这四卷书。闻知马元义勾结封谞，心里一惊。张角之党，多会法术，左慈担心汉室不保。
马元义办事不精，被灵帝察觉，灵帝便派大将军何进前去剿灭马元义一干黄巾贼党。何进领命，带军前去。马元义料知事泄，星夜逃出京城。何进连夜追赶，忽见一人，一身白衣，拦住众军去路。何进怒说：“你是何人，胆敢拦我追杀贼党？”这人不是别人，正是左慈。左慈笑说：“将军息怒，这张角，会施法术，所以这马元义自然也会，将军贸然追杀，必为所害。”“若如此，我当如何？”“将军忽忧，我有仙丹一粒，可解贼党之术”，左慈说着，取出仙丹，金光闪灿，又说：“将军可服下仙丹，贫道包您无事。”何进见仙丹如此耀眼，便信了左慈的说法，服下仙丹。继续追杀马元义，左慈笑笑，离开了京城。
马元义见何进赶来，心中暗喜，施展法术，布下毒阵。何进带兵杀来，忽然，何进身上散发金光，驱散了阵中毒雾。马元义大吃一惊：“什么？驱…驱法丹？”何进大喜，喊道：“众将听令，速擒马元义！”汉军遵令，飞马上前，将马元义贼党十余人擒捉。何进将马元义押解到京城，灵帝传旨斩之，另收封谞等下狱。
马元义手下逃出的军士，于路打听，方知是一道士帮助何进。军士逃回，报告张角，张角怒，星夜进军，自封天公将军，张宝为地公将军，张梁为人公将军。另派人血洗周边道士。霎时间，周边道士纷纷逃离。左慈听说后，收拾行装，离开天柱山，往西而行，忽遇一人，身披鹤氅，手持藜杖，乃是琅琊宫道士，姓于，名吉。两人一见如故，谈得很投机。于吉问：“先生欲去哪里？”左慈回答：“中原大乱，贫道欲去西川避祸。”“如此，诚为可惜，我欲去江东行医救人。”“张角率黄巾军四十余万，且会法术，我欲将这些驱法丹赠予战贼众官，不知先生能否帮我？作为感谢，贫道给先生此丹。”左慈取出一丹，说：“此丹乃是我这十多年来最极品的丹药，服下后，可有双命，死后可有追魂之术，望先生帮我。”于吉收下驱法丹与这粒丹，说：“定当竭力相助。”于是二人告别，于吉望了望左慈的背影，心中又有一丝希望……
