曹操视其人，此人复姓司马，名懿，字仲达，司州河内人，现为丞相主簿。
操道：“人苦不知足，既平陇，复望蜀乎？”
懿道：“智者贵于乘时，时不可失也。今若不取，反受其咎也。”
操不听，及出，刘晔入，操以懿之言以告之。
刘晔道：“主公所言是也。今伐蜀不利者有三：刘备虽初定益州，主公亦新取汉中，天险之地与吾共有之，虽胜于军势，然亏于粮草不济，胜负参半，倘若不利，汉中有失，复欲取巴蜀，则难于登天，此其一也；大军深陷于此地，进退不便，倘若孙权、关羽趁势北上，取中原之腹地，时吾首尾不得相顾，则是因小而失大也，此其二也；今主公进位魏公，多有汉之旧臣心怀贰心，适时大军疲命于两端，彼因时取利于都城，实可谓心腹之患也，此不利者三也。以此三不利而取一利，诚不足取也。”
操然其说，遂于汉中休整数日，遣汉中之民数万以充长安及三辅之地。拜夏侯渊为征西将军，并增封食邑三百户，共计八百户，都督张郃、徐晃等将镇守汉中。操自引大军而回不提。
却说刘备在成都闻得曹操取汉中，急往巴西、梓潼一带增兵。西川之民，一日数惊，唯恐魏军来犯。备甚是忧虑。
庞统乃笑谓备道：“曹贼必不敢来犯，主公勿忧也。”
刘备道：“何出此言？”
统道：“现人心向汉，彼初称魏公，主公战于前，关君侯与孙权攻于后，战若不利，则必生肘腋之变。操必不为也。”
诸将闻言，不知真假，半月之后，有消息传入，操留夏侯渊守汉中，大军已撤出汉中，正如庞统所言，诸将皆服。刘备乃取家眷入成都，并暗作书一封交于孙氏。其书略曰，“卿怀绝世之容，窈窕之姿，正当妙龄，虽毛嫱、丽姬之所不及，柳下惠方寸尽失者也。吾起于微末，颠沛于世，两鬓斑白，无不相形见绌。卿为刘孙之盟，委身下嫁，实势之所逼也。故吾虽深为思慕，不欲亵渎于卿也。今吾幸得益州，欲与卿共为进退，卿若有意，可与家眷共来也。”
及孙氏分居小城，刘备常暗遣赵云嘘寒问暖，及大军出，每有军报，必暗附一份家书付于孙氏，以保平安。
孙氏读罢书信，慨然长叹，道：“恨与君生不逢时也。我终为江东孙氏之女，愿常驻于此，以保两岸之盟约，廖表君恩。”
孙氏遂回书拒之。刘备依刘巴之计，不足半年，国库充盈。备乃令诸葛亮、法正、刘巴、李严、伊籍共制典律，以约束士民，荆蜀之地得以大治不提。
却说孙权闻曹操率大军取汉中，刘备亦调诸葛亮入蜀，权乃自将大军十万径由庐江北上，连克潜山、石亭、夹石、舒等数县之地，而后兵进合肥，另遣都护征虏将军孙皎引兵两万出曲阿渡大江径取广陵，兵进江都县。孙韶者，字公礼，吴郡富春人也，本姓俞，因其父深受孙策喜爱，遂赐姓孙。江都县太守闻吴兵至，竟开城投降。江东数面来攻，势弱破竹，张辽乃与众人商议对策。
李典道：“丞相曾有急函赋予将军，书云‘贼至乃发’，今贼已至矣，可速拆视之。”
原来曹操出兵汉中，料孙权必然来犯，遂先教护军薛悌馈急函至张辽处，只待敌军至时，方可拆看。张辽闻其言，速取书信观之。其书言道，“若孙权军至，可令张、李将军出战；纪将军守护军，不得与战。”
时合肥只有七千人马，众皆面面相觑，深感疑惑。
张辽道：“魏公远征于外，待其救兵至时，贼必破城矣。故魏公教我等众将，待敌军未合便逆而击之，摧折敌军锋锐，以安众人之心，然后方可坚守。成败之机，在此一战，诸君何疑惑耶？”
纪灵知李典素与张辽不睦，欲自请出战，李典阻止，道：“此乃国家大事，岂可因私而废公耶？愿听张将军号令。”
张辽大喜，遂谓李典道：“今守城至重，故出击之兵不宜多。吾欲募选千人，及敌兵将至，趁敌立足未稳，冲袭敌阵也。”
李典领诺。二人遂募选锐卒，得死士八百，尽皆骑兵，杀牛宰羊以壮行。而后张辽令四更造饭，五更出击，时吴军初至，不及列阵，张辽披甲执戟，身先士卒，连斩数十人，冲破防线，杀入吴营，大喝道：
“雁门张文远在此！”
顿时喊杀及惨叫声震天，吴军只知有敌来袭，却不知敌军多少，四处奔命，鲜有抵抗。张辽与李典兵分两路，四处烧杀，吴军胆寒，闻得张辽大喝，尽皆躲避。张辽左冲右突，路遇吴将来挡，乃凌操也，凌操连斩后退者数人，令亲卫结阵防御。张辽抡动大戟便朝其挥去，操竭力接招，辽借助马力，来势凶猛，直将操击飞丈余，长枪飞落于地。操亲卫见势不妙，急忙来救，被骑兵杀散，辽提马踏操，操翻身而起，闪躲腾挪，避过几个回合，被张辽挥戟砍中肩头，复上一戟，结果其性命。辽复引军深入敌军，一路砍杀，奔入主阵，远远见得一将，铠甲鲜明，众人护拥而走，料是敌军大将，便领数十骑呼啸杀去。那将忙爬上山坡，令左右围了数重，持长戟护于四周。辽引兵冲突数次不得上，于山坡之下，大呼敌将下来决一死战，吴将甚惧，不敢出。辽于下大骂不止，见攻之不得，遂引军去。
护卫见辽引兵去，乃禀道：“主公，魏兵已往他处去也。”
却是孙权！权闻之，方令左右稍微散开，见魏兵不过数百，便指挥诸将，令从后将魏兵团团围住，切勿放走一个。军令既下，各处人马渐渐合围而来。辽见情势不妙，忙率死士，杀出一条血路，好容易才透出重围。辽回头一看，却只有数十骑在侧，其他人马全被困于阵中。
死士于阵中大叫道：“张将军欲弃吾等耶？”
张辽见状，径又领此数十骑返回阵中，辽且战且高呼“雁门张文远在此！”吴兵闻之，逃之不及，何人敢拦？张辽乃救了其余人等，又往寻李典，典亦正往此处杀来，两人聚兵一处，又顺原路杀回，破了重围，奔入城中。此战从晨至午，江东儿郎士气尽为所挫，萎靡不振。魏兵多于城上观战，见张辽率八百人已将孙权十万大军搅得天翻地覆，军心大振，皆为辽所折服。
孙权本以为合肥空虚，指日可下，何曾想有此一劫，大发雷霆。及大军至，既命全力攻城，云梯、冲车、投石车等各式攻城器具全部上阵，怎奈合肥城坚，深沟高垒、强弓硬弩、滚木巨石，无一不全，相战十余日攻之不下。时军中将士患疫疾者渐多，诸将皆无良策，孙权遂欲撤兵。
阶下忽有一人大呼道：“将军且慢，末将誓死要杀此贼报杀父之仇也！”
众将视之，乃是凌统也。统目嗔出血，咬碎钢牙，倒提大刀，怒不可遏。此十余日，统每战必先，已先后受伤十余处。
权道：“汝父之仇，孤誓报之。然今战局不利，倘敌有援军，必遭大败。且宜回军，再作计较可也。”
统听罢，掷刀于地，跪于权前，嚎啕大哭，权忙起身抚慰，诸将皆叹息。权遂传令陆续撤军。
少顷，牙将谷利急步入军帐，跪禀道：“凌将军率数百家兵冲往合肥城去也！”
权大惊道：“快传太史子义尽速往援。”
谷利领诺而出。那凌统纵马跨刀至合肥城下，高呼张辽出城迎战。时张辽既在城上，乃立于城头，向下视之。
正是仇人见面，分外眼红，凌统嘶吼道：“杀父之仇，不共戴天，张辽逆贼可速下城一战！”
等了片刻，城头并无动静，统令家兵百般辱骂，欲激张辽，却无丝毫作用。统心如刀绞，竟意乱心迷，失了方寸，打马一跃上前。张辽见状，不由分说，抽弓搭箭便射，统尚未及反应，箭已至前，值此危急之时，此箭霎时断作两段，斜刺入土，插在马侧，马惊而动，凌统方回过神来。城头又有数箭，统用大刀护体，撤出箭围，方望见太史慈正于远处接连以箭相护。
慈喝道：“为将者，竟鲁莽如斯，不以大局为重，何以成事耶？”
统羞惭，乃拜谢慈救命之恩，共回军往孙权处不提。统向权跪拜请罪，权好言劝之，令随护大军依次由逍遥津渡口，撤往施水南岸。权自引车下虎士千余人，与太史慈、吕蒙、凌统等殿后。及江东军大半皆过，所剩无几之时，张辽与李典、纪灵尽起城中七千马步卒骤然杀出。左右急报于权，权顿感不妙，传令前军撤回，尽快来救，然大军调度，岂是探囊取物，轻而易举之事？不待援军回转，魏兵早至，徐盛、宋谦率兵在前，二人不抵，身披数创，士卒多惧而后逃，冲撞潘璋部队，潘璋立斩逃兵两人，其势稍止，三人遂协力拒敌。太史慈拼命以箭射之，箭无虚发，见吴兵慌乱，未有斗志，慈大喝道，“何不鸣鼓！”鼓手方警觉，连忙擂鼓，吴兵闻得鼓声，方缓过神来，渐起斗志。凌统率亲卫三百余人与车下虎士混作一团，护住孙权，且战且退。统见魏军势猛，犹如虎狼，以身掩住孙权，急急退往小师桥，岂知魏兵来回冲杀，张辽早命人将桥毁坏，孙权大急，不知所措。
牙将谷利高呼道：“桥中丈余无板，主公可俯身紧握马鞍，约马退后数步，而后纵身向前，必可过矣。”
孙权依言行事，谷利加鞭打马，借助马势，权竟一跃而过小师桥。对岸部队急忙接应，护住孙权。魏军纪灵率兵杀得兴起，无人能挡，正春风得意，不料骤然从吴兵中跃出一骑，一杆枪直刺而来。纪灵慌忙抵挡，刺中左臂。纪灵定睛一看，乃是太史慈。纪灵知非其敌手，心生怯意，欲逃，不三合被太史慈挑落下马。魏兵作鸟兽散。
而那凌统见孙权已然渡河，方才安心，努力抵抗。忽见一队魏兵冲将上来，为首大将，大戟挥舞，血肉横飞，宛如杀神，口中大喝道：
“雁门张文远在此！”
