却说刘禅引诸葛亮、黄权出书房，正遇皇太后孙氏，参拜礼毕，延至上座，诸人坐定。
孙太后问道：“江东此来结盟，皇上可有定论？”
禅道：“未也。”
孙太后直言道：“吴侯虽数背盟约，究竟是哀家至亲，或盟或降，可暂息兵戈也。”
刘禅诺诺，孙太后乃移步回后宫。翌日，刘禅召诸葛瑾入，乃言只愿受降，不可联盟。诸葛瑾不能独断，乃请回禀孙权而后定夺。时吕蒙闻知孙权向刘禅请和，已快马赶回建业，劝阻孙权，会诸葛瑾回，俱报刘禅只愿受降。
吕蒙道：“交州地处偏远，无有重兵，士徽一族又叛迎刘禅，方才大意失陷。倘若来犯东吴境内，则彼虽有百万之众，亦不能克也。而今刘禅与曹丕方大战于中原，战事胶着，主公只需按兵不动，厉兵秣马，彼自不敢来犯。而后寻衅滋事，待天下有变，挥兵而出，则可进图天下，独霸一方，何足于他人为奴耶？”
孙权犹豫良久，终以为吕蒙所言甚善，遂暂且搁置此事，不欲称臣，令吕蒙、陆逊等小心防范汉军。
话分两头，先时曹丕出兵去陈留，久攻不下。丕乃分兵往取大梁，庞统遣赵云往救，亦不能破，两军相持。虎牢关中，张飞欲移军至荥阳城外，与徐晃交战。
王基道：“此地距官渡不过二百里，末将请领精骑三千，深入敌后，袭扰此地，断彼粮道，彼军无粮，自然退矣。”
张飞从之。王基既领命而出，迤逦深入腹部，不期正撞见魏军运粮，魏军措手不及，被王基杀得大败，四散而逃，王基亦不追赶，烧了粮草便回，及魏援军至，王基已杳无踪影。曹丕闻知有军劫粮，乃遣中郎将霍性率兵五千往押运粮草。霍性得令而行，两日相安无事，及至路半，遇一树林，霍性疑虑，令校尉领兵数百前去探路，不多时，忽听惨叫声大起，霍性胆怯欲退，又恐曹丕见责，心中无计。
左右道：“既知敌军埋伏于树林之中，不如放火烧林，必可大破敌军也。”
霍性以为然，便要依计行事。
副将谏道：“吾军尚在林中，且不知林中虚实，不若再静候片刻。”
霍性不从，既命左右放火烧林，林中哭叫连连，多大呼为魏军人马。霍性大喜，以为得计，便绕树林而走，而魏军皆胆寒。行不过数里，忽听背后喊杀声大起，吓得霍性心惊肉跳，不及准备，一队兵马骤然杀到，士兵亦不抵抗，四散而逃。霍性丢盔弃甲欲逃，被王基赶上，斩杀于乱军之中，依旧烧了粮草，大胜而回。原来王基在林中设下陷阱，耽误魏军行军，前哨魏军入林中时中了陷阱，故而惨叫，见无敌军，小心翼翼，不敢轻进，而林中实无一个汉军。
徐晃闻知粮草被劫，欲派兵接应，皆被张飞率兵截住，如此接连数次。魏将邓艾思得一计，乃令于粮车中尽装泥土，暗伏精兵于两侧，来回运输，引王基来袭。王基果然率轻骑又来劫粮，将至近时，杀散魏军，便令放火，见火烧不着，心中生疑，便近身观看，方见皆是泥土，心料中计，不及退走，邓艾率精兵分从两面夹击，王基惊骇，杀出一条血路，大败而走，于路又被徐晃所部截杀一阵。自是汉军不敢孤军深入。石韬以为徐晃兵力与汉军相差无几，乃劝张飞将大军屯于城外十里，每日只遣前锋前去挑战，徐晃只是不出。
张飞骂道：“每日如此，闲出鸟来，何日方可取胜？”
石韬道：“曹丕大军在此，君侯还愁无仗打乎？现吾军各路齐出，曹丕自顾不暇，不日必将自走，时君侯袭杀其后，必可大破曹军矣。”
张飞虽服其论，嘴上却骂骂咧咧，甚是不乐。
时关羽已引得胜之师过许昌，往攻长社，曹丕乃分兵增援。中原动荡，徐州利城郡人蔡方杀太守徐箕，推举同郡唐咨为主，聚兵数千为叛，徐州刺史吕虔引兵一万往攻，不足二日，既平叛军，蔡方死于乱军之中，唐咨兵败逃亡，经海路至江东，投靠孙权。九路军报接连报入魏营，曹丕焦头烂额，已调镇东将军臧霸增援兖州，命曹真回防邺都，张郃守上党。诸事安排既定，曹丕便心生退意。
刘晔谏道：“敌以诡诈之力取得三郡之地，百姓日夜思归魏土，今日大军若退，非止此三郡之地难以复得，且中原之民以为皇上惧敌，人人自危也。”
曹丕以为然，遂分兵守延津、平丘一带，又抽调幽、冀二州军马十万来援。
却说马超当日破了曹真、张郃，便分兵吴班守河东，陈式守箕关，自率大军兵分两路，分取上党、河西。曹真临走之时，依贾逵之计，遣使召平阳一带五部匈奴来助，而后方与张郃分兵退走。张郃恐汉军旧计重施，欲分重将守壶关，暗思手下两员重将，文钦曾牵涉谋反，而诸葛诞乃曹彰旧部，曹彰死于非命，难保其忠心，皆不可信，故分二将助太守羊衜守上党，自率精兵五千守壶关。
却说马超引一部先至平阳一带，匈奴右贤王去卑率五部匈奴，共计五万人马呼啸而至。
两军对圆，马超出马，喝道：“吾乃大汉骠骑将军马孟起也，尔等匈奴，何敢拦吾去路？”
去卑喝道：“吾呼厨泉单于先侍献帝，后奉魏皇，不曾闻南面仍有一汉帝也。”
马超大怒，使马岱前去挑战，去卑命前部帅刘虎儿迎击。那刘虎儿悍勇，善使挥狼牙棒，马岱与之交手三十余合不分胜负，马岱回马便走，刘虎儿赶将而来，被岱回马一枪，刺死于马下。惹恼左部帅刘豹，大喝一声，挥枪来斗马岱。两人交手五十余合，马岱败走，马超见状，挺枪而出，让过马岱，直取刘豹。二人斗了二十余合，刘豹惊惧，翻身便退，被超从背后赶上，一枪刺死。马超长枪一召，全军冲锋，匈奴大乱，姜维冲杀在前，杀人正酣，猛见去卑退身逃走，从背后直追而去，连挑匈奴骑兵数十人，方才赶上，纵枪刺去，去卑以刀格挡，去卑年老力衰，不过十余合，被姜维挑掉大刀，又是一枪，结果其性命。匈奴骑兵降者无数。马超遂率得胜之师往攻上党，文钦惧，乃与诸葛诞暗自商议，欲开城请降。
文钦道：“任城王忠心为国，死于非命，吾等并无贰心，却遭张郃那厮无端猜忌，现马超自将大军来，吾等何能抵抗？不若降之。”
诞道：“吾亦素有此意也。”
二将遂威逼太守羊衜，共同开城降于马超，马超遂兵守城，率大军进逼壶关。
而另一路由潘濬统领，攻取河西。河西太守牵招，字子经，率五千人马防守于此，濬久攻不下。马超闻之，便欲自率军往讨。
田豫道：“及得上党，方知河西太守乃某故交，今请为使者，往说其开城来降也。”
马超从之。田豫遂收拾行装，引数十骑往潘濬营中，将来意细述一番，而后单骑至城下，手无兵刃，身无重甲。
田豫于城外呼道：“故人到访，子经兄还不速开城门耶？”
子经，乃牵招字也。牵招见状，令开城迎入城内。二人分宾主坐定，寒暄已毕。
牵招道：“国让此来，欲为说客乎？”
豫道：“然也。”
招道：“某久仕于魏，不忍背之。”
豫道：“兄世代皆为汉民，昔与昭烈帝亦为莫逆之交，今抵抗天兵，阻汉复兴之业，使族人蒙羞，旧友不得瞑目，兄可得安乎？贤兄与某在魏，因与昭烈帝有旧，不受重用，若非昭烈帝将天兵来，至今仍不过一校尉也。良禽择木而栖，贤臣择主而仕，兄遇可事之主，而交臂失之，今又失之，实非丈夫所为也。今天下归心，一统指日可待。愿兄熟思之。”
招起身拜道：“蒙国让赐教，某豁然开朗，既当开城以纳天兵也。”
牵招随同田豫，捧太守印出迎潘濬，濬忙下马，携其手同入城中，上表请封牵招为偏将军，暂领太守之职。潘濬乃问牵招取晋阳之计。
牵招道：“并州刺史梁习梁子虞，善治百姓，能得人之死力，急切难下也。晋阳汉胡混杂，多鲜卑步度根部众，当先往取雁门，擒得步度根，而后招其旧部，里应外合，则晋阳数日便可下也。”
田豫道：“若如此，则无需出兵，步度根不日便可来降也。”
潘濬、牵招皆惊愕，因问其故。
田豫道：“其侄泄归泥已投降吾军，彼二人乃骨肉至亲，某亦使其作书一封，随于身侧，子经兄亦作书一封，并付于步度根，彼与魏本非一体，见其势弱，必来降也。”
潘濬善之。拣选精干鲜卑小校数人，犒赏酒食，命其携书交付步度根。潘濬自引大军至晋阳城外扎营。不出十日，步度根亲引一万骑兵前来投降，潘濬大喜，遂命其驻军于城北。
步度根作书信数百封，射入城中，又亲至城外呼守将开城投降。前时梁习亲自安排城防，军民共守，好似固若金汤，及步度根至，城中惊恐万状，人人自危，鲜卑人反叛为乱，杀死守卫，打开大门，步度根率先杀入，魏军大乱，部将王同见势不妙，大开西门，纳汉军入城。梁习忙率军士护着家眷退走，被步度根赶上，挥枪便刺。左右护卫以身相互，舍死抵抗，梁习方逃出东门，行不过二里，树林之中，伏兵又出，却是姜维，梁习抵挡不住，被姜维擒住。姜维押着梁习往见潘濬，濬慌忙去其缚，以礼劝之，乃降。
诸地皆平，潘濬分兵守城，而后引兵与马超汇合于壶关之外。那壶关之地因两峰夹峙而中虚，壮如壶口，故而得名，甚是险要，张郃坚守不出，马超率十万之众攻之不进。姜维献计十余策，但张郃只是严守不出，皆未成功。
姜维道：“顿兵雄关之下，必挫锐气，不若分兵严守各城，而将大军出箕关，往取河内可也。”
超以为然，乃留潘濬将兵三万分守上党、晋阳等地，自引大军进兵河内。河内魏军主将乃大将夏侯尚，尚有一爱妾，甚是宠溺，每逢出军，皆携带至侧。田豫先遣人馈重金贿赂其妾，使其劝告夏侯尚，切勿出兵。
妾道：“那马超所过皆克，曹子丹、张雋乂皆败走，今引十万之众前来，今若出战，恐难取胜也。若将军有失，妾亦不复生矣。”
言罢，泪眼婆娑，楚楚可怜。尚闻言，遂严守城池不出。时司马懿家族世居河内温县，懿有二子，其长子司马师，字子元，二十有二，次子司马昭，字子上，年方弱冠，皆文武兼备。二人同往怀县求尚发兵庇护，尚不许。司马师大怒，遂与司马昭引家丁数百人护全族内迁，亦有部分士族随之，其余郡中士族百姓多暗自降顺于汉。及马超入境，连克十余城，乃分三面围城，命马岱引部截断上游河水，城中无水，夏侯尚命掘井而饮，然城中百姓军马众多，不能自给。尚不得已，只得引兵杀出，被马超、姜维等截杀一阵，退回城中。由是城中大乱，尚惴惴不安。消息传入曹丕营中，曹丕急命曹真引兵来救，岂料大军尚未至，夏侯尚部将胡遵偷开城门，叛迎马超入城，夏侯尚见势不妙，趁乱从东门逃出，行不数里，惊魂未定，忽然喊杀声又起，马岱、姜维分从两路截杀，左右亲卫护着夏侯尚，尚护着爱妾，夺路便逃，死命杀出重围，不敢停留，直至遇到曹真大军方才心神稍定。
曹丕闻知河内尽失，颓然倒地，因恐邺都有失，不顾众人劝阻，令徐晃断后，自引大军欲退回河北。时值初冬，天降大雨，狂风不息，接连十余日，黄河泛滥，船不能渡。曹丕不得已，乃令大军绕过陈留，退守梁郡。留徐晃于梁郡，自引大军北上而回河北。马超与曹真僵持于牧野一带，曹真与夏侯尚合兵一处，严防死守，双方互有胜负。及至曹丕自引大军来救，马超方引兵退守河内。关羽、张飞等趁势取荥阳等地。天寒地冻，各处少有征伐，曹丕忧劳称疾，卧床不起，遂起兵回邺。
大雪纷纷，北方战火暂熄，九州之内少有征伐。而大汉军中，犹然忙忙碌碌，向前线转运粮草，及至来年春，大雪初融，大战又一触即发。
