天空之城，坐落于异世界最中心高空之上藏匿于厚厚的云雾之中。由大天使贺英所带领的圣天使一族掌控整个异世界的秩序，唯有圣天使就是这里的法律也有权力审判一切罪恶。
在异世界里，每过五年都会有一场百人晋升名额。正好今天就是晋升周，举办于一处荒岛，漫天尘土中隐约可以看见一处角斗场。自此地杀出的前一百名人身妖兽皆可获得百人斩称号，也是晋生圣天使的一道关卡。
这天早晨，圣天使一族派出四名传令使分别飞向四侍族领地。为目的就是召集各大族派出精锐前往荒岛角斗场参加晋生。途中一位传令使飞过原始森林岛屿，在领地外围放哨的精灵斥候看到空中那位传令使立刻长鸣号角以通知各小部落集结热烈欢迎圣天使的到来。
几个精灵族部落居民走出树屋朝着号角声响起的地方走去，再路上讨论着：“大家快！号角响起，圣天使大人要来了！”
“我等这一天已经有足足五年了，这次我定将晋生为圣天使。”
“阿豪，加油，我们很看好你！”
但似乎危险正在慢慢靠近，这正是其他精灵部族成员为了有限的晋生名额而产生出嗜同族人之举。四五个面相丑陋的地精潜伏在密林之中，看着它们手上握着沾染过鲜血的短刀看出来已经成功截获并杀害了不少同族。
三位树精族青年，一路怀揣着晋生梦面带笑容走在路上殊不知前面密林将是他们葬身之处。前面带头的青年刚迈入密林入口突然停住脚步：“总感觉哪里不对劲，按理说这个时候可以清楚的听到林子里鸟叫声啊。”
身后那位青年四处张望着：“没有啊，你怕不是要打退堂鼓了吧！”
但面容消瘦，修长身姿的阿豪蹲下来从地上抓起一把泥土放在鼻子前嗅了嗅：“风哥说的很对，这里确实不对劲。光闻这泥土就可以感觉到杀意，我敢用树根作担保，前面一定有蹊跷！”
“可通道圣天使大人那里只有这条路最近啦，路上稍有耽搁就又要再等五年了。”
阿豪灵机一动，拉着其他俩人凑在一起嘀嘀咕咕不知是谋划些什么。
