时间又过去了四天，那时他们已经知道长湖镇人类和精灵的联军正快速向孤山行进着。但现在他们对未来的希望反而更加高涨，因为他们的食物只要分配得当，够撑好几星期的——当然，主要是克拉姆，他们都已经吃腻了，可是总比什么都没有要好很多——而且大门已经被一座由方正岩石砌起的高墙给封闭了起来，墙壁又厚又高，横亘在正门前方，上面有孔，他们可以观察（或发射弓箭），但外面的人却进不来。他们利用梯子进出高墙，用绳子吊运货物，在墙的下部开了个小小的拱形出口，供河水往外流。但在靠近进口的地方，他们改变了狭窄的河道，使得一个宽阔的水潭一直从山墙延伸到了河流倾泻入谷地的瀑布源头。现在，如果不游泳想要接近大门的话，只有沿着一道悬崖上凿出来的狭窄小径，位于从高墙上望出去的右侧。他们找回来的小马只能来到旧桥上方的台阶尽头，在那里卸下所有补给之后，他们就让小马回到主人那里去，然后再空着马背被送去南边。
有天晚上，他们眼前突然出现了许多光点，是南边远处河谷城那里的营火和火把。
“他们来了！”巴林大喊，“他们的营地规模非常大，这支部队一定是借着夜色的掩护，沿着河两岸过来的。”
那天晚上，矮人们都没怎么睡。天还蒙蒙亮的时候，他们发现有一群人逼近了。他们在墙后看着那些人进入山谷，慢慢地向上爬来。不久他们就看清了，来的人当中既有全副武装的湖区人类，也有混杂其间的精灵弓箭手。最后，队伍的前哨攀上了塌落的岩石，出现在了瀑布顶上。当他们看见眼前的大水池和新砌的岩石高墙时，不禁大吃一惊。
就在他们站在那里指指点点，交头接耳的时候，梭林先跟他们招呼上了。“来者何人？”他用中气十足的声音大喊道，“你们摆出一副开战的样子，来到瑟莱因之子梭林，山下之王的宫殿前，究竟想要干什么？”
对方并没有回答。有些人马上掉转身就走了，其他人则盯着大门及其防御看了一会儿，也跟着走了。部队的营地当天就移到了河的东侧，就在大山的两道支脉之间。岩壁间随即回响起了谈笑声和歌声，这是他们好久没有做过的事情了。其间还夹杂着精灵的竖琴和甜美的音乐，当这些美妙的音乐向他们飘来时，仿佛凛冽的寒气也跟着温暖起来，他们还依稀闻到了森林中的花朵在春日里绽放的香气。
比尔博这时很想从这个黑暗的堡垒里逃离，到下面的篝火边去加入他们的欢宴歌舞。一些比较年轻的矮人心里也动摇起来，他们嘀咕着希望事情不是这样，希望能用朋友的身份来接待这些人。但梭林却是一脸的怒容。
于是，矮人们也拿出了从宝山中找到的竖琴和乐器，用音乐来舒缓梭林的情绪。不过他们唱的并非是精灵的歌曲，更像是他们很久前在比尔博的霍比特人洞府中唱的那首歌。
在那又黑又高的孤山下
国王终于回到了家！
他的敌人已死，那可怕的恶龙，
谁与他为敌也将同样倒下。
宝剑锋利，长枪长，
箭矢飞快，城门强；
寻找黄金胆气壮；
矮人不再受欺枉。
往昔的矮人念下强大咒语，
伴着那铁锤砸出叮当乐曲，
幽深之处有黑暗生物沉睡，
山石下的空穴深不知几许。
在银项链上他们串起了一行
星辰，如鲜花那般美丽绽放，
在王冠上他们缀以龙的火焰，
扭曲的线条间竖琴奏出清响。
山中宝座摆脱了残暴的君王！
哦，流散的同胞，召唤的号角已吹响！
快来！快来！越过荒野！
国王需要朋友与族人相帮。
我们呼唤，越过冰冷山脉，
“快回到古老的洞穴中来！”
国王就在大门口等待，
手中满攥珠宝与钱财。
国王终于回到家，
在那黑暗高峻的孤山下。
可怕的恶龙已被杀死，
谁再与我们为敌也将同样倒下！
这首歌看来让梭林很是受用，他的脸上又露出了笑容，心情好了起来。他开始计算到铁丘陵的距离，戴因如果一接到消息立刻出发，不知要花多久能够抵达孤山。但比尔博的心情却越来越低落，人们唱的歌和说的话都让他感觉大战在即。
第二天一早，只见一队持长矛的士兵越过了河，沿着山谷朝上边走来。他们拿着精灵国王的绿色旗帜和长湖的蓝色旗帜，一路走到高墙前站定。
梭林再度用嘹亮的声音招呼他们：“来者何人？为何全副武装，来到瑟莱因之子梭林，山下之王门前，意图开战？”这次他得到了回答。
一名个子高大，头发黑黑，脸色阴沉的男子走出队列，对他大喊道：“梭林你好！你为什么要像落网的强盗一样把自己关起来？我们还不是敌人呢，我们没想到你竟然还活着，但我们很高兴。我们没料到这儿还会有人活着，但既然碰上了，那有些事就该好好谈谈，商量一下。”
“你是谁，有什么要商谈的？”
“我是巴德，恶龙是我亲手射死的，宝藏也等于是经我的手你们才得到的。这难道与你无关吗？而且，我还是河谷邦之王吉瑞安的嫡传子孙，你的宝藏中也有许多是斯毛格从他的宫殿与城镇中抢去的，这件事我们难道没有资格和你商谈吗？不只如此，在最后一战中，斯毛格还摧毁了埃斯加洛斯人的居所，我还算是服务于他们镇长的。我要代表他来问问你，是否有顾及到他的镇民们所遭遇的不幸。他们在你们饥寒交迫的时候曾给予你们帮助，而作为回报，到目前为止，你们只给他们带去了毁灭，虽然这肯定不是你们的有意之举。”
即使说得有点高傲和严厉，但话却是在理而且一点不假的。比尔博以为梭林会立刻承认对方说得有道理。当然，他根本不指望会有人记得是他单枪匹马凭借一己之力发现了恶龙的弱点。他这么想很对，因为的确没有人记得了。但他也忽略了被恶龙盘踞已久的黄金所具有的蛊惑力，也没考虑到矮人们的心灵。在过去的几天中，梭林长时间置身于宝藏中，因此宝藏在他心中撩起了浓厚的欲望。虽然他主要是在寻找阿肯宝钻，但他对放在那里的其他许多好东西还是看在眼里的，这些都勾起了他对族人所付出血汗的伤痛记忆。
“你把最糟糕的理由放在最后也是最主要的位置，”梭林回答道，“没有人有资格分享我的族人的宝藏，因为夺走这些宝藏的斯毛格也同样夺走了他们的生命和家园。这宝藏不属于他，因此他的恶行也不该以分享宝藏的方式来弥补。长湖镇的人们给予我们的物资与协助，我们在适当的时候会给予优厚的回报。但是，在武力的威胁下，我们什么都不会给，哪怕只是一条面包的钱！只要你们还陈兵于我们的门前，我们就将你们看作敌人和小偷。
“我心里倒也有个问题想问，如果你们来的时候发现我们已经被杀，宝藏无人看守，不知你们会分给我们的同胞多少他们应得的继承。”
“一个很合理的问题。”巴德说，“但你们并没有死，而我们也不是强盗。而且，富贵的人对于那些在他们匮乏之时善待他们，而如今又身处穷困的人不是应该多些怜悯，少谈些权利吗？此外，我刚才提出的其他要求也没有得到答复。”
“我刚才说了，拿着武器的人站在我的门前，我什么都不谈。尤其是那些精灵国王的人，我想起他们气就不打一处来。这场辩论根本没有他们的份儿。走吧，不然就得尝尝我们弓箭的滋味了！如果你想再和我商谈，先把精灵部队赶回他们该待的森林，然后回来，放下武器，再靠近我们的门槛。”
“精灵国王是我的朋友，在我的湖区同胞们陷于危难之时，他伸出了救助之手，虽然他与他们只有友谊而并不欠他们人情。”巴德回答道，“我们愿意给你时间对自己的话作出悔悟，在我们回来之前，请恢复理智吧！”说罢，他就转身回营地去了。
几个小时之后，掌旗者又回来了，号手向前站定，吹起一阵号角：
“以埃斯加洛斯和森林之名，”一人喊话道，“我们向瑟莱因之子，自称为山下之王的梭林·橡木盾宣告，我们希望他郑重考虑之前所提出的条件，否则就将被视作我们的敌人。作为下限，他应该将宝藏的十二分之一交予吉瑞安的继承人、屠龙者巴德。巴德将自行利用该份额来援助埃斯加洛斯。但如果梭林希望像其古代的先祖们一样获得周边居民的友善与尊重，他也应该将自己宝藏的部分给予长湖地区的人类，以弥补他们所受到的伤害。”
梭林听到这里，立刻夺过一把角弓，一箭向宣读者射去。羽箭夺的一声射入宣读者身前的盾牌，露在外面的半截兀自抖个不停。
“既然这就是你的答案，”他大喊着回应，“我宣布从现在起对孤山实施围困。你们不得离开此地，除非由你方提出停止争执，展开会谈。我们不会对你们使用武器，而是让你们好好守着这些黄金。你们要想把它们全都吃掉也可以，如果你们愿意的话！”
使者说罢便很快离开了，留下矮人们仔细思考自己的处境。梭林变得十分阴郁，其他人就算想批评他也没那个胆儿。但其实大多数人似乎和他有同样的想法——可能只有胖胖的老邦伯、菲力和奇力除外。比尔博对于事情演变到这一步当然是不赞同的，他现在已经受够了待在山里的滋味，被围困在山里根本不对他的口味。
“这整个地方还是有恶龙的臭味！”他自言自语地抱怨道，“真让我恶心。最近吃起克拉姆来，老是卡在喉咙里，下也下不去！”
