又过一道山梁，唐僧赶了这一阵子路，有些颠簸地受不了，众人便寻了一处有水的地方停下歇息起来。猪八戒放下行礼去给唐僧取水，唐僧则坐在一块石头上抬头望着蓝天白云，不由独自嗟叹：“妖魔鬼怪争斗不休，却负了这青天白日满地红。”
正在嗟叹之间，却见天边一块云彩飞来，一个曼妙的清脆女子声音从云端传来：“三藏为何如此烦恼？”唐僧抬头看去，却见那云端女子，身披轻柔月白纱，手持白玉水净瓶，坐下莲台有神妙，面向庄严含慈悲。唐僧看得仔细，正是大慈大悲普渡众生南海紫竹林观世音菩萨。
唐僧又惊又喜，连忙整整衣冠，急声叫道：“徒儿们，快来拜见南海观世音菩萨！”猪八戒小白龙慌忙上前行礼，唯有孙悟空是个多疑的，上下打量着那从天而降的菩萨。许宁六人也凑了过来，许宁惊疑不定地在精神链接中说道：“你们看，这是真是假？这来得太巧了吧？”
“说不定，假的可能性有百分之九十九，真的可能性极小。难道真是为了给我们来灭三昧真火的？想想就太不可思议，感恩世界成了福利院吗？”大蛇丸回应道。许宁也是不太信，皱眉看着观世音按落云彩，降到了众人面前。
许宁六人尚未反应，孙悟空倒站了出去，对那观世音喝道：“菩萨，我头上金箍又紧了几分，莫不是你要来给我念个松箍咒的？”那观世音犹豫一下，对孙悟空的话恍若未闻，只是向着唐僧走了几步道：“唐三藏，你近前来，我有话要吩咐。”
许宁六人瞧得明白，顿时恍然这是红孩儿假扮的无疑。唐僧懵懂无知，恭恭敬敬地还要上前去聆听菩萨教诲，却被孙悟空一把扯住：“师父，这个却是去不得啊！”唐僧怒道：“这如何去不得？观世音菩萨在上，猴头不得无礼！小心为师念起紧箍咒！”扽开衣服就要上前虔诚设拜。
许宁连忙上前拦住了他：“唐长老，这个却是去不得，若对妖怪参拜，只怕到了西天佛祖也会迁怒。”唐僧又惊又疑，看看许宁再看“观世音菩萨”，心里犹疑不决：这菩萨当真是假的？
那红孩儿扮成观世音菩萨，也是想要先将唐三藏诓骗到手，到时再说别的也是不迟。哪料到孙悟空等人一句话就将他认出，但见唐僧犹豫不决，他也着急了，佯作怒声道：“唐僧，你师徒等人好生无理！我好心来提点你等，居然如此不识抬举。”唐僧一听此言顿时大为惊慌，连忙又要上前请罪。
许宁拦住他，笑吟吟地看着这红孩儿假冒的观世音道：“南海观世音菩萨，先不要忙着训斥他人，在下倒有一个小问题想请教你，不知是否方便？”红孩儿心想：这家伙一贯是个诡计多端的，若是应了他的话，只怕这次又没有好处。便佯作大怒道：“你这人甚是无礼，何曾与你讲话？唐三藏上前来说话，叙过话再来请教也不迟。”
许宁死死按住唐僧，不让他上前，口内说道：“你听好了……”红孩儿顿时无奈了：这家伙听不懂人话吗？怎么就这么强行问上了？“紫竹林中守山将军是什么？”许宁笑着问道，闻听此言，孙悟空唐僧眼睛都是一亮，想起了那黑熊怪，俱都看向那慈眉善目的观世音菩萨红孩儿皱眉想到：“我若不答，他们又要猜疑，我若回答，只怕有错。这观世音的守山将军想来便是些怒目金刚，金身罗汉，不妨撞上一撞试试。”张口说道：“我的守山将军自然是丈八怒目金刚，丈六金身罗汉，个个威武不凡。”
此言一出，唐僧便向后退去，再不说拜见之事。红孩儿瞧得心焦，口中禁不住道：“我说错了？”“恭喜你，答错了！”许宁笑嘻嘻地上前，其余几人也是站在了前面。孙悟空得意地耍了个金箍棒嘿嘿冷笑道：“你这妖怪哪里知道？观世音的守山将军却是俺老孙手下的败将，乃是一只黑熊怪！”
红孩儿闻言气恼，也不再假扮，怒气冲冲地将伪装消去：“罢罢罢，原想不费吹灰之力，不料想却被你们戏耍一番，今日便在手上见高低罢。”话音未落，夜一已经打开了轮回眼，双手按在地上，大声喝道：“地爆天星！”岩石沙尘树木都向着红孩儿飞去。
红孩儿浑然不惧身体冒出一团火焰，屹立这飞沙走石之中。夜一再喝一声：“起！”红孩儿站立的地方就向着天空飞去，大块泥土岩石也铺天盖地向着红孩儿砸去，似乎要将红孩儿包裹起来，生生捏死。红孩儿见此，也不得不动，在那些岩石泥土树木之中来回跳跃，寻找空隙，实在避不可避就用三昧真火将那东西烧成灰烬。
看见红孩儿来回蹦跃如飞，丝毫不受影响，而夜一的地爆天星作用已经快要用尽，许宁沉声道：“夜一，辛苦一下，用‘龙’吧。”夜一点点头，手臂一松，地爆天星顿时散去，土块石块树木纷纷下落，双手向前一按，一条蓝色的能量巨龙划破长空直直向着红孩儿袭击过去。红孩儿混不在乎，在漫天落下的石块泥土之中一边躲闪，一边对着那蓝色巨龙发出了一股三昧真火。
夜一反手一挥，那巨龙在空中翻身打了个滚，避开那朵三昧真火，继续向着红孩儿奔去，红孩儿措不及防，眨眼就被那蓝色巨龙奔到了面前，慌忙一扬手筑起一道三昧真火墙。
那巨龙毫不犹豫地一头扎入火墙之内，向着红孩儿扑了过去。一触火墙，巨龙便节节溃散，惟有当头那一点靠着冲力勉强冲进去，扑在了红孩儿身体上面，红孩儿顿时感觉那地方似乎被人用利刃隔了个口子，又惊又怒痛喝一声：“居然伤了我的元神？！”
