天宁二十三年，天朝三皇子方霁霄蛰伏南疆十一年与护国将军陆离里应外合将南疆一举拿下。南疆在此之前与天朝势均力敌，后被天朝所灭，南疆男子生的魁梧，女子娇小容貌各有千秋但皆貌美。
南疆没有覆灭之前，每一年都会去天朝参加一年一度的和安宴。因为在这片大陆上南疆，天朝，外番三足鼎立。但因外番之前内乱领土被天朝吞并了一些故而有些势弱。而南疆领土稍稍比外番大一点比天朝小，因南疆处于山多水多之地瘴气笼罩在其边境，南疆之人出入皆佩戴其特质的密香故而无事。
但随着天朝的领土增大，外番示弱，天朝变衍生了要吞并南疆一统天下的称霸之心。
天朝三皇子从南疆归来一跃成为了皇上面前的红人，红级一时。
这位三皇子听说府中藏着一位南疆美人，是其逆鳞。为此还忤逆了当今圣上的赐婚，便被罚闭门思过三月。
故事便从这儿开始了…...
