唐僧辞了刘伯钦，单人独骑行至两界山下，只听有人叫道：“师父救我！”他先前得刘伯钦提醒，也无甚惊慌，他勒马缓步逡巡，循着声音找去，果然山根底下露出一只猿猴，这猿猴生得甚小，脑袋胳膊上满是灰土，其上又生青苔，不知被压了多少年。
唐僧下了马，走到近前。悟空招手道：“师父！师父你怎地才来，快来救我出去，我保你上西天去！”
唐僧近前观看，胆胆怯怯问道：“你怎知我要上西天去？”悟空道：“我乃是当年闯天宫的齐天大圣，因毁了玉帝园林，被如来佛祖压在山下。之前有个观世音菩萨去东土寻取经人，从此处路过，我教她救我一救，她反劝我皈依佛门。我自荐保护取经人去西天拜佛，也算为自己争个功名，将功赎罪。闻知师父要来，我昼夜提心吊胆，只等师父来救我脱身。”
唐僧听了，当下确信无疑，满心欢喜道：“你既蒙菩萨教诲，愿入我沙门，我自然愿救你。只是手中没有合用斧凿，如何救你出来？”
悟空道：“无须斧凿，这山顶有如来的金贴，你将这帖子揭下去，我便能出来了。”
唐僧于是弃了坐骑，爬上高山，攀藤附葛，费了好大气力，行到山顶。
只见山顶一块四方大石，其上金光万道，瑞气千条，原来石上贴着一金帖，上写“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六个金字。
唐僧见了这个金帖，心中有了打算。既然佛祖将他镇住，这猴子想必非是善类，若其太过凶顽，难以管束，放出来便是人间祸事。但菩萨既然举荐，自然有其道理。唐僧于是近前跪下，对这金字拜了几拜，道：“弟子陈玄奘奉唐王旨意西去取经，若这猴子能保我西去得正果，便教我揭起这金字；若他是个难驯之辈，便教我揭不起这金字，只当没遇见他。”
唐僧拜完起身，只见金字自主飞起，倒有一阵风吹来，将金字收了起来，空中有人道：“吾乃两界山土地，奉西天佛祖之命，在此监押齐天大圣，今日圣僧到此，我去如来处复命去也。”
唐僧听闻是土地，急忙朝空礼拜，他肉体凡胎，怪力皆为神也。
下了山来，唐僧道：“那金帖已然揭去，你出来吧。”悟空道：“师父，我这一出，惊天动地，你向西走出一二十里去等我。”
唐僧听言，上马向西行去，果然行出十多里左右，只听一声大响，地皮也颤了几颤，回头看去，偌大一座两界山已垮了下来，只见一个身影窜到马前，双手作揖道：“师父，我出来也！”唐僧大喜，问道：“你怎飞过来的。”悟空笑道：“些许腾云术，自然不在话下。”
悟空见身上脏兮兮皆是灰土，道：“师父在此稍候，我去洗干净些。”他腾跃到高处，寻了一眼山泉，将身上洗得干干净净，又取出件青袍子罩起来，这才又回来见唐僧。
唐僧道：“你，可有姓名！”
悟空道：“我俗家姓孙，有个法名，叫悟空。”
唐僧喃喃道：“悟空，悟空，这名字正是我佛家名号。你既愿意拜我为师，我再给你起个诨名，叫孙行者可好。”
悟空跪倒拜了四拜，道：“谢师父赐名。”心中却道，难道为人师表，都有与人起名的癖好，自己这两个名字，却都是师父给起的。
悟空遇着唐僧，自然归心拢神，一心要往西去，他可不同于那个惹是生非的美猴王，一路上谨慎至极，唯恐唐僧不喜。唐僧一双肉眼，如何能看出他的心思，但觉这徒弟心思机敏，言语间颇为不俗，倒也颇为喜欢。
一路上，唐僧骑马在前，悟空跟在身后，看着唐僧背影，恍惚间竟有奇异的感觉。似乎冥冥中孙悟空与唐僧二人注定便要在一起，这对师徒乃是天上地下的绝配。悟空只道痴迷西游太深，此刻是彻头彻尾入戏了。
当夜，路上并无人家，悟空使神通放倒几颗枝叶茂盛的树木，给唐僧架了一个床铺，又将行李铺好，叫唐僧安歇。
唐僧颇为诚惶诚恐，他只道此番西去必将餐风露宿，有许多苦头要吃，乍有人服侍，还颇不习惯，问道：“我自歇下，你却睡哪里？”
悟空笑道：“师父不必管我，我已有几百年不睡了。你自安歇，我为你守夜便是。”
唐僧在悟空的守护下安安稳稳睡了香甜一夜，清晨起来，却见一张毛茸茸的猴脸正微笑看着自己，急忙起身合掌道：“罪过罪过。”
悟空问道：“有什么罪过？”
唐僧道：“佛家有云，佛即心兮心即佛，心佛从来皆要物。我如今生了懒惰之心，岂不是罪过？”
悟空心里说了一句“迂腐”，嘴上却道：“弟子服侍师父，乃是天经地义，师父不必挂怀。”于是悟空取过斋饭，又教唐僧吃了，这才又上了路。
行不多远，面前跃出一只斑斓猛虎，唬得唐僧差点掉下马来。悟空跃至马前，骂道：“你这孽畜，见了你家大圣爷爷，还不躲远些？”
寻常猛兽见了悟空，自然唯恐避之不及，哪知这猛虎双眼通红，如发狂一般，扑了过来，悟空心中纳闷，伸脚将这大虫踢了个半残，道：“若不是我归了佛门，便有十只大虫，也一遭杀了！”
唐僧闻言大喜，道了声：“善哉善哉！”
悟空心中暗笑，若不是我早知你唐僧习性，还真难管住自己。
又行了几日，天气渐寒。
此时已是初冬时节，霜凋红叶，菊残荷尽，淡云若雪，朔风渐骤。悟空教唐僧加了衣裳，日夜兼程西行。他神通广大，在此时节，随意寻些野果斋饭，都是手到擒来。实在无处可寻，便飞到附近村镇，寻那富人家随意淘些米面，再使法术做熟，一日三餐绝不误了唐僧。毕竟自己不是正儿八经取经的，哪有什么不准偷盗之类的忌讳。
这一日，正在山岭中行走，路便窜出六条大汉，各执刀枪，口中喝道：“那两个和尚，留下盘缠再走！”
唐僧惊道：“悟空，这可如何是好？”悟空道：“师父莫急，待我上前问问！”于是走上前道：“这几位好汉，敢问你们是为谋财，还是为害命？”
一人叫道：“休得废话！你两条贱命又值几文？只要你马匹盘缠便好！”
悟空笑道：“说得好！既然谋财，可敢留个名号？”
那强盗道：“有何不敢？你要知道，我便说与你听：我六人，一个唤做眼看喜，一个唤做耳听怒，一个唤做鼻嗅爱，一个唤作舌尝思，一个唤作意见欲，一个唤作身本忧。”
悟空得了这几人名字，心道，果然正戏来了。于是转回问唐僧道：“这六人，乃是喜怒爱思欲忧，请师父明示，该如何处置才好？”
唐僧懵懵懂懂，道：“我只要过路去便好，哪管如何处置？”
悟空道：“这事必要师父裁定，要去西天取得真经，这六念不斩，却是难事。”
唐僧道：“佛门中人，四大皆空，什么喜怒爱思欲忧，我是早已断了根。”
悟空道：“既断了根，此处怎又出来了？”
唐僧道：“我既断了根，想必这六念怕是你的。”
悟空道：“既是我的，那却该不该斩却？”
唐僧坐在马上，心中却犯了难。自己若说斩，便犯了教唆杀生的罪过，若说不斩，六念不除，又怎能到西天？
悟空见唐僧犹疑不定，笑道：“要除这几人如探囊取物，只是看师父心意。”悟空清清楚楚记得，那美猴王便是行到此处，杀了六人，才被唐僧赶了回去。然后行到东海，听东海龙王敖广讲了一个张良拾履的故事，才又回来保唐僧。然后便戴了花帽，中了观音计策，自己将紧箍咒套在了脑袋上。悟空既然知道这场典故，又怎能重蹈覆辙？
只见唐僧闭上眼睛，阵阵犯难，道：“唉，既然如此，你随意处置吧！”
悟空听唐僧这么说，才放下心来，一根如意棒伸展开来，只横空一扫，那六人哪里还有性命在？
唐僧又道：“只不伤了他们性命便好——”他说完了这话，睁开眼睛一看，哪里还有六个强盗，只草窠里伏着六具尸首。
唐僧这一惊非同小可，直直从马上跌落下来，悟空急忙扶住，唐僧一把抖开悟空，手指悟空喝道：“你，你怎如此凶恶？竟伤了他们性命？”
悟空道：“我已问过师父，你只说随意处置，我才动手的。”
唐僧道：“我一句话尚未说完，你却如此性急！我出家人，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯。即便他们是盗匪，终究还是人命，怎可如此便杀了！”
悟空心中大为无奈，自己慎之又慎，终究还是出了岔，这唐僧说话慢慢悠悠，下次还真要听清楚了才行。于是道：“师父有所不知，这六人其实乃是六念，不斩六念，如何能得正果？”
唐僧厉声道：“你胡说什么？休要强词夺理，看来你心中早就存了杀人之心，是也不是？”
悟空道：“哪有的事，我若想杀，何苦还问师父？”
唐僧道：“莫要狡辩了，你必是没说没管，才被佛祖压在山下，若像你这般一味杀生，恐怕连累我也去不得西天。”
悟空心中暗骂，你这和尚说话真是伤人，怪不得那孙猴子受不了你的气，只是自己并非那个什么也不懂的美猴王，而是世事洞明的孙悟空，于是悟空便道：“师父且平心静气，我杀人自然有过，但你若一口气讲话说完，也不致有此错，算起来你我都有过失，师父你大人大量，就揭过这一遭吧。”
悟空本道唐僧能明事理，哪知唐僧道：“哪个道说话慢也有错的，你自己犯过，还要扯在我身上，是何道理？”
悟空心里骂道，你奶奶的是非不分，却仍笑道：“罢了罢了，都是我错，今后再不杀生如何？”
唐僧却不说话，只拿手指点了几下，恨恨道：“六条人命啊，都是人生父母养，你如何下的去手？”
悟空只当听不见，心里早将唐僧诅咒了一千遍。
