这老者听唐僧问起姓名来，呵呵笑道：“村野之人，早忘了姓甚名谁。”
唐僧道：“此地离东土极远，老丈如何听说过唐王之事？”
老者道：“大唐乃上邦大国，偶有些旧闻传至此处，也不稀奇。”
唐僧道：“我大唐天子安邦定国，百姓得福，这一来一往，却是功大于过，人间争斗事，岂能断章取义？”
老者点了点头，呵呵笑道：“果然圣僧出语不凡，三言两语便叫老汉茅塞顿开。”
唐僧初时以为这三人乃是刻意为难的，听这么一说，确是真心求教，自己倒是想多了。
又另一老者问道：“敢问圣僧，‘不以有行，亦不以无行’又是何意？”
唐僧想想道：“莫着相，一切顺其自然。”
老者道：“这可是‘道法自然’？”
唐僧一听，提防心又起，道：“我佛门讲的是因缘，与道法自然另有不同？”
老者笑道：“圣僧才说顺其自然，这时又不认了。”
唐僧道：“这位老丈，你倒是读佛还是读道？”
这老者道：“我与他两个不同，他两个读佛多些，我却读道多些。”
唐僧道：“道门法论，颇多自相矛盾之处，若老者不弃，贫僧愿为释道。”
老者道：“愿聆高论。”
唐僧道：“道门者，称道也，敢问老丈，天上地下，唯道至极最大，更无大于道者，这话是对是错？”
老者道：“自然不错。”
唐僧笑问道：“世人都知，人法地，地法天，天法道，道法自然。道既至极最大，为何法自然乎？若以此论，自然才知至极之法！”
老者道：“道法自然，道即是自然，自然即是道也，道法仍是最大。”
唐僧道：“好，道法自然，老丈说自然即是道，然天法道，亦为道即是天；地法天，亦为天即是地；人法地，亦为地便是人。照此而言，人、地、天、道、自然皆为一类，既然如此，人何须修道？”
老者道：“圣僧所言，实强词夺理也，道虽最大，然其理出于自然，其余人、地、天等等，岂能一概而论之？”
唐僧又问道：“道门《西升经》曾云，‘虚无生自然，自然生道，道生一，一生天地，天地生万物’，敢问老翁，可有此论？”
老者心道，你乃是佛门子弟，如何敢拿道经与我辩论？于是道：“这是自然有的。”
唐僧道：“敢问老丈，道在何处？”
老者道：“归根结底，道自虚无中生，天地间至理皆为道，你问在哪里，我却是也知也不知。”
唐僧又问：“何为也知也不知？”
老者道：“我随手一指，便是道之所在，但你若不信，自然不服，故我知，在你这里便是不知了。”
唐僧道：“我既读过《西升经》，自然不会强辩，你说道在那里，那便是在了。我要问的是，自然因何而生，道又因何而生？”
老者一怔，道：“先于天地之前，自然是无因而生。”
唐僧道：“既是无因而生，是正是邪？”
老者道：“自然是正！”
唐僧道：“无因是正，有因是邪乎？”
老者急摆手道：“哪有此论，不通不通！”
唐僧笑道：“好，不纠结于此，我再问老丈，先前只说‘人法地，地法天，天法道，道法自然。’《西升经》又云‘虚无生自然，自然生道，道生一，一生天地’，对照比较，‘虚无’自何处来？‘一’又哪里去了？”
老者不由得语塞，《西升经》也是道门经典，自应无错才是，但这处怎和老君法义稍有出入，偏偏这出入又被唐僧寻见，自己却答不上来。
老者赞道：“不想圣僧对道经如此熟稔，老朽甘拜下风。”
唐僧见老者服输，他也不是得理不饶人的脾气，便笑道：“口舌之争无益，老丈无需如此。”
老者道：“可惜啊可惜。”
唐僧不解道：“可惜什么？”
老者道：“你若是庸庸碌碌之辈还则罢了，我见你聪颖异常，若取得了西方真经，东土道门危矣，故此不得不将你擒下了！”
唐僧大惊，刚才还说的好好的，怎地忽然就变脸了？他刚要呼救，老者袍袖一展，将唐僧裹在里面，三人开了门往外便走。
行至门外，三人还返身道：“圣僧不必送了。”佯作屋内有人。
三人刚出院门，只听乌平喝道：“留下圣僧再走！”原来乌平在外待了许久，也未听到屋内有声，他也未在意，论禅也有许多打哑谜的。但三老者出门来，却不见唐僧出来相送，这可蹊跷的很。他跟随唐僧日久，知道唐僧从不欠礼数，莫说一同论道者，便是遇了盗贼，恐怕都要先施个礼，故此察觉出了破绽。
三老者哈哈一笑，一人大袖飘飘向八方一扫，整个村舍消饵于无形，原来却是道门幻术。假悟空和乌平心中大惊，这幻术也实在太过逼真，竟连自己也骗了过去。而那刚才端茶送饭的，都化作道童模样，将假悟空三人围在当中。
假悟空心中恼怒，他才跟了唐僧几日，便两次失察，挥起手中铁棍便朝一老者砸去。那老者袍袖一抖，将铁棍裹住，假悟空顿觉铁棍失衡，急忙收了回来，喝道：“厉害！”
乌平化出了巨龟真身，铺天盖地压了上去，那老者面上带笑，亮出一柄拂尘来，横空将乌平扫落在地上。乌平喝道：“快去请南海观音！”
假悟空再不敢迟疑，飞身而起，向南海飞去。乌平忍痛起身，和悟慧一起护住马匹行李，那三个老者也不在意他两个，变幻出三个蒲团来，丢在地上坐下，道：“南海观音，那是什么东西？”
他三个刚刚坐定，忽见东边飞来二人，打头的正是东值岁佛，跟在他身后的叫西值岁佛，他两个本来护着唐僧，但见唐僧进了村庄住下，便也没在意，只在远处遁了身形。不想这村庄却是道教极厉害的幻术，他两个也没瞧出来。听到这边打斗声起，才知道出了大事。
东值岁佛上前喝道：“尔等何人，为何拘起取经圣僧！”
一老者上前道：“我等乃是道门羽士，看不惯取经之事，便来阻拦，怎地？”
东值岁佛道：“尔等何德何能，敢阻佛祖大业？”
老者道：“我眼中唯有三清六御，甚么佛祖，与我无干！”
东值岁佛也知多说无益，亮出降魔宝杖来攻了上去，这老者见东值岁佛修为远胜假悟空和乌平两个，掏出拂尘来凝神以对，二人升至天顶，斗在一处，西值岁佛手持一根降魔杵，也寻个老者厮杀在一处。
剩下那老者便是擒唐僧之人，他傲立当场，自忖必胜，但见天上四人斗了半响，也不见胜负高低。那两个老者虽修为高深，但东西值岁佛也非寻常角色，这一遭打得天昏地暗，正是棋逢对手。
地上那老者便要上去相助，忽听东边一声叱喝：“尔等大胆！”还未见人影，一道绿光闪过，已朝地上这老者缠了过来，正是观音菩萨。
观音正在普陀落伽山说服泰逢英招两只神兽，眼看便要收他两个归心，哪知悟空匆匆来报，说唐僧再度被擒，她心中怎一个恼火了得。于是将御箍儿的法决传了龙女，这才放心前来。
老者心中一凛，一抖拂尘，和观音杨柳枝绞在一处，观音喝道：“尔等受了何人指使，敢来挟持唐僧？”
老者只觉一股阴柔法力自柳枝传来，自己胸口窒闷至极，哪里敢分心说话。观音轻轻一抖，松了柳枝，道：“也只稀松平常，道门都出你们这等恃强凌弱的么？”
老者脱了束缚，才道：“非是惧你，只因分心护着这无辜和尚。”他袍袖一抖，将唐僧放在地上，道：“你若能胜我，我便放他过去！”
观音道：“好！”
老者腾跃在半空，喝道：“我看看菩萨有何大能。”
观音见这老者受不得激，竟然将唐僧放了出来，于是放心许多，便收了柳枝，道：“我只空手降你，如何？”
老者冷笑道：“试试便知！”他双手一倒，却将拂尘倒提起来，那一杆铁柄也不知有多重，挥着朝观音砸来。
观音伸手一捉，铁柄正落在手心，但觉掌心火辣辣疼痛，心中颇为吃惊，原来这老者方才还真未尽全力。从他担心伤着唐僧性命来看，十有八九便是天庭派下来的，做事也知道轻重。只是这三个道人面孔极为生分，自己可绝对没见过，什么时候天庭又出这样的高手了呢？
那尘柄虽击中了观音，却被观音一把抓住，老者夺了两下，纹丝不动，于是索性弃了拂尘，使手指虚空花了几道。
观音既然说了空手迎敌，也将拂尘丢了，笑道：“你可是茅山来的，学画符么？”老者哼了一声，念个法咒，只听轰然一声巨响，虚空中现出一道五彩雷光来，劈向观音。
观音心中惊诧，自己也见过道门符咒，都是画在黄纸上才能有用，这道士竟能虚空画符，这本事可实在了不得。
她见雷光袭来，不得已托起手中杨柳净瓶迎了上去，这道雷光击在净瓶之上，又是一声巨响。
