辅公祏与杜伏威是好友，两人一起于隋大业九年起兵反隋。唐高祖武德二年，他们投降唐朝，杜伏威任唐淮南安抚大使，封吴王；辅公祏任淮南道行台左仆射，封舒国公。
武德五年，唐高祖李渊鉴于杜伏威、辅公祏虽表面上投降唐朝，而实际上仍拥兵自重，雄据淮南江东，乃派秦王李世民率大军乘灭王世充、窦建德、刘黑闼之余威，军至淮南，并召杜伏威入朝。
倘若杜伏威不去长安，唐军势必要大举进攻，杜伏威不敢抗旨，遂留辅公祏和右将军王雄诞留守丹阳，他则至长安朝见李渊。行前，杜伏威叮嘱王雄诞说：“我到长安后，若不失官职，你千万不要让辅公祏造反！”
杜伏威至长安，官拜太保。第二年八月，辅公祏竟杀掉阻止他谋反的王雄诞，起兵反唐，并称帝于丹阳，国号宋，以其老友、道士左游仙为兵部尚书、东南道大使、越州总管。
李渊闻知此事后，马上遣李世民率军击之。恰巧此时北方的突厥入侵，李世民前往并州防御突厥兵，李渊遂又改派其堂弟李孝恭为行军元帅，与李靖、李世蹚等唐朝开国名将率大军征讨之。
十一月，唐军平定辅公祏之乱的战斗正式展开，至第二年三月，唐军节节胜利，各路大军遂会师于当涂。
《读史方舆纪要》载：“金陵（即南京）有事，姑孰（即当涂）为必争之地。”盖自西向东略取南京，必经当涂，当涂克则南京西门大开。所以，辅公祏为保卫其“国都”之安全，令总管冯慧亮、陈当世、陈政通等率水陆大军屯守于此，欲与唐军展开当涂大战，一决胜负。
冯慧亮等凭借水陆之险，坚壁不战，计划待唐军懈怠，再大举反攻。
李孝恭针锋相对，遣奇兵断其粮道，因此冯慧亮军中乏食，无法坚守营壁。万般无奈之下，冯慧亮只得出战，派兵夜袭唐军营地，无功而还。
两军相持之际，李孝恭召集众将商议对策，有人建议避开冯慧亮，直接袭击丹阳，丹阳若克，冯慧亮不战自溃。很显然，这是避实击虚之计，好似极有可行性。
而李靖却说：“公祏精锐虽在水陆二军，然其自统之兵亦皆劲勇。慧亮等城栅尚不可攻，公祏既保石头，岂应易拔？若我师至丹阳，留停旬月，进则公祏未平，退则慧亮为患，此便腹背受敌，恐非万全之计。慧亮、正通，皆是百战余贼，必不惮于野战，止为公祏立计，令其持重，但欲不战以老我师。今欲攻其城栅，乃是出其不意，灭贼之机，唯在此举！”
李靖之言，指出了敌我双方的正确战略：对于敌方来说，最好的作战方略便是坚壁不出，以待我军疲弊；对我方来说，应攻其栅栏，诱之出战，然后一鼓作气歼灭之。
李孝恭同意李靖的方略，乃派黄君汉率一些老弱士兵进攻冯慧亮军的城栅，而另遣卢祖尚、阚稜率精兵结阵于数里之外。黄君汉率军攻敌营垒，佯装不胜而退。冯慧亮等见唐军皆老弱病残，不战自溃，乃出兵追击，追出数里，卢祖尚突然率军列阵而出，冯慧亮大惊，只得硬着头皮组织士兵奋战，以求杀出唐军的伏击阵。阚稜曾是杜伏威帐前的骁将，勇冠三军。武德五年，他随杜伏威降唐，至长安，被李渊任为左领军将军。此次受李渊命随李孝恭东讨辅公祏。及两军展开混战后，阚稜大喝道：“你们不认识我吗？谁敢来与我战？”辅公祏之军中，有许多士兵曾是阚稜的旧部，见此情形，各无斗志，有的甚至放下武器叩拜阚稜……
本来，冯慧亮部突然遭到唐军伏击，人心便已大为不安，至此，遂纷纷溃逃，李孝恭麾军追杀，斩首万余级，冯慧亮与陈政通等仅率十余骑狼狈逃回丹阳。
辅公祏见冯慧亮等一败涂地，大惧，乃率丹阳守军数万弃城东逃，欲与左游仙合兵于会稽。遭到李世蹚所率骑兵的猛烈追击，逃至武康（今浙江武康）时，其部下仅剩下数十人了。未几，辅公祏为当地野人所擒，送至丹阳，被杀。
辅公祏既无良佐，又无良将，竟在唐朝已大体上平定天下的形势下起兵反叛，真是愚不可及！从他八月起兵至次年二月身死，仅仅过了不足半年的皇帝瘾。
李孝恭、李靖、李世蹬等小施计谋，即使冯慧亮等乖乖地进入彀中，一战而败，一败而不堪收拾。辅公祏自己本非善谋之士，所用将领又如此愚妄无能，安得不败？
（《新唐书·李靖传》、《旧唐书·辅公祏传》）
