空洞、寂静、寒风，这就是此刻的情景，一些模糊的、邪恶的、转瞬的东西若隐若现。旋风骤起，乌云散开了，黑暗也随之散去，一座城市在河岸边拔地而起，河水正流向那无垠的平原，城市中则走动着一些奇怪的生物。
它们有点像人，但明显不是人，因为它们都长着翅膀。它们并不是人类进化的产物，而是那些从神秘之树的根茎上成熟分离而出的花簇。但除了翅膀，在外观上，它们与人类很相似，就像人类与猿猴很相似一样；在智商上，他们远高于人类，就像人类的智商远高于大猩猩一般。
它们像其他一切有血有肉的动物一样，有自己的生活，会恋爱，会生老病死，但它们的生命极其漫长。然而在数百万年后，这一切都发生了变化。
河岸消失了，平原变成了爬行动物栖息的沼泽，遍野的草地与茂密的森林构成了阴森潮湿的丛林。随着时间的推移，那些居住者也发生了巨大的变化。它们不肯迁移到新的地方，而一些不为人知的原因使它们走向了毁灭。这块曾经的富饶之地越陷越深，最终变成了被丛林覆盖的终日不得阳光的黑土。巨大的变化震撼着这片土地，夜晚经常会有火山爆发以及血红的岩浆。
在一次地震中，围墙与高塔都被摧毁了，河水由于地下喷出的有毒物质而变黑。许多当地的居住者因喝了河中的水而死亡，活着的却因这河水而发生着缓慢、可怕的变化。致命的河水使他们变得极其恐怖，一代又一代，最终变成了怪兽。曾经那些挥着翅膀的天使变成了一群会飞的魔鬼，祖先们的知识被扭曲地保留了下来，成为它们邪恶的武器。它们拥有人类遥不可及的身体，却也拥有梦魇般的邪恶。它们互相残杀，在午夜黑暗的丛林中厮杀。最终，在这长满青苔的废墟之城，只有一只恐怖的变异生物存活了下来。
不久，这片土地上出现了第一批人类：一群骑在黄铜与皮革马鞍上的人。他们挎着弓箭，有着黑色的皮肤和坚毅的面孔，他们是古老的冥族的勇士。他们总共有50人，个个都因饥饿而面容憔悴。他们浑身是血，绑着绷带，这些都说明他们曾经打过激烈的一仗。他们与比他们强大的部落激烈交战，而被赶到南方，最终迷失在这绿色的丛林之中。
他们筋疲力尽地躺在地上睡着了，而这里的红色花簇仅仅在经历一百年后的月圆之夜才能够开花。在勇士们还在熟睡的时候，什么东西在黑暗的阴影下悄悄地爬了过来，在这些熟睡的勇士头上好似做着怪异而又恐怖的仪式。月亮悬挂在阴暗的夜空上，辉映着黑暗的森林，熟睡的勇士头上那些血红色的花簇在月光的照耀下散发着光芒，就像溅出的鲜血一般。
黎明的阳光照射在河面上，而那些勇士已经消失了，留下的是50只朝着天空凄惨地嚎叫着的恐怖的土狼。
这样的情景反复地在这块神秘之地出现。黑人手握长矛、站在船头微笑着来到这里，而随后便在黑暗中惊叫着四处逃窜。那些待死的惊嚎震撼着夜空，诡异的脚步声穿透阴暗，吸血鬼般血红的眼睛如刀子般尖利，月光下怪兽的影子无处不在。
突然，柯南眼前的景象一转，河边划来一艘大船，船上簇拥着黝黑的海盗，船尾则站着一名身着蓝铁铠甲的白人。此时，柯南才意识到，他正存在于自己的梦境之中，而直到此时，他才意识到自己的存在，居然看到自己站在“泰戈尔斯号”的甲板上，虽然还并未从梦中惊醒，但他已能分清现实与梦境。
正在柯南感到奇怪的时候，画面又转到丛林中的一片空地，加拉与其余的十九名矛兵站在那里，好像在等什么人。当柯南意识到他们应该是在等待自己的时候，突如其来恐怖的气氛打破了画面的宁静，海盗们像被吓疯了一般，丢下手中的武器在丛林中抱头鼠窜，而他们的头上就是那挥动着翅膀的魔鬼。
面对这嘈杂混乱的情景，柯南虚弱地努力使自己清醒过来，恍惚间，他终于发现自己正躺在地上，而头上的花簇正朝他点着头，灌木丛中奇怪的植物正悄悄地朝他爬来。他竭尽全力使自己回到现实中来，努力地站了起来，看见身边摇摆着的黑莲花，赶紧逃了出来。
在松软的土地上留有一排动物般的脚印，看上去有些像硕大无比的土狼。柯南大声呼喊着加拉，他的呼喊在这死寂般的丛林中显得异常的刺耳和空洞。虽然太阳还没有完全升起，但敏锐的直觉告诉他这一天将会有一场恶战，弄不好会丢了性命。想到自己可能已经昏迷了数个小时，柯南不禁有些恐慌起来，沿着潮湿土壤上海盗的脚印快速前进，跑到了一片空地，四周散落着似乎经过短暂战斗的矛与盾。他顿时有些毛骨悚然，因为这片空地正是曾经出现在他梦境中的那片空地。从地上的脚印来看，那些海盗是从这里疯狂地逃窜的。
柯南紧接着狂奔跑出森林，爬上一块高40英尺的陡峭的岩石，而岩石边上正蹲着什么东西。起初，他以为是一只巨大的黑猩猩，仔细一看才发现是一个高大的黑人。他像猩猩般蹲在那里，双手垂在胸前，双唇间流淌着口水。直到那似怪物般的黑人大叫一声抬起双手冲过来的时候，柯南才认出他就是加拉。那黑人不顾柯南让其站住的命令，龇着白牙，带着痛苦的面容冲了过来，柯南拔出利剑穿透了他的身体。为了防止他那钩子般的双手伤害到自己，柯南一跃跳到了悬崖边上。
柯南下意识地看了看岩石下凌乱的石头，那里正躺着加拉手下的尸体，应该说是残缺不全的尸体，蚂蚁已经开始啃食这些尸体。树上的猛禽与地上的豺狼望着岩石上的柯南，一会儿又都溜走了。
柯南站在那里面无表情地呆愣了好一会儿，突然回过神来，转身跑向来时的路，不顾一切地穿过那充满杂草、灌木，以及长有蛇一般花茎的丛林，右手紧握着手中的长剑，那铁青的面孔也显露出少见的苍白。
丛林中依然死一般的寂静，太阳升起来了，将影子映射在这黑色的土地上，在这充满死亡与阴森的丛林中，柯南急速狂奔着，只有自己急促的喘息声回荡在耳边。
他终于跑出丛林中的阴影来到了已经是黎明的岸边，大船仍然停靠在码头边，但这里已经成为屠杀之地，岸边躺着矛兵的尸体，仍然是残缺不全的尸体，尸体的旁边留下了土狼的脚印。他静静地走到码头，登上甲板，安静地望着那在黎明下悬挂在船杆上的如象牙般洁白的尸体——幽岸女王。柏丽特脖子上那串红色石头在苍白的阳光下像血块般闪烁着。
