时间到了1939年的8月初，《德、意、日三国同盟条约》在柏林签字，标志法西斯轴心国两个战争策源地正式形成，这使得英、法、美等国家十分地不安。1939年8月23日苏联与纳粹德国在莫斯科签订的一份秘密协议《苏德互不侵犯条约》，彻底标志西方强国大力推行的绥靖政策破产，企图唆使法西斯德、日进攻苏联的图谋落空。8月下旬，日本悍然向荷兰要求将荷属东印度群岛（荷属印度尼西亚）交由日本租借代管100年，并承诺每年付给1亿日元的租借费。这个无理的要求当然遭到了荷兰的拒绝，也遭到了荷兰盟国英法的批驳。恼羞成怒的日本代表拂袖而去。日本国内各地爆发“打破西方列强奴役，建立大东亚共荣圈”的大规模万人游行、集会。日军加强了向南进军的步伐。
乌云笼罩，电闪雷鸣。首先动手的依旧是欧洲的二杆子新贵阿道夫.希特勒。
1939年9月1日4时45分，德军以其6个装甲师、4个轻装甲师和4个摩托化师为主要突击力量，在一马平川的波兰西部势如破竹般撕破了波军6个集团军约80万人组成的防线。德国装甲部队与空军构成的快速纵深挺进力量，将陈旧庞大的波军迅速撕裂、合围。凭借“闪电战”的威力，至10月5日，波兰战役即告结束。波军6.6万人阵亡，20万人受伤，69.4万人被俘，而德军仅伤亡3万余人。
英国和法国给予纳粹德国48小时限期撤出波兰领土的通牒。但希特勒的命令是前进，前进，继续前进！迫于无奈，英国和法国在1939年9月3日仓促向德国宣战，德、意、日随即向英法宣战。第二次世界大战正式爆发！
德军的战力是无与伦比的，27天内征服了波兰，1天内征服丹麦，23天内征服挪威，5天内征服荷兰，18天内征服比利时，39天内征服号称“欧洲最强陆军”的法国，势如破竹，横扫欧洲！意军入侵北非、西亚地区，也取得了一定的战果。
亚洲的日本虽然也跟着老大希特勒宣了战，可它一直等到德国拿下了波兰才真正开始动作。日军为了对付东南亚诸国驻军，特地组建了南方军，寺内寿一被任命为南方军总司令，统一指挥太平洋陆军战斗。
受到了德军辉煌战果刺激的日军也爆发了强大的战斗力。10月8日，日军第23军突然发动对香港的袭击。凌晨，日军主力在炮兵、空军、海军的配合下，向香港发起了猛烈进攻。空军首先轰炸了香港启德机场和停泊在香港海面的英军舰船，摧毁了香港英军薄弱的空军力量。日军步兵随即向九龙要塞发起攻击。英军瓦利斯准将指挥的旅疏于防范，九龙要塞被日军轻易攻占，英军被迫转守香港岛。
日军向港岛英军发出通牒，要英军投降，遭到拒绝。四面包围的日军并不着急，经过5天的彻底炮击后，日军分别在北角、不莱玛、水牛湾完成了登陆。英军反攻，未能成功。19日，英军西部旅旅长罗松准将战死。20日，英军被日军完全分割在东、西两个地区。21日，东部旅向黄泥涌山峡反攻，西部旅向尼克松山反攻，均未能成功。24日，日军再次对英军劝降，但仍被拒绝。
25日，日军飞机及炮兵集中火力对仓库山峡、湾仔山峡、歌赋山、扯旗山、西高山的英军阵地狂轰滥炸，迫使英军放弃抵抗，无条件向日军投降。26日，日军举行了占领香港的入城式。
第25军司令官山下奉文，率领部队负责进攻马来亚、新加坡。25军是以日本陆军最精锐的第5师团、近卫师团、第18师团的骨干编成，共计约11万人，给山下奉文的任务是在开战100内越过700公里的马来半岛，从背后攻克有“不破堡垒”之称的英国在东方的统治中心新加坡要塞。
12月9日，日本航空队空袭马来北部的机场，158架英国空军飞机只剩下10架，英国失去了制空权。日本第22航空队在马来半岛东部的关丹海面摧毁了菲利普斯海军上将指挥的英国远东舰队（英国Z舰队覆灭记），日军控制了制海权。
万事俱备，山下奉文采取“中央突破”的快速机动战术（自称“电钻战”），一举突破英军北部防线－－吉打线，尔后挥师南下，9万英军纷纷退却。山下强调不惜一切争取时间，当公路上遇到英军阻击中，立即转道原始丛林，克服困难，轻装突击，无数次地出现在英军既设阵地的侧翼与后方，致使英军在马来半岛的防御重点几乎未战而败。而新加坡守军根本没有时间建立北线防御体系。40年1月3l日，第5师团一部冲进新加坡对岸的柔佛巴鲁市。英军撤到新加坡并炸毁连结新加坡的石桥，打算死守孤城，新加坡市民惊恐万分。
2月8日，山下的司令部移到柔佛巴鲁王宫高塔里，塔上可以俯视柔佛水道。他集中全军重炮齐射，掩护所属三个师团分三面向新加坡岛中央进击。
三面被围的英军在日军的多次劝降下，只得答应投降保命。英军司令官帕西瓦尔还想提一下投降条件，山下蛮横的发话：“你现在只需要回答YES或者NO。”英国人屈服了，共有11万人当了俘虏，这是英国历史上投降人数最多的一次。
日军拿下了新加坡，只花了70天，随后将新加坡改名为“昭南岛”。指挥官山下奉文由此被称为“马来之虎”（新加坡之战）的绰号。为了表彰山下的赫赫战功，天皇的侍从武官专程抵达新加坡，向山下奉文传达了备加赞赏的天皇圣旨和皇后的懿旨，令山下奉文感激不已。日本国内为此举行提灯游行，召开庆祝会，纷纷寄来祝贺信件。
占领了新加坡后，山下奉文为了有力地控制当地局势，切断当地与中国抗日力量的联系，命令专门人员制订了周密的《肃清华侨计划》，对当地华人进行残酷的大屠杀，约有100，000多名华裔在这次屠杀中惨遭重机枪扫射丧命。到后来为了节约子弹，干脆把人绑成一串装上船，到离海岸十公里左右的地方将人推到海里，这便是著名的新加坡大屠杀。在屠杀的同时，聚敛这些华人的家财，对东南亚人民，尤其是华裔们犯下了滔天罪行。山下奉文还勒索南洋华侨，要华侨交出五千万元俸纳金。
当然，日军在东南亚的行动还刚刚开始，更大的战略冒险还在酝酿进行中！
