郾城和颍昌两战，金军在拥有天时地利仍然大败。完颜兀术率残兵败将逃回开封府，再也没有了还手之力，心理对岳家军充满了恐惧，他对以后能不能招架住岳家军的进攻，再也没有了信心。从此，金军中开始流传了一句著名的评语：“撼山易，撼岳家军难！”
完颜兀术在顺昌府被打败后，他本人与龙虎大王完颜突合速退回开封府，命大将韩常守颍昌府，翟将军守淮宁府，完颜阿鲁补守应天府。
六月初，为了给顺昌府解围，张宪的前军和姚政的游奕军一起作为先锋向东北的方向挺进顺昌府。行到半路，得到情报刘锜已大败完颜兀术，于是，张宪当机立断，挥师折向西北，击破敌军，袭取蔡州，为岳家军此次大举北伐，开了一个好头。岳飞当即委派马羽镇守蔡州。
六月十三日，牛皋的左军出战，他在京西路打败金军后，直指汝州。在攻克了他的故乡鲁山等县后，又挥师东向，同大军会师。
六月二十三日，统领孙显在蔡州和淮宁府之间，大破金朝裴满千夫长的部伍。
闰六月，岳家军经过集结后，发动了更大规模、更为猛烈的攻势。
闰六月十九日，张宪的部队到达距离颍昌府城四十里的地方。驻守颍昌府的金将是兀术的悍将韩常。张宪指挥傅选等将与韩常的金军大队在城外展开激战。战斗的结果，是韩常的队伍被打败，又缩回到颍昌城去。岳家军乘胜向前追赶，逼迫敌人在颍昌城立脚难定，最后只有撤离。闰六月二十日岳家军克复了颍昌城。
克复颍昌城之后，岳飞指令踏白军统制董先、游奕军统制姚政诸将驻守。闰六月二十五日，有金军的一支兵马，从颍昌以北的长葛县开来。董先和姚政闻报后马上率领军马，出城迎敌。在城北的七里店与敌军相遇。率领敌军前来的将领，是镇国大王、韩常和邪也孛堇。所率兵马约在六千以上，已经在那里摆成阵势。董先、姚政等人也把军队分成几支，士兵个个奋勇争先，奔向敌阵中冲杀。大约战斗了两个小时左右，把来犯的敌军杀退。其后仍乘胜追杀了三十来里，才停止下来。除杀死杀伤大量敌人外，还捉获了不少战俘和战马。
张宪在攻下颍昌城后，率领前军和牛皋、徐庆会师，向淮宁府进军。二十四日中午，行进到距离淮宁府还有十五公里的地方与敌军的三千兵马相遇，激战之下，敌军全部向淮宁府撤退。岳家军分兵数路，进行追击，在距城还有几里路的地方，敌方来了两支援军，会合在一起，摆布大阵。张宪等率领将士，分头入队掩击，金军又被打败，甚至连淮宁府也不敢据守，于是张宪又把淮宁府收复。在这次战役当中，敌军将兵伤亡很多，另外还有一名金将王太保被捉获，岳家军还夺到了大量战马。
在张宪大立战功的时候，王贵也不甘落后，他率军向开封府以西的地区进军，王贵部将杨成等人率领军马前去攻打郑州。杨成等人的部队于闰六月二十五日到达郑州南郊。驻扎在郑州的金军万户长漫独化率领五千以上人马出城迎战，杨成等鼓励将士与敌人拼命厮杀，金军抵挡不住，便从郑州撤离，岳家军攻克郑州。漫独化从郑州撤军到了中牟县，王贵就又派遣准备将刘政等人去攻打中牟。金军是在中牟县城外扎寨居住的，刘政等人便于闰六月二十九日夜间去劫敌人的营寨。金兵在事前毫无警觉，因而在睡梦中被岳家军杀死的不知其数。宋军这次所夺取的战利品也特别多，战马有三百五十多匹，驴、骡有一百多头，衣物器甲不计其数。漫独化在这一战后也就此失踪。
在攻打郑州的同时，中军副统制郝晸等人受王贵指派，统率军马前去攻打洛阳。全部将兵前进到距离洛阳六十里的地方便扎营下寨。七月初一日，金朝河南知府李成发出好几千人马，前来挑战。郝晸立即派遣将官张应、韩清等率领骑兵，迎头截击敌军。双方接战之后，胜负立分，金军马上败回洛阳城去。郝晸这时又率领全部人马追击，于当日傍晚直逼洛阳城下。李成是被岳家军打怕了的，连夜弃城逃走。岳家军在七月十二日大清早进入洛阳城，对官吏和居民都加以安抚。被北宋王朝定为西京的洛阳城就这样收复。
从岳飞军前已经还朝的李若虚这时候担忧地说：“敌人的死期到了，但是担忧的是其他的将领不派援军”。果然被他说中。金朝拱护开封府有三个战略要点，即颍昌府、淮宁府、应天府。前两个已被岳家军以迅雷不及掩耳之势拿下，应天府则在张俊的作战区。东部战场的韩世忠军，西部战场的吴璘、杨政和郭浩军是努力作战的，但他们与敌军处于胶着状态，胜负难分，不可能直接配合岳家军作战，中部战场的张俊和刘锜两部，却又没有与岳家军协同作战。
刘锜的部队在顺昌府解围后，大部分接受赵构的命令撤回了镇江府。刘锜本人率领剩下的一部分，留驻顺昌府，他既不违诏北进，也未遵命南撤。刘锜自顺昌一战成名，因此很是得意，无意于另立新功。
而张俊呢，那就是可恶了。淮西兵变后，王德的八千人马驻扎建康府，没地方去，张俊用重金收卖，把王德收归自己统辖。但是他并不打算把这投入战场，他怕蒙受损失。顺昌大战时，张俊受命解围，他就故意拖拖拉拉，直到完颜兀术退兵后的第十一天，王德才领数千骑兵抵达顺昌府，算是尽了策应之责，然后马上回去了。
闰六月，张俊在皇帝的命令下不得不发兵北上，宿州的知州马秦兵败投降，毫州的知州郦琼不愿和宋军交战，弃城而去，张俊得以占领两州。当地百姓开始没看清张俊的真面目，热烈欢迎他们进城，不料张俊军进城后，烧杀抢掠，比金贼还要残暴，抢掠一空后就撤军了。
这样就造成了岳家军孤军深入的局面。
