在说吕凡这儿，由于吕凡、金狮、青狮等人商量后，将七杀诀给每个军修炼。并几人在一起将七杀诀改进了一下现在的七杀诀已能达到大罗金仙境界了。并十九人在七煞国、比丘国、朱紫国、车迟国四地，让他们修炼显密圆通真妙诀的前四层，显密圆通真妙诀分为九层，前四层乃是到达真仙之境的。在现在的凡间已经是好的修炼法诀了。
再说牛魔王、火云、胡妖三人在跑的过程中，慌不择路，这时牛魔王在接到了通天教主的符诏。便带领着，火云胡妖到了碧游宫，在碧游宫中坐了一会后，牛魔王被通天教主叫进了内室。让牛魔王到血海提亲，就这样牛魔王娶到了铁扇公主。
在婚后，通天教主到血海去了一趟，由于天机一片混乱，所以谁也不知道这件事，在通天教主从血海回来后，血海则配出阿修罗带着三十个修为达到罗天上仙的战士，向西牛贺州而去。
通天教主再回到碧游宫，让牛魔王到黄风岭安家，召集妖兵，随时准备向吕凡进攻，向佛教发起攻击。
在说猴子这面，猴子到了东海龙宫，强抢了定海神针后，便肆无忌带的在花果山上称王称霸。由于牛头马面将猴子的魂魄勾到了地府，这惹的猴子销毁了所有关于猴子的生死簿。
龙王与阎罗王将猴子告上了天庭、太白金星出来说招安，猴子不满意弼马温这个官职，便反出了天庭。
再然后便是自立齐天大圣，偷仙丹、蟠桃，吕凡则到天庭，先一步将一半的蟠桃与仙丹，全进了吕凡的口袋。
吕凡再偷了蟠桃，仙丹后，便回到了七煞国，将他的三个老婆、兄弟叫道了一起，将蟠桃，仙丹，每人送了一些。就这些蟠桃，仙丹，让他们的修为全有了进步。吕凡，金仙后期。素素金仙中期。萌萌金仙中期。盈盈罗天上仙后期。金狮、青狮、白象、黄风、黄眉、黄花道人、金毛吼、金鳞、猿天、侯六、狼翼、龙干、睚眦、火舞、龙倩、赤炼、巨鲸、猪戒。全部金仙后期。
在说猴子被压在了五行山下。八卦炉根本就没倒，火焰山则是在以前就被老子扔下了几块砖头
兜率宫中，老子将青牛，金银童子叫在了一起，给青牛金刚镯，金银童子芭蕉扇、羊脂玉晶瓶、紫金葫芦、晃金绳这四件法宝。让他们下界，在西牛贺州莲花洞为妖。
昆仑山玉虚宫中，九头狮子，玉麒麟、哮天犬三个被元始天尊遣下山，在玉华国为妖。
在说牛魔王下了碧游宫后，便到了万圣龙宫，便提议道要结拜，只见牛魔王、火云、胡妖、九头蛇四人广发英雄帖。还真的来了几个大妖。
这天牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王、九头蛇王、麒麟火云王、九尾狐王九人在万圣龙宫结拜。
老大牛魔王称平天大圣。老二蛟魔王称复海大圣。老三鹏魔王称混天大圣。老四狮驼王称移山大圣。老五猕猴王称通风大圣。老六禺狨王称驱神大圣。老七九头蛇王称蛇吞大圣。老八麒麟火云王称火云大圣。老九九尾狐王称九尾大圣。
老大牛魔王、实力最强，乃洪荒异兽。一身力气巨大无比。又有大力牛魔王之称。
老二蛟魔王，蛟比龙要低一级。蛟魔王的水战能力，是几人之中最强。他的整体实力和牛魔王差不多。
老三鹏魔王，飞行能力恐怕不比吕凡的真身金翅大鹏雕差。
老四狮驼王，五行之中擅长土行法术。
老五猕猴王，神出鬼没，变化多端，机敏过人、耳聪目明，无所不知、无所不晓。和六耳猕猴侯六有的一拼。
老六禺狨王，本体乃是野象，像是以力气见长。
老七九头蛇王，本体乃是一条九头蛇，相当于有九条命。
老八麒麟火云王，本体火麒麟，天生与火的高手。
老九九尾狐王，本体九尾狐狸，狐狸乃是狡猾的象征。
这九人再商量后，便向前面进去。这样西牛贺州分为了六个势力，最大的是佛教，吕凡的势力。次之是牛魔王九大圣的势力。第三是人教青牛三人的势力。第四是阐教九头狮子三人的势力。第五是修罗教的阿修罗势力。第六是散妖的势力。
这样的势力分布，让西游变得扑朔迷离。
在说金蝉子转世十世，化为了玄奘法师。这天，在雷音寺中，如来道："我佛教大兴的日子不远亦，那位，愿意到东土去一趟。"这时观音出来到："我愿去那东土一趟，找那取经人。"
如来道："那就观世音菩萨去东土大唐找取经人。"说完便将九环锡杖、锦澜袈裟。如来又取出三个金箍儿递给了观音道："此宝换做金箍儿，虽是一样三个，但各有不同。我有金紧禁的咒语三篇，假若在路上遇见神通广大的妖魔。你需劝他学好，跟哪取经人做个徒儿。"
观音闻言，作礼而退，即唤惠岸行者随行。在路上将沙僧沙悟净，猪八戒猪悟能，小白龙，孙悟空这四人被选中，做了金蝉子的徒儿。在观音往南赡部洲的路上发现西牛贺州的势力分为了六个，最容易对付的是散妖、和吕凡的势力。其它四大势力都不会轻易放金蝉子过去的，这一发现让观音生出了西游不会顺利的想法。
观音与惠岸行者到了长安，变化为了两个癞头和尚，将九环锡杖、锦澜袈裟拿出来变卖，这时正遇上宰相萧宇，萧宇看见袈裟艳艳生光，便让人去问那卖袈裟的要价几何。
只听观音道："袈裟要五千两，锡杖要两千两。"
萧宇道："你这袈裟锡杖，有何好处，只这样的高价？"观音道："袈裟有好处，又不好处；又要钱出，有不有钱出。"就这样，最后萧宇将观音带到了大殿之上，对唐王道："臣出东华门前，偶遇二僧，在卖袈裟和锡杖。臣思玄奘法师可用此两件东西，特将这二人带入宫中。"太宗再问了一会后，观音便将此二物送与太宗。
太宗让魏征去法华寺传旨，让玄奘到宫中来。玄奘上殿后，太宗道"玄奘法师，我送你件锦澜袈裟与九环锡杖，今特意召玄奘法师领取用。"玄奘叩头谢恩。太宗又道："玄奘法师如不嫌弃，可穿与朕看一看。"
玄奘再穿上袈裟后，太宗一看只见，诚如玄奘越想起了佛陀。在法华寺中玄奘便讲起了佛法，只见玄奘在台上，念了一会《受生度亡经》，谈了一会《安邦天宝篆》，有宣了一会《劝修功卷》。这时，观音近前来，拍着宝台厉声高叫道："那和尚，你只会谈小乘佛法，可会大乘佛法乎？"玄奘听到，便跳下台来对菩萨道："老师傅，弟子失迎，望恕罪。见众僧讲的都是小乘佛法，却不知大乘佛法如何。"
观音道："你这小乘佛法，度不得亡者朝圣只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三含，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去。"说完便飞上台，踏祥云直至九霄，现出救苦救难的法身，托着净瓶杨柳。左边是木咤惠岸，执着棍，抖擞精神。
这时只见观音将一张金帖，从天空中扔下，上面写道："礼上大唐君，西方有妙法。程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求成正果金身。"太宗见了帖子便到："且收了发会，待我差人取得大乘佛经来，再修善果。"太宗当时在寺中问道："谁愿意领朕的旨意，上西天拜佛求经？"只见玄奘从旁边闪了出来，施礼道："贫僧不才，愿效犬马之劳，为陛下求取真经，祈保我王江山永固。"就这样玄奘便踏出了去往西天的路程。
在说，观音和木咤在去往西天的路上，想到，取经人的路会很难走，我将吕凡带到雷音寺中，还可与如来，两位教主，孔雀大明王，大日如来、弥勒、药师、地含等人商议一下也好。在说吕凡在西牛贺州已经将近千年，他可能知道这是怎么回事。想完，便带着木咤往七煞国而去。
吕凡现在那是一个头疼啊，不知为什么，西游中间的出现的妖怪全出现了，没有出现的妖怪也出现了。现在的西牛贺州那是三天两头的出现战争，那是四大势力和吕凡不断地起了争执，这让那些散妖根本没法生活，只待投靠了这五大势力。第六的势力已被吕凡、牛魔王、九灵元圣、阿修罗、青牛这五人收复，由于吕凡在火焰山一战，让吕凡的名气大噪，但投的人却很少。所以吕凡收的人是五人之中最少的。投靠吕凡的人有，黑熊、辟寒、辟暑、辟尘这四人。睚眦还找的了他的几个兄弟，分别是囚牛、嘲风、蒲牢、狻猊、饕餮、狴犴、椒图、毕喜，其中嘲风给吕凡带来了狮子、天马、海马、押鱼、獬豸、斗牛这六人。这十四人修为个个是金仙中期的。
牛魔王的儿子红孩儿在两百年前就出世了，刚出来便能运用三味真火。黄袍怪、白骨精、还有五只九尾狐、六只蛟龙、五只九头蛇投靠了牛魔王。
蛇精、赤炎牛妖、火猪、金丝猴、百步蛇、秃鹰这六人投靠了青牛。以后出来了再说。
在说观音到了七煞国后看见每个人都有法力波动，这时观音才真是吕凡与其它四人的实力。到了七煞国的一政处，观音发现里面的全是修为达到金仙的人，这让观音更是对西游不怎么看好了。
观音在将自己来的目的说了后，吕凡当场便决定于观音到雷音寺去一趟。吕凡将政务交给了老三青狮后便与观音往雷音寺而去。
牛魔王、阿修罗结盟准备在西游中参上一笔，现在的牛魔王在八个兄弟的帮助下黄风岭安了家。而阿修罗在钻头山安了家。青牛和金银童子在平顶山安了家。九灵元圣、哮天犬、玉麒麟则在玉华国安了家。
吕凡、观音、木咤三人在到了雷音寺中后将，事情的重要性告诉了如来，如来便带吕凡、观音到了两位教主接引准提的道场后将事情的重要性说了出来。在听完后，准提叫如来去请众人。
