在说猴子得了姓名后，怡然踊跃，对须菩提那是俯身便拜。须菩提便命人带领着孙悟空出了大殿，教他洒扫应对，进退周旋之节，众人奉行而出。猴子到了门外，一一拜见了众位师哥。众人便给猴子安排了睡出。
第二天一早，猴子便和众师哥学习言语礼貌。听各位师哥讲经论道，习字焚香，每天都是这样，不知不觉间已过去了六年。
这日须菩提登坛高坐，唤集众人，开讲大道。
猴子在下面听的是抓耳挠腮，眉开眼笑，手舞足蹈。和原剧情一样，只听祖师问道："你这猴头，在我讲到时怎么手舞足蹈，不听我讲？"
悟空道："弟子诚心听讲，听到老师父妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状。望师父恕罪！"祖师道："你既识妙音，我且问你，你到洞中多少时了？"悟空道："弟子本来懵懂，不知多少时节，只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃矣。"祖师道："那山唤名烂桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要从我学些什么道？"悟空道："但凭尊师教诲，只是有些道气儿，弟子便就学了。"
祖师问了猴子几中道术，猴子都不学，气的祖师跳了下来，手持戒尺，指定悟空道："你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？"走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。唬得那一班听讲的，人人惊惧，皆怨悟空道："你这泼猴，十分无状！师父传你道法，如何不学，却与师父顶嘴！这番冲撞了他，不知几时才出来呵！"此时俱甚报怨他，又鄙贱嫌恶他。悟空一点儿也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王已打破盘中之谜，暗暗在心。所以不与众人争竞，只是忍耐无言。祖师打他三下者，教他三更时分存心；倒背着手走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，秘处传他道也。
猴子与众人在一起到了黄昏，猴子见众人睡着，便在子时时分，便照着旧路到了后院，猴子看见后门开了一个小缝，猴子喜道："老师父果然注意与我传道，故此开着门也。"即曳步近前，侧身进得门里，只走到祖师寝榻之下。见祖师蜷部身躯，朝里睡着了。悟空不敢惊动，即跪在榻前。
祖师不一会便起了身来，问道："你不去睡觉，到我这里来干什么。"
悟空道："师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爹榻下。"
祖师听了，十分欢喜，暗自寻思道："这厮果然是个天地生成的，不然，何就打破我盘中之暗谜也？"悟空道："此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！"祖师道："你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。"悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。
最后祖师传了猴子显密圆通真妙诀、八九玄功、七十二变、筋斗云。
当然这一切，都被六耳猕猴听去，记在了纸上。拿去给了吕凡，吕凡将众兄弟叫在了一起，将这四本修炼法诀拿了出来，告诉其中的厉害，这时吕凡道："我看这样，我、二弟金狮、四弟白象、五弟黄风、六弟黄眉、十弟猿天、十一弟侯六、十四弟睚眦。我们八人修炼八九玄功。三弟青狮、七弟黄花道人、八弟金毛吼、九弟金鳞、十二弟狼翼、十三弟龙干、十五妹火舞、十六妹龙倩、十七弟赤炼、十八弟巨鲸、十九弟猪戒你们十一人修炼显密圆通真妙诀。这七十二变与筋斗云你们都可以修炼了一下
一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。众人道："悟空，不知你是那世修来的缘法？前日老师父附耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会了么？"悟空笑道："不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。"众人道："趁此良时，你却练练，让我等看一看。"悟空闻说，抖擞精神，卖弄手段道："众师哥请出个题目，要我变化什么？"众人道："就变颗松树罢。"悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一颗松树。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，都道："好猴儿，好猴儿！"不觉的嚷闹，惊动了祖师，祖师急拽杖出门来问道："是何人在此喧哗？"大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。悟空也现了本相，杂在丛中道："启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。"祖师怒喝道："你等大呼小叫，全不像个修行的体段。修行的人，口开神气散，舌动是非生，如何在此嚷笑？"
众人道："不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变颗松树，果然是颗松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。"祖师道："你等却去。"将猴子叫道身前大骂道："你这泼猴，就知道卖弄手段，我这三星洞以留不住你了，你却下山去吧。"在经过一番话语后，猴子被赶下方寸山，回花果山去了。
在说猴子回到了花果山，大叫道："孩儿们，大王我回来了。"猴子话音刚落，只见在那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把猴子围在了中间，大哭道："大王啊，你怎么去了那么久，近来花果山上来了一个妖魔，自称混世魔王，时不时的来我水帘洞，那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业啊。大王如你在不回来，我水帘洞亦会被那肆强占。"
猴子一听大怒道："这泼魔，安敢欺我。"说完猴子飞到了水脏洞。让小妖去告诉混世魔王说水帘洞主回来了。在混世魔王出来后，两人大战了三十回合后，猴子将混世魔王斩杀。
