伍麦叶王朝的开创者穆阿威叶成功地将新兴的哈里发帝国世俗化，并试图将哈里发继承制度延续下去，但继任者们出于各自的利益肆意将这一制度进行修改。世俗化的结果也使伍麦叶王朝的哈里发们沉迷于声色犬马之中，尽管也有几位杰出的哈里发努力维持王朝的统治，但是大多数哈里发的不负责任，迅速将王朝拖到了毁灭的边缘。
王朝的黄昏
伍麦叶王朝建立伊始就牢牢确立了一个概念——紧紧把握住叙利亚，依靠那些在叙利亚生活的也门人的部族。穆阿威叶本人身体力行地与也门人凯勒卜部落进行联姻，其继承者也延续了这一传统。也门人用忠诚回报哈里发的信任，此后多次帮助哈里发击败他的敌人。伊斯兰教曾将阿拉比亚诸部落统一到安拉的旗帜下，在最初两任哈里发艾卜·伯克尔与奥马尔的努力下，一度用宗教意识取代了以往生活中个人主义、部落意识等曾使阿拉比亚人一盘散沙的古老传统。但第三任哈里发奥斯曼让部族意识重新回到阿拉比亚人的生活中，伊斯兰教所努力维系的大规模统一的有组织社会结构逐渐松弛。
伍麦叶王朝的迅速世俗化政策，导致诸位哈里发纷纷仿效拜占庭与波斯君主的威仪与生活，按照拜占庭和波斯的政治制度组建帝国政府。由于伍麦叶王朝依靠叙利亚的也门人统治帝国，这就引起了占据伊拉克的来自于北阿拉比亚诸部落被称做盖斯人的不满。加之传统南北阿拉比亚之间的矛盾，使得盖斯人处处与也门人针锋相对。世俗化的政策也使伍麦叶王朝迅速丧失在穆斯林中的威信。什叶派一如既往地否认伍麦叶王朝哈里发的合法性，随着阿里和他的儿子侯赛因在什叶派的宣传下日益神化，越来越多对伍麦叶王朝不满的人加入什叶派的阵营。在逊尼派这边，伍麦叶王朝哈里发沉迷于世俗的享乐，忽视《古兰经》和经外传说的教律，虔诚的信徒们也开始秘密筹划准备支持任何反抗伍麦叶王朝的行动，并给予宗教上的肯定。
最具毁灭性的是伍麦叶王朝内部的党争，盖斯人与也门人间的相互争斗已发展到内战的程度。帝国的各个省区乃至遥远的西班牙、波斯甚至西西里都成为了两者党争的战场，就连帝国辉煌的首都大马士革也未能幸免。
连年的内战不仅削弱了伍麦叶王朝的军事力量，也严重摧毁了王朝的经济。为筹措军费，伍麦叶王朝对人丁税格外重视，而这又引起非阿拉比亚穆斯林的不满，尤其是波斯穆斯林。波斯人在被征服后，大批皈依伊斯兰教，本以为会得到和阿拉比亚穆斯林一样的社会待遇和经济权利，结果却令其失望，他们甚至不能免除人丁税。
面对伍麦叶王朝的内外交困，阿拔斯人蠢蠢欲动。阿拔斯人是先知穆罕默德的叔父阿拔斯的后裔，同样出身于古莱氏部族的哈希姆家族，就血缘上而言，他们离先知比伍麦叶更近一些。同样因哈希姆家族的血缘关系，也促成了阿拔斯人与什叶派的合作，毕竟阿里也是哈希姆家族的一员。
在反对伍麦叶王朝的问题上，什叶派与阿拔斯人一拍即合，双方选择在死海南岸，商道大路与朝觐大道的交会点侯迈麦村进行反伍麦叶王朝的活动与宣传，并在什叶派力量主导的伊拉克积蓄力量。很快波斯的呼罗珊人（呼罗珊为今天伊朗东部及北部的一个地区）也加入到这个同盟中来，什叶派、阿拔斯人、呼罗珊人的同盟形成了。伍麦叶王朝的黄昏降临了。
呼罗珊的黑旗
什叶派、阿拔斯人、呼罗珊人同盟的领导者是先知穆罕默德的叔父阿拔斯的玄孙艾卜勒·阿拔斯。他利用狡猾的政治手腕将伍麦叶王朝的反对者们集合起来，煽动起了一场推翻伍麦叶人统治的革命。
747年6月9日，反对者们首先在呼罗珊发难。艾卜·穆斯林，这个阿拔斯人在呼罗珊的代理人，一个出身卑微的波斯血统的被释放奴隶打出了先知的黑色军旗，带领着以伊朗农民和顺民为主的队伍开始进攻呼罗珊首府木鹿。伍麦叶王朝的呼罗珊总督向大马士革发出求援信，要求哈里发麦尔旺二世支援。
什叶派与逊尼派
穆罕默德最早在麦加布道，后被迫转至麦地那，因此，从麦加跟随穆罕默德的一批伊斯兰教徒被称为迁士，而麦地那那些接收先知的伊斯兰教徒被称为辅士。迁士派和辅士派基本上都是遵循穆罕默德之“圣行”的教徒，也是伊斯兰教的基本群众，占到教徒总人数的80%左右，被称为“逊尼派”。
什叶派是伊斯兰教中除逊尼派外人数最多的一个教派。该派以拥护穆罕默德的堂弟、女婿阿里及其后裔担任穆斯林领袖伊玛目，故又称做阿里派。目前，全世界有10%～15%的穆斯林属于这个教派，主要分布在伊朗、伊拉克、巴基斯坦、印度等地区。
此时的麦尔旺二世正亲自指挥军队镇压从巴勒斯坦蔓延到希姆斯的起义，这场起义的根源仍旧是盖斯人与也门人之间的党争。麦尔旺二世为此已征战3年，作为一名军事指挥官来说其无疑是称职的，但在政治方面，在这个王朝生死存亡之际，他犯了一个致命的错误。
受身边盖斯人的怂恿，麦尔旺二世放弃大马士革，迁都美索不达米亚的哈兰。放弃了叙利亚，伍麦叶王朝失去了最可靠的支持者。帝国的内乱仍在继续，哈列哲教派在这时也掀起了叛乱。麦尔旺二世东征西讨但也无济于事，伍麦叶王朝的命运已无法挽回。
呼罗珊的首府木鹿陷落后不久，艾卜勒·阿拔斯便轻松夺取了伊拉克首府库法。749年10月30日，艾卜勒·阿拔斯在库法城被推举为哈里发。麦尔旺二世决定为挽救王朝进行最后一搏，他率领1.2万人的叙利亚军队从哈兰出发，准备与艾卜勒·阿拔斯的呼罗珊军队展开最后的决战。750年1月，在大扎卜河战役中，呼罗珊军队轻易地击败了麦尔旺二世所统率的叙利亚军队，麦尔旺二世逃亡。伍麦叶家族的根据地叙利亚很快屈服在了呼罗珊军队的铁骑之下，750年4月26日，在几天的围攻后，大马士革打开城门投降了，伍麦叶家族在叙利亚的历史终结了。
逃亡的麦尔旺二世在埃及的卜绥尔城外的基督教堂被发现，追捕他的人将他拖出教堂，杀死了他。
王座上的屠夫
随着伍麦叶王朝末代哈里发的死亡，艾卜勒·阿拔斯所建立的新王朝正式登上历史的舞台。阿拔斯王朝注定要创建穆斯林们永远为之自豪不已的辉煌，而在此之前，这种辉煌是用敌人的鲜血来浇灌的。艾卜勒·阿拔斯在749年10月30日被推举为哈里发进行演讲时自称“赛法哈”（屠夫），而后的许多事情让这个称号变得名副其实。
相比伍麦叶王朝，阿拔斯王朝更迷信使用暴力来解决问题，刽子手杀人时当做毯子用的皮革成为哈里发宝座旁边必不可少的附属物。
艾卜勒·阿拔斯·赛法哈取得决定性胜利后的第一件事就是消灭前王朝的余孽。这不仅是出于政治上的考虑，也是阿拉比亚部落的习俗使然，作为哈希姆家族的血亲，艾卜勒·阿拔斯·赛法哈有义务为阿里和他的儿子侯赛因向伍麦叶家族实施报复。
750年6月25日，80个伍麦叶家族的男性成员接受哈里发的叔父阿卜杜拉的邀请去参加一个大型宴会。当宴会进行到高潮时，伍麦叶家族成员被埋伏好的士兵们砍倒。阿卜杜拉和他手下的军官熟视无睹，在将死者的呻吟声中，继续宴饮。之后，更多的杀手和密探被派遣到帝国的各个行省，去追寻伍麦叶家族的每一个成员。
伍麦叶家族的遭遇激怒了叙利亚人，许久以来潜藏于灵魂中的对伍麦叶家族的忠诚让他们屡次武装反抗。鉴于叙利亚如此不稳定，库法又是阿里派的天下，艾卜勒·阿拔斯·赛法哈决定将统治中心转移到安巴尔，但新都建立不久，他就因天花过世。接任哈里发职位的是赛法哈之弟艾卜·哲尔法尔，在他的任内，昔日的盟友呼罗珊人与阿里派分别得到了清算。呼罗珊的统治者艾卜·穆斯林因拒绝到埃及任职，被艾卜·哲尔法尔·曼苏尔召到宫廷后残酷地处死。艾卜·穆斯林的死引发了呼罗珊人的动乱，但在艾卜·哲尔法尔·曼苏尔强力手腕下被暂时镇压下去。
永不妥协的阿里派成为最后一个被收拾的盟友，艾卜·哲尔法尔·曼苏尔利用什叶派的一次暴动机会，将法蒂玛与阿里的后裔，哈桑的重孙易卜拉辛与穆罕默德逮捕起来。762年12月6日，穆罕默德在麦地那被处死，尸体被示众；763年2月14日，易卜拉辛在库法被斩首，头颅被呈送给哈里发。
在消灭内部的竞争对手后，艾卜·哲尔法尔·曼苏尔再度将分裂的哈里发帝国归于统一，帝国疆域远及克什米尔和巴库。
