戒日王的帝国崩裂之后，印度迎来了诸国混战的时代。其中最为强大的三个王国为了获得南亚次大陆的霸权，展开了激烈的厮杀。然而，统一的帝国却未能再次出现，新的有力的征服者是那些自北方汹涌而来的铁骑弯刀的穆斯林们。
南印度的霸主
当笈多王朝后期北印度诸王国混战之时，南印度则兴起了一个遮娄其人的王国。遮娄其人的来源并不明确，有说法是他们可能是北印度刹帝利的后裔。
7世纪初，遮娄其王朝在补罗稽舍二世在位期间到达了全盛期。这位国王四处征战，不仅征服了北坎那拉的伽丹巴族的首都、迈索尔的恒伽族等，南古吉拉特的拉塔人、摩腊婆人和瞿折罗人等也向他表示臣服。特别是当北印度的霸主、所向无敌的戒日王想把其帝国扩张至那马达河以外时，补罗稽舍二世给予了其沉重的打击。就这样，遮娄其国王顺利地把南印度的大片土地纳入了自己的统治之下。
玄奘在补罗稽舍二世在位之时访问了南印度，他描述这位国王道：“其王恃此人象，轻陵邻国。……谋猷弘远，仁慈广被。臣下事之尽其忠矣。”
然而，642年，补罗稽舍二世在与帕那瓦人的战斗中失败身亡，国家也被占领。补罗稽舍二世之子超日王一世随后从帕那瓦人手中夺回了世袭的领地，恢复了遮娄其王朝的政权。
遮娄其王朝的另一位伟大统治者是超日王二世，他率领人民摆脱了来自印度西北信德地区的阿拉伯人的威胁，使南印度免于被伊斯兰化。不过，到了8世纪中叶，历时两百多年的遮娄其王朝最终为新兴的拉喜特拉库塔王朝所灭亡。
三国时代
与遮娄其王朝一样，拉喜特拉库塔王朝的起源亦十分模糊，他的建立者名叫丹蒂德尔加。之后，这个王朝也开始迅速扩张，征服了孔敬、迈索尔的恒伽王国等，并将注意力转向了北方。
而当拉喜特拉库塔王国在南印度兴起之时，北印度也出现了瞿折罗—普腊蒂哈腊王国和以孟加拉为中心的巴拉王国，加入了对全印度的争夺权力之战中。
瞿折罗—普腊蒂哈腊人自称祖先是拉克什曼纳——《罗摩衍那》中的伟大英雄罗摩的弟弟，到了8世纪末，他们巩固了其在马尔瓦和拉其普他拿地区的势力，并试图进一步征服东印度。
而从7世纪中叶到8世纪中叶，孟加拉地区一直处于混乱状态，直到巴拉王朝的兴起。人们一般认为这个王朝的早期统治者是文伽（东孟加拉）和高达（西孟加拉）的贵族。
8世纪末，巴拉王国的国王是达尔玛帕拉，而和他同时代的瞿折罗—普腊蒂哈腊王是瓦查罗和纳伽巴德二世，拉喜特拉库塔的统治者则是德鲁伐和戈文达三世。在相当长的一段时期内，这些强大的统治者为了获得北印度的霸权而互相厮杀。
先是德鲁伐给予了瓦查罗一次毁灭性的打击，导致其被迫逃到拉其普他拿的荒野上避难。随后，德鲁伐进犯恒河平原，在那里遭遇了达尔玛帕拉并击败了他。
到了9世纪初叶，瞿折罗—普腊蒂哈腊的权势为纳伽巴德二世所恢复，他攻下了当时是巴拉王国属国的曲女城并将都城迁于此地。随后，纳伽巴德二世继续向东方进军，并在孟吉尔地区附近的一次酣战中大败达尔玛帕拉。而当巴拉王国摇摇欲坠之时，时任拉喜特拉库塔国王的戈文达三世则又出手干预了北方的战争，挽救了巴拉王国。
此后的近一个世纪，亚洲次大陆上几乎一直烽火连天，混战不止，但再也未能出现统一的帝国。
而在8世纪初通过征服信德地区拉开入侵印度的帷幕之后，外来的穆斯林于11世纪开始了对印度真正的大规模征服。
埃勒凡塔石窟
埃勒凡塔石窟位于孟买以东阿拉伯海的象岛之上，开凿于6世纪至9世纪，其雕刻题材大多为印度教三大神之一的湿婆的传说故事。
石窟中最为著名的雕刻是《湿婆三面像》，右面像为女性，手拈莲花，表情温存，面带笑容；正面做手托净瓶状，神情庄严，睿智超脱；左面像为男性，手握毒蛇，双眉微皱，口露獠牙。一般认为湿婆的三面分别象征着宇宙创作、保存和毁灭的永恒变化。
《湿婆三面像》被认为是印度雕刻乃至世界雕刻的不朽杰作，几乎与泰姬陵齐名。1987年，联合国教科文组织将埃勒凡塔石窟作为文化遗产，列入了《世界遗产名录》。
