管家福伯的死，牵动了众人的神经。其中，游落蕊尤为甚之，她才答应吕正岱照拂老管家，老管家就在她的面前投身火海。虽是忠诚为主的殉身之举，却让游落蕊心中有一种无处抒发的苦闷。
游落蕊借着火海的光，翻开了吕正岱留给她的手札，这手札是建文帝朱允炆晚年所书，回忆了自己过往的一生。
宋嶙峋看火势已大，担心引来厂卫缇骑，欲招呼众人先行离去，只是被秦近淮阻止。
秦近淮不知发生何事，他虽然在正堂中早早发现游落蕊的离去，但并未听及游落蕊与吕正岱的对话。只是他有一种感觉，这个时候不应该去打扰游落蕊；所以他阻止了宋嶙峋，哪怕他知道这样不妥，但他相信自己的感觉，也相信游落蕊不会拿众人的生命开玩笑。
游落蕊一页一页翻起，手札最开始记载的是建文帝朱允炆小时候的趣事，其中多父亲与兄弟相处的点点滴滴。从兄长早夭时自己的懵懂无知，一直到自己十四岁时，父亲早故，朱允炆第一次体会到亲情离别的苦楚；这一段的描写叙述尤详。
随着之后朱允炆的母亲吕氏也得以扶正，太祖朱元璋就视朱允炆为嫡长孙。手札中多了更多对太祖的描写，减轻抿负、惩治贪官、清查户口，以及组建归乡处。
归乡处是为了安稳江湖而设立的组织，太祖借江湖之势建立大明王朝后，深感江湖之力不可不防，故而巧施手段逼迫十二位江湖高手为己效力，监视江湖。因太祖许诺当江湖平静之时，便是十二人脱身之日，故十二人借十二时辰之名建阁为主，取名归乡处。
太祖对十二人诸多宽容，即便十二人通过取名“归乡处”的方式来嘲讽太祖，太祖也不以为意，反而时常带年幼的朱允炆看望十二人。
归乡处的大多时候，都是负责追缉杀害朝廷官员的江湖人士。侠，以武乱禁。
直到年幼的朱允炆问道：若是官员真的有错应当如何。
太祖和十二人尽皆沉默。太祖沉默，是因为自己惩治贪官却屡禁不绝。十二人沉默，是因为江湖中的确多是朱允炆口中的侠义之士。
法，不可乱。朝廷的官，轮不到江湖去惩治。这是太祖一直以来的想法。
但在朱允炆提出这个问题后的次日，太祖放弃了自己数十年的坚持，抽调六人组建了锦衣卫，转司查治贪官污吏，证据确凿时有先斩后奏之权。为防止六人被吏部为难，太祖特批锦衣卫直达天听，有事直奏。
虽未明说，但十二人尽皆知晓，太祖为江湖人披上了朝堂的衣裳，来让他们继续做江湖人的事。
手札中多了更多归乡处与锦衣卫的记载，可以看出太祖与朱允炆与十二人的交流日益频繁，关系也逐渐缓和。
短短三年，锦衣卫六人行事不断，吏治为之一清。归乡处与江湖的关系，亦不再如之前一般水火不容。
太祖不再限制十二人自由，只是十二人也未离去。他们答应过太祖稳定江湖，“波澜未平，如何归乡？”这是十二人的原话，而他们也确实看到了稳定江湖的希望。
直到百官朝堂发难，请谏裁撤锦衣卫。太祖为之斩杀三品以上官员十数人，三品以下官员不可计数。
事情经过如何，当时身为太孙的朱允炆不得上朝，并不清楚，手札中亦未有记载，只是回忆到太祖这段时间疲惫了很多。
最后，太祖答应锦衣卫裁撤，实际上却将锦衣卫由明转暗，派在太孙朱允炆身边。只是锦衣卫再无权直接动手诛杀官员，而是搜集证据交与太孙朱允炆。
太祖崩了，毫无预兆。二十一岁的朱允炆继位，年号建文。他看过十二人太多次遍体鳞伤回归，希望建立一个仁和没有纷争的时代。
燕王朱棣反了。锦衣卫欲暗杀朱棣，建文帝拒绝了。建文帝放了朱棣的三个质子，他希望皇叔能和他一起为了一个仁和没有纷争的时代努力。
朱棣进京了，由明转暗的锦衣卫六人放了一把火，护送建文帝离去。
六人相继倒下了，个人武艺在混战的京城中并没有发生太大作用，反而让他们被盯上。归乡处仍远在江湖，没有人想到燕王的大军会这么快进京。
当锦衣卫护送建文帝成功逃脱时，六人中只剩下了一个。
仅存者为薛不克，他数次想将建文帝护送至归乡处，只是追兵太急，难以如愿。当逃脱并队追缉之时，二人已至华山附近。
薛不克自知伤重，索性直接将建文帝护送到了华山。他本是华山弟子，与华山也自有一番渊源，与华山派商谈许久之后，华山派同意安置建文帝，只是提出要求建文帝不得再谋社稷，以免牵连华山。
建文帝经历血脉相残，早已心灰意冷；又见锦衣卫尽皆身死，自是厌倦争斗，本就想隐于山林，做一农耕陇夫。华山所言，恰是符合其心意，故而欣然应允。
薛不克死了，在安顿建文帝之后，伤势过重，溘然山腰。
薛不克虽曾为华山弟子，但终究加入了归乡处，不得入华山安葬。建文帝索性为自己建了一草庐，将其葬在旁边，又将皇姓改为生母吕姓，耕读陇亩。
接下来是长达两年的农耕记录，可以看到虽然辛苦，建文帝也自得其乐。
两年后，归乡处寻来，所来之人正是游落蕊先祖游驰誉。两年苦寻，寻到帝主，自是欣喜，两人畅谈一夜，续蜡数支。
朱棣登位，仍需归乡处安稳江湖，又因其无人手可用，故而归乡处仍得保留，只是再不负太祖与建文帝那般信任。建文帝宽慰，十二人建阁立主，如今仅存六人，活着便好。
又言朱棣欲重组锦衣卫，只是不复江湖人士担任，而交托军官心腹选拔，恐违锦衣卫初衷。建文帝心知锦衣卫与归乡处本是相辅相成，如今事变，恐再难复以往，不禁扼腕叹息。
因打探到朱棣布下探子散入江湖，欲寻建文帝下落，故而游驰誉请求建文帝前往归乡处，以保周全。建文帝拒绝。锦衣卫六人已为他而死，他不想再拖累归乡处六人。
游驰誉再三请求不得，离去。
三日后，归乡处六人尽皆跪在门外请求数日，又不得，离去。
临行之际，归乡处恐人力不足，再像靖难之役一般被人拖住，故欲从养济院中培养下属，征求帝意。帝不置可否。
帝心已定，归乡处知强求不得，不再来。只是不时捎些建文帝紧缺的吃用物品，或带些身世清白的奴仆以作奉使。
又过十年，建文帝娶亲，为山下农家之女，生一子。虽已家财不缺，却仍躬耕陇亩。
又二十年，建文帝弥留之际，言明身世，嘱托非家主身死之时，不得诉与后人，以免人心思变，再起争端。言罢，又恐人心难测，再立祖训，自此一脉，一子单传，以确保后人无力起事，只求血脉不绝。
手札至此方完，游落蕊合札，目光望向火场，心思不知何转。
“我们走吧。此地火大，恐怕缇骑要来查看了。”秦近淮见游落蕊面色郁郁，却不知书札所书何物，无法劝慰，只盼先行离去，再行开解。
“走？自然要走。”
秦近淮闻听此言，只当游落蕊已经冷静下来。
“只不过不是下山，而是上山。”
言罢，游落蕊已是身形一动，娇躯化作黑影融入黑夜之中，转瞬不见踪影。
直到芳踪无迹，秦近淮方才反应过来，急急向山上跑去。
看着向山上而去的秦近淮，周是图和陈馈八急忙跟上。
宋嶙峋默默无语，犹豫片刻还是施展轻功往山上而去。
秦近淮看着跟上来的三人，还饶有兴致地打着招呼。
宋嶙峋没好气道：“秦兄还真是英勇无畏，不怕厂卫缇骑把你包圆了？”
秦近淮脚步不停，狡辩道：“自然怕，所以才往山上跑啊。厂卫缇骑看见火起，势必上山。越往上，则包围越紧密，我们下山只会和他们撞在一起。反倒不如直接跑到山上，华山派也不会让他们在自己头顶上耀武扬威吧？”
