话说玄奘见悟空回来，看他手里又不曾带来袈裟，便不高兴地问道：“悟空啊！你是怎么搞的？”
孙悟空自知办事不力，只得从袖中取出个帖儿来，递与玄奘道：“师父，那黑怪物与这死的老剥皮，原来是朋友关系。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。被俺老孙把那小妖打死，又变做那老僧模样，混进洞去，骗了一顿茶吃，正要问他讨袈裟看看，突被一个巡山的小妖报了信，方才失了手。”
玄奘闻言道：“你手段比他何如？”
“那黑怪有些本领，但比俺老孙还略差了点。”
孙悟空回道：“俺老孙正要与他分个上下。无赖紧要关头时，那黑怪又叫肚皮饿，闪回洞去，紧闭石门，让我明日再战。老孙我无奈打不开那石门，只得应了他，权且回来暂歇。”
“罢了！罢了！那就明天再去吧！”玄奘说罢，看了请帖，又递与那院中众人，道：“如此说来，你们的师公敢莫真是个妖精？”
那院中众人慌忙跪下道：“老爷，我师公是人不是妖啊！只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师公讲经，他传了我师公些能长命千岁的养神服气之术，故以朋友相称。”
“原来如此，我说那老僧一介凡人，又怎能长命高寿？”玄奘恍然道，“悟空啊！改明个，也给为师弄个更加高档的方来练练，修个不死之身可好？”
“师父，你老是佛主钦定圣僧，不消练什么方。”孙悟空道，“此番西行，便是脱凡胎之徒。”
“呃……感情为只用躺赢即可。”玄奘道，“如此说来，也到省事啊！”
“的确是这么个理。”孙悟空道，“如今只待俺老孙取回袈裟，便护师父上路，争取早得正果。”
“如此甚好。”玄奘暗喜，不稍片刻，他又高兴不起来，遂问，“我说悟空啊！听你方才讲那妖怪闭了山门，你便耐何他不得。若是他终曰不干，你却怎生得胜，取我袈裟回来？”
孙悟空道：“师父莫管，莫管。且待明日，俺老孙明日自有办法处治。”
正说话间，众僧已摆上宵夜，请他师徒们去吃。
斋毕时，天已黑尽。玄奘只唤悟空掌灯来，要他引路去得前面禅堂安歇。众僧们苦于失火无房，都只得挨墙倚壁，占地窝棚，各自睡下。
夜深时，玄奘想着自己的袈裟，翻来覆去睡不安稳，他忽翻身见窗外透白，便急起叫道：“悟空，天明了，快寻袈裟去。”
孙悟空一骨鲁跳将起来，道：“师父且在此用心等待，俺老孙这就去也。”
“你往那里去？”玄奘下床扯住他道：“天还没亮呢！方才为师只是做了个梦，梦见天亮了而已。”
“我去。师父你这样搞法，俺老孙很容易精神失常啊！”孙悟空道，“这厢被搅醒，想来是睡不着了。”
“那咋整？为师也是睡意全无。”玄奘道，“要不，你给为师讲个鬼故事。或者按摩也行。”
“……”
“俺老孙觉得还是睡觉比较好。”孙悟空道，“天明还有正事待办。”
“悟空，你且慢睡。为师方才思到一方，不知可行否？”玄奘道，“此处即为观音院，想必那观世音菩萨也受了这里的香火，她不思护院正气，却容妖精邻住。为师越想越觉得菩萨之责，不容推卸。你何不趁夜去与她理论，请她亲自前来问妖精讨袈裟还我。”
“师父妙计啊！”孙悟空道，“俺老孙这便上南海寻菩萨，与她说明连带责任，我料定她必来相助。”
玄奘道：“你快去快回，莫要耽误了免费早斋。”
孙悟空道：“师父放心，俺老孙一个筋斗云十万八千里，只须少时便可说服菩萨回来。”
且听他话音刚落，便叫声“俺老孙去也！”待玄奘再望时，孙悟空早已无踪影。
须臾间，孙悟空就驾云到了南海，他停云观看，但见那汪洋大海远浪波无边，祥光笼天地，瑞气照山川。
孙悟空无心览景，径直按落云头，到了那紫竹林之下。此刻，有一菩萨座前弟子上来迎接，道：“大圣今保唐僧西，如何得暇到此？”
孙悟空道：“因保唐僧西时，路逢一件棘手事，特来见菩萨支高招，烦为通报。”
那弟子听罢，遂去洞口报知。
片刻，观世音菩萨便唤得悟空入内。孙悟空自从吃了菩萨大亏，心中便耿耿于怀，他行至菩萨宝莲台下参拜了一番，便寻了个坐处翘起二郎腿，一副吊二郎当的样子。
观世音菩萨见状，也不生气，只是问曰：“猴儿，你来我这干啥呀？”
孙悟空也不废话，直接便道：“我师徒二人在下界路遇一座观音禅院，不期被一个黑熊精偷了我师父袈裟，俺老孙屡次前去取讨不成，今特来问你讨要。”
观世音菩萨道：“这猴子怎么说话的，这等无状！既是黑怪偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？”
“呵！菩萨受了那人间香火，却容一个黑熊精在那里邻住，怎就无关？”孙悟空理直气壮道，“这事犯在观音院，菩萨你难脱责任。”
“猴儿，你以为本座全然不知么？”观世音菩萨道，“此番你师父袈裟失窃，又烧了我的留云下院，全赖你这个孽猴大胆，将宝贝拿与小人卖弄所致。你不思己过，反来我处放刁！”
孙悟空见菩萨说出这话，便知他晓得过去未来之事，慌忙服软认错道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯还我袈裟，师父又要念那紧箍咒语，俺老孙忍不得头疼，又别无办法，故此来请菩萨相助。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进。”
“早日我便告诫与你，若遇难处，可来寻我。”观世音菩萨道：“你若如实告知，本座岂有不助之理。猴儿须切记，以后遇事切莫狂言诈语，求助他人须得虔诚。”
“弟子知错，记下了。”孙悟空道。
见悟空认错，观世音菩萨方才释然，开口续道：“那黑熊精本座也略知一二，他是有许多神通，也不亚于你多少。也罢，我看在你师徒二人的确难以应付的面上，便和你去走一遭。”
孙悟空闻言，赶忙谢恩叩拜。
拜毕，他便请得菩萨出门，同驾祥云，到那黑风山讨伐黑熊精而去。
