孙悟空与观世音菩萨来到黑风山，坠落云头，依路寻洞。正行处，只见那山坡前，走出来一个道人。
那道人手中拿着一个玻璃盘儿，盘内安放着两粒仙丹，正往前走时，不幸被孙悟空撞个满怀。只看孙悟空掣出金箍棒，照头就是一下，打得那道人脑浆流出，当场阵亡。
观世音菩萨猝不及防，大惊道：“你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？”
孙悟空道：“菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。昨日与那黑熊精和一个白衣秀士，同在芳草坡前坐讲。那黑熊精今日要摆宴，请他们来庆佛衣会。所以俺老孙认得他也是个妖怪。”
观世音菩萨听了，道：“既是这等说来，也罢！也罢！”
见菩萨不多言，孙悟空方才去把那道人的尸体提起来搜查遗物，这一看，却发现那道人原来是一只苍狼精。
细看遗物时，又发现在那个盘儿底下刻有字，道：凌虚子制。
孙悟空见了，笑道：“造化！造化！”
“猴儿为何发笑？”观世音不解，便问。
“俺老孙得便宜，菩萨也省力。”孙悟空道，“这怪不打自招，把名字刻在盘儿上了，正好给俺老孙留了可乘之机。”
菩萨闻言道：“猴儿有何计策？”
孙悟空道：“菩萨，我方才心生一计，唤做将计就计，不知菩萨可依我做个帮凶？”
观世音菩萨道：“你且说来听听。”
“菩萨，你看这盘儿中共有两粒丹，想必定是这苍狼精要与那黑熊精分食。”孙悟空道，“此计不须动干戈，只待俺老孙吃去他一粒丹，再施法变粒略大些的。菩萨你就变成这个道人模样，捧了这个盘儿去与那熊精贺喜，把这盘中大些的丹让与他吃。待那熊精吞下之后，俺老孙便于他腹中闹事，他必伏降。”
听世音菩萨听闻后笑道：“你这嘴馋的猴儿！吃丹者为不能是本座，却叫你捡便宜。”
孙悟空嘿嘿笑道：“俺老孙生来就是干这种勾当的料，熟手，有经验。”
“也罢！道人就道人吧！”观世音菩萨没法，只得点头苟同。随即施展那无边法力，在恍惚之间就变作凌虚子。
“妖精菩萨！妖精菩萨！”孙悟空见了大笑道：“妙哉！妙哉！”
菩萨道：“猴儿莫只管发笑，你师父尚在寺中等待，还不快办正事。”
只听菩萨语落，孙悟空吞下盘中一粒丹，再施个法儿，转身将自己变做一粒大仙丹躺在盘中。
待准备就绪，那观世音菩萨便拿了玻璃盘儿，径直来到黑风洞门口。须看时，见那崖深岫险，云生岭上，柏苍松翠，风飒林间。山中有涧，涧中有泉，潺潺流水声声细；崖有鹿，林有鹤，幽幽仙籁动静间。亦可赏心，也可悦目。果是妖邪出没人烟稀少的好地方。
菩萨看了，心中暗喜道：“这孽畜虽为妖精，到也会些栽种之术，居然把个黑风山打理得这般美轮美奂。”
此时，菩萨心中已动了侧隐之心，她走到洞口，只见有守洞小妖一二，便上去寒碜。
那小妖都认得脸熟，便道：“凌虚仙长来了，有请。”
小妖一边传报，一边接引。惊动那黑態怪又打开二门出来亲迎，道：“有劳凌虚仙驾光顾，令我这洞府蓬荜生辉啊！”
只见他二人互礼客套一番，拜毕方才坐定，那黑熊精又叙起他昨日之事。
菩萨只听不答，待他说完时，才连忙托起丹盘道：“大王，这两粒仙丹乃是小道费了心血制成，今日特地带来与你同享，且受领小道鄙意。”
没等那熊怪考量，菩萨便自顾觑定一粒大丹推与他道：“别看这区区一粒仙丹，食之可得无量寿延哟！”
那黑熊怪经一遭，长一智，自从上次猴子混子洞来，他便多了些心眼。且看他拾起大丹，又推一粒小丹递与菩萨道：“你造的，你先吃。”
菩萨无赖，为撮合计成，只得先食了盘中小丹。那黑熊怪见并无异常，方才将那大些的丹丸塞进嘴里。正待他要咽时，那丹却顺口一直下滚，直到胃里，转瞬遍钻入腹中。
“妖怪，你若今日不还袈裟来，俺老孙就把你大肠小肠盲肠统统捣成香肠。”孙悟空在那黑熊精腹中现了本相，一边叫嚣，一边拳打脚踢。
那黑熊精痛得滚倒在地，口念，“好大圣，莫踢！莫踢！我还你袈裟便是。”
观世音菩萨见胜券在握，便也现了真相。她自问熊精说了佛衣藏处，方才叫悟空从鼻孔中出去。恐那黑熊怪反复，菩萨悄悄丢个金箍儿，套上他头顶。
那黑熊怪爬起来时，果真翻脸，提槍便要来刺。菩萨见状，腾个云升上空中，立忙将那紧箍咒念动起来。
那黑熊怪突然间巨痛难忍，丢了槍，满地乱滚。
观世音菩萨见状，道：“孽畜！你如今可皈依我佛门么？”
那黑熊怪痛得头涨欲裂，只得满口答应，道：“愿意！愿意！我愿皈依，只望饶命！”
孙悟空恐他反复无常，意欲举棒打死，菩萨急忙止住道：“猴儿，休伤他命，我有用他处哩。”
孙悟空道：“似这种偷鸡摸狗的怪物，不打死他，留他何用哩？”
观世音菩萨道：“我观此怪擅培花草，欲带他回去南海落伽山，替本座看山护院，做个守山小神。”
“菩萨果然不负大慈大悲救苦难胜名。”孙悟空道，“若是俺老孙懂这紧箍咒语，就念上他鸟蛋的几千遍！让这头黑熊痛个爽歪歪。”
那黑熊怪方才被头痛折磨得半死，此到亦是不敢多言，也不曾敢溜走。且看他只跪在地下哀告道：“但饶性命，愿皈正果！”
观世音菩萨见尘埃落定，方才坠落祥光，走到那黑熊精跟前，与他摩顶受戒，叫他执了长槍，跟随左右。
临行时，菩萨又吩咐道：“悟空，大事已定，你回去罢！且好生服侍那唐朝圣僧，切记，以后凡事莫要再炫耀生事。”
孙悟空道：“深感菩萨远来相助，弟子还当回送回送。”
观世音菩萨道：“免送。本座识得去路，无须你操心。”
菩萨执意拒绝，孙悟空这才捧着袈裟，叩头而别，转身驾云去了观世院寻师父玄奘交差。
那观音世菩萨亦带了黑熊精，径直回了南海。
