第一章
且说建安二十四年，公元219年，曹操汉中失利，被魏延一箭射掉两颗门牙，吓得曹操急急班师，晓夜不停，一直到京兆方才安心。
且说刘备见曹军丧胆急命刘封孟达王平等攻取上庸等地。申仪等见曹操兵败便全部投降，刘备命人出榜安民，于是军民大悦。众官等就有推举刘备为帝的想法，却都不敢明言，于是便找来孔明诉说此事。
时诸葛亮正和法正商议军机，下人来报许靖，秦宓等人来见，孔明急出前厅，众人答礼毕，便请众人落座，许靖起身对孔明说明来意，孔明笑曰“各位所说具有道理，我已经有主意，诸位勿急，你我共去见主公”。说完便引众人去见刘备。
“主公今曹操专权百姓无主；主公汉室苗裔，仁德布于天下，今有两川之地，可以应天顺人，即皇帝位。”孔明出班曰。刘备听完只是不许，众人都去劝进，刘备无奈只得退而求其次，进位汉中王，百官大喜。
建安二十四秋七月刘备在沔阳登坛受贺，进位汉中王，南面坐定命随侍宣诏：立刘禅为王世子，许靖为太傅，诸葛亮为军师，总理军国大事。又命关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将，魏延为汉中太守，其余文武各有封赏两川军民无不心悦。又命人修表一道，送到许都。
曹操在许昌闻听刘备自立汉中王大怒誓要起倾国之兵来两川讨伐。司马懿急出班谏阻，并设下计谋，曹操听完大喜命依计行事。
话说关羽之子关平为人忠义，武艺高强，这日新识两人，二人乃亲兄弟一名习宏、一名习珍，皆是荆州士人，少有才名，刘备闻知招入军中，在关羽账下任裨将军，此时到江陵复职，正遇关平相交之下大觉意气相投，遂一同到关平府中做客。
话说习珍字伯达为人颇为忠义，善用兵，马上能使长槊，其弟习宏字仲华，为人有机谋，胆气过人，开的两石硬弓。二人于关平一见如故，关平笑曰“今日相会岂能无酒，二兄可能饮乎”。习珍拱手曰“少将军想请，岂能推辞，但饮无妨”。关平遂请二人落座吩咐随侍上酒，三人引至天黑方才各自尽兴，二人起身告退，关平执二人手曰“二位兄长日后常来，平于二兄真是相见恨晚啊！”。习宏此时以大醉，方出厅门便醉倒在地，习珍慌忙将习宏扶起谓关平曰“二弟不胜酒力，今日失仪，少将军勿怪”。说完又要行礼，关平忙止之曰“贤昆仲雅量高致，何必在意这小小失仪呢？”。说完又命人备车送二人到馆驿安歇。
却说关平也是大醉，回到屋内倒头便睡忽一阵轻烟，关平急起身查看，见一白头白須的老翁，手持黎杖，关平大惊问曰“老先生何人，何故到此”。老人拊掌笑曰“吾乃南华老仙也，只因前次赐张角天书以至生民涂炭，汉室倾覆，心实有愧，今见将军父子忠义无双，誓保汉室，心中佩服，故前来了结些因果。”关平疑曰“我与仙师有何因果？”南华曰“吾有天书一册内有行军布阵.保国安民之法，将军习去兴复汉室，救民于倒悬，使吾能弥补前赐张角天书而被其祸害苍生之事，吾便为此事也。”关平跪地再拜曰“吾辈本领低微，纵有天书，倘若天不假年大事不成奈何？”南华大笑曰“此小事也，将军勿虑，我这有仙丹一枚，清水服下，立时身轻体健，无病无灾，心生七窍，力大无穷，定可使将军成就大功也。”老仙说完须臾一阵清风，人已不见，关平方欲追赶忽然惊醒，原来是一场梦。
关平正欲起身忽见身前案几之上有天书一册，仙丹一枚，方觉适才所梦乃是真事，心中大喜忙命人取清水将仙丹服下，便急忙翻阅天书来看，不觉已经天黑，仆人前来掌灯，关平方抬头来看，仆人关伟，乃是关定庄之人随关平到关羽处已经有十余年了，忙问“少主人所看何书如此入迷，仆已唤主人数次皆是不搭，如今已然天黑，怕主人看书不便特来掌灯，主人是否用饭？”关平方觉，只是不知怎的，看了一天的书却不饥饿，现下只觉精神备长，浑身似有千斤力气，心想定是仙丹之功也，不由得对仙家数术敬佩不已。忙对关伟吩咐如此如此，便又去看书去见了。如此数日关平只在家中练武看书余事不问。
一日，关平正于府中教授二弟关兴，长子关樾武艺，只见关平双臂用力大刀竟从中间齐齐断了，关兴等正惊疑，忽人来报说，习珍，习宏二人到，关平慌命人接入，双方答礼入座毕，关平曰“贤昆仲今日来的正好，平正有事相求。”习宏忙拱手曰“少将军何出此言，但有差遣我兄弟赴汤蹈火在所不辞。”关平便将适才折刀一事告知并说“我等皆是武将，没有趁手兵器如何建功立业，辅保汉室，二位兄长可有以教我？”习珍曰“听闻关君侯所用青龙偃月刀，乃神兵利器，少将军何不问之。”关平点头道“非伯达我几忘却。”言罢急修书命人到军前去见关羽。
却说关羽正在军中调练人马忽周仓来报府中少将军关平差人持书至，关公命人接入拆信视之，关平将前因后果详述一遍，只是略过仙人授书一事，因张角之事，天下之人便对仙人授书一事闻知色变，恐怕再蹈黄巾旧事，只是推说在山林中狩猎，忽见一树，高不过数尺，结一果子，七彩颜色，服下之后只觉力气大涨，现今兵器已不敷用，如之奈何。
关羽将书信传于众文武，时任关羽参军马良，乃荆州大族，览书毕谓关公曰“少将军有此奇遇真汉室之福也，可贺可贺，我家藏有一件天外陨铁便献于君侯为少将军打造兵器吧。”关公听完大喜忙命人去取陨铁命军中能工巧匠打造，一面命人到府中去招关平等至军中。
正是：
“方遇仙人受灵药，又得陨铁铸神兵”预知后事如何。且听下回分解。
