面对不理朝政的“懒王”，权势滔天的重臣难免会对王位所代表的权力动心，尤其是离王位只有一步之遥的宫相。矮子丕平雄才大略且充满野心，取而代之势在必行，改朝换代的时候到了！
克洛维的儿子们平分了他留下来的国土。接着，兄弟几个就陆续上演了一幕幕手足相残的惨剧。按照法兰克人的风俗，他们死后又将领土均分给儿子，法兰克王国四分五裂，只有出现强大的君主时，才会有短暂的统一。在墨洛温王朝统治的200多年里，只有5个国王曾经取得国家的统一，而且其中还有2个是有名无实的。
王权式微
分裂、统一、再分裂，无休止的混战削弱了王权。到了公元6世纪下半叶，法兰克分裂为3个王国，即东部的奥斯特拉西亚、西部的纽斯特里亚和勃艮第，以及3个王国共同管辖之下的阿基坦尼公爵领地。
639年，当最后一个明君达戈贝尔特一世去世之后，墨洛温王朝走向了没落，大权旁落宫相之手。宫相是王宫的主管，原本只是管理国王饮食起居的官吏，后因是国王的近臣，权势渐长，最后逐渐成为掌管宫廷事务的实权人物。在达戈贝尔特一世之后登基的国王，不是幼主便是沉迷酒色的昏庸之徒，整日不理朝政，因而被称为“懒王”。宫相借机独揽大权，权倾朝野，将国王变成只会唯唯诺诺应答的傀儡。
687年，经过多年的权力斗争后，加洛林家族的丕平二世成为了法兰克王国唯一的宫相，独掌朝纲。丕平二世死后，他的私生子查理·马特继任宫相之位。查理在任期间，外抗入侵者，内统江山，兼并了勃艮第，造就了一代伟业。此后，为了巩固统治，他改革了土地所有制，采取采邑分封制：将土地分封给效忠他的骑士；受封者需服兵役，并宣誓永远效忠于他。
查理·马特虽然建立了稳固的统治，但是并没有称王，而把这个任务留给了他的儿子——人称“矮子”的丕平三世。741年查理·马特去世之后，矮子丕平与兄长卡罗曼平分了法兰克王国。在其后的若干年里，他们将墨洛温家族的希尔德里克三世拥上王位，并分别以纽斯特里亚和奥斯特拉西亚宫相的名义执政。
在最初的几年，他们的地位并不是很稳固。国内的贵族不满他们的一手遮天，暗自纠结军队蠢蠢欲动；北部的撒克逊人、巴伐利亚人和南部的阿基坦尼人也趁机叛乱。为了共同的利益，两兄弟联手消除外患，平定内乱。先攘外后安内，现在轮到他们解决自己的内部矛盾了。在746年的一次决战中，矮子丕平挫败了卡罗曼，逼迫他遁入修道院，从此不问世事。
至此，矮子丕平已经是一人之下，万人之上了。但是他不甘心希尔德里克三世这个碌碌无为的君主骑在他的头上，即使只是名义上的。矮子丕平深知，废除国王并不是那么简单，即使世人皆知希尔德里克三世只不过是傀儡国王，但他毕竟是尊贵的墨洛温家族的成员，如果废除了他，势必会引起民众的不满，弄不好还会身败名裂。他必须使王冠获得某种“神授”的色彩。
丕平加冕
矮子丕平想到了罗马教皇，只要教皇支持他，谁还敢反对？恰好当时罗马教皇的辖地频频受到北方伦巴底人的侵扰，需要一位强有力的世俗统治者的支持。一个需要强大的武装保护，一个需要名义上的支持，当然是一拍即合。矮子丕平私底下派遣使者觐见教皇，询问道：“手握实权的人称王好，还是徒有国王虚名的人称王好？”教皇为了换取法兰克的支持，当然明白什么是最好的选择。他故作沉吟了一下，回答道：“自然是前者为好。”
得到了教皇的暗示，矮子丕平更加肆无忌惮了。751年，他召开贵族会议，宣布了教皇的旨意。在场的贵族都不是傻瓜，机灵一点的立即高呼万岁，少数忠于墨洛温王朝的贵族囿于生命威胁，也只能一语不发。于是，矮子丕平顺利地被贵族们推选为国王。教皇还派特使前来，为丕平举行了加冕礼。这是历史上第一次教皇为国王举行加冕。矮子丕平将墨洛温王朝的末代国王希尔德里克三世囚禁起来，从此改朝换代，开始了一个新的王朝——加洛林王朝。
754年，教皇辖地再次遭到伦巴底人的军事威胁，新上任的教皇斯蒂芬二世不顾严寒，翻过阿尔卑斯山脉到达法国向丕平救援。为了表示诚意，他亲自为矮子丕平及其两子涂油加冕，并宣布禁止任何人从别的家族中选立国王。礼尚往来，矮子丕平于754和756年两次出兵意大利攻打伦巴底人，将伦巴底人以往占据的领土夺回，并作为回报赠给教皇，史称“丕平献土”。
矮子丕平是一个好战的征服者，他不断地四处出兵。768年，他在征服阿基坦尼人后回国途中，因患水肿病去世。
延伸阅读
君士坦丁献礼
矮子丕平将夺得的土地献给了罗马教皇，这引起了定都拜占庭的东罗马帝国的抗议，因为这片土地原是属于罗马帝国的。东罗马帝国提出丕平应将意大利中部领土归还，但遭到了拒绝。罗马教皇为了确保领土的合法性，出示了一封罗马帝国皇帝君士坦丁大帝的书信。这封写于公元4世纪的信中声称，上帝治好了君士坦丁大帝的病。君士坦丁为了感谢罗马教会，迁都拜占庭，把罗马地区奉献给罗马教皇。在文艺复兴时期，意大利学者瓦拉经过考证，发现这封人们千百年来坚信不疑的书信竟是伪造的，是教皇杜撰出来欺骗世人的。因为如果这封信真的是写于公元4世纪，那么应该使用拉丁语，然而它实际上用的是日耳曼语。而在君士坦丁的时代，是不可能使用日耳曼语的。
