来将正是夏侯惇！原来夏侯惇率军将近樊城，忽然大水冲来，惇慌忙引军避于高处。
赵俨大惊道：“此必关羽决水来犯，樊城危矣！”
夏侯惇闻言大恐，不知如何应对。赵俨道：“今贼依船仗水，不利我军，攻之不可进也。不若且待水退，里外夹击，则可破刘军矣。”
夏侯惇道：“恐守之不住也！”
赵俨道：“曹子孝乃当世名将，丞相之所倚重，非贼旦日所能破也。”
夏侯惇乃从其言，潜行匿迹，及水退，一马当先，率军冲进刘军，溃围而入，刘军莫能挡。惇一路杀将进来，曹仁见状，忙令人打开城门，与夏侯惇合兵一处，随惇杀出城去，径往宛城而去。关羽遂据住樊城，俘获甚众，择选降顺者万余，其余尽皆遣散，遂命安抚百姓，收拾城防，以备曹军来犯。黄忠所部受徐庶之计，决水之时，已率军往攻南乡，南乡太守傅方不知樊城情况，闻得刘军杀至城下，以为樊城已破，慌忙携印出城请降，黄忠由是得南乡，遣使报捷。时曹操获樊城情报，因破马超只在数日之间，故不曾分兵来攻，而只增兵宛城不提。
却说自周瑜当日计败，退出城外，休整不过半日，太史慈单骑至城下，喊张辽答话。
太史慈道：“曹操名为汉相，实为汉贼，文远将军何以助纣为虐耶？今我大军已将合肥团团围住，破城只在旦夕之间，何不弃暗投明，开门来降？如若不然，破城之日，合肥军民尽为齑粉矣。”
张辽道：“孙权不过跳梁小丑，何足使吾效命哉？尔无需多言，吾等誓不受辱也。”
太史慈怒道：“前者吾二人相斗未分胜负，可敢再战否？”
张辽道：“吾乃一城之主帅，汝不过一无名下将，岂可委身与汝逞匹夫之勇？不若让周瑜自来与吾单挑，彼若胜，吾自开城伏地请降，彼若败，则亦当束手来降朝廷也。”
太史慈闻言气急，骤然纵马突进，弯弓搭箭射向张辽，张辽以戟挡之，箭斜插入城头房梁，入木三寸，众皆惊愕。李典忙与弓弩手回射，太史慈已撤回矣。
是后，周瑜率军用云梯、冲车以强攻，不能入。周瑜遂命军士掘地道以透城内，张辽则于城中另掘深壕。瑜又命造投石车，张辽则纵轻骑趁夜杀出城外，将器具付之一炬。瑜又令吴兵月黑之时，大造声势，使吕蒙所部佯装援兵，欲赚开城门，亦为张辽识破。如此三番，两军相持不下。
话分两头，却说乐进领五千人马西向，汇合于禁共讨叛贼。先遇梅成引寇挡于军前，那梅成长得膀大腰圆，身高九尺，甚是雄壮，左右护拥于两侧，铠甲鲜明，别于他人，乐进觑得仔细，骤然突袭而出，一骑马一口刀，快如闪电，冲入贼军，直奔梅成。左右从未见过如此情形，四散而逃，梅成慌忙举刀格挡，战不数合，勉强挡住乐进大刀，大叫道：“将军且慢，我愿降。”
乐进亦不答话，又是几个回合，砍梅成为两段。于禁于后挥军掩杀，贼军降者无数。雷绪闻梅成被斩，惊慌失措，竟率众弃城而走，遁入潜山之中。潜山天柱峰一带，高峻二十余里，道险狭，易守难攻，雷绪驻兵于其上。于禁、乐进引兵上山攻之，不能克，乃于山下安营，与雷绪僵持不下。旬余，有寿春快马来报，方知周瑜引军袭寿春，围之甚急。于、乐二将乃商议引军救援寿春。
乐进道：“贼兵早有准备，据险而守，非旦夕可图，而周瑜率大军攻寿春甚急，当急回军助之。”
于禁道：“吾等若弃贼而走，贼必复寇郡县，贼势众，诸县必为所害，而后东连周瑜，则为祸深矣。乐将军可率五千人马，隐匿于山侧，吾自帅大军佯装回援，待贼兵下，纵兵击之，必可大破之也。”
乐进以为然，遂依计行事。雷绪见曹军尽皆撤走，恐彼有诈，乃派哨探探之，果无曹军踪影，大喜，乃率众下山，欲劫掠郡县。不料大军刚下得山来，忽然鼓声大作，于禁、乐进前后同时杀来，贼众溃走，降者无数。雷绪慌忙弃马，遁山而逃，方才得脱。
于、乐二将即获全胜，不敢怠慢，忙整顿兵马往寿春驰援。距合肥不足三十里，遇周泰率五千人马阻住去路。
周泰纵马出阵前，喝道：“我乃九江周幼平，敌将可敢一战？”
乐进大喝一声，来战周泰，两马相交，战作一团。曹军多骑兵，于禁本欲挥军冲杀，但观吴军背依树林，影影绰绰，恐有埋伏，遂止。周泰、乐进直战至晚，不分胜负，曹军鸣金，乐进跳出圈外，二人各自回营。
于禁道：“今合肥势急，而贼在前，后依树林，不知虚实，如之奈何？”
乐进道：“可趁今晚兵分两路，吾将骑兵烧毁林木，于将军领步兵掩杀，两面夹击，必可全胜也。”
于禁以为然。是夜，乐进引骑兵各持火把，扔入树林，天干物燥，顺风而起，火光冲天。乐进回马杀往周泰营寨，与于禁撞个正着，缺无一个吴兵，顿感不妙，忽听金鼓齐鸣，吴兵三面杀来，不知多少，于禁、乐进奋力杀出重围，曹军大败。原是周瑜料雷绪、梅成不能成事，便多遣探子探查地势及敌情，闻知曹军直奔合肥，料必经此树林，便命周泰率军依托树林正面迎住曹军，蒋钦、朱桓伏兵于两侧，只待曹军杀入周泰营寨，伏兵尽起，遂破曹军。周泰既已得胜，遂与周瑜大军汇合，周瑜既分三人率军抵挡于禁、乐进援军。
于禁、乐进退至舒城，收拢残军，十失有三，尚有两万余人。
于禁道：“此地离巢湖极尽，吾等可袭其战船，断彼退路，则彼不战自退矣。”
乐进道：“周瑜多智，必有防备，且城中情况不明，当以合肥为重也。”
于禁以为然，于、乐二将遂步步为营，进至吴兵之后。周瑜分兵拒之。
乐进道：“吾等援兵既到，当使城中知之，以安军心。吾意率精骑突入往见张将军，以通音信。”
于禁道：“乐将军所言甚善。吾当率大军正面攻之，以分周瑜之兵，助将军入城。”
计议已定，于禁乃命列开阵势，自立于阵前，缓步前进。周泰聚兵迎战，并使人往报周瑜。趁双方混战，乐进却引精锐三千从他处袭出，兵锋所指，连破数层营寨，却被太史慈、凌统率部困于营中，左右冲突不出。张辽在城头见之，忙与纪灵引兵前来接应，杀破重围，救乐进入得城中。合肥军民闻知援军已到，欣然鼓舞。于禁与周泰混战不久，亦退还营中。
当日晚，周瑜聚众将至前，商议对策。
周瑜道：“曹兵已呈前后夹击之势，吾等顿兵于坚城之下，于战不利，当以奇计破之也。吾夜观天象，不出两日，必有大雾，吾等可趁机引曹军出城，如可就城外一鼓破之，则合肥指日可下也。”
乃召凌操、蒋钦、凌统、吕蒙至前，吩咐道：“汝等各带一队，趁雾起，多作鼓噪之声，使敌不知虚实，其余人等各自引兵分批绕过曹兵。大军既撤，汝等亦撤出，与吾等回合。再做吩咐。”
周瑜又谓太史慈道：“大军既出，子义将军引五千人马断后，需缓行，以待曹军，吾自有计破之。”
众人皆已领命，各自准备不提。不两日，果天降大雾，伸手不见五指，只听得呐喊冲杀之声此起彼伏，金鼓铜锣之音时远时近。张辽、于禁不知虚实，皆恐吴兵来袭，深加戒备。雾至午方散，吴兵营寨已是空无一人。张辽见吴兵退，乃使李典守城，自与乐进、纪灵出城汇合于禁，商议共追吴兵。
张辽道：“幸二位将军率援兵及时赶至，周瑜见攻城不得，此必退兵也。贼寇来去自如，视吾等如无物，岂不涨敌之气焰，灭朝廷之威风哉？吾等理当追之。然周瑜多谋，吾前几为其所算。吾意使乐、纪二将军将兵为前队追击，吾与于将军随后接应，以免中吴兵埋伏。”
众以为然。时周瑜命太史慈率五千人马殿后，见曹兵追至，太史慈便命军士结阵，持弓搭箭在前，接连射杀曹军骑将十余人，箭无虚发，曹众皆惧，不敢上前。乐进出阵，单马直冲太史慈，太史慈收弓以枪相迎，刀来枪往，难分胜负。时纪灵在阵前见如此情景，率军呼啸而上，与吴兵战作一团。合肥至巢湖，多有丘壑，高不过一丈。此时忽听一声炮响，左有凌统、右有周泰从丘壑之后转出，将曹军围于核心。乐进、纪灵分兵抵挡前后，战不多时，张辽、于禁率后军至，从后掩杀而来，加入混战。
凌统大呼道：“计已被破，吾等速退矣。”
吴兵且战且走，张辽等穷追不舍。正此之时，又听击鼓之声大作，周瑜却率大军已绕至张辽之后，挥军杀来。太史慈、周泰、凌统亦翻身攻来。曹军大骇。
张辽高呼道：“深陷死地，当誓死以报国恩也！”
曹军奋力反抗，吴兵虽然占得先机，却不能促克，混战半日，却又有一军从北面杀来，夹击吴兵，却是徐州威虏将军臧霸。原来那臧霸破了昌豨，由徐州前来驰援，过了成德不远，路遇大雾，大军走偏方向。及寻得乡人，方知已过了合肥，急忙回军，恰遇两军交战，遂率军来援。张辽与于禁合力杀出重围，与臧霸并兵一处，却见乐进、纪灵尚在阵中。张辽便率精骑突入，与陈武撞个正着，十余合斩陈武于马下，宋谦、凌操二人见状，引兵来战，张辽迎住二将，战三十余合，二人不能敌，皆败走，吴兵由是不敢挡张辽。张辽四处寻找，见太史慈、凌统、周泰正率军围着乐进、纪灵厮杀，纵马来救，与二人合力，反杀出重围，汇合臧霸、于禁，自率军压后，撤回合肥。此一战，可谓人算不如天算，周瑜意借此机杀败曹军，率得胜之师再反攻合肥，本是必胜之局，却被臧霸误打误撞破了良机。周瑜虽有斩获，但未伤及曹军根本，只得作罢，撤兵回江东。
却说曹操破了马超，班师回朝，见刘、孙两路皆战局已定，自忖大军疲敝，遂不曾再出兵往攻樊城，乃增兵武关、宛城、汝南一带，以防刘备。亦益徐、扬之兵。操因韩遂、马超起事造反，命曹洪率兵往邺城，诛杀马腾、马休、马铁，及韩遂、马超在邺家眷，夷三族。
建安十四年，汉帝仿萧何故事，准曹操“参拜不名、剑履上殿”，操以许昌近于刘备，欲迁都邺城，荀彧谏阻，乃止。六月，中原方休战不过半载，西凉韩遂又收聚数万人马，迅速兼并陇上诸郡县，浩浩荡荡往凉州杀来。
