曹丕急问其计。司马懿道：“自刘备回救荆州至今，孙权为张辽所阻，未有寸进，而刘备士气更胜，远超昔日，权必惧之。前因刘备之故，不敢犯境，今备已死，权必欲取其利。皇上可遣一能言之人往说之，而后合双方之力，北联鲜卑，则贼必可破也。”
曹丕喜从其言，乃遣散骑侍郎裴潜为使者往说孙权。裴潜，字文行，河东郡人。消息早传入建业，孙权乃与诸人商议对策。
吕蒙道：“合肥之地，本就深入内陆，非吾军所长，又有张辽屯守，故主公连年征伐，未得寸土。今趁刘备新亡，军心涣散，趁势西进，则荆州一战可定也。”
参军校尉吴粲，字孔休，谏道：“刘备虽亡，大将皆在，乘半国之利，若吾等于敌，恐非敌手也。合肥张辽、高览相继病亡，实为空虚，不若趁势取之。”
蒙道：“孔休所言差矣。今彼势大，所向无前，若假以时日，必破曹丕，时倾全国之力南下，则江东之地不复为主公所有也。今彼有机可趁，若可取了荆州，曹丕必起兵与主公共伐刘禅，则彼自顾不暇，何敢来犯耶？且只有取得荆州，方有可与刘、曹争雄之资也。”
老将太史慈谏道：“擅伐盟国，实非义举，请主公熟思之。”
忽有一人出班道：“古人云‘成王败寇’，汉高祖与楚霸王相约停战，而高祖擅袭其后，犹被世人称颂，吾主天纵英才，有何不可耶？且主公昔与刘备为盟，今彼既亡，盟约既失效也，有何背焉？老将军戎马一生，当以沙场报国为荣，何故效文人鼓口舌于朝堂耶？”
众人视之，乃是诸葛瑾之子诸葛恪，字元逊，聪明伶俐，才思敏捷，现为骑都尉。太史慈闻言羞愤，闭口不言。孙权疑虑，忽报魏国使者至，乃请入内，礼毕，裴潜乃出书以示孙权，乃是曹丕封权为吴王，共议取刘备之意。
权览书毕，乃谓裴潜道：“卿所来，实乃谬也。孤与蜀汉乃为同盟，自当戮力同心，击破尔曹也。”
裴潜道：“国之盟誓，皆为利，而邻益厚，君为薄，此外臣之所惑也。今蜀强而魏、吴弱，君若作壁上观，若待经年，蜀国益盛，彼一心复汉，时魏、吴虽欲称臣亦不可得也。此乃唇亡齿寒之势，生死存亡之秋也。吴侯有何虑焉？”
权意乃定，道：“诚如卿言，孤自当奋力，请回魏皇，孤愿称臣，共起兵可也。”
裴潜领诺而出，权令文官引其入驿馆歇息，而后盛宴相待，送出建业。
孙权乃议出兵，命吕蒙、陆逊各将兵五万，分取长沙、江夏，而令卫将军士燮以钱财贿赂南蛮为乱，以为掣肘，使交州刺史吕岱引兵北上犯桂阳、零陵二郡。
曹丕得了裴潜回报，既点起四路大军，第一路，曹丕自引二十万大军，以徐晃为先锋，取虎牢关；第二路，以曹仁为主帅，引兵五万，出鲁山取宛城；第三路以曹真为主帅，引兵十万，出并州攻取雍州；第四路，以曹洪为主帅，引兵五万，兵出汝南径取新野。先前曹丕召曹彰入邺城，不足一载，既病死于邺城，由是并州之兵交由曹真统领。鲜卑轲比能得曹丕金银财宝，亦起兵五万南下雍州。
各路消息传入长安，曹、吴联合鲜卑、南蛮，出兵共计九路，号称百万大军，侵犯边境，全国震动，刘禅慌恐，忙聚诸臣商议对策。黄权欲献计，诸葛亮、庞统皆摇首示意，黄权不解，乃不言，诸臣见三辅臣皆不言语，更无人敢答。刘禅急得几欲落泪，忙求问于诸葛亮，诸葛亮示意屏去左右。刘禅乃令退朝，邀三人入书房议事。
礼毕，诸人坐定，庞统方道：“臣等三人已经议定计策矣。南蛮平定已久，现不过宵小之辈为蝇头小利而叛，庲降都督李德昂既可平之，另已传令李严引兵为之后助，此路不足虑也；可调骠骑将军马孟起引十万西凉铁骑驻守雍州，田国让引一部为其后部，则雍州二路人马皆无忧也。关君侯兵精粮足，百姓愿效死力，又有元直在侧，虽有五路兵犯，荆州必可无虞也。曹贼精锐皆在虎牢关外，张将军若严守险要，臣再自领三万大军助之，黄公衡统领长安之兵，吴国丈统益州之兵为后援，即使敌军果有百万之众，亦无能为也。”
刘禅大喜，拍手称赞，俄而疑道：“即使如此，何故不于朝堂之上言之，以安众心耶？”
黄权道：“臣等议定，皆以为孙权数相背盟违约，欲分遣一路径从云南入交州，往取交州也。”
刘禅道：“今九路敌兵来犯，尚有余力出兵伐敌耶？”
权道：“交州复杂，为豪族士燮所据，孙权亦惮之。今吾军势盛，倘若出兵，士燮必惧，而使吾等与吴兵交战，坐观虎斗，我胜则助我，吴胜则助吴。只是若出兵向吴，恐惹太后天威也。”
刘禅闻言，怯道：“母后威严，朕亦惧之，不敢往询也。”
诸葛亮道：“皇上若以为可行，臣等自当与皇上共请于太后也。”
刘禅道：“父相等皆为国家计，朕自当从之。”
计议已定，君臣四人遂同往拜孙太后，太后请入内，礼毕，太后因问其事。
诸葛亮道：“孙国舅数相背盟违约，臣等议欲分遣一只兵马往伐交州，故来请示太后也。”
太后言道：“哀家听闻共有九路大军来犯，诸公不议退兵之计，反欲出兵东吴，是何意耶？”
亮道：“诸路兵马皆已议定，不足为虑也。”
太后道：“先时哀家曾言于兄，彼若再犯，哀家自当引兵伐之，卿等便宜行事可也。”
诸葛亮等领旨，太后遂挥手使诸人退下。
南蛮一支人马，不过是地方恶霸不遵教化，得士燮金银，乃招兵买马，擅杀朝廷守将，掳掠百姓万余人马为乱。李恢闻知，亲往平叛，不出十日，便破敌而还，尽迁其首领入成都，从叟、濮部落中征收耕牛、战马、金银等为赋税，以充朝廷军资。
吕岱引本部人马出兵攻桂阳，桂阳太守李基坚守城池，吕岱连攻数日不下，闻得零陵廖化率兵袭来，乃退后二十里，依山下寨，以为长久之势。
却说关羽闻知五路大军来犯荆州，乃与徐庶商议对策。
徐庶道：“可遣将善守宛、新野二城，使马良引一部打将军旗号屯于安众，来往救援，而君侯却别引精锐，先往破吴兵，吴兵既破，则曹军必难成事也。”
关羽善其计，乃分赵累、关平引一部守宛城，王昶、关兴引一部守新野，马良引一部打己旗号屯于安众。使孟建引兵三万救长沙，徐庶引兵两万救江夏。
曹仁在鲁山，先得军令，不及关羽援军至，大军已至宛城城下，赵累依城而守，并不出战，仁乃令大军围定宛城，而别遣部将常雕引一部兵犯安乐，围攻甚急，单见南面尘头大起，关平杀至，常雕乃摆开阵势，专候关平。及平至，两军对圆，关平出马搦战。
偏将诸葛虔谓常雕道：“素闻此子有乃父关羽之风，必然骁勇，末将请为将军试探一二。”
常雕允之。诸葛虔乃挥三叉戟而出，不一合被关平斩于马下。常雕大怒，拍马来斗，不过五合，亦被斩杀。关平遂挥大军杀来，曹兵没了主帅，四处奔逃。关平率兵于后驱曹兵往宛城而去，曹仁得了败报，慌忙分牛金引一部人马来挡住后路，牛金刚摆好阵型，败兵溃逃而来，冲乱阵势，多有兵士随溃兵逃跑，牛金制止不住，及后蜀兵杀至，牛金大败而走。关平趁势直杀至魏军营寨，曹仁忙回兵来救，于平混战一处，城中赵累见救兵至，亦回兵杀出，两军交战直至天晚，曹仁方引兵退后，据城十里安营。关平乃与赵累合兵一处，同入城中。
那王昶、关兴引部刚入新野城中，探子既报曹洪引大兵过鹊尾破，不日便至城下。
王昶与关兴商议道：“魏兵远道而来，兵士疲敝，可谓强弩之末也。当先挫其锐气，而后守城，可保无虞。”
关兴遂请兵出战。王昶道：“小将军年少，倘若有失，某罪不轻也。”
兴道：“某虽不才，久侍父帅左右，略通武艺，身为将领，不上战场，实令某父英明蒙羞也。”
王昶不从，关兴强谏，昶不得已，乃从之。曹洪先锋乐綝先至，乐綝，乃乐进之子，及乐进病死，乐綝继其爵，武艺颇得真传。昶乃开城门，令关兴引兵五千出城。两下排开，主将出阵。
魏将董弼素来勇悍，甚得曹洪喜爱，见对面出阵亦是一年轻小将，不及乐綝言语，拍马舞斧劈面就砍，关兴大喝而出，两马相交，十合之内，劈死董弼于马下。
乐綝大怒，拍马来战关兴，斗了三十余合，乐綝不敌，引兵退走，关兴挥军追杀十余里，直追到两面夹山之地，忽然炮响雷动，左边曹洪、右边张虎同时杀出，乐綝亦翻身杀来，将关兴团团围住，关兴大惊，冲杀不出，汉兵多有死伤，幸得王昶引兵来救，两下合力，方才杀透重围。原来王昶在城头见魏兵猝然退走，心料必然有诈，故慌忙点兵来救。昶既救了关兴，亦不恋战，引兵急退回城中。
曹洪乃谓满宠道：“幸得汝计，得此大胜，只可惜不曾斩杀敌将也。”
洪遂进围新野不提。
却说吕蒙引本部人马以迅雷不及掩耳之势，连破数县，直至长沙城下。于禁引本部人马出城迎战。
吕蒙出马，劝于禁道：“素闻于老将军乃世之良将，国义无双，魏武帝甚是敬爱。今日魏吴联盟，汝引兵拒吴，便是引兵拒魏也。老将军阵前降敌，又倒戈相向，百年之后，有何面目见魏武帝于九泉之下耶？”
于禁默然不答，其侧邓贤急了，大骂道：“汝等无信无义之徒，数背盟约来犯，即使吾等粗汉，犹觉脸红，而尔还欲阵前以恩义劝降他人，何如此不知耻耶？”
吕蒙道：“吾等昔日盟誓，乃是与刘皇叔。今皇叔已逝，盟约既无效也。”
蒙又劝于禁道：“昔日老将军误中奸计，不得已而投降关羽，今何不弃暗投明，重归大魏麾下，与吾等并力而破荆州耶？”
于禁依旧不言，邓贤大怒，便要出迎，忽有三尖两刃刀横陈胸前，邓贤登时惊出一身冷汗，顺眼望去，单见那于禁横眉冷目，并无言语。
