诸将见状大骇，不知于禁何意，多拔剑在手。
于禁道：“此乃敌离间之计，诸君无需与之多言。若贸然出击，必中彼伏兵也。”
邓贤、泠苞二人面面相觑，不知真假。
禁又喝道：“吕蒙无需多言，若有能耐，引兵来攻既可。”
大军排开，严令诸将不得出战。吕蒙见于禁排兵布阵，心中一凛，不觉暗叹，军队如此严整，若非中计，关羽必难破之。吕蒙乃令徐盛、孙桓分袭两侧，自引大军由正面冲杀。于禁两侧骤然分开，泠苞、邓贤引两路骑兵杀出，吴兵猝不及防，被冲成数段。于禁亲督诸军，自援枹鼓，鼓声传令，指挥将士，犹如臂膀，攻守有度，尽退有节，吴兵未得寸利。不料丁奉、全琮两支人马已越过于禁部队，往袭城池，城中军民齐心守御，二将攻之不入。于禁且战且退，亲自断后，直至大军退回城中。
吕蒙令强攻城池，急切难下，便欲分兵攻桂阳，忽报荆州水军数万已入洞庭湖，而后兵分水陆两路来救长沙。水路打“孟”字旗号，陆路打“周”字旗号，行军缓慢，步步为营。吕蒙不敢怠慢，乃引大军退后十里下寨，又分孙桓别引一部据住水路。城中于禁见援兵大至，遂复引兵杀出，于城外分设营寨，及周仓至，与之合兵一处。数日之间，未有战斗。
吕蒙心中疑虑，乃唤徐盛至前道：“关羽在诸路皆遣有援军，惟桂阳未有举动，吾料其必有诈。汝可引一部人马，速往援之。”
徐盛领诺而去。而关羽昼夜兼行，率三千校刀手直奔零陵，绕行至廖化军中。廖化猝见关羽，顿感惊愕，慌忙下拜。关羽扶起，询问战况，原来廖化恐城池有失，与李基相依而守，不敢贸然进攻，而吴兵虽数次来犯，亦未有所获。
关羽遂吩咐廖化道：“汝可领一路人马前去诱敌，某自有计破之。”
廖化领诺而去。时吕岱正与诸将商议对策，忽报廖化引兵杀至，岱狐疑，诸将皆请令出战。
吕岱道：“彼久守营寨，未曾出战，今必有诈也。”
偏将戴良道：“素闻五路人马攻荆州，关羽必自顾不暇，且未闻荆州有援军至，必是那关羽强令各处出兵，彼方不得已出战也。”
校尉陈时，孔武有力，乃请战道：“兵来将挡，水来土掩，末将不才，愿率兵往破之。”
吕岱道：“当多加小心，吾自将大军援汝也。”
陈时得令，不过三通鼓响，吕岱大军尚未出，小校已报至阶下，那陈时与廖化单挑，不过十合，便被刺死马下，廖化驱兵杀散士卒，依旧在寨前叫战。吕岱大怒，亲率大军至阵前，吕岱使戴良出战，双方交战三十余合不分胜负，廖化诈败而走，戴良恐其有诈，亦不追赶，廖化又翻身杀来，斗了二十余合又引兵走，戴良径自回阵。
吕岱笑道：“竖子欲诈败赚吾，何其不智也。”
戴良道：“将军高谋，故非廖化所能比也。”
正说话间，忽报一彪人马已杀入寨中，骁锐异常，四处放火，无人能挡。吕岱方知中计，忙引军回救，只见一将已杀出寨门，绿袍金甲，赤马长刀，火光照体，犹若神明，正是关羽。吴军皆惊。关羽拍马单骑冲来，如入无人之境，吓得吴兵连连尖叫，回身便逃。背后廖化、李基亦引兵杀到，吴兵大败，吕岱率部死命杀出重围而走。关羽追杀三十余里，斩获万人，方才作罢。
关羽既令廖化、李基依旧分守城池，而自引本部校刀手北上。及过衡阳十里，正遇徐盛所部，关羽亦不答话，挥兵直杀入徐盛军中。徐盛见关羽兵少，指挥人马，兵分三路，将关羽围定。那三千校刀手皆是随关羽久经沙场之死士，个个彪悍，以一当十，被围阵中，犹然杀敌自若。关羽来回冲突数次，杀透重围，直奔至徐盛面前，徐盛慌忙举枪格挡，一声巨响，铁枪震落，关羽复上一刀，徐盛慌忙低头，头盔被击落在地，徐盛大恐，伏于马背翻身而走，吴兵没了指挥，溃败而走，关羽率部一路追杀，直至吕蒙军后。丁奉、太史慈引兵将徐盛救回寨中，来见吕蒙。
蒙道：“关羽轻悍，只引三千人马袭吾后方，实自寻死路耳。吾有一计，必能擒杀关羽，而后荆州可传檄而定也。”
吕蒙乃谓徐盛道：“汝引一万人马多插旗帜，守定营寨，无吾吩咐，不得出战，若可挡住于禁两日，算汝首功也。”
吕蒙又唤太史慈道：“老将军且莫辞劳苦，来日往约关羽挑战，务必拖住关羽，使其无暇他顾。”
太史慈领诺。蒙又吩咐丁奉、全琮如此如此，二人亦领命去。蒙又传令孙桓使其严守江面，务要防住孟建来救。
翌日，太史慈引兵出阵，与关羽遥相对应。
关羽道：“久别重逢，已是花甲之年。吾皇为复兴汉室，殚精竭虑，子义亦大汉子民，素来忠义，今不来相助，反而助贼为虐，背盟来犯，岂不羞乎？”
太史慈道：“关君侯切莫多言，吾等虽为旧识，却各为其主，但有一战而已。吾等皆是武人，不若各仗武艺，以死相搏，败者退兵，岂不快哉？”
关羽笑道：“某有何惧？”
两将齐出，刀来枪往，铮铮之声响彻寰宇，两军屏息以观，心悬于喉。斗了百余合，太史慈骤然马失前蹄，将慈跌下马来。关羽停马伫刀，轻捋长髯。
关羽喝道：“某不袭汝，且换马来战。”
左右护卫忙上前来救太史慈回阵，换了马匹，不及出战，四面紧锣密鼓，吴军各路兵马齐齐杀至，将关羽重重包围，校刀手忙护于关羽身侧。
吕蒙出阵喝道：“吾主素敬君侯，今若来降，吾主必倒履相迎也。”
关羽喝道：“某岂会降吴狗耶？”
吕蒙一声令下，全军杀来，蒙撤向高处，指挥四万大军，团团围定，关羽冲左则围左，冲右则围右。从晨至午，关羽冲突不出。蒙遣人令太史慈出战，慈以背部受伤为由，不愿出战。蒙又令慈射杀关羽，慈暗思关羽对己有活命之恩，若暗箭射杀，岂非不义？慈乃擎强弓在手，弯弓搭箭，正见关羽于百步之外，冲杀兴起，不作提防，说时迟那时快，一箭射去，击落关羽头盔。关羽大惊，料想必是太史慈提醒自己小心暗箭，以报先前之恩。
慈射此一箭，遂辞道：“方才从马下跌落，料是年迈，受伤不轻，箭不能复射也。”
孟建早得关羽将令，遣使者往约于禁共同起兵。
于禁道：“云长已近古稀之年，何故逞匹夫之勇耶？”
周仓道：“君侯欲以己为饵，引吴狗大军，吕蒙必喜而无备，而前将军率劲卒踏营，必可得全功，岂可言曰‘逞勇’耶？今君侯危在旦夕，请前将军火速发兵。”
于禁沉默片刻，仰望苍天，叹道：“某主已逝，本想就老死于此，岂料却复要冲锋陷阵。也罢，云长与某虽不合，便以今日之功，报昔日其活全军之恩也。”
于禁乃点起大军，使泠苞、邓贤二将各率两千骑兵绕过敌寨往援关羽，其余人等，尽皆整装待发。徐盛闻知于禁遣骑兵出，暗思吕蒙将令，乃是挡住于禁，不能使其援救关羽，乃分半部人马往阻挡泠、邓二将。吴兵前脚刚出，汉军后脚杀到。徐盛已在营寨木栅之后伏弓弩手数千，只待汉兵至前，杀个措手不及。而于禁先令大盾兵交替掩护于前，又令投石车轮番攻击，而后方率三万大军冲往营寨。吴兵弓弩齐发，收效甚微，而后短兵相接，抵挡不住，终究被于禁击破营寨，徐盛败走。于禁率得胜之师追击徐盛，来救关羽。而江面孟建遣偏将施诈降计，骗过孙桓，而后倒戈一击，在水寨中放起大火，孟建趁势掩杀，大败吴军。孙桓弃船登岸，来寻吕蒙。蒙闻得两处营寨皆失，汉兵大至，不敢恋战，遂弃了关羽，撤围而走。关羽久战兵疲，不能追击。周仓忙来拜见关羽。
羽问道：“于禁何在？”
周仓道：“追吴狗去也。”
羽愠道：“贪生怕死之辈，倘若中彼伏兵，则挫动吾军锐气也。”
遂与周仓合兵一处，来援于禁。于禁引兵先行，遇着太史慈。两军对圆，太史慈单骑在前，持弓搭箭，只待发作。
禁喝道：“某闻太史慈乃世间豪杰，可敢与某一战？”
慈道：“有何不敢？”
慈遂收弓取枪，骤马来迎，于禁挥三尖两刃刀而出，两马相交，斗了三十余合，于禁拼命搏杀，身中数枪不退，慈猛见关羽后军赶来，恐彼有诈，以枪击退于禁数步，拍马而回，于禁来赶，太史慈翻身一箭，正中额头，将禁射落马下，偏裨将校赶忙救去。太史慈亲自押后，引兵退走，关羽约束诸军，不做追赶。慈迤逦退军数里，泠苞、邓贤二队骑兵从南面抄掠而来，太史慈不敢大意，率军向北退走，直入天岳山，顺着山路往撤豫章，道路险狭，行军不便，正行之间，哨探来报，前方被大树挡住去路，太史慈顿觉不妙，不及传令，忽然背后滚石擂木俱下，截了归路，两侧山中鼓声大作，呼声震天，箭如飞蝗，吴军射倒一片。
山野之中，徐庶笑道：“某在此设伏久矣，本欲擒杀吕蒙，不料却是太史老将军也。老将军为忠义之人，何不弃暗投明，共扶汉室耶？”
