李天应退朝之后看了一些其他考入进士的名单，亲自接见了他们，对他们道：“你们虽为后补官员，但是你们有监督在职官员的责任，如果你们谁能拿到贪官的证据就可以向本王，或者钦差大臣检具揭发他们，如果他们被罢官，那么你们谁拿出的证据，谁就可以顶替他的官职。”此话一出，所有后补官员都双眼放光，本来还不知道何年何月才能当官的他们，现在有了机会，只要参倒在职官员即可。“本王已经派人巡查各地，你们到了地方可以协助他们。”李天应道。众人领命。
王明这边率兵南下，经常州攻占湖州、杭州、金华、丽水、温州直逼福建。其实这些后世浙江省的各州县早已经准备好投降了，只是不知道是投降北方的江南王好还是南边的郑芝龙好，现在王明大军南下，倒是逼他们做了决定，他们立马望风而降。王明抵达福建边境，将李天应的亲笔信交给福建守军，让他带给郑芝龙。郑芝龙自李天应造反，占领南京后就接到了朝廷的圣旨，封他为福建总兵，要他带领本部兵马北上，与高杰、刘泽清配合共同剿灭李天应，但是郑芝龙犹豫不决，后来听到高杰、刘泽清二人被杀，十万大军投降李天应的消息非常震惊，就更加犹豫了，于是写了封奏折称自己病了，加上财力不足，所以无法出兵。命人走海路送往京师。郑芝龙海盗出生，早期希望被朝廷招安，当个大官，使自己的海上贸易合法化，还能够风光耀祖，但是随着局势的变化，明朝的统治已经日薄西山，各个地方势力崛起，郑芝龙的想法也发生了转变，他想和左良玉一样成为地方诸侯对朝廷听调不听宣，每次朝廷要他出兵的时候他就说没钱，谁不知道海上贸易利润巨大，他郑芝龙会没钱？郑芝龙想的还是保存实力，静观其变。如今李天应派大军到了福建边境，又给他来了一封信，信中道：“只要郑芝龙归顺于本王，脱离明朝，本王可将福建永久交给郑芝龙管理并且把台湾以及周边岛屿一并划归给你，封郑芝龙为南洋王，世袭罔替。在福建、台湾之内郑芝龙有税收权和生杀大权。如果不同意，那就只能兵戎相见，还希望郑芝龙以天下百姓为重，慎重考虑。希望郑芝龙在接到信起十五天之内回复。”郑芝龙看完把信交给儿子郑森，郑森道：“父亲万不可信此话，做出背叛朝廷之事啊。”郑芝龙没做声，郑森接着道：“虽然现在朝廷式微，但是毕竟朝廷还未灭亡，而且朝廷待我们郑家不错，父亲如果投敌天下人会怎么看父亲您呢？李天应也未必将来会一统天下，福建本来就是我们郑家的，台湾将来也会被我们打下来，不需要他册封，而且福建多山，他李天应未必就能打得下来。”郑芝龙还是犹豫不决道：“再看看局势吧，我先暗地里与李天应讲和，同时对朝廷称病，明面上我还是大明总兵，你看如何。”郑森道：“如此也行。”李天应接到郑芝龙回信，指示王明退兵并且秘密派人前往福建与郑芝龙商量具体细节，并且与郑芝龙达成协议，郑芝龙的军舰在海上遇到悬挂江南王旗帜的商船不要攻击。双方井水不犯河水。
崇祯十五年十一月，李自成占领西安，创建大顺政权，十二月，大举进攻潼关，孙传庭战死，明军大败。李自成携大胜之威继续北上进攻山西，在宁武关遇到激烈抵抗，守将周遇吉以四千兵力守城，歼灭李自成数万士兵。最终城破，周遇吉被俘，宁死不降，被杀。李自成将宁武关屠城，小孩也不放过。此后包括大同总兵在内，山西各地明军纷纷投降。其实大明不是士兵不能战，而是大多数将领贪生怕死，周遇吉是极少数不怕死的将领，在明知道打不过的情况下，还能拼死一战，为国捐躯，这份爱国之心和牺牲精神就值得后人学习。李天应接到前线夜鹰传来的信，心道：“这不是崇祯十七年发生的事情吗？难道因为我这些事都提前发生了，难道因为我占领江南，导致明朝缺乏税收，要提前灭亡了？”这时一个宫女走了过来道：“陈清月拜见江南王。”李天应扭头一看居然是许久不见的白莲教教主，此时她正一身宫女打扮，李天应道：“陈教主，你怎么来了？”陈清月道：“怎么？不欢迎么？”李天应道：“欢迎，欢迎，不过你怎么这身打扮。”陈清月道：“打晕了一个宫女和几个太监，换上她的衣服后混进来的。”李天应没想到她还会武功。当真是被她瘦弱的外表给骗了。
