关羽回寨，军医拔出箭头，关羽右臂已经发黑，肿了一圈，不能运动。原来箭头有毒。
关平领众将劝关羽回荆州调理，关羽不肯。关平等无法，只好四处寻访名医。
一天，有沛国谯郡人华佗毛遂自荐来替关羽治疗箭伤。世人都知道华佗是名医，关平大喜，引华佗入大帐见关羽。
关羽因右臂疼痛，怕引起军心动摇，便邀马良下棋。华佗进帐，关羽赐座，进茶。
喝完茶，华佗请看伤势，关羽脱下衣袖，伸右臂让华佗诊看。华佗仔细看完，说：“这是弩箭射伤，箭头浸有乌头的毒药，现在毒已经深入骨头，如果再不治疗，右臂就废了。”
关羽问：“用什么药医治？”
华佗说：“我有治疗的方法，担心将军惧怕！”
关羽笑着说：“我久经沙场，视死如归，不知道世上还有什么可以让我害怕的？”
华佗说：“先要树立一圆柱，上面安装铁环，将军将右臂穿入环中，用绳固定，然后蒙住脑袋，我用尖刀划开皮肉，直到骨头，用刀刮去骨头上的毒素，再用药敷好，用线缝住伤口，才能没事！只怕将军恐惧！”
关羽大笑，说：“何必这样麻烦？”命军士搬来酒菜，放在棋盘旁边。先喝几杯酒，一面仍然和马良下棋，一面右手叉腰，露出右臂，便要华佗下刀。
华佗大出意外，迟疑半响问：“将军就算准备好了？”
关羽镇定说：“你尽管下刀！世间凡夫俗子怎么能和我相比？”
华佗命一小军捧大盆在手臂下接血，取尖刀在手，先在火上烤炙一会消毒，再下刀划开皮肉，深至骨头，将两边肌肉割开，露出骨头，骨头上面都已经发青，华佗用刮刀轻轻刮掉骨头上的青毒，骨头发出滋滋的声音，大帐内外，都吓得面如土色，关羽却左手夹菜饮酒，下棋说笑，没有半分痛苦的神色。
不久，血流满盆，小军早吓得闭眼捧盆不敢观看。华佗见小军双手颤抖，吩咐换了小军捧盆。
华佗刮尽骨毒，敷上药、缝上伤口，已经大汗淋漓了。
关羽大笑起身，见右臂已经消肿，弯曲自如，也无痛感。对众将说：“先生真是神医！”
华佗却说：“我一生行医，没有见过将军一般坚韧的人，将军才是天神！”关羽哈哈大笑，要重金酬谢华佗，华佗推辞不要，留一贴药后，飘然而去。
关羽水淹七军，威震华夏，曹操大惊，想迁都避开关羽锋芒。司马懿劝阻说：“不可，于禁被擒，对国家没有多大损失。现在孙刘失和，关羽得志，孙权肯定不高兴，大王可派使者去东吴，要孙权出兵攻荆州，事成之后将荆州封给孙权，樊城的危机自然瓦解。”
曹操派人送心给孙权，孙权欣然接受。恰吕蒙从陆口来建邺，建议在关羽围困樊城时偷袭荆州，孙权即命吕蒙具体实施。
吕蒙辞别孙权回陆口，命探子打听荆州军情，探子回报说：“荆州沿江上下，高地都筑有烽火台，荆州军马时刻做有准备。”
吕蒙如同五雷轰顶，呆立半天，喃喃自语说：“如果是这样，怎么能袭取荆州，可自己刚刚在主公面前夸了海口啊！”左思右想，没有对策，只得装病不出。
孙权听说吕蒙患病，内心忧愁。陆逊进言说：“吕子明的病，我能医治。”
孙权意外，问：“你怎么晓得他的病情？”
陆逊笑着没有回答，孙权也顾不得许多，命陆逊连夜去陆口。
陆逊到陆口寨中见吕蒙，果然面无病容，心中更加笃定。
陆逊说：“主公听将军患病，命我来探病，我有个小药方，可以医治将军的病！”
吕蒙忙屏退左右，私下问：“伯言有良方，请早些赐教。”
陆逊笑着说：“子明的病，不过是因为荆州兵马准备充足，沿江建有烽火台。我有一计，可以使沿江烽火台守军不能举火，荆州军马束手投降！”
吕蒙瞪大眼睛说：“伯言真是洞察我的肺腑！请你快说什么计策？”
陆逊说：“关羽自持英雄了得，顾虑的只有将军你，将军乘此机会，托病辞职，让陆口给别人镇守，镇守的人可以谦卑赞美关羽，使关羽轻敌，撤了荆州军马进攻樊城，荆州没有防备，将军用一枝奇兵就可以偷袭成功。”
吕蒙如拨云见日，大声说：“真是神策！”
于是吕蒙托病辞职，陆逊回见孙权，说了吕蒙计策，孙权准许吕蒙辞职，召他回建业养病。
吕蒙见了孙权，孙权问：“陆口重任，周公瑾推荐鲁子敬，鲁子敬推荐你，现在你辞职，也要推荐一位德高望重的将军代替你。”
吕蒙提醒说：“如果用声望隆重的人，关羽肯定会防备，陆逊谋略深远，却年轻没有很大声望。关羽不会提防，正是合适人选！”
孙权拜陆逊为偏将军、右都督，代替吕蒙守陆口。陆逊连夜赶往陆口，交割印绶完毕，便写了一封书信，另外备齐骏马、锦缎、酒礼等财物，派使者赶赴樊城外见关羽。
关羽因为修养箭伤，按兵不动，探子报告：“江东陆口吕蒙病重辞职，孙权命陆逊代理。陆逊到陆口后，第一件事就是准备厚礼特来拜见！”
关羽耻笑孙权：“孙仲谋见识短浅，怎么用一书生为将领？”
陆逊使者进帐跪拜在地，恭敬地说：“陆将军仰慕关将军威名，特意恭送厚礼为将军祝贺，请求两家和好！”说完，呈上书信，关羽看完，见书信内容全是谦卑谄媚的言辞，不禁仰面大笑。收了礼物，命使者回去。
使者回复陆逊：“关羽欣喜异常，没有担心我们江东的意思。”
不久，关羽果然撤了荆州大半兵力到樊城助战。陆逊连夜派人报告孙权。孙权任命吕蒙为大都督，总理江东水陆军马，命堂弟孙皎接应粮草。
吕蒙点军三万，快船八十只，都拔去军旗，伪装商船。挑选水性熟练的军士打扮成商人，穿白衣，在船上摇桨，精兵埋伏船舱中。
准备停当，一面派人给曹操送信，要他出兵骚扰关羽后方，一面传令陆逊。然后让白衣人驾快船向荆州进发，沿江烽火台守军盘问，白衣人回答：“我们都是客商，因江中风大，到这里躲避，”随即送财物给守台军士，军士信以为真，让快船停靠江边。若烽火台就在江边，白衣人稳住守台军士，船舱中埋伏精兵冲出，上烽火台捉了军士；若烽火台离江边较远，船舱中埋伏的精兵就等到夜晚突袭，捉了守台军士入船。
沿路没有走脱一个，八十只快船走走停停，十多天来，长驱直入，直到荆州城下。
在进军路上，吕蒙在俘虏中挑选老实本分的军士，用好话安慰他们，用财物奖励他们，命他们到荆州城骗开城门。众军领命，吕蒙便让他们做向导，半夜时分来到荆州城下叫门，守城官兵认得是自己人，开门放入，东吴兵随即乘着黑夜涌入城内，荆州城内守军本来不多，三万东吴兵冲入，顿时束手就擒，吕蒙因此占了荆州。
吕蒙传令军中：“如有乱杀人、强抢强夺居民财物者，军法处置。”荆州原来官员，仍旧任用。禁止旁人打搅关羽家属，一面派人向孙权报告。
没几天，孙权领众将到荆州。吕蒙出城迎接，孙权慰劳吕蒙等完毕，命潘濬为荆州治中，执掌荆州事物，从监狱放出于禁，送回给曹操，犒赏三军，设宴祝贺。
孙权对吕蒙说：“荆州已经得手，但是公安傅士仁、南郡糜芳，这两处怎么收复？”
刚说完，座下一人说：“不须一兵一卒，我愿凭口中三寸不烂之舌，说服公安傅士仁来归降。”
孙权看时，原来是虞翻，孙权忙问：“仲翔有什么良策，可以让傅士仁投降？”
虞翻说：“我和自小和傅士仁要好，如果把利害关系和他说明，他肯定会投降。”
虞翻到公安，见城门紧闭，要看门军士传话，傅士仁也不见面，左思右想，便写了一封信射入城内，城内军士交给傅士仁，傅士仁看书信内容，是招降的意思，一时拿不定主意。
事有凑巧，刚好关羽派使者过来，要公安、南郡两处各准备白米十万石送樊城军营，延迟处斩。傅士仁想到荆州已经丢失，白米怎么能送得过樊城去？与其受罚，不如投降，于是打开城门请虞翻进来。虞翻领傅士仁见孙权，孙权好言安慰，并要傅士仁去劝降南郡糜芳，糜芳也在为送白米粮草之事为难，在傅士仁劝说下，也投降了孙权。
