早发古牧地，午抵迪化，计行三十八里。由奇台至此，计行四百九十八里。哈密至此计行一千四百二十里。兰州至此，计行四千二百五十二里。丰镇至此，共行旱路七千零三十四里。北京至此，总计行七千八百四十二里。今早车至古牧地，迪化县知事派人来接。余与陈君骑先发。正南行，前进皆农地，树木成林，渠水交溢。十里，坎字湾，小店一家，售茶果。十里，七道湾[即今新疆乌鲁木齐县北18里七道湾乡驻地七道湾]，居民四十余家。有堡，名屡丰，小店三家，售茶、面、鸡蛋、麻花等。入迪化城南门者向南行，取道水磨沟，二十里可达。余拟人北门，乃南偏西行。乃上第一高坡（距海面四千四百五十叹），长约三里，过坡脊地势略低。二里，又上第二坡（高四千五百十呎），即六道湾。五里，又登一高坡（高四千五百三十叹），即五道湾，由此皆行上坡路。道旁见有煤炭窑，盖环迪化四围皆煤，固不仅此也。五里，至坡脊（高四千七百九十呎），道左有废炮台，登视之，高约二丈，中间有螺旋梯一，有额书“一炮成功”四字，为乾隆间平回疆所建。此地形势甚高，俯览迪化城内，历历可指，得此则城可唾手而得，一炮成功良不诬也。今不见有兵驻守，一旦有事，恐守城者手足无措矣。下坡，三里，入平地，蹊田而过，入北门。旧地重来，城郭无恙，人亦无恙。念内地屡遭乱离而新疆独能晏然，羡望之情，又曷能已也。
下午骑谒省长兼督军杨增新，字鼎臣。两年不见，精毅之色依然，而态度反觉雍闲。亦以数年来，事事得手，而心胸舒泰也。相与谈中央计划交通事，渠数年前，对于新省交通颇为冷淡。盖以交通便利，则内地不安分之徒，来者愈多，而新疆亦将投入漩涡。故不如暂抱闭关，使其无法前来。同时又将不安分者驱逐出境，庶几乱源减少，治安始易实现。此法行之数年，颇著成效。惟此策于无外患而有内乱时，行之尚可通，苟外患频仍，内将言治之时，则此策殊无异自绝。故自俄乱发生以后，伊、塔各处，纷纷告急，新疆颇有呼应不灵之感，而杨督之态度，亦因之而变。视余之来，甚表好意，云中央苟不办，新疆亦将自办云。
余询以阿尔泰事，渠谓中央命令已发表，归并于新疆，此间已命周务学前往收拾残局。复示陈都护使毅所陈阿山应归并新疆有十利，不归并有二危，及前阿尔泰长官刘履庵阿尔泰归并新疆方能持久办法书，以及杨省长呈请阿山归并新疆办法等文稿，所言均极洞澈。按：新疆孤悬塞外，阿尔泰又孤悬新疆之外，且以地土旷美，河流畅适（额尔济斯河横贯阿尔泰东西，入俄境，注为斋桑泊[在今哈萨克斯坦境内]。又西北经斜米伯拉庭斯科及渥木斯科，再北入北洋冰，可行五百吨以下轮船。由阿尔泰至斋桑泊仅一日，由斋桑泊至斜米上水三日，下水二日。由斜米至渥木斯科，下水二日，上水四日。新疆全省无此优美河流也），俄人垂涎之者，虽当大战之时，犹不能忘情。而历任长官，类皆不求根本开发，孜孜为利，即如此次兵变，亦因长官图利太速所致（阿尔泰每月由中央协饷二万，中、交钞票各半。有时以协饷未到，乃暂发对条，形如期票，以资流通。嗣后协饷不及接济，而对条之信用失。张庆桐之任长官也，其时对条值俄票三张，交钞值俄票四张。张虽携来中、交钞票数万，然扣而不发，发饷均用俄票，以三张当一元计算，兵士哗变），幸中央觉悟，决然归并新疆，设道立县。将来以阿山之财，办阿山之事，决不虞其竭蹶也。
五月五日至二十二日
自五月五日至二十二日，均住迪化。迪化，一名乌鲁木齐（蒙古语大围场也），俗称红庙子（城西偏北六里许，小丘上有红庙，故云）。乾隆二十年，定西将军永常进讨，库木诺雅特游牧之昂吉噶勒丹多尔济以乌鲁木齐降。防军筑一垒，周三里。二十五年夏，陕甘总督杨应琚奏设乌鲁木齐同知，隶于安西道。二十八年，于旧垒之北筑汉城[在今鸟木鲁木齐市南关一带]，赐名迪化，移安西提督驻之。三十六年冬，伊犁将军舒赫德奏设参赞大臣，改巴里坤为镇迪道。改同知为迪化直隶州，均驻巩宁城[俗称老满城，在迪化城西北约8里]。同治初，陷於匪，光绪二年克复。然满城人口，已被杀戮净尽，今化为墟矣。十年，改建行省，巡抚、府、县均驻迪化。
迪化居雪山之麓（天山主峰日博克达，四时积雪不消），故气候寒冷。乌鲁木齐河由西而东南环城之南面，博克达山峙于东北，气象尊严；红山嘴峡对峙于西，门户严扃；南则羊肠子沟诸山，蜿蜒错落；东则水磨沟诸山，环绕如带；迪化盖居群山之中矣。然西通伊犁[即清代伊犁将军驻地惠远城，在今新疆霍城县东南惠远乡驻地惠远]，二十一日可达。西偏北通塔尔巴哈台[今新疆塔城市的旧称]，十八日可达。西南通喀什噶尔[指喀什噶尔旧城，即今新疆疏附县驻地托克札克镇]，五十六日可达。南通和阗[今新疆和田县的旧名]，四十日可达。东南通婼羌[今新疆若羌县的旧名]，二十八日可达。东偏南至哈密，十八日可达。东偏北通镇西，十八日可达。东北通科布多[今蒙古国科布多省科布多]，三十日。西北通阿尔泰[在今新疆阿勒泰市]，二十二日。故虽僻处山谷，亦有前顾后盼，左提右挈之势焉。
商务在南关者，多俄商，土人称日洋街，俄领事馆亦在其间，洋行二十余家。昔日专竭其本国之珍奇，以易新疆之土货，每岁输入二百余万两。挟其“暂不纳税”四字之特权，恣行南北，近则一货不来，门可罗雀矣。城内商务，则以东大街为集中地点。津人实司其牛耳，晋人次之，秦、陇又次之，湘、鄂、豫、蜀殊不足道，总计输出入额约五百万左右。
省城人口约五万余，缠回、汉回各居其三[疑“三”当为“二”]，汉人居其六。汉人及汉回颇多椎鲁[迟钝愚昧]亡命之徒，故俗犷悍，而鲜礼教。妇女之有职者尤少，平居一灯横榻，烟销骨立；庙会则竞奇斗艳，以炫无赖。男人竭其所入，往往不足以供其挥霍，然此风惟汉人为然。盖汉人多流寓，女少男多，异乡孤客，既无正当娱乐之场，复不作钻研学术之事，烟赌之外，寂然寡欢，群视女子为尤物。女子既无坚强意志以抵御诱惑，为社会之牺牲品又何怪哉？
教育，城内只有初级师范一所而无中学，小学四所，女子小学一所（最近始成立）。各校教科书类皆陈旧，教授方法亦多因袭，不知顺应潮流。盖交通阻隔，风气阻绝，宗教复杂，思想歧异，固为根本之原因。而当局者以国内学风不良，遂认学校为危险之物，因噎废食之念，亦足以阻止教育之进化焉。虽然，新疆教育之环境与内地固绝然不同也。以内地之道治新疆，必扦格龃龉[抵触，分歧]而不相通。故欲求一圆满适当之策，非竭全国智者之能从事探讨不为功，而不可专责于新疆一隅也。
货币通用数种，日纸币，每张一两，计红钱四百文；日银两，每两合新铸银元一元；日天罡，每一元合五钱（本省自铸硬货之一种）；日红银，每一文合制钱四文。纸币在民国二三年低至三折，年来逐渐增涨，已至六七折之间。近以俄帖低落，纸币亦随之而低至五折左右。推原其故，盖本省无汇兑机关，商人辇运关内货物，全凭俄帖以流通。苟新疆俄帖与京、津时价相同，或京津较高，则持新疆之俄帖以至京、津办货，自属合宜。反是，京、津贱而新疆贵，则商人必受损失矣。在平日，俄帖涨落无常，损益互见，原无问题。无如近来俄帖低落，江河日下，京、津与与外国市场消息灵通，随时跌降，而新疆与京、津因电政腐败，不能如期而至（每电至少须半个月方能收到），彼此时价，相差甚巨，而蒙其影响者遂独在新疆矣。
宗教种族问题，为新疆各种问题之最重大者。同、光之际，正值东南发捻之乱，新疆祸起萧墙，彼此仇杀，至今思之犹有余栗。幸近年来，杨兼督对于各族，抚绥备至，一视同仁。其待土著之缠回，念其知识幼稚，尤特予以优容。地方官苟有虐待之者，一纸邮书，便予撤查。下情得以上达，民心自然归附。其有读书识字者，或选为议员（今国会议员麻和浦加拉、依不拉引均缠回），或授以差缺，破格录用，以示优异。政治地位已无等差，则憎怒怨尤自无从发生。然缠回衣冠、状貌、文字、语言虽与汉人不同，而其性情醇良，尊敬长上，习以为常。得官如此，令其安然帖服，本无足怪。惟汉回宗教之信仰最坚，回、汉之仇隙最深，人民性情既凶悍，宗教派别复新旧不一，稍有误会，动则斗争。而杨独能恩威并用，驾御得宜，使此辈乐为之用，则其手段之高超，眼光之广大，盖有非常人所能测度矣。
迪化环城皆山，诸山皆煤，掘之即是。以东门水磨沟一带炭实为最佳，其苍黄沟、头屯厂次之。以迪化气候之寒冷，苟无如许煤矿，则人将僵冻以死，天之待人可谓厚矣。城西南旧有金厂七：日东沟厂，日大西沟，日水西沟，日白杨沟，日锈沙，日头屯厂，日骆驼脖子。清乾隆之间，每厂金夫数十名或百余名，每名纳金课三分，今废。又城南亘百余里与阿尔辉山铁里达坂接壤处，有金矿，界地均系官荒。又城东南一百八十里达坂城，其西南四十里有银矿，经商民开办，因亏折停止。又九十里之柴俄堡山内白杨沟、甘西河沟、大铜沟、小沟数处出红铜，苗脉隐显无定，前经矿务局开办。总以资本未充，无专门人才，交通不便，是以未能见效。然此固不仅迪化为然，西北各地均有同病焉。
[第二卷]由新疆迪化至绥远归化城
