时此，一支飞箭射至，刺进了傅友德胸口，险些将其射下战马，距友德最近的东曲妻见友德中箭，惊呼一声：“公公？”
友德晃了三晃，在马上定住身子，望着那踏血扑近的象群，骇然道：“川人多诡，大家有序后撤，千万莫中奸计。”说罢勒马欲撤，却见对方阵中冲出二员悍将，一人持件一人持斧，夹攻友德而来。
原来蜀人获悉大军西征，丞相戴寿等果然聚集所有部众防守瞿塘，等到听说傅友德攻克阶、文，直捣江油，才分兵支援汉州，以保成都，还未到达时，傅友德军已经在城下打败其守将向大亨，并对将士说道：“援军远道而来，听说向大亨兵败，便已经丧胆，无能为力了。”然后加以迎击，大败蜀人，遂拔汉州，进围成都，戴寿等驱象来战。
转眼间那二将已至友德身前，举斧者大喝：“傅老匹夫，纳命来。”扬马一斧劈下，眼看友德欲成斧下之鬼，斜剌里刺出一枪，贯进了持斧悍将的咽喉，一枪将其戳下马去，傅友德回眼看去，救他之人，正是自己的儿媳杨氏，原来杨氏虽然身怀六甲，但是武功了得，更是枪法入神，此刻见公公有难更是毫不犹豫，挺枪相救。
傅友德心中正要感叹杨家枪法的厉害时，忽然惊得七魂出窍，大叫起来：“小心，剑。”
剑，劈下，豁开了杨氏的肚子，一个球一般的东西滚了出来，那是一个胎衣包裹着的胎儿，杨氏惊愕，挺枪，气绝，气绝前她与傅友德道：“公公，象群可用……火弩，逐之……”东曲提马杀至，见妻亡，绝啸一声，长枪戳向持剑悍将，大战数十回合，同归于尽，夫妻之血将那落地胎儿的衣包染红，胎儿生，父母亡。
依了杨氏之策，傅友德命将士以强弩火器冲击，身中飞箭却毫不后退，将士也殊死作战，大象调头而跑，踩死许多蜀人。戴寿等获悉其主明升已降，才登记府库、仓廪钱粮，反绑双手到军门投降，成都平定。然后分兵巡行未下州县，攻克保宁，将吴友仁捉拿押送京城，蜀地全部平定，傅友德进攻汉州时，汤和还屯军于大溪口，在江流中得到木牌后，这才进兵。而戴寿等此时已撤其精兵西救汉州，留下老弱防守瞿塘，所以廖永忠等才得以乘胜直捣重庆，降服明升，因为这样，太祖写作《平西蜀文》，盛赞傅友德功劳第一，廖永忠次之。
傅友德在平川一战中失去了儿子与儿媳，但却意外得到了一个孙子，因此，他把这战火中出生的傅夕歌视作命根子一般，因自己连年征战，宝贝孙子便从小寄养在好友蓝玉府上，岂料因此而被锦衣卫盯上，引来了半生的杀身之祸。
傅夕歌随后又与张无忌说起他如何因藏宝图被锦衣卫追杀，如何被何足道救走，如何遇到张三丰等事情与张无忌说了，直说得张无忌热泪盈眶，感同身受，含泪握紧傅夕歌的手，与他道：“小兄弟，你我的命运从小相仿，看到你，就似看到小时候的我。”
看见器宇轩昂的张无忌瞬间哭成一个泪人般，傅夕歌惊骇之时，也有莫名的感触，他也握紧了对方的手，说道：“无忌叔叔，我们可以做朋友吗？”
“可以，你是无忌叔叔的小知己，小镜子。”张无忌剑眉下的星目，竟也发出了奇异的光，他与傅夕歌讲起了他的故事。
当年江湖流传一句话：“武林至尊，宝刀屠龙。号令天下，莫敢不从。倚天不出，谁与争锋。”武林中人便因此而展开对倚天剑与屠龙刀两把兵器的激烈争逐。
武当派俞岱岩偶然得到屠龙刀，欲返回武当山将之交给师父张三丰发落，途中却遭天鹰教暗算擒获，屠龙刀被夺去。
天鹰教于王盘山岛上举行英雄宴，席间展示屠龙刀，金毛狮王谢逊于此时突然现身并将宝刀夺了去，谢逊以狮子吼将众人震至失聪后，掳走武当派张翠山及天鹰教殷素素乘船离岛，三人在海上遇难，辗转流落到冰火岛，在岛上一住便是十年，其间张翠山与殷素素成亲，并生下一子张无忌。
十岁的张无忌与父母返回中原，谢逊则继续留在冰火岛，苦思屠龙刀有关号令天下的秘密，好让自己能报却妻儿之仇。
在武当山上，张无忌的父母不肯向武林人士道出谢逊及屠龙刀的下落而双双自杀。
十年后，谢逊的仇人成昆蓄意挑起武林争端，教唆六大门派围攻明教的总坛光明顶，临近事成之际却给身负九阳神功和乾坤大挪移心法的少年张无忌弄砸，功亏一篑。其间，张无忌竟不闪不避，给峨嵋派周芷若用倚天剑刺中右胸后竟只受伤而不死，周芷若对张无忌生情。
张无忌天性淳厚，待人友善，不欲正、邪两派互相残杀，遂挺身介入光明顶一役里，使明教免却灭顶之祸。张无忌在此役后名震天下，凭着盖世武功，年纪轻轻便当上新任明教教主。
六大门派于回程时遭朝廷所派遣的高手伏击后悉数被擒，囚禁于大都万安寺内。峨嵋派的镇派之宝倚天剑，亦落入汝阳王府的绍敏郡主赵敏手中。张无忌救回六大派后，应赵敏借看屠龙刀之请求，欲到冰火岛找义父谢逊去。其间却打听到义父的下落，二人遂乘船到灵蛇岛，重遇谢逊。原来灵蛇岛的主人金花婆婆，曾败在峨嵋派掌门人灭绝师太的倚天剑之下，遂接回昔日伙伴谢逊到岛上来，欲向其借取屠龙刀，以雪当年一败的耻辱。
金花婆婆随明教总教使者离开到波斯去后，张无忌、谢逊等人为避开中原武林人士赶来抢屠龙刀而离开灵蛇岛，并流落到附近的荒岛上。周芷若在岛上把众人迷倒后杀害殷离并嫁祸赵敏，将倚天剑和屠龙刀盗去，然后互砍刀剑，取得收藏在剑内的武功秘笈《九阴真经》，并藉此练成九阴白骨爪和白蟒鞭法，成为一流高手。
成昆在消灭明教、控制丐帮的阴谋相继失败后便欲向少林派下手，先将重返中原的谢逊擒获，并将之囚在少室山以作诱饵，再教唆空闻方丈举行屠狮英雄大会，欲使各门各派自相残杀，好让自己坐收渔人之利。最终成昆的诡计在张无忌、赵敏、神雕侠侣之后人黄衫女子等人的干预下再次功败垂成，及后更被谢逊的七伤拳打至筋脉尽断，成为废人。
在少室山上，那周芷若欲杀人灭口把谢逊除掉之际，被黄衫女子及时出手阻止，又被其正大光明的《九阴真经》武功摧坚神爪所制服，自己在荒岛上的劣行跟着亦当众被揭破。
其后张无忌、赵敏二人从周芷若身上取得《九阴真经》、《武穆遗书》及两块刻有桃花岛地图的铁片，由此得悉屠龙刀、倚天剑的秘密。
原来，在南宋末年，在元军侵入宋境、襄阳快失陷时，大侠郭靖、黄蓉夫委托匠人把神雕侠侣杨过、小龙女所赠的玄铁重剑、君子剑、淑女剑分别熔铸成倚天剑及屠龙刀，然后将《九阴真经》、《降龙十八掌掌法精义》和《武穆遗书》收藏于其中，寄望后人以此复国。
后来张无忌把《武穆遗书》赠给义军将领徐达，以助其率领义军，连败元兵，将蒙古人逐回塞外，还我汉族河山。
最终张无忌卸下明教教主职务后，携最爱的女子赵敏归隐蒙古。
明教高举义旗，号召天下英雄，推翻了元政权，明教出身的朱元璋顺势建立了明朝，成为明朝开国皇帝，朱元璋称帝之后，心中极是恐惧明教的号召力，再加上自己当初以下三滥的手段窃取了明教兵权，故担心明教旧宿打击报复，于是一手铲除朝中权臣，一手培植爪牙，挑拨武林中人与明教的恩怨情仇，伺机把明教连根拔起，斩草除根。
在他的精心设计之下，江湖枭雄段子羽和天师教教主张宇初强强联合，齐聚江湖群豪，围剿明教教众，血洗武当山，屠戮峨嵋派，横扫少林寺，终逼出退隐江湖多年的明教教主张无忌，血战光明顶，意欲把明教在武林中除名。
而张无忌与傅夕歌的这场相遇，就发生在光明顶大血战的前夕，此刻火堆中的傅夕歌也许还不明白，当初张无忌为什么会把乾坤大挪移的无上心法传授给他，他更不清楚，明教的命运会去向何方，这一场场旷日持久的血战，到什么时候才会结束？
那场烈火，焚烧了整整半个月。
火灭之后，天地间一片萧索，傅夕歌已饿成皮包骨头，只剩下最后一丝气力，他摸索着爬出了避火斗篷，巨碗底部的屠龙刀和倚天剑，已被烈火烧溶成了两条紧扭在一起的怪铁，怪铁之旁，是一堆骨灰，傅夕歌明白，那是明教教众的骨灰，因为在这半个月中，有无数的尸体被抛进这只巨碗当中，锦衣卫想用他们屠戮的明教教众尸体来扑灭巨碗里面的火焰，可最后还是无法办到，在他们铲灭明教的第十天，一无所获的众人只得拍拍双手，铩羽而归。
风起了，雪风之下的那个少年，万般吃力的拖起碗底的那条弯弯曲曲的怪铁，扬首望向几十里外的坐忘峰，心中问道：“无忌叔叔，你在何方？”雪风卷过，撩起了他身旁的骨灰，灰随风飞，忽忽间化成了一股青烟……
