安禄山还奏请玄宗，说部下讨伐奚、契丹等建立了功勋，请“不拘常格，超资加赏”。于是“除将军者五百余人，中郎将者二千余人”。
三月一日，安禄山告辞玄宗将回范阳。玄宗亲临望春亭给他饯行。临别时，还把御衣脱下赐给他，同时又派高力士在长安城东的长乐坡再次为他饯行。
从此，凡是上言安禄山谋反的人，玄宗皆命执送于安禄山，任其处理，“由是人皆知其将反，无敢言者”。
安禄山这次来京如闯龙潭虎穴，冒着很大的风险。如果宰相、太子奏请将他留在京师，他可能会遭灭顶之灾。因此一旦允许他离京，便急急如漏网之鱼，疾驱出关，然后乘船沿黄河顺流而下。
他嫌船慢，又命船夫拿着绳板立于岸边拉纤，十五里一换班，“昼夜兼行，日数百里，过郡县不下船。”
安禄山虽平安返回范阳，仍心有余悸。这时已形成了外重内轻的军事格局。早在天宝元年，他所控制的三镇兵力约十九万，占当时边兵的四成，占全国兵力的三成，后来又兼并了阿布思的数万精兵，总兵力将有二十多万，在军事上是举足轻重的。
天宝十四年正月，安禄山遣副将何千年奏表朝廷，请求以蕃将三十二人代汉将。玄宗命中使宣付中书门下，即日便写告身交付千年。
宰相杨国忠奏言玄宗，认为安禄山以蕃将代汉将“其反明矣”，但玄宗虽不相信，他听从了宰相加封安禄山带左仆射平章事衔，追赴朝廷的建议，却将起草制书留而未发，暗中遣中使辅璆琳以送柑子为名，去范阳观察安禄山动静。
不料璆琳受安禄山贿赂，回来后不据实以报，反大谈安禄山竭忠奉国之事，玄宗信以为真，遂烧掉了制书草稿。
安禄山决定反叛后，对朝廷采取了严密的防范措施，对朝廷来的使者一般称病不出迎，会见时，也是刀枪林立，戒备森严。
四月，玄宗命给事中裴士淹宣慰河北，至范阳后过了二十多天，在武士的挟持下安禄山才召见了他，根本没有臣子的礼节，士淹回来后却“不敢言”。
杨国忠屡奏安禄山谋反而玄宗不听，他决定采取更加露骨的做法以激怒安禄山。他让京兆尹包围其住宅，搜求反状，并逮捕了其门客李超等，送御使台缢杀。
禄山闻讯后，心中恐惧。六月，玄宗为安庆宗与荣义郡主完婚，手诏禄山观礼，禄山辞病不至。
可是到了现下的七月，安禄山突然上表献马三千匹，每匹有二人护送，并由二十二名蕃将押送。河南尹达奚珣疑禄山其中必有阴谋，建议推迟至冬天再献，并由官府给马夫。
这时，玄宗始怀疑安禄山别有用心，正巧辅璆琳受贿事泄露，借故把他处死，即派中使冯神威持手诏告谕安禄山冬天献马，并说：“为卿新作一汤池，十月于华清池待卿”。
冯神威至范阳宣旨，安禄山坐在床上微微起动身体，也不下拜，听了诏书后淡淡地说：“圣人安稳。”又说：“马不献亦可，十月灼然诣京师。”
之后即把他置于馆舍，不再见他。冯神威受到如此冷遇，前不久回京后向玄宗哭着说：“臣几不得见大家”。
听得中年文士的话后，一时大家都安静了下来，过了少顷之后，酒店中的老者再次开口问道：“正直公，这些都是朝中机密大事，你是如何省得的呢？”
老者的话也正是酒楼之中众人心中的疑惑，如果真如正直公所言的话，那么天下真的将大乱了。
可是当老者问完之后，那地正直公突然大笑三声，抬头看了一眼夭月之后突然身形在酒楼之中淡化而去，而一丝踪迹都不见了。
看见中年文士就这样在众人的眼前不见了，一时众人呆了好久之后，那个请正直公吃酒的少年游侠这才惊呼了一声：“天呐，正直公原来是个仙人……”少年游侠惊呼过后，转身便向酒楼外追了下去。
而此时的夭月心里也是大吃一惊，因为这个被叫做正直公的人连自己都没有看出他的修为来，难道此人真的是真仙修为的存在了吗？他看向自己的那一眼分明已经明了了自己的身份……夭月想到这里之后，趁着酒楼里乱作一团，丢了一块银子在桌子上也起身而去，之后一段日子，夭月便一直滞留于长安，寻机接近皇城，寻求见到杨玉环一面，可是皇城之中隐隐存在的几股滔天气势却让夭月一时不敢轻举妄动。
于是夭月一直在长安滞留到了十一月份，此时已经传出安禄山真的谋反的消息，十一月八日，恰巧奏事官从长安回到范阳，安禄山很快伪造了诏书，立即召集诸将，把假诏书展示给诸将看，并说：“有密旨，令禄山将兵入朝讨杨国忠，诸君宜即从军。”
诸将听后，面面相觑，没有一人敢有异议。接着，安禄山命范阳节度副使贾循守范阳，平卢节度副使吕知诲守平卢，别将高秀岩守大同，其余将领皆随他出战。
除调动本部兵马外，又征调了部分同罗、奚、契丹、室韦人马，总计十五万，号称二十万，连夜出发。
次日凌晨，安禄山出蓟城南，检阅了军队，并举行誓师，以讨杨国忠为名，并于军中张榜说：“有异议扇动军人者，斩及三族！”于是挥师南下。
安禄山乘铁甲战车，“步骑精锐，烟尘千里，鼓噪震地”。事前，安禄山已命其将何千年、高邈等率二十名奚族骑兵，以献射生手为名，于十日抵达太原城下，北京副留守杨光翙出城迎接，被何千年劫持而去。
安禄山责备他依附杨国忠，斩首示众。太原及东受降城先后上报安禄山叛乱的消息。
唐玄宗确认安禄山反叛之后，匆忙部署军队平叛。先命特进毕思琛赴东都，金吾将军程千里赴河东，各自招募数万人以抵御叛军；接着命安西节度使封长青赴东都募兵，加强洛阳守备。
过了几天，玄宗杀死安庆宗，罢免了安思顺朔方节度使职务，并命荣王李琬、金吾大将军高仙芝为正、副元帅，率数万兵出潼关东征，还在各地新设节度使、防御使，以阻止叛军。
