有一天，保罗被带到总督的公馆，他再度站在腓力斯的面前。土西拉坐在他身旁。土西拉是犹太人，已经结了婚。不过，她离开了首任丈夫，现在跟腓力斯同居。土西拉不敬畏上帝，是个坏女人。腓力斯不该与她来往，土西拉也不该与腓力斯同居。但是他们两人住在一起，所以说，腓力斯也不是好东西。
腓力斯和土西拉都很想知道到底保罗传的是什么道理。所以，腓力斯请保罗来，给他们两人讲讲他传的道理。
这位上帝忠心的仆人满口答应，他高兴还来不及呢。保罗先叙述耶稣的一生。他谈到耶稣降世是为了拯救罪人；他谈到耶稣如何受苦以至于死，为了他的百姓赢得了救恩。保罗谈到基督要再次驾云降临，审判活人死人，他还谈到公义和节制。
土西拉坐在那儿，保罗的警告一点儿也感动不了这个坏女人的心。她也许不相信，或者她根本不愿意相信。不过，腓力斯开始有些慌乱、颤惊。他不公不义，残酷得很。而且他一点儿都不节制，也没有道德，跟他住在一起的不是他的妻子。他一生邪恶，一想到将来的审判，他就害怕。他相信这可怕的一天会来，他将来的结局一定不会好。他的良心责备他，令他不安。
可是，他不愿去想这些事，他只想好好地享受今生的日子，他觉得每天能吃喝玩乐已经很好了。他不想再听下去。
“保罗，”他说：“我没时间再听了，下回再来跟我谈，这回够了。”
腓力斯还是拖延，不肯面对问题。他常请保罗来谈话。他不谈上帝，不谈审判的日子，也不谈公义；他不谈这些，他谈钱。
他希望保罗贿赂他，用钱买自由。这是当时的惯例。保罗在该撒利亚朋友很多，凑些钱帮他买回自由不成问题。腓力斯贪财，他明明告诉保罗，要自由得花钱。
可是，保罗不愿考虑这个办法。他不愿用金钱买自由，从根上说，他是个无辜者。他不想贿赂腓力。他想用正当的方法赢回自由。所以，他一直拒绝腓力斯的意思。
两年过去了，腓力斯忽然接到皇帝的命令要他返回罗马，原来是犹太人告了他一状，他的官职被免了。
腓力斯带着沉重的心情离开了该撒利亚，回到罗马。他走之前没有释放保罗，依然把保罗关在监狱里。
腓力斯一再说：“不是现在，迟一些！”迟些不会有结果的。最后，他死时也没有归正。过了不久，土西拉也悲惨地死去了。
§§§第五节 保罗向恺撒上告
接替腓力斯的总督叫非斯都，人品要高尚得多，有高度的责任感。他到任三天，就从恺撒利亚到了耶路撒冷。在这里他很快受到犹太人的纠缠。他们不失时机地控告保罗。保罗长期被监禁并没有减少他们恶毒的仇恨，动摇他们要置保罗于死地的决心。他们要求把保罗交给犹太公会审判，立即提到耶路撒冷来。他们的要求似乎合情合理，却隐藏着一个阴谋。他们决意不等公会的判决就在路上把他杀死，从而干净利落地了结这个案子。
在恺撒利亚，非斯都曾听到反对保罗的呼声，但在耶路撒冷要求判他死罪的不只是暴徒的叫嚷。由城里最尊贵的人组成一个代表团，在大祭司的率领下正式提出有关保罗的要求。无疑这个没有经验的新官会高兴地受他们影响，为得他们欢心，他必同意他们的一切要求。
但是非斯都不是一个为了讨众人欢心而牺牲正义的人。犹太人不久就发现他们是在与一个更像迦流而不像腓力斯的人打交道。他敏锐地洞察了他们提出要求的动机，婉言谢绝了把保罗提来。他说，自己快要到恺撒利亚去了，在那里他要给他们一个公正的机会指控保罗。
这不是犹太人所要的。他们还没有忘记上一次的失败，他们深知保罗沉着的风度和有力的辩证同他们恶毒的精神和没有根据的控告对照之下，必要显明他们的卑劣。所以他们再度要求把保罗提到耶路撒冷来受审。但非斯都坚决地回答说：单单为迎合指控者的愿望而牺牲任何人的性命，这无论如何也不符合罗马人的条例。应当让被告和原告在公正的证人面前对质，给被告为自己辩护的机会。上帝的美意掌管了非斯都的决定。使保罗的性命得以保全。
犹太领袖们的毒计既不得逞，他们便立即下手组织阵容强大的代表团，准备在总督的法庭上控告保罗。非斯都在耶路撒冷逗留数日之后，便回到恺撒利亚。第二天他坐堂听案。这次犹太人没有聘请律师，故亲自提出控告。在审讯的过程中，原告方面只是无理地在狂呼乱叫，但保罗却冷静而坦率地措穿了原告讼词的虚伪内容。
犹太人一再提出异端、谋反、亵渎等指控的罪名，但没有一件是可以证实的。他们假装为恺撒的尊荣大发热心，以此来要挟非斯都，就像对待腓力斯一样。但非斯都精通罗马律法没有被他们的喧闹所哄骗。他看出争讼的事完全与犹太人的教义有关。严格说来，纵然原告能证实他们所控告的事，也不足以定保罗什么该受监禁的罪，更不足以定他死罪。但非斯都也看出，如果不定保罗的罪，或不把他交给犹太人，就可能引起暴乱。
他厌恶地看着面前的情景，——犹太的祭司和官长们满面怒容，眼露凶光，忘记了自己职务的尊严。喋喋不休地重复他们的指控，声音越来越大，直到整个法庭响彻他们的叫喊。非斯都很想结束这一切，他转向在对手前镇定自若的保罗，问他是否愿意在他的保护下到耶路撒冷去受犹太公会的审问。
这实际上是把事情从罗马人转到犹太人的权下。保罗知道他不能从那些因自己的罪而在招致上帝忿怒的人手中得到公正的审判。像先知以利亚一样，他在那些拒绝天赐的亮光而硬着心肠不听福音的人中还不如在外邦人当中那么安全呢！当他的生命受到愤怒仇敌的威胁时，是外邦的官长救了他。迦流、吕西亚甚至腓力斯都毫不犹疑地声称他是无罪的，而每一个犹太法庭则都定他有罪，尽管无法证实他的过错。
保罗对于这种无休止的纠缠指控已经深感厌倦。控告一次次被驳倒，又一次次地被重新提出来。他那好动的性情很难受得了一再拖延。令人厌烦的候审和监禁，每天和那些粗鲁懒惰而又没有原则的士兵接触，还要不时承受卫兵的吵闹声的骚扰，再加之犹太人和外邦人纷争流血消息的传来，这多么令人厌恶啊！从犹太的祭司和官长那里，他不能指望得到什么，但作为罗马公民，他可以上诉恺撒，至少使他的仇敌暂时陷入困境。
保罗答复总督说：“我站在恺撒的堂前，我受审的地方应在这里，而不是犹太公会。”他转向总督，直接向他提出：“就是你非斯都也明知对我的指控没有一样是事实，我向犹太人并没有行过什么不义的事。如果我真的犯了什么罪，不是对他们，而是对皇帝。如果我被证明为有罪，就是死我也不辞。但他们对我的指控既不能证实，也没有人可以把我交给他们作为人情。我要上告于恺撒。”
非斯都一点也不知道犹太人想要杀害保罗的阴谋，所以对他上告恺撒的事非常诧异。在他审理的案件中，本案将第一个提交上一级当局，这对于罗马总督的自尊心来说，是一个不小的打击。但保罗既说了这几句话，就结束了法庭的审判程序。非斯都与议会简单地商量了一下，一致认为可以依法接受保罗的要求，于是他对保罗说：“你既上诉恺撒，就可以往恺撒那里去。”言下之意暗示保罗还不知道上诉于恺撒意味着什么。
§§§第六节 在亚基帕面前
保罗既然要上告恺撒，非斯都只得把他送往罗马。但他必须等一些时候才能找到合适的船只，并且还有其他的囚犯要与保罗一同解往罗马，而处理他们的案件也耽延了很多时间。这就给保罗一次机会，使他可以向恺撒利亚城犹太人和外邦人中的尊贵人和拥有犹太王称号的最后一个希律说明他信仰的缘由。
不久，亚基帕王和百尼基氏来到恺撒利亚，问非斯都这里的情况。在访问期间，非斯都知道亚基帕熟悉犹太人的法律和风俗，就把保罗的案件告诉他，说保罗是腓力斯留在监狱里的囚犯。非斯都所讲的案情引起了亚基帕的兴趣，他表示要亲自见保罗听他讲话，于是安排次日召集一次聚会。保罗这一次不是在新的法庭上为自己的辩护，而只是为了满足听众的好奇心，供总督的贵宾一时的消遣，而应邀的来宾代表着恺撒利亚的富豪和贵族，出席聚会的有军队的高级官员和城里的主要公民。非斯都为尊敬他的宾客起见，设法使这一场面极其显赫炫耀。
亚基帕和百尼基在一大队身穿富丽的东方服装侍从的护送下，神气活现，威风凛凛地走向会场。目空一切的亚基帕王和他美貌绝伦的妹妹穿过聚集的人群来到总督的旁边。一声令下，带着锁链的保罗被传进会场，他因疾病、长期的囚禁和无休无止的忧虑而身体微曲、面色苍白。
这是何等的一种对照阿！亚基帕和百尼基缺少上帝所看重的品质。他们是违犯上帝律法的，他们的心地和生活都腐化了。他们的行为是上帝和天使所憎恶的。可是他们具有最高的权势和地位，因此世人都恭维他们。而这个用铁链锁在卫兵手上的年迈囚犯在外表上没有什么足以使人尊敬之处。可是这个显然没有朋友、财富或地位的人，却有天使在他旁边伺候。这些天使只要有一位显出他的荣耀，则地上君王的威风就会扫地，君王和朝臣必要被击倒在地，如同罗马守兵在基督的坟前一样。这一个为信仰上帝的儿子而被囚的人却是全天庭所关怀的。
非斯都亲自向聚集的人介绍保罗说：“亚基帕王，和在这里的诸位，你们看这人，就是一群犹太人在耶路撒冷，在这里，曾向我恳求呼叫说，不可容他再活着。但我查明他没有犯什么该死的罪。并且他自己上告皇帝，所以我定意把他押送去。论到这人，我没有确实的事，可以奏明主上。因此我带他到你们面前。也特意带他到你亚基帕王面前。为的是：要在查明之后，有所陈奏。据我看来，解送囚犯，不指明他的罪案，是不合理的。”
于是亚基帕王准保罗自由申辩。保罗并没有因当时辉煌的炫耀或听众的尊高地位而仓皇失措，因为他知道世俗的财富和地位是多么没有价值。无论是总督及其宾客的穿戴，还是兵士的刀剑和千夫长的甲胄都不能丝毫挫折他的勇气或使他失去自制之力。他伸出戴着锁链的右手说：“亚基帕王啊，犹太人所告我的一切事，今日得以在你面前分诉，实为万幸。更可幸的是你熟悉犹太人的规矩和他们的辩论，所以求你耐心听我。”
保罗又一次述说了自己从一个严紧偏执顽固不信的法利赛人，到悔改相信拿撒勒人耶稣为世界救赎主的经过。他形容天上来的异象起初怎样使他充满不可言喻的恐惧，后来又成为他最大安慰的根源——这异象乃是上帝荣耀的启示。但从那以后，保罗已经成了一个新人，成了耶稣的一个忠实热心的信徒，他之所以成为这样的人，乃是出于那改变人心的恩典。后来他按照上帝的旨意蒙召担任使徒。
基督在世的时候，保罗没有见过他。保罗虽然确实曾听说过他和他的作为，但不相信他就是犹太人所崇拜的弥赛亚、宇宙的创造主；一切福惠的赐给者竟然会作为一个人出现在世界上。他原来指望他穿上王袍，威风凛凛，由天军宣布为犹太人的王。但他发现自己过去没有正确地理解《圣经》；基督确已按照预言降世为一个卑微的人，温柔谦卑地传讲生命之道。
保罗过去曾盼望弥赛亚来拯救犹太国从而摆脱外国君主的统治，到头来却无功而返。然而，他却在基督身上找到了一位救主，后者使人脱离罪的捆绑。他在认识基督以前，人生好像是一场盲目的竞争，一场无法胜利的战斗，欲望永远也得不到满足。现在他的愿望满足了，恐惧消失了，重担放下了，因为他已经发现了摩西和众先知所讲的即拿撒勒人耶稣——人类的救主。
他问：基督必须从死里复活，为什么看作不可信呢？他自己曾一度看这事为不可信；但他后来既在那正午的异象中亲自看见听见，他又怎能不信呢？他可以为死人复活的事作见证，因为他曾亲眼看到被钉而复活的基督，就是那行在耶路撒冷街上，死在髑髅地，打破死亡的捆绑，从橄榄山升到天国的主。他曾像矶法、雅各、约翰和其他门徒一样，亲自见过他，并与他谈过话。那天上来的声音既然差他去开犹太人和外邦人的眼睛，使他们能够出黑暗入光明，从撒旦的权下归向上帝，以致罪得赦免，与成圣的人一同继承产业，他又怎么能违背呢？所以他曾在大马士革、耶路撒冷、犹太全地和外邦传扬应当悔改归向上帝、信靠基督、行事与悔改的心相称。
仅仅因为这个原因，犹太人在圣殿里捉住他，想要杀他，可是主救他脱离了一次又一次的危险。他为拿撒勒人耶稣所作的见证并不是亵渎、异端，也不是背道，而是与摩西和众先知的教训完全一致的真理。
保罗以严肃、诚恳和充满热情的态度讲述他最喜欢的题目，这种态度是他传道工作的有力武器。他全神贯注地讲论，忘记了前面的君王、总督、千夫长，忘记了他们的财富、身份和地位。他在为自己人生的目的作见证。他所讲的是他最熟悉的内容，有着很强的说服力。没有一个听他讲话的人能怀疑他的诚意。但正当他的口才达到最高潮时，他的话被打断了。保罗所讲的事实对于非斯都和差不多所有在场的人来说是新鲜事。全体聚集的人都凝神倾听他所讲奇妙的经历，异象、启示和古代的先知，讲到一位犹大的先知怎样遭到拒绝，被钉十字架，又怎样从死里复活升到天上，只有他才能赦免罪过，照亮犹太人和外帮人的黑暗。保罗所讲的最后一点，非斯都觉得太不可思议了。他突然激动地喊叫：“保罗，你癫狂了吧，你的学问太大，反叫你癫狂了。”
保罗镇定而有礼貌地回答说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。王也晓得这些事，所以我向王放胆真言，我深信这些事没有一件向王隐藏，因为都不是在背地里作的。”于是保罗转向亚基帕王，直接对他说：“亚基帕王阿，你信先知么？我知道你是信的。”
这位犹太国王曾受过律法和先知的教训，曾从可靠的证人那里了解到保罗所说的事实。所以保罗所提出来的论据，虽然对非斯都来说是又新鲜又陌生，但对亚基帕来说却是又清楚又有说服力的。他不能不受那囚衣和监禁所扑灭不了的火一般的热情所感染。他一时把周围的景象和自己高贵的地位都忘记了。他所感到的只是所听见的真理，所看到的只是那站在他面前作为上帝使者的卑微的囚犯，他不由自主地回答说：“你这样劝我，几乎叫我作基督徒了。”
