李克用听闻魏军攻击晋兵，使自己的大将李承嗣无路可归投奔杨行密，大怒，领兵攻魏，李克用攻下魏地很多城池，大开杀戒，很多无辜的百姓被杀。李克用遣其长子落落率二千骑屯洹水，朱温遣葛从周援魏，落落和葛从周战于洹水，葛从周率马步军二千人在阵前挖了几十个大坑，落落率领骑兵前来冲击，突然连人带马落入坑中，葛从周领军冲杀，几乎将洹水晋军杀戮殆尽，擒落落于阵，晋帅号泣而去。葛从周于是和庞师古分兵两路渡河与罗宏信合兵击晋军，晋军望风而逃。葛从周以功授兗州留后、检校司空。李克用听闻儿子被擒，悲骇，立斩败将，请修旧好以赎其子，朱温不许，执落落送于罗宏信，罗宏信训斥落落说：“平民何罪？既然大开杀戒！”一刀将落落斩了。李克用听说儿子被杀，痛心不已，乃退兵。昭宗遣使加朱温为检校太师，守中书令。
朱温听闻杨行密绝地反击大败孙儒，于是急忙向朝廷表请行营司马李璠权知淮南留后，乃遣大将郭言领兵援送李璠以赴扬州。文德元年正月，朱温率师东赴淮海，行次宋州，闻杨行密已拔扬州，孙儒被杀，遂还。是时，李璠、郭言行至淮上，为徐戎所扼，不克进而还。丁会在河阳听闻李罕之残暴无道，立即发兵偷袭泽州，泽州失守，李克用发万骑和李罕之急攻河阳。丁会危急，遣使求救于汴，朱温遣葛从周领兵赴之。晋人破上党，乘胜进迫泽州，州城将陷。时，牛存节为右龙虎统军，驻留洛下。河南留守张全义召牛存节谋，遂以本军及右龙虎、羽林等军往应接上党。师至天并关，牛存节谓诸将说：“是行也，虽不奉诏旨，然要害之地，不可致失。”时晋人新胜，其锋甚盛，存节引从而前，衔枚夜至泽州，适遇守埤者已纵火鼓噪，以应外军，刺史保衙城，不知所为。牛存节才入，晋军已至矣，乃分布守御。晋军四面攻斗，开地道以入城，牛存节亦以隧道应之，逆战于地中，晋军不能进；又以劲弩射之，中者人马皆洞，经十三日，晋军死伤者甚众，焚营而退，郡以获全。丁会和大将葛从周等人率兵万人来救。丁会和葛从周扎营于河阴，二人商量说：“李罕之料吾不敢渡九鼎，以吾兵少而来远，且不虞吾之速至也。出其不意，掩其不备者，兵家之胜策也。”于是全军直趋河阳。李存孝留步兵继续攻城，命李罕之引骑兵拒敌，双方大战于沇水，李罕之大败，大将安休休逃跑，李存孝和李罕之合兵与汴军再战，又大败，李存孝只好解围逃奔河东。朱温迁牛存节左龙虎统军，充六军马步都指挥使，授绛州刺史，葛从周因功加授检校刑部尚书。
昭宗没有即位之前，深嫉宦官，即位后，见杨复恭乃杨复光之从兄，并且有援立大勋，所以对他特别关照，杨复恭恃昭宗信任乃独揽大权，昭宗心不平之。当时昭宗的心腹，多言张濬精鬼谷纵横之术，有方略，能筹划大计，昭宗复用张濬为宰相、判度支。昭宗尝问张濬：“致理何事最急？”张濬说：“莫若强兵！兵强而天下服。”昭宗由是专务搜补兵甲，欲以武功胜天下。后延英论前代为治得失，张濬说：“不必远征汉、晋之弊。臣窃见陛下春秋鼎盛，英睿如此，内外逼于强臣。臣每思之，实痛心而泣血也。”时，幽州李匡威、云州赫连铎等以李克用屡出兵寇掠其管辖区，乃奏请朝廷出军讨太原。昭宗诏四品以上官议，杨复恭说：“国祚未安，不宜生事。假如得太原，亦非国家所有。”张濬议说：“先帝频至播越，王室不宁。原其乱阶，由克用、全忠之矛盾也。请因其奏，乘全忠立功强大，可断两雄之势。”昭宗说：“收复之功，克用第一。今乘其危困而加兵，诸侯其谓我何？”张濬说：“沙陀部族曾逼僖宗逃难至兴元，以下犯上，罪该至死”。昭宗未决。宰臣孔纬说：“张濬所陈，万代之利也。陛下所惜，即日之利也。以臣所料，师渡河而贼必自破。昨计度军中转饷犒劳，一二年间，必无阙事，陛下断意行之。”昭宗乃削夺李克用官爵，以张濬为河东行营兵马都招讨宣慰使，以京兆尹孙揆副之。仍授揆昭义节度使，华州韩建为供军使，朱温为太原西南面招讨使，李匡威、赫连铎为太原东北面招讨使。朱温以汴军三千为濬牙队。大顺元年六月，张濬率军五十二都，兼邠宁、鄜、夏杂虏共五万人骑，发自京师。昭宗御安喜楼临送，张濬酒酣泣奏说：“陛下动为贼臣掣肘，臣所以誓死愤惋，为陛下除其僣逼。”杨复恭闻之不悦。中尉内使饯于长乐，复恭奉卮酒属濬，张濬辞说：“圣人赐酒，已醉矣。”杨复恭戏说：“相公握禁兵，拥大蒐，独当一面，不领复恭意作面子耶！”濬笑说：“贼平之后，方见面子。”杨复恭没有话说了。
大顺元年八月甲寅，昭义都将冯霸杀沙陀所署节度使李克恭来降，朱温请河阳节度使朱崇节为潞州留后。李克用听闻潞州叛乱，自率蕃汉步骑数万以围潞州，朱温遣葛从周前去支援，葛从周率骁勇之士夜中衔枚，冲破晋军重围入于潞州。九月壬寅，朱温至河阳，遣大将李谠等率军数万，急攻泽州，又遣朱友裕、张全义率精兵至郓州北以为应援。李克用遣李存孝自潞州将三千骑以援泽州，两军对垒，汴将呼李罕之说：“相公以为太原为强大靠山，轻绝大国，今张濬围太原，葛司空已入潞府，旬日之内，沙陀无穴自处，相公何路求生耶！”李存孝闻其言不逊，选精骑五百，绕汴营大呼说：“我，沙陀求穴者，俟尔肉吃军，可令肥者出斗！”汴将有邓季筠者，亦以骁勇闻，乃引军出战。存孝激励部众，舞槊先登，李存孝三回合把邓季筠擒拿，立即率军追击李谠营，擒其都将十数人，获马千余匹。是夜，李谠收军而退，李存孝大军掩击至马牢关，斩首万余级，追袭至怀州而还。李存孝复引军攻潞州。孙揆以本军取刀黄岭路赴任，存孝侦知之，引骑三百伏于长子县崖谷间。揆建牙持节，褒衣大盖，拥众而行，存孝突出谷口，士兵一哄而散，遂擒揆及中使韩归范，并将校五百人。存孝械揆等，以组练系之，环于潞州，遂献于李克用。李克用对孙揆说：“公搢绅之士，安言徐步可至达官，何用如是！”揆无以对，令系于晋阳狱。葛从周见援兵被破，李克用攻城甚急，乃弃潞州突围，李克用破潞州。朱温廷责诸将败军之罪，斩李谠、李重允以徇。李克用以康君立为潞州节度使，以李存孝为汾州刺史。时，张浚之师入晋州，游军至汾、隰。李克用遣薛铁山、李承嗣将骑三千出阴地关，营于洪洞，遣李存孝将兵五千，营于赵城。华州韩建以壮士三百人冒犯存孝之营，存孝追击，直压晋州西门，张浚之师出战，为存孝所败，自是闭壁不出。存孝引军攻绛州。十二月，晋州刺史张行恭弃城而奔，李存孝进攻晋州，张浚不敢出战。数日，中夜张濬和韩建敛众由含山路遁去。比曙，丧师殆半。存孝进收晋、绛、慈、隰等州。濬狼狈由含山逾王屋，出河清，拆屋木缚筏济河，部下离散将尽。扬复恭见张濬变成孤家寡人落魄逃回，暗暗发笑，昭宗见其兵败乃一片忠诚，也没有多加怪罪，只是将濬降职，朱温听说朝廷大军已败，遂班师。
李克用打败朝廷的大军，上章申理，其略说：“臣今身无官爵，名是罪人，不敢归陛下籓方，且欲于河中寄寓，进退行止，伏候圣裁。”昭宗为了安抚李克用寻就加守中书令，二月，复拜克用河东节度使、陇西郡王，加检校太师。李克用怒赫连铎引官兵到来，于是大举兵讨赫连铎于云州，遣骑将薛阿檀率前军以进攻，李克用设伏兵于御河之上，大破之，因堑守其城。李克用进军柳会，赫连铎力屈食尽，奔于吐浑部，遂归幽州李匡威，李克用夺取云州。李克用表石善友为大同军防御使，邢州节度使李存孝以镇州王熔托附汴人，谋乱河朔，北连燕寇，请乘云、代之捷，平定燕、赵，李克用然之。大搜壮丁于晋阳，遂南巡泽、潞，略地怀、孟，河阳赵克裕望风送款，请修邻好。李克用围猎于邢州，令李存孝董前军攻临城，镇人五万营于临城西北龙尾岗。李克用令李存审、李存贤以步军攻之，镇人大败，杀获万计，拔临城，进攻元氏。幽州节度使李匡威以步骑五万营于鄗邑，以援镇州，李克用分兵大掠，凯旋还军邢州。
李克用抓住孙揆后，厚礼而将用之，对孙揆说：“公辈当从容庙堂，何为自履行阵也？”孙揆大骂不诎，克用怒，使以锯解之，锯齿不行，孙揆愤怒说：“死狗奴，用锯解人当束之以板，汝辈安知？”行刑者如其所言，骂声不辍至死。昭宗怜之，赠左仆射。昭宗怒李克用擅杀大臣，令朱温再次讨伐李克用。十月乙酉，朱温自河阳赴滑台。以奉诏将讨太原为由，先遣使雷鄴假道于魏，魏人不从。雷鄴为魏州牙军所杀。时，魏州牙军嚣张跋扈，节度使罗宏信不能制，宏信见惧牙军杀朱温的使者怕朱温问罪，故不敢从命，遂通好于太原。朱温乃遣丁会、葛从周率众渡河取黎阳、临河，又令庞师古、霍存下淇门、卫县，朱温徐以大军继其后。魏军屯于内黄。双方大战，自内黄至永定桥，魏军五败，被斩首万余级。罗宏信惧，遣使持厚币请和。朱温命止大军焚掠而归还其俘虏，宏信由是感悦而听命朱温，乃收军屯于河上。
五月丁丑，杨行密出兵攻武昌，朱温派朱友恭前去支援，朱友恭大破淮军于武昌，收复黄、鄂二州。朱温以兗、郓既平，将士雄勇，遂准备大举南征，讨伐淮南杨行密。正是：先到河东斗猛虎，又去淮南搅蛟龙。
