吴王慕容垂在抗击桓温的战争中取得胜利，声望大大提高，太傅慕容评非常妒忌。慕容垂上奏章说：“将士们全都舍生忘死，奋勇杀敌，将军孙盖等人在军前冲锋陷阵，他们都应该受到封赏。”慕容评故意压着，不予回应。慕容垂多次争取，不惜与慕容评在在朝堂上唇枪舌战，结果两人结怨越来越深。太后可足浑氏也讨厌慕容垂，无视他的战功，与慕容评勾结，密谋要杀掉他。太宰慕容恪的儿子慕容楷以及慕容垂的舅舅兰建知道此事，便告诉了慕容垂，并建议他：“为了避免受制于人，不如先发制人，只要将慕容评及乐安王慕容臧除掉，其他人便无计可施了。”慕容垂痛心地说：“带头在国家作乱，骨肉相残，我宁愿一死也不忍心那样干。”没多久，这两人又得到消息，说：“可足浑氏已经下定决心要除掉你，不能坐以待毙了。”慕容垂说：“如果隔阂实在无法消除的话，我宁愿选择避开他们，其他的就不要说了。”
慕容垂忧心忡忡，又怕别人担心，没敢告诉儿子们。长子慕容令看出些端倪，恭敬地问道：“您近来心事重重，是何原因呢？难道不是因为主上年幼，不能掌控国家大权，而太傅又忌贤妒能，您功高望重，备受猜忌吗？”慕容垂说：“是啊！我奋不顾身，为打败强敌万死不辞，本是想着效忠宗族，保全国家，谁料到建功立业后，自己却无容身之处了。你既然了解我的心思，可有什么万全之策？”慕容令说：“主上年幼，不懂国家大事，太傅独揽大权，一旦灾祸发生，恐怕来不及防备。如今之计，想要两全其美，您不如逃到龙城，亲自向主上谢罪，言辞要恳切，态度要恭顺，希望主上明白，您是想和西周的周公一样，想要辅助幼主，力挽狂澜，而体谅您的用心，让您能够全身而退，这样就是我们的幸事。如果主上不能明白，对内您可以抚恤燕、代两地百姓；对外对北方各族表示友好，拉拢人心。这样，我们就可以占据殷实的险要之地以求自保，这也是退而求其次的办法。”慕容垂说：“只能这样来了！”
十一月，慕容垂明修栈道，暗度陈仓，说是到大陆打猎，其实暗地里换上便装，出了邺城，奔龙城去了。到了邯郸，慕容垂平时不喜欢的小儿子慕容麟，偷跑回去揭发了他的父亲。许多追随慕容垂的人都害怕，背叛逃跑了。太傅慕容评马上向前燕国主慕容报告了这件事，并派西平公慕容强急速追赶。慕容强率领精锐骑兵在范阳追了慕容垂，由于慕容令带领士兵掩护着慕容垂，所以慕容强不敢轻举妄动。太阳落山时，慕容令对慕容垂说：“如今事情泄露，守住东都龙城以自我保全的计划实施不了了。前秦国主正在招纳贤才，我们不如去归附他吧。”慕容垂说：“现在看来，我们没有其他的选择了！”于是他们将骑兵遣散，除去了行军的痕迹，回到了邺城，在后赵主石虎的显原陵藏身。不一会儿，一群骑马打猎的人从四面奔来。抵抗，显然寡不敌众；逃跑，又没有退路。正在无计可施时，这群猎人的老鹰全都飞走了，于是他们也就跟着走了。慕容垂杀掉了白马祭祀上天，跟随他的人也都对天盟誓，决不背弃。
慕容令向慕容垂进言说：“太傅嫉贤妒能，世人知道他想要蓄谋杀掉您，都非常恨他。如今邺城里的百姓，都不知道您去了哪，他们就像孩子思念母亲一样的思念您，中原和北方部族百姓的心情都是一样的。现在慕容评毫无防备，如果能顺应民心，突然袭击他，将他拿下非常容易。事成之后，大力整顿朝政，消除朝政弊端，选贤与能，用以辅佐主上，这样才能让国家安定，保全宗族啊。如今这是天赐良机，不可与之失之交臂。您只要调给我数名骑兵，我就能拿下慕容评。”慕容垂说：“如果你的计谋成功，的确再好不过，如果失败，到时候后悔都来不及。为了万无一失，我们还是向西逃跑吧！”慕容令的马夫想要逃回去高密，为了不泄露行踪，慕容垂杀掉了他们便向西去了。在河阳，管理渡口的官吏挡住去路，结果被杀，慕容垂过了河。就这样，慕容垂携全家及郎中令高弼从洛阳逃奔到前秦。戍卫乙泉的首领吴归虽然追上了他们，但是被长子慕容令打退了。
先前，前秦王苻坚得知太宰慕容恪去世，曾经谋划着要吞并前燕，因为害怕慕容垂的威武名声，才按兵不动，现在听说是慕容垂前来投奔，非常高兴。苻坚带领众臣，来到郊外亲自迎接，并上前拉着慕容垂的手说：“您是从天上降到人间的英才，如今来到我这里，一定可以辅助我完成大业，这真是天意。现在当务之急是要在您的辅助下统一四海，在泰山顶上祭天，然后我会把故国归还给您，让幽州成为您世世代代的封地。
这样您即使离开故国，仍然是个孝顺的儿子，归附了我国，仍然是个忠诚的臣子，不是也很好吗？”慕容垂说：“我是个寄人篱下的臣子，能够不被怪罪就已经非常满足，不敢奢望享有世居故国的殊荣！”慕容垂的长子慕容令以及慕容楷都非常有才能，苻坚爱惜人才，对他们都给予厚礼，赏赐数万。他们进谏时，苻坚都会全神贯注，耐心倾听。慕容垂父子威名远播，关中的士人百姓早有耳闻，都对他们非常崇敬。王猛却劝苻坚说：“慕容垂父子，是龙虎之才，不是会俯首称臣，听从调遣的人，一旦他们得势，局面将无法控制，还是尽早除掉得好。”苻坚坚持己见，说：“我要平定天下，廓清四海，现在正是用人之际，不能杀掉他们！况且他们到来时，百姓都知道我已经诚心诚意地接纳了他们，万乘之君怎能言而无信呢！”于是为了显示诚意，苻坚让慕容垂担任冠军将军，封为宾徒侯，其子慕容楷也被任命为积弩将军。
前燕魏尹范阳王慕容德和车骑从事中郎高泰因为与慕容垂关系很好，都被牵连免去了官职。尚书右丞申绍向太傅慕容评进谏说：“吴王出走，街谈巷议，愤愤不平。为了消除民怨，应该破格提升吴王同僚属下中那些贤能的人。”慕容评说：“那你可有合适的人选？”申绍说：“高泰可以代表他们。”于是为了掩人耳目，慕容评任命高泰为尚书郎。
梁琛被前秦扣留了一个多月，才返回，他日夜兼程，回到邺城时，吴王慕容垂已经投奔了前秦。梁琛对慕容评进言说：“秦国人正在加紧训练军队，并在陕城以东储备了许多粮食，按我的推测，我国与秦缔结的友好，不会维持多长时间了。如今吴王又归附了他们，秦国一定是在为吞并燕国做积极的准备，我们不可不防。”慕容评说：“秦国怎么会不惜破坏我们之间的友好来接纳叛臣呢？”梁琛说：“如今天下的形势是：秦、燕二国分占中原，各自也一直有独霸天下的志向。桓温入侵时，他们前来救援，并不是因为爱护燕国，而是有自己的打算。如果燕国出现危机，他们一定会趁虚而入，这才是他们本来的志向啊！”慕容评说：“秦国主为人怎样？”梁琛说：“英明果断。”慕容评又问：“王猛呢？”梁琛说：“如盛传的一样贤达。”慕容评对这种称颂敌国的说法不以为然。
前燕国主慕容听了梁琛的报告，也不以为然。反而是典书令皇甫真对此深感忧虑，上奏说：“虽然苻坚不断地与我国互通来使，实际上暗藏吞并我国的野心。他不是看重道德大义的人，会把两国的友好盟约抛到一边也不是不可能。以前他出兵洛川时，使者相继抵达，他早已掌握了我国地形和军事实力。如今吴王慕容垂归附了他，能够为他出谋划策，我们不能重蹈春秋时楚国的伍员带领吴国的军队攻入楚国那样的覆辙，所以要未雨绸缪，在洛阳、太原、壶关选派将领，增加兵力。”国主慕容受到启发，召来太傅慕容评商议，慕容评却说：“秦国是小国，力量薄弱，如有征战，还需要我国的援助。何况苻坚总的来说，对邻国也是以礼相待，保持友好，他一定不会听从叛臣的挑拨，断绝两国的友好往来。如果我们轻举妄动，杞人忧天，反而会激发他们的侵犯之心。”前燕最终还是对此事置之不理。
前秦派黄门郎石越受命访问前燕，查探虚实。太傅慕容评以为是来向他示好，于是摆酒设宴，极尽奢华，想以此炫耀前燕的富裕程度。高泰以及太傅参军河间人刘靖看出端倪，向慕容评进言说：“石越嘴里说着溢美之词，其实心里在为长远做打算。他不是来结盟的，而是来了解我国情况的。应该向他炫耀我们的军事力量，让他们不敢轻易来犯。如今他看到我国如此奢侈，更觉得我们好欺负了。”慕容评仍然一意孤行。高泰见于事无补，就假称身体不适，回去了。
这时的燕国，一片混乱，太后可足浑氏干政，太傅慕容评又贪得无厌，有权的人都收受贿赂，金钱财物全都流入了达官显贵的手中。有才能的官员不到提拔，朝廷上下一片一片怨愤之声。
尚书左丞申绍觉得事态严重，不能任其发展，便上书，分析现状，陈述主张：
郡县是国家的基本单位，所以郡县地方官吏的选拔任命，是实现天下长治久安的根本。如今的地方官员，大多是所任非人，有些是出自军队的武臣，有些是出自富贵人家的贵戚。这些人没有管理地方的经验，但曾经在朝廷任职。现如今官员的选拔罢免完全没有标准可循，贪婪懒惰的大官不受刑罚管制，清廉勤勉的小官也得不到奖赏的激励。地方长官任免混乱，使得百姓生活困苦，坏人盗贼肆虐。如今国家政策颓废，法度混乱，起不到互相监督震慑的作用。再加上我国官吏冗多，官员们相互勾结，公私不分，令人烦不胜烦。大燕一国在册的人口数量，和晋朝、秦国之和差不多，武器精良，战马肥壮，天下本无人可比，然而近来却屡屡战败。还不是因为地方官吏征苛捐杂税，无休止地渔肉百姓，人们都生活困窘，没有人愿意为国家拼命死战。朝廷这边后宫嫔妃有四千多人，不算童仆、侍者、奴隶、差役的费用，一天也要花费万金。
官吏百姓上行下效，人们互相攀比，奢侈之风日行。秦国冒用君主的封号，晋朝据守弹丸之地，都还能将国家治理得有条不紊，胸怀统一天下大志。我们国力强盛，但是自上而下却只知道奢侈浪费，使国家越来越失去秩序。我们越混乱，秦晋两国就越高兴。我认为为今之计，应该选择合适的地方长官，撤销多余的官职，给士兵的家属适当的抚恤，让将士们都无后顾之忧，安心征战。还要抑止浮华靡费，节省开支，有功者奖，有罪者罚。长此以往，桓温、王猛这些人就不会再成为我们的威胁，我们攻取晋朝、秦国，就不只是为了保全国家，安定百姓了！再有，鲜卑人拓跋什翼犍年老昏庸，虽然很少贡奉，但也没有作乱的实力，而我们却劳师动众，长途跋涉去征讨，这样做只会消耗我们的实力。不如，把军队调至并州，把守西河。这样，南向壶关得以坚固，北向晋阳得到加强，如果西边敌人来犯，我们能抵御防守，如果只是路过，我们断其后路，攻其不备。这样一举多得，比保卫孤城，戍守无用之地不是强很多。
奏表呈给主上，自此之后便没有消息了。
