刘裕将诸事安排妥当，便就地驻军。虽然他把慕容超结结实实地困在广固内城，可也把自己困在了南燕。
慕容超不出战，晋军也不进攻，双方仍是对峙。刘裕又接到孟昶从京中传来消息，说琅琊王认为朝中空虚，想请司马休之入朝辅政，好在司马休之觉得刘裕北伐，他若此时入朝，未免趁人之危，没有答应，刘毅倒是跃跃欲试，恨不得毛遂自荐。
刘裕最担心的就是这个，比起刘毅，他更担心司马休之。司马休之虽然没立刻答应入朝，可难保他不是故作姿态，眼下战局久拖不决，他无法脱身，不免心焦。
这天，王弘来见刘裕，见他面有忧色，似乎担忧朝局，便劝道：“主公，朝廷自南渡以来，便日夜盼着北伐。这么多年，朝中大臣只顾争权夺利，只有您尽心国事，亲冒矢石，率军北伐。此战关系国运，也关系主公的地位威望，若一战成功，不止功在朝廷，更是利在华夏，后世史书上会记下您的功绩。请主公心无旁骛，尽力于此，宵小之徒，不必理他。”
刘裕一笑，递给他一封信。王弘打开信一看，是何无忌写来的，信中也是一样的说辞。刘裕笑道，“我与何无忌的往事，你可曾听说过？”
王弘也笑道：“听说过一些，当年主公年轻气盛，行侠仗义，抱得美人归，传为一时佳话。”
刘裕说，“我前一阵去信，问他故乡风物，他便知道我这仗打得艰难，回信劝我一定坚持。谁能想到，当时我与何无忌有许多过节，可他竟是北府军中最为支持我的人。有些人，真是令人失望……”刘裕摇了摇头。
王弘知道，他说的是琅琊内史魏顺之等人。他哥哥魏咏之，官拜征虏将军、吴国内史，当日与其他北府军诸将一起奉刘裕为盟主，追随刘裕起义，诛杀桓玄，如今却与刘毅往来甚秘，对刘裕倒是离心离德，日渐疏远。
王弘说：“何将军的确是君子。这也是因为主公英明神武，令朝野折服。看来主公已经有了决断，倒是属下多虑了。”他说着便拱手行礼。
刘裕笑道，“你见事机敏，实在难得。一开始出战不利，我的确是有些急躁，可现在嘛，既来之则安之，既然走不了，伪燕王又被我困住了，我就索性越俎代庖，替慕容超治国罢了。这件事交给你去办，给我出榜安民，再四面八方地招贤纳士，不管是鲜卑人还是汉人，只要有才华的，你都给我笼络过来，量才录用，少了一个，我唯你是问。”
王弘笑道：“是！属下遵命。主公，不如属下就在大营西侧，树一面招贤大旗，让他慕容超看看，主公是如何恩威并施，替他治国。”
刘裕忍俊不禁，把手一挥，“去吧。”
王弘派人四面八方地出榜安民，把安民告示和招贤令贴满了周边的每个村、每个镇、每个城。老百姓们见了榜文，便箪食壶浆，来迎东晋王师北归。又不久后，晋军大营招贤旗下，每天门庭若市，来投奔的人排队排了十里，其中有汉人、也有鲜卑人，当他们从大营走出，许多人都欢欣鼓舞，看起来都获得任用。其中也有一些流氓无赖大着胆子来讨便宜，想弄个官儿当当，搞得王弘哭笑不得。
刘裕听说还有这样的人来，来了兴致，亲自考察他们，从中还真挑出一些侠肝义胆的可用的人，便按着东晋地方官制，里正、保甲、乃至郡县贼曹掾史，一个个地刻印封了出去。流氓们站了两排，捧着各自的印信，一起跪下拜谢刘裕。
王弘印象中的官员都是文人雅士，或将军校尉，从来没见过还有这么选官的，便悄悄劝刘裕：“这些官职如此低微，主公何必费心亲自选拔？”
刘裕笑道，“这些官，跟老百姓打交道最多，若不精挑细选，派了些混账东西，那老百姓会骂我刘裕祸害人的。”
王弘恍然大悟。
刘裕招贤深得人心。围城围了一个月，南燕尚书垣遵、京兆太守垣苗深夜从内城逃出，来投降刘裕，后来陆续又有人从城中逃出投降，眼看着慕容超坐困愁城，手下大臣越来越少，快被刘裕架空了。
垣遵等人熟知城中情况，他们都告诉刘裕，要得内城，必须先擒获伪尚书张纲，他可是鲁班再世，善于制作机巧器械，否则，就是派十万大军来攻，只怕一年半载也未必攻得下来。
刘裕便命人注意这个张纲的动向。一天夜里，听说有一些人从内城吊着绳索出来了，被巡夜的晋军发现，死战一番后，有两个人逃走了。
又过了一个月，后秦使者到了刘裕大营，来下国书。
刘裕先命人把国书拿来看，后秦皇帝姚兴在国书中写道：“慕容氏与敝国是友邻，近日因刘将军领兵入侵，求救于敝国。敝国将发铁骑十万，进驻洛阳，若将军仍不退兵，我军铁骑将长驱直入，截断将军归路，到时候，我军与燕军，前后夹击，将军岂可全身而退？”
刘裕看了便冷笑，命人叫那使者来，当面将国书扔还给他，“滚回去告诉姚兴，本将军平定燕人之后，原想停战养兵三年，再灭你姚氏伪秦。今天你们自己要来送死，便快来，省的本将军麻烦。”
帐下诸将便大笑助威，使者便捡起国书，在一片笑声中愤然走了。
刘穆之刚从京口押来一批粮食，在军中休整了半个月，准备启程回京口。听说有后秦使者来了，急忙赶到中军帐，却发现刘裕已将他打发走了，又问刘裕如何回答使者，刘裕便将原话告诉他。他急得当着众人便埋怨道：“平常大事小事，将军都与老夫商议。今日，将军怎么倒轻率起来？对伪秦使者，应该仔细参详再作答呀！将军这番话，不足以震慑伪秦，倒激怒了他们。如今你与慕容超相持不下，若伪秦兵至，内外夹击，老夫不知道，你到时候要如何应对？”
刘裕不急不火，笑着回答道：“这是军机，先生不懂。所谓兵贵神速，如果姚兴能派人来救，怎么会事先大张旗鼓让我知道？姚兴此刻正与夏主赫连勃勃大战于贰城，他能分兵一万就不错了，哪里来的十万精兵？他这是见我兴兵伐燕，害怕了，才来虚张声势。”
刘穆之见他总不听自己的进谏，觉得无比失落，便告辞走了。
然而，事情果然如刘裕所料，后秦没敢派兵。
战局的天平似乎倒向了刘裕。又几天后，晋军士兵抓住了两个俘虏来见刘裕。刘裕一问，竟是南燕尚书张纲和尚书令韩范。
刘裕便质问他们：“你们两位俱是汉民，如今王师北归，为何为虎作伥，为伪燕王求救于后秦，阻我兵锋？”
韩范和张纲互相看看，都长叹一声，“食君之禄，担君之忧，各为其主而已。今日我们被刘将军所擒，只求速死。”
刘裕道：“你们死不足惜，可惜了城内百姓。我据守此地，粮草、援军源源不断，而慕容超困守城中，粮草总有用尽的时候，到时候，只怕城里就要吃人了，等人都吃完了，还是没有出路，他慕容超只能投降。既然迟早都是投降，你们去劝他早降，也少杀伤人命。”
刘裕所说都是实情，两人听了都十分动容。
刘裕便命韩范去阵前喊话，又命张纲制造攻城器具。两人不得已只好听命。
韩范来到阵前，绕城行走，不住地对城头喊话，说后秦不肯出兵，劝慕容超投降。
城头传来叫骂声，指责韩范背主求荣。刘裕问新归顺的鲜卑人，才知道，这就是慕容超了，听声音真是气急败坏，想来也是快到崩溃了。
刘裕便命刘道怜深夜率军出营，次日再大张旗鼓地进营，如此几天之后，广固内城的军民以为晋军果然是源源不断，不少人守不下去了，纷纷出逃投降。
慕容超坐不住了，派使者求见刘裕，愿意割大岘以南给东晋，献马千匹，对晋称臣。刘裕不听。
又十几天后，伪尚书张纲做好了攻城器具，刘裕看了，果然是构思精巧，硕大的木杆，顶上设着一个木台，名为“飞楼”，可容数名士兵，周围有围栏挡住，既可挡箭，也可防备人掉下去。转动木轴，飞楼腾空，晋军士兵便可从天而降。飞楼共造了二十台，如此神器一出，燕军的滚木礌石、弓箭、火物都成了摆设。
燕军又挖地道，想通到晋军背后攻击，也被晋兵擒获。
刘裕大怒，下令猛攻，燕军被杀伤无数，城中粮食将尽，这回连官吏们也守不住了，纷纷逃出城来投降。
刘裕围困广固内城整整八个月，等到了次年二月初五日，晋军对广固发起了最后一次攻击。广固城头却再无燕军驻守，伪燕尚书悦寿开了城门投降。
刘裕率军入城，问慕容超下落。
悦寿形容枯槁，面无人色，声音低哑，已经没了中气，仍淡然说道：“敝主已率数十骑突围走了。我大燕势穷归命，灭国亡家不过于此，请刘将军止戈为武，不要逼人太甚。”
刘裕大怒，斥责他道！“书生之见！朱龄石！”
朱龄石站了出来，刘裕对他说：“你的仇人跑了，率骑兵将他追回。若这次再让他逃了，你提头来见！”
朱龄石大喊一声“是”，仍是率了五百骑兵追击而去。
刘裕进了广固，踏入伪燕王的金殿，想起这八个月的煎熬，怒从心头起，便要命人将城中男子全部坑杀，将他们的妻女全部赏给将士。
韩范、悦寿等一些投降的官吏便跪下求情：“罪臣敢请刘将军收回成命！将军恭行天罚，已得大燕，应示以华夏恩义，不可如此残忍啊。”
刘裕听他们都这么说，便改了命令，“来人，将伪燕王公亲贵至未降官吏全部处死。将他们家财充公，妻女奴婢，赏给将士们！”
此令一出，城中三千余人被斩首抄家。
很快，朱龄石又擒获了慕容超，晋军又捕获鲜卑民众上万，马匹两千，带回东晋。慕容超被绑送建康，斩于闹市。
自此，南燕平定。南燕是鲜卑人占了山东诸地建立的国家。刘裕此来，大获全胜，齐鲁大地重新纳入大晋版图。
消息传来，朝野振奋，就连司马休之和刘毅也都上表祝贺。
刘裕正在班师回朝的路上，听说此事，毫不领情，对王弘等亲信说：“这两人趁我北伐，便有趁虚而入之意，我回朝后，先要对付这两人。”
