天宫之上，来参加蟠桃宴会的南海观世音菩萨，与大徒弟惠岸行者，一起来到瑶池。见里面席面残乱，荒凉无比，有几个天仙，也没入座，在哪里纷纷议论。观世音菩萨暗思：“莫非这瑶池蟠桃会改了点了，我来迟了？若是如此，这王母也太不尊重人了，本来还给她带了礼物。”
想着，朝几位天仙走去，用柳枝在净瓶中沾了沾，在身上点了点，一阵清新淡雅的香气变生了出来。这是南海观世音菩萨最新研究出来的，准备与小净瓶防晒水一起进献一些给王母当礼物。
众天仙这时闻到菩萨这边的香味，便与他打了招呼，笑道：“听说菩萨最近在南海得了道场，那地方风大浪高，菩萨有何妙法，保持青春永驻？”
菩萨俱送了他们一份了小净瓶，众仙纷纷感谢，便又说起了大圣扰了蟠桃会的事情。
观世音听了，这可是大事，蟠桃吃了能够增加寿元，说没了就没了，这总得有个说法，说道：“既然没有了蟠桃盛会，大家可以和贫僧一期去拜见玉帝。”
众仙也没事做，又着急询问这小净瓶的使用方法和效果，便欣然答应和他前去。
到了通明殿，见到四大天师、赤脚大仙等众都在这里，见到观世音菩萨，便说了玉帝调遣天兵天将，现在还擒拿妖怪未回等等。
菩萨听了，道：“我要见见玉帝，劳烦帮忙转奏一下。”天师邱弘济，便进了凌霄宝殿，片刻告知后，便宣观音菩萨进去。这时，殿中有太上老君在上，王母娘娘在后。
观音菩萨便引着众仙进到里面，与玉帝见完礼，又与老君、王母相见，礼毕，各自坐下。
观音菩萨问道：“蟠桃盛会接下来怎么办？”
“每年都有的盛会，都开的欢欢喜喜，今年却被妖猴作乱，只能是让大家白来一趟了。”玉帝知道肯定有神仙会问，便如此说道。
先问清楚来历再说，菩萨问道：“那妖猴是出自哪里？”
玉帝说道：“这妖猴是东胜神洲傲来国花果山天产石猴。当出生时，便眼运金光，射冲牛斗。刚开始也没注意，后面既然成精了，能够降龙伏虎，自销死籍。当时有龙王和阎王启奏，朕本欲擒拿，太白金星当时启奏：‘三界之内，凡是有九窍的都能成仙。’朕觉得有道理，就宣他上天，封他为弼马温。那家伙嫌弃官小，反出了天宫。后来派李天王和哪吒太子前去收服，后来又降旨诏安，宣到天上，封了他个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他也没事，整天东游西荡，朕怕他没事找事，就让他代管蟠桃园。他却又不遵从约束，将老树上的大桃子，都偷吃了。后来设蟠桃会，念在他是没有俸禄的人员，就没有请他。他就设计哄骗赤脚大仙，变成大仙的容貌，跑到宴会上，将先仙酒仙肴都偷吃了，又偷了老君的仙丹，又偷了一些御酒，分给本山的猴子享乐。所以派遣了十万天兵，设天罗地网收服，这一天了也不见回报，也不知道胜负如何，因此有些烦恼。”
观世音菩萨听了，觉得有必要知道前方情况，便命令惠岸行者道：“你赶快下界到花果山，打探下军情。如果遇到打斗，可以助他们一臂之力，回来了务必实话实说。”
惠岸行者忙整肃了衣衫，拿着铁棍，驾云离开，到了山前，果然见那天罗地网，密密麻麻，将花果山围的水泄不通。
惠岸行者站定，叫道：“把营门的天丁，劳烦通报一下，我是李天王的二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸，特地来打探军情的。”
那营里的神兵听了，立马进去通传。李天王发下令旗，让天罗地网放他进来。
此时天刚亮，惠岸进入营中，拜见了四大天王和李天王。李天王问道：“孩子，你从哪里过来的？”
惠岸回答：“孩儿随菩萨赴蟠桃会，菩萨见瑶池荒凉，就领着众仙和孩儿去见玉帝。玉帝说了父亲下界收付妖猴，一日也不见回报，也不知道胜负。因此，菩萨派我前来打探消息。”
李天王听了，也不隐瞒，说道：“昨天在这里安营扎寨，让九耀星挑战，这家伙使用神通，九耀星败走。后面，我们亲自提兵，与那家伙厮杀。我等十万天兵，与他混战到了晚上，他用了个分身法退去。到收兵时，只捉住了些豺狼虎豹，没有捉住半个妖猴。今天还没打呢。”
正说话间，辕门外有人来报：“那大圣领着一群猴精，在外面叫阵呢。”
四大天王、李天王和哪吒开始商量出兵。木吒说道：“父王，来时菩萨吩咐孩儿，下来打探消息时，如果遇到战事，可助一臂之力。今日不才，我愿意去看看这是个什么样的大圣。”
天王听了，嘱咐道：“孩儿，你跟随菩萨修行了几年，想必也有些神通了，但是切莫大意。”
木吒双手抡起铁棍，紧了紧衣服，跳出辕门，高声叫道：“哪个是齐天大圣？”
大圣挺着金箍棒，应声道：“老孙便是。你是什么人，就敢提我的名号？”
木吒道：“我是李天王的二太子木吒，如今在观世音菩萨当徒弟，法名惠岸。”
大圣笑道：“既然如此，你不在南海修行，来这里见我干什么？”
木吒道：“师父让我来打探军情，见你这么猖狂，特地来捉拿你。”
大圣笑道：“竟然敢这样的大话！有种别跑，吃俺老孙一铁棒再说！”
木吒全然不惧，拿着铁棒便迎了上去。
话说这木吒的铁棍，乃是用混铁，六丁六甲运功打造的。这一交手，还真与大圣棋逢对手，这棍子绕腰贯索凶险非常，大圣拿棍子左遮右挡也不落下风。战场上旌旗猎猎，战鼓咚咚直响。直斗了五六十回合，惠岸便觉得胳膊酸麻，不能迎战，便虚晃一下，败阵而走。
大圣见状，也收了猴兵，安扎在洞门外。那边天王营门外，接着了木吒，让开路，让他进入辕门。木吒喘着气，对四大天王、李天王、哪吒等说道：“好个大圣，好个大圣！着实是神通广大。孩儿打不过他，败阵回来了。”
李天王心中惊诧，赶忙写表求助，差了大力鬼王与木吒一起上天启奏。
二人也不敢停留，除了天罗地网，架起祥云便走。须臾间，便到了凌霄宝殿，见了四位天师，引至凌霄宝殿，呈上了表章。
惠岸便去与菩萨见礼。观音菩萨问道：“你打听的怎么样？”
惠岸道：“到了花果山，叫开天罗地网，见了我父亲，说了师父的意思。父王道：‘昨日与那猴王打了一场，只捉住了写豺狼虎豹之类，没有捉住一个猴精。’正说呢，他又索战，弟子用混铁棍与他打了五六十回合，打不过他，败回营中。父亲因此命大力鬼王与我一同上界求援。”
菩萨低头思忖道：“没想到这大圣如此本事，惠岸也不是他的敌手，倒是不知道符不符合佛祖的要求，得找谁去再试试他的本事才好？”
这边玉帝拆开奏章，见求助的话，笑道：“要说这猴精，能有多大的手段，就能敌过十万天兵！李天王又来求助，有哪路神兵愿意助他？”
话刚说完，观音菩萨启奏道：“陛下放心，贫僧举荐一神，可以擒拿这猴头。”
玉帝道：“哦？举荐哪位神仙？”
菩萨道：“就是陛下的外甥显圣二郎真君，现在居住在灌江口，享受下方香火。他早年曾经诛杀过六个妖怪，又有梅山兄弟与一千二百草头神，神通广大。只是他只听调不听宣，陛下可以下一道调兵的旨意，让他帮忙，就能擒住妖猴。”
玉帝听了，心头不悦，本就与这外甥不睦，此时也不愿意扫了观音的面子，便命大力鬼王拿了调兵的旨意，前去调二郎神助战。
那鬼王领了旨意，架起云头，用了不到半个时辰，径直来到灌江口。径直走进真君庙，早有把门的鬼判通传到里面：“外面来了天使，带着旨意来了。”
二郎真君与众兄弟出门迎接，焚香开读：
花果山的妖猴齐天大圣作乱。在天宫偷桃、偷酒、偷丹，扰乱了蟠桃会，拍了十万天兵，十八架天罗地网也没有取胜。现在特地来调外甥与众义兄弟去花果山帮忙，胜利之后，高升重赏。
二郎真君听了，顿时觉得这大圣倒是有趣的很，在天宫折腾了这么多事情，不由笑道：“天使请回去吧，我这就前去相助。”
鬼王回去复命。二郎真君便唤了康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，聚集到殿前道：“刚才玉帝调遣我们去花果山收服妖猴，一起去吧。”
众兄弟欣然应允，点了本部的神兵，架着雄鹰牵上狗，拿上弩背上长弓，纵其狂风，
朝花果山行去。
“真君，自从梅山救了义母，本就与上面不睦，为什么这次却要帮忙？”梅山兄弟道。
“当年我心生埋怨，下决心从此以后不入天庭，在这灌江口做了道场。我只听调不听宣，如今我那舅舅凋我出兵，我假若不出兵，不和情理，恐怕他又生怨恨，这是其一。其二，如今听这大圣做的事情，我确实好奇什么样的人物才能做出这样的事情，因此想去看一看。”二郎真君笑道，其三，二郎真君没有明说，他也知道天庭向来是有神通广大的神仙，不至于制服不了那妖猴，恐怕是另有原因，自己前去看个究竟便是。
“恐怕是寻常的妖猴，只是能耐大些罢了。”梅山兄弟道。
“那可不好说，去看看就知道了。”二郎真君说道。
说着，一行人，不久就到过了东洋大海，来到了花果山。
见到那密密麻麻的天罗地网，不能前进，因此叫道：“维持天罗地网的神将听着：我乃是二郎显圣真君，玉帝调我来前来擒拿妖猴，快点开门放行。”
各神层层传话，四大天王与李天王一起出门迎接。见了面，说道胜败的事情，天王将前事又说了一遍。
真君听了，笑道：“小圣来这，肯定要与他斗斗变化。各位请将天罗地网围住四周，千万不要围上面。我与他赌斗，也不要各位帮忙，若是我输了，我自然有兄弟帮忙；若是我赢了他，也不用各位捉拿，我自然有兄弟们动手。只是请李天王将照妖镜立在空中，照个明白，怕他败了，逃跑到其他地方。”
商量完毕，天王们各占据四个方位，天兵们排列阵型。
真君领着四太尉，二将军，以及兄弟七个，出营挑战，吩咐众将守护硬盘，带着鹰犬出战。
草头神们得令，真君来到水帘洞外，见那妖猴们，整整齐齐，排好阵势，中军立了一根旗杆，上书“齐天大圣”四个字。
真君见了，说道：“那泼猴，怎么当得起齐天大圣的职位？”
梅山六弟道：“先不说了，去叫战了。”
那营门口的小猴，见了真君，赶忙进去禀报。
猴王拿了金箍棒，穿上黄金甲，步云履，戴上紫金冠，走出营门，赶忙看去，那二郎真君果然是容貌清奇，长得秀气。
头上戴着三山飞凤帽，一身淡鹅黄的衣衫。脚上穿着金靴，玉带上刻着团花。腰上挎着弹弓，手上拿着三尖两刃枪。
大圣见了，笑嘻嘻的将金箍棒擎起来，叫道：“你是哪里的小将，这么大的胆子到这里挑战？”
真君喝道：“你这家伙有眼无珠，不认识我吗？我乃是玉帝的外甥，二郎真君是也。今天得了命令，到这擒拿你这反出天宫的弼马温。”
大圣听了，笑道：“我记得当年玉帝的妹妹起了凡心下界，嫁给杨君，生下了一个男子，曾经用斧头劈开桃山救母，是你吗？这事倒是干得漂亮，这会我想要骂你几句，但是我们又没有什么冤仇。一会打起来，可惜了你的性命。你这小辈，赶忙回去，喊四大天王出来吧。”
二郎真君听了，心中大怒道：“泼猴，休得无礼！吃我一刀再说！”
……
