大圣侧身躲过那三尖两刃刀，举棒便打，这两人初次相遇，这会便斗的难解难分起来。如意金箍棒如龙，左挡右攻，三尖两刃刀武动如凤，前迎后映。阵仗上，那边梅山六兄弟助威，这边马流四将传令。摇旗呐喊，锣鼓助兴。两个人斗的是难解难分，各显神通，各有变化。
话说二郎真君与大圣打了三百多回合，不分胜负。二郎真君抖擞精神，使用神通变化，摇身一变，变得身高万丈，双手举着那三尖两刃刀，仿佛就像那华山的山峰一般，青面獠牙，赤红着头发，恶狠狠的照着大圣批头就砍。
这边大圣见状，也弄起神通，霎时间也变成万丈身形，嘴脸也是一样，举着如意金箍棒，好像昆仑山上的擎天玉柱一般，抵住二郎神。
吓得那马、流元帅，崩、芭二将，战战兢兢，提不动刀剑，摇不动旌旗。那边，康、张、姚、李、郭申、直健，见状，忙传号令，纵草头神掩杀，向着水帘洞外，带着鹰犬，开弩张弓，杀将过去。
一下子冲散了四健将，捉住了两三千妖魔。剩下的猴子们见状，跑的跑，喊的喊，丢盔弃甲，向山上，向洞中跑去。
这边，真君与大圣变成法天象地的模样，正在赌斗，大圣忽然发觉本营中的妖猴惊散了，心中担忧，想要回去查看，便撤了法相，擎着棒子抽身就走。
二郎真君见他败走，大步流星的追上去，喝道：“哪里走！赶紧投降，饶你不死！”
大圣也不恋战，只是向山中跑回。到了洞口，正好撞上康、张、姚、李四太尉，郭申、直健两个将军，他们见了大圣，率众挡住大圣，喝道：“泼猴，哪里走！”
大圣见状，西安中愈加惊慌，把金箍棒变成绣花针模样，藏在耳中，摇身一变，变成个麻雀，飞到树梢站定。
那六兄弟，眼见大圣消失，前后寻找不到，便吆喝道：“这猴精跑了，这猴精跑了！”
正喊着呢，二郎真君到了，问道：“兄弟们，在哪里不见的？”
众神道：“就在这里将他围住以后，就不见了。”
二郎神运起神通，睁开额头上的凤目观看，见大圣变了个麻雀站在树上，就收了法相，扔下三尖两刃刀，卸下弹弓，摇身一变，变做个老鹰，扑腾着翅膀就像麻雀飞去。
大圣见了，张开翅膀，嗖的一声飞了出去，变作一个鸬鹚鸟，冲天而去。
二郎神见状，抖动羽毛，摇身一变，变作一只大海鹤，飞上云霄来啄大圣。
大圣又按下身体，进到水中，变作一条鱼。
二郎神赶到水边，寻找不到大圣的踪迹，心中暗想道：“这猴子必然是进到水里面去了，变作了鱼虾之类。看我再变化了，拿住他。”
想着，便变成了一只鱼鹰，飘荡在下溜头的水面上，等待着。
大圣变成的鱼儿，正顺水而游，忽然看到一只飞禽，长得像青鹞，但是羽毛不是青色的；又像鹭鸶，但是头顶上没有红缨；说是老鹳吧，腿又不是红色的，大圣见状，想道：“怕是那二郎神变化的，在这等俺哩！”
急忙转头，打了个水花就走。
这边惊动了二郎神，循声望去，见到那打水花儿的鱼：“像是鲤鱼，尾巴却是不红；说是鳜鱼，没有花鳞；说是黑鱼，头上没有星；说是鲂鱼，鳃上没有针。而且，为什么见了我就游回去了？肯定是那猴子变的。”
想着，赶上来，刷的一声，就啄了一嘴。
大圣赶忙窜出水面，变作一条水蛇，游到岸边钻进草丛当中。
二郎神见没有啄住他，听见水声，又见一条蛇窜了出去，知道那是大圣，急忙转身，变作一个红顶的灰鹤，伸着长嘴，好像一把红色的铁钳一般，来吃这条水蛇。
水蛇见了，又跳了一跳，变作一只花鸨，呆呆的立在那里。
那花鸨本就是鸟类中最淫贱的鸟，二郎神见大圣变的低贱，也不近前。立马变出原来身形，走过去，取过弹弓，一弹弓打了他个跟头。
大圣趁着机会，滚下山崖，趴在那又变，变成一座土地庙：张着嘴，变成个庙门，牙齿变作门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗户。只是尾巴不好变化，竖在后面，变成了一根旗杆。
二郎神赶到山崖下面，没有见到打倒的鸨鸟，仔细查看，见这小庙有旗杆立在后面，便笑道：“是这猴子了，他又在这里哄我。我也见过庙宇，但是没见过哪个庙宇后面立了根旗杆。一定是这畜生变的，他想哄骗我进去，再一口咬住我。我怎么可能进去，等我挥拳先打烂窗户，再踢碎门扇！”
大圣听了，心中惊道：“好狠，好狠！门扇是我的牙齿，窗户是我的眼睛，若是把牙齿打碎了，眼镜打瞎了，该怎么办才好？”
想着，便一个虎跳，跳到空中不见了。
二郎神不知道他去了哪里，到处寻找，只见四太尉、二将军赶过来，问道：“大哥，抓住那大圣了吗？”
二郎神笑道：“那猴子刚才变了座庙宇哄骗我。我正要打烂他的窗户，踢碎他的大门，他就纵身跑了，找不到痕迹，奇怪！”
众人愕然，四下望去，寻找不到大圣的踪影。
二郎神见状，说道：“兄弟们在这里巡视，我去上面找找。”
便纵其祥云，飞在半空。看到那李天王正拿着照妖镜，与哪吒站在云中。
二郎神说道：“天王，可曾看见那猴王吗？”
天王说道：“没有上来啊，我在这里拿着照妖镜照着他哩。”
二郎神便把刚才与猴王赌斗神通变化，抓住群妖的事情一起说了，又说道：“他变作了一座庙宇，正要打他，就走了。”
李天王听了，又拿着照妖镜朝着四面照了照，呵呵笑道：“真君，赶紧去，赶紧去！那猴子使了个隐身法，出了大营，朝你那灌江口去了！”
二郎神听了，赶忙取了兵器，朝灌江口赶去。
这说话的功夫，大圣已经来到灌江口，摇身一变，变作二郎神的模样，按下云头，来到庙中。鬼判见了也分辨不出，赶忙跪下磕头迎接。
大圣坐到中间，点看香火。见有李虎还愿的三个牲畜，张龙许下的祈福，赵甲求子的文书，钱丙告病的愿望。暗笑道：“这二郎真君，香火愿倒是旺盛，这拜求的事儿，倒是般般件件都有。”
大圣正看着文书，忽然有人报告：“又有一个爷爷回来了！”
鬼判们急忙去看，果然见又一个二郎真君，心中惊惧不已。
二郎神见状，问道：“有个什么齐天大圣刚才来这里了吗？”
众鬼判慌忙道：“没有见到什么大圣，只有一个爷爷在里面查看文书哩。”
二郎真君听了，差遣众人散开，自己撞进门中，大圣见了，现出本相，笑道：“小郎君不要吵闹，这庙宇已经姓孙了。”
“你自有你的花果山水帘洞，要赌斗便赌斗，来我灌江口做什么？”二郎神问道。
“你今天打到我花果山去了，赌斗间吓跑了我一众猴兵，你去了花果山，难道我就不能来你这灌江口？”大圣说道。
“这也是道理，不过我虽与你没有什么恩怨，但玉帝下了调令捉拿你，这是公事，不能混为一谈。再者，我也未曾伤你一个猴子猴孙，只是捉了些妖魔罢了。”二郎神说道。
“我也是在这看看看那求子的祷告罢了！”大圣笑道。
“那好，你我便接着回去赌斗，如何？恐怕回去晚了，你那满山的徒子徒孙，就死伤干净了。”二郎神道。
“既然如此，便接着赌斗便是。”大圣说道。
“好，看刀！”二郎神说道。
二郎神举着三尖两刃刀，照脸就砍。大圣使个身法，让过神锋，拿出耳中的绣花针，晃一晃，变成碗口粗细，赶到前面，迎面还击。
两个吵吵嚷嚷的打出庙宇，来到云雾中，且走且战，又一路打到花果山，慌得那四大天王等众，赶忙提防。
这编康、张等太尉见状，与二郎神合力，将美猴王团团围住。
却说，那大力鬼王奉旨调遣了二郎神与六兄弟提兵前去捉拿猴王，便上界回奏。
玉帝与观音菩萨、王母娘娘等众仙卿，正在凌霄宝殿说话：“既然二郎真君都去参战了，这一天了怎么还没回报。”
观音听了，合掌道：“贫僧请陛下同道祖去南天门外面，亲自去看看怎么样？”
玉帝道：“说的有理。”
便摆驾，同道祖、观音、王母等众仙卿到南天门。
早就有天丁、力士们按吩咐，开了门。众神遥遥观看，只见众天丁布置了天罗地网，围住了四面，李天王与哪吒，拿着照妖镜，立在空中，真君将大圣围在中间，正在赌斗。
观音菩萨暗道：“这猴子果然神通广大，竟然与那二郎真君斗的不分胜负！却是个东进的好人选，我却也不能得罪他太过，省的以后怨恨我。”
观音便开口对太上老君说道：“老君，贫僧举荐的二郎神怎么样？果然有神通吧？！已经将那大圣围困住了，只是还没有擒拿。如果我住他一臂之力，肯定就抓住他了。”
老君听了，知道观音这是在显摆自己，也不打断她，接着问道：“哦？菩萨有什么兵器？怎么帮助他？”
观音道：“我将手里的这个净瓶扔下去，打那个猴头，即便不能打死，也能打他一个跟头，好让二郎小圣去捉拿。”
老君也知道她现在在推销小净瓶美容水，本就觉得比不上自己延年益寿的仙丹，再者，这菩萨这番咄咄逼人，也未免太欺道教无人。还有，他也怕直接将这猴王打死，便笑道：“你这个瓶子是个瓷器，若是打到他还好，若是打不到他的头，碰着他的铁棒，还不得碎了？你先别动手，等老君我助小圣一臂之力。”
菩萨问道：“你有什么兵器？”
老君笑道：“有，有，多着呢。”说着，撸起袖子，在胳膊上取下一个圈子，说道：“这件兵器，乃是锟钢锻炼的，我用还丹点化而成，养就了一身灵气，善于变化，水火不侵，还能套住万物。一个名字叫‘金钢琢’，也叫‘金刚套’。当年过函谷关，化胡为佛，早晚防身，多亏了它了。呵呵，等我丢下去打那猴头一下。”
说完，自天门将金钢琢朝下一丢，那金钢琢滴溜溜的，径直罗入花果山的营盘当中，结结实实的在猴王头上打了一下。猴王此时只顾着苦斗七圣，也不知道天上掉下这兵器来，正好打在了他天灵盖上，当时一阵头晕，站立不住稳，跌了一跤，爬起来便跑。
二郎神放出哮天犬，那犬叫着追去，悟空听得犬吠，心中一惊，想起那拜师时被狗惊吓的时候，此时正好被那哮天犬赶上，照着腿肚子咬了一口，又被扯了一下，摔倒在地。
大圣倒在地上，朝那犬骂道：“你个该死的，你不去妨碍你的主人，来咬我干什么！”
大圣急忙翻身，却爬不起来，被七圣一拥而上按住，用绳子捆了起来，用勾刀穿了琵琶骨，再也不能变法了。
老君见拿住了妖猴，收了金钢琢，请玉帝同观音、王母、众仙等，一起回到凌霄宝殿。在下界的四大天王与李天王等神，也都收兵拔寨，上前向小圣贺喜，说道：“这是小圣的功劳！”
二郎神笑道：“这全都是蒙天尊的洪福，和众圣的威势，哪我有什么功劳？”
康、张、姚、李道：“兄长不用多说，先押着这家伙去上界见玉帝，让玉帝去发落他吧。”
二郎神道：“各位兄弟，你们未受天箓，不能面见玉帝。就叫天兵押着，我同天王等上天宫回旨。你们率众搜山，搜干净之后，就回灌口。等我请了功劳赏赐，到时候回去一起庆祝。”
四太尉、二将军，按照吩咐领命而去。
二郎真君与众仙将驾着云头，唱着凯歌，得胜还朝。不多时，便到了通明殿外。
有天师启奏道：“四大天王等众，已经捉住了妖猴齐天大圣了，来这里听宣呢。”玉帝传旨，命大力鬼王与天丁等众将大圣押到斩妖台，要将他千刀万剐，碎尸万段！
……
