话说，观音菩萨领了如来法旨，与惠岸行者一同去东土寻找取经人，一路暗暗记录山水形成。行到一处，忽然见到弱水三千，查看此地乃是流沙河。
观音菩萨说道：“徒弟呀，这块地界却是难以前行。取经人肉骨凡胎，怎么能渡过呢？”
惠岸道：“师父，你看看这河水多宽多长？”
观音菩萨立在云头观看，只见这河水东边连着沙漠，西边到了诸番。南边到了乌戈，北边到了鞑靼。河宽有八百里，上下长有万里之遥。河水浩浩荡荡，流动就仿佛一方大地在翻身，浪涛好似大山脊背一般。河水茫茫，隔着十里就能听到万丈洪涛在响。仙草不能在此生长，莲也不能在上面漂浮。枯黄的草在斜阳里随着流水弯倒，暗黄的云朵遮掩了太阳看不清河堤。往来的没有一个客商，没有一个打鱼人。沙滩上大雁不敢落，远处岸边只能听到猿啼。
菩萨正一一点看，只见那河中，噗呲一声，水波中跳出一个妖魔来，生的十分丑陋。看他相貌，长得青不青，黑不黑，满脸晦气。长不长，短不短，赤脚光躯。眼中闪着光芒，好似灶里的火光。口角支叉，就像屠夫的火钵。獠牙如刀剑，红发蓬松乱。叱咤一声犹如响雷，跑起来犹如风在跑。
那怪物手拿着一根宝杖，走上岸便要捉菩萨，却被惠岸擎铁棒挡住，喝道：“哪里走！”那妖怪持杖来打。
两个在流沙河边，一场恶斗：木吒挥动着混铁棒，妖怪武动降妖杖，一棒一杖犹如两条银蛇舞动。他两个翻腾波浪，喷云吐雾。弄的那河水昏暗，吐得天地昏黄。降妖杖犹如出山猛虎，混铁棒也似卧道的黄龙。杀得天昏地暗，天地朦胧。
他们两个你来我往，打了数十回合，却是不分胜负。那妖怪架住铁棒问道：“你是哪里的和尚，敢和我为敌？”
木吒道：“我是托塔李天王二太子木吒惠岸行者。如今保护我师父去东土大唐寻找取经人。你是什么妖怪，敢在此挡路？”
那怪听他如此说，才说道：“我记得及随南海观音在紫竹林修行，怎么来这里了？”
木吒道：“你看，那岸上的不是我师父吗？”
怪物听了，连声称诺，收了宝杖，让木吒揪着过去，见到观音倒头便拜，说道：“菩萨，饶恕罪责，听我告诉你听。我不是什么妖怪，我是凌霄宝殿侍奉銮舆的卷帘大将，因为在蟠桃会上，失手打碎了琉璃盏，玉帝命人打了我八百下，贬下界来，就变成了这副模样。又让那飞剑每过七天，就让来穿刺我胸肋一百多下才罢，因此如此苦恼。没有办法，饥寒难耐，没过两三天，就出来寻找一个行人抓了食用。没想到今天冲撞了大慈大悲的菩萨。”
菩萨说道：“你在天上有罪，贬下界来，如今却这样伤害生灵，却是罪上加罪。我如今领了佛祖旨意，去东土寻找取经人。你不如入到我佛门下，皈依善果，给那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经，如何？我让那飞剑不再刺你，到时候取经成功，免除罪责，恢复你的本来职位，你心里觉得怎么样？”
那怪听了，道：“我愿意皈依正果。”又向前说道：“我在此地吃了无数的人，也来了几个取经人，都被我吃了。凡是吃的人头，抛到流沙河中，都能沉到水底。这河水，鹅毛也不能浮起来，只有九个取经人的骷髅，能浮在水面，始终不能下沉。我觉得颇为神异，用绳索串在一起，空闲的时候拿来把玩（盘他）。你走了，空怕取经人不能到达这里，却不是误了我的前程？”
观音道：“那有到不了的道理？你可以将骷髅挂在脖子上，在此等候取经人，这个自有用处。”
怪物道：“既然如此，愿意聆听教诲。”
菩萨这才给他摩顶受戒，指认沙为姓氏，起了法名沙悟净，入了沙门，送菩萨过河，他安定心神，再不杀生，专门等待取经人。
菩萨与他分别以后，同木吒又向东土行去。走了不少时间，又看到一座高山，山上恶气米面，不能走上去。正想驾云过山，突然刮起了个狂风，风中又闪出来一个妖魔。也生长的异常凶恶，一张吊搭嘴，耳朵如蒲扇，獠牙如钢锉，张开的嘴如火盆一般。头上戴着金盔，腰上系着蟒蛇腰带。手中拿着一个钉耙，腰上挎着弯弓。威风凛凛，胜过天神。
他冲上来，不由分说，举着钉耙就朝菩萨乱筑。被木吒上前挡住，大喝一声到：“你这泼魔，休得无礼！看棒！”
妖魔道：“不知死活的和尚，看耙！”两个在山底下，你冲我撞，赌斗输赢。铁棒朝心上捣，钉耙朝脸上劈。直打的扬尘天地暗，飞沙走石鬼神惊。
他们两个正厮杀的起兴，观世音在半空当中，抛下莲花，便隔开了钉耙。怪物见了心惊，便问道：“你是哪里的和尚，敢在我眼前弄花糊弄我？”
木吒道：“我打死你个肉眼凡胎的东西！我是南海菩萨的徒弟，这是我师父抛来的莲花，你不认得呢。”
那怪物问道：“南海菩萨，可是扫三灾救八难的观世音吗？”
木吒道：“不是他还有谁？”
怪物撇下耙子，低头行礼道：“兄弟，菩萨在哪里呢？劳烦你引荐一下。”
木吒抬头朝天上指了指，说道：“那不是吗？”
怪物朝上磕了个头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪，恕罪！”
观音按下云头，前来问道：“你是哪里成精的野猪，何方作怪的老彘，敢在这里挡我的路？”
那怪道：“我不是野猪，也不是老彘，我本是天河里的元帅。只因为喝酒戏弄了嫦娥，玉帝命人把我打了两千锤，贬下了凡尘。灵魂便来夺舍投胎，没想到走错了路，投胎到了母猪肚里，就变成了这番模样。于是我咬死了母猪，杀死了群彘，在这里占了山头，吃人度日。没想到碰见了菩萨，万望救我一救。”
观音问道：“这山叫什么山？”
怪物道：“这山叫福陵山，山中有个洞，叫云栈洞，洞里面原来有个卵二姐。她见我有些本事，就招我做了家长，也叫做‘倒插门’。不过一年，她便死了，将一洞的家当，都留给我了。在这里待得久了，一众的家当都糟蹋完了，只能在这里吃人度日。万望菩萨恕罪。”
观音道：“‘若要有前程，莫做没前程。’你既然在上界违法了，如今也不管凶残，伤生造孽，是不是应该两罪并罚？”
那怪物道：“前程，前程！若是照你说的，叫我喝西北风吗？常言道：要是靠着官府就打死了，要是信这佛法就饿死了。走了！走了！还不如去捉个行人，肥肥腻腻的吃他娘的！管它什么二罪，三罪，千罪，万罪！”
观音道：“人如果有善良的心愿，上天必然会顺从他。你若果愿意皈依正果，自然有你休养的地方。世上有五谷，都能吃饱，为什么非要吃人度日？”
怪物听了，仿佛大梦初醒，向菩萨施礼道：“我也想走正道，奈何得罪了上天，没有地方祈祷啊！”
观音道：“我领了佛旨，去东土寻找取经人。你可以给他做个徒弟，去西天走一遭，将功赎罪，保证让你脱离灾障。”
那怪满口答应道：“愿意去！愿意去！”
菩萨便给他摩顶受戒，按照他的身体作为姓氏，姓了个猪，替他取了个法名，叫做猪悟能。让他持斋吃素，断了五荤三素，专心等候取经人。
观音和木吒又辞别了悟能，半云半雾的前行。正走着，忽然见到前方一条玉龙在那叫唤。菩萨走到前面，问道：“你是哪里的龙，在这里受罪？”
那龙道：“我是西海龙王敖闰的儿子，因为放火烧了殿上的明珠，我父亲表奏了天庭，高我忤逆。玉帝命人把我吊在空中，打了三百下，不久就要杀掉。希望菩萨搭救搭救。”
观音听了，便与木吒去了南天门。邱、张两位天使见了，问道：“去哪里？”
观音道：“贫僧要见玉帝一面。”
二位天使赶忙上奏，玉帝于是下殿迎接。菩萨上前行礼，道：“贫僧领了佛旨上东土寻取经人，路上遇到了孽龙被掉在哪里，特来启奏，饶了他性命，赐给贫僧，让他给取经人做个脚力。”
玉帝听了，便传旨，差天将放了，送给菩萨。菩萨谢恩回去，这小龙叩谢活命之恩，愿意听菩萨使唤。菩萨把他送到深涧当中，等取经人来了，变成白马，去西天立功。小龙领命潜下深渊不提。
观音带着木吒过了此山，又向东土行去。行不多时，忽然看到万道金光，瑞气千条。木吒道：“师父，那放光芒的地方，就是五行山了，看到如来的‘压帖’在那呢。”
观音道：“这是那扰乱蟠桃会大闹天宫的齐天大圣被压住的地方了。”
木吒道：“正是，正是。”
师徒一起上到山上，观看帖子，正是“唵(ōng)、嘛(mā、呢(nī)、叭(bēi)、咪(mēi)、吽(hòng)”六字真言。观音看完，叹息不已，作诗叹道：“可叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱蟠桃会，大胆私行兜率宫。十万军中无敌手，九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日舒展再显功。”
师徒正在说话时，早惊动了那大圣。大圣在山脚下，高声叫道：“是谁在山上吟诗，在那里揭我的短哩？”
观音听了，下山来寻找探看。只见那石崖下面，有土地、山神、监押大圣的天将，都来拜见菩萨。将他引至大圣面前，这大圣原来被压在石匣里面，能说话，身体不能动。
观音问道：“姓孙的，你还认得出我吗？”
大圣睁开火眼金睛，点头高叫道：“我怎么不认得你。你是那南海普陀洛伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。承照顾，承照顾。我在此度日如年，没有一个相知的来看我一回。你从哪里来的？”
观音道：“我奉佛旨，去东土寻找取经人，从此地经过，特地留步看你。”
大圣道：“如来骗了我了，把我压在这个山，五百多年了，也不能动弹。万望菩萨行一点方便，救一救俺老孙！”
观音道：“你这家伙罪责太重，救你出来，怕你又生祸害，就不好了。”
大圣道：“我已经知道悔改了。但愿大发慈悲指条明路，愿意修行。”
观音听得刺眼，满心欢喜，对大圣说道：“圣经云：‘出其言善，则千里之外应之，出其言不善，则千里之外违之。’你既然有这个心思，等我到东土大唐寻找一个取经人来，叫他救你。你可以给他当个徒弟，入我佛门，再修正果，如何？”
大圣听了，连忙道：“愿意！愿意！”
观音道：“既然有这个善缘，我给你取个法名。”
大圣道：“我已经有名字了，叫做孙悟空。”
观音高兴的说道：“在前面也有人归降，正是‘悟’字排行。你如今也是‘悟’字，却是与他们一样，很好，很好。其他的也不需要嘱咐，我走了。”
观音与木吒离开此地，一直向东，没过一天便到了大唐国长安。师徒俩敛云收雾，变作两个疥癞游僧，进入到长安城里面，不知不觉天晚了。行走到大市街旁，见到有一座土地庙，二人直接进去，吓得那土地心慌，鬼兵胆颤，知道是菩萨来了，叩头迎接。
那土地又赶忙跑去报告给城隍、社令，以及整个长安的歌庙神祗是菩萨来了，都来参见道：“菩萨，请恕众神迎接晚了的罪过。”
观音道：“你们一定不能走漏一丝一毫的消息。我奉佛旨，特地来这里寻访取经人。借你的庙宇，权且暂住几天，等找到了真僧便回去。”
众神各自回到本处，把土地赶到城隍庙里面暂住。
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