话说，悟空辞别了观音菩萨，纵云回到原来处，便看到唐僧在路边闷头坐着。他按下云头，走上前去，问道：“师父，怎么不赶路，在这里做什么？”
三藏抬头说道：“你去哪里了？让我也不敢走，也不敢动，只能在这里等你。”
行者道：“我去东海老龙王家讨了杯茶吃吃。”
三藏道：“徒弟啊，出家人不说谎话。你离开我，没有一个时辰呢，怎么就到龙王家吃了杯茶？”
行者笑道：“不瞒师父，我会驾筋斗云，一个筋斗，十万八千里，所以能来能回。”
三藏道：“我话稍微说重了些，你就怪我，使性子丢下我走了。像你这样有本事的，能讨杯茶吃；想我这样过不去的，只能在此忍饥挨饿。你也过意不去吧？”
行者道：“师父，你如果饿了，我就去给你化些斋饭吃。”
三藏道：“不用化斋了，我那包袱里面呢还有些干粮，是刘太保的母亲送的，你去拿钵盂找些水来，等我吃点就上路吧。”
行者果然去解开包袱，在那包袱中间见到几个粗面烧饼，拿出来递给师父。又看到那光艳艳的棉布长衫，和花帽，行者道：“这衣帽是从东土带过来的？”
三藏顺口答应道：“是我小时候穿戴的，这帽子如果戴了，不用学念经，就会念经了；这衣服如果穿了，不用演礼，就会行礼了。”
行者听了，说道：“好师父，把衣服帽子给我穿戴了吧。”
三藏道：“只怕长短不一，你如果能穿，就穿了吧。”
行者于是脱下那旧的白布长袍，将棉布长袍穿上，把帽子戴桑，这衣帽好像比着他身体裁的一般，正正好。
三藏见他戴上了帽子，就不再吃干粮了，默默的念一遍那《紧箍咒》。行者突然叫道：“头疼！头疼！”三藏也不停止，又念了几遍，把行者疼的在地上打滚，直到扎破了花帽。三藏怕他扯断金箍，赶忙住口不念了。
不念的时候，他就不疼了。行者伸手去头上摸摸，那箍像一个金线的样子，紧紧的勒在上面，取不下来，也揪不断，已经在头上生根。他就从耳朵里取出针来，插入箍里面，往外乱翘。
三藏怕他把箍翘断了，口中就又念起来，他依旧生疼，疼的在那竖蜻蜓，翻跟头，面红耳赤，眼胀身麻。三藏见他如此，又有些不忍心，便又住了口，他的头就又不疼了。
行者道：“我这头，原来是师父咒我的。”
三藏道：“我念的是《紧箍经》，哪里有咒你？”
行者道：“你再念念看。”
三藏果真又念，行者过怎又疼起来，只得说：“不要念了！不要念了！念起来我就疼，这是怎么回事？”
三藏道：“你现在可听我教诲了吗？”
行者道：“听！”
三藏道：“你可敢再无礼了？”
行者道：“不敢了。”大圣哪里受过这等气，他虽然口中答应，心上却是不善，把那针晃了一晃，变成碗口粗细，照着唐僧就要下手。
那长老慌忙有念了两三遍，这猴子跌倒在地，丢了铁棒，不能动弹，只得道：“师父，我知道错了，不要再念了！不要再念了！”
三藏道：“你怎么就敢打我？”
行者道：“我不敢打。师父我问你，这法子是谁教你的？”
三藏道：“是刚才一个老母传授我的。”
行者大怒道：“不要说了！这个老母肯定是观世音！他怎么如此害我，我这就去南海打他！”
三藏说：“此法既然是他传授我的，他必然早就知道了。你要去找他，他念起来，你不是就死掉了吗？”
行者见他说得有理，果真不敢动身前去，只得回心转意，跪下哀求道：“师父，这是他困住我的法子，让我随你去西天。我也不去招惹他了，你也不要老念，我愿意保你，再不生退走的想法了。”
三藏道：“既然如此，你说那几个拦路的强盗怎么办。”
行者道：“任凭师父处置便是。”
三藏思道，留他们在此，恐怕又得打家劫舍，带在身边怕又生祸端，便道：“应当交给官府才是，只是也不知这官府在哪里。”
行者道：“这好办，我去通传一声，带几个捕快来吧。”
那长老允了，悟空驾上云头，看到官府，纵云行去。他弄个法术，乘风带上两个捕快，片刻间，便来到此处。两个捕快见了长老，长老把因由说了，两人才镇静下来，那捕快道：“早就听说此地有一伙强盗，在这里打家劫舍，奈何他们林里来林里去，甚是不好捉拿，如今几人授首，万谢，万谢。”
那长老见行者果然按吩咐，找来了捕快，待捕快去寻找那几个强盗，便道：“这番事了，你扶我上马走吧。”
行者才死心塌地的抖擞精神，紧了紧棉布长袍，收拾行李，向西而去。
话说行者扶持唐僧西进，行走了数月，正是腊月，天寒地冻，朔风呼啸，冰冻凌凌，走得都是些悬崖峭壁崎岖路，叠岭层峦险峻山。三藏在马上，远远的便听到呼啦啦聒噪的水声，回头叫道：“悟空，是哪里的水在响？”
行者道：“我记得这地方叫蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里的水在响。”
说着，马走到涧便，三藏勒住缰绳观看。
冰冷的涧水仿佛从天上流下来，下面的水面映照着火红的太阳。声音传出去整个山谷都能听到，早上水雾映照起彩霞绚烂了整个天空。浪花喷溅犹如碎玉，一滩水响起来好像风吼。流道外面化作万顷烟波，鸥鸟白鹭也不能再相逢。
师徒两人正在观看，只听那涧中响一声，钻出条龙来，推波掀浪来出了山崖，就要抓那长老。行者慌忙丢了行李，把师父抱下马来，转身便走。
那条龙见赶不上，就把那白马连着鞍辔一口吞到了肚子里去，然后潜入水中隐没了踪迹。行者把师父送到那高岗上坐下，来牵马挑担，却只见那行李，早没了马匹。他将行李担送到师父面前道：“师父，那孽龙不见踪影了，把马匹也惊走了。”
三藏道：“徒弟啊，还能找到马吗？”
行者道：“放心，放心，等我去看看。”
他打个呼哨，跳到空中，睁开火眼金睛，四下里寻找，却看不到那马匹的踪迹。按落云头，回来报道：“师父，我们的马肯定是被那龙吃了，我四下里都看不到。”
三藏道：“徒弟呀，那家伙能有多大的嘴，就将那么大的一匹马连鞍辔都吃了？想必是受了慌张，跑到了山凹处，你再仔细看看。”
行者道：“你不知道我的本事，我这双眼睛，白日里能看一千里路的吉凶，像那千里之内，蜻蜓展动翅膀，我也能看清，何况那么大一匹马，我怎么可能看不见。”
三藏道：“既然是它吃了，我还怎么走？我好可怜啊，这千山万水的，怎么走啊。”说着，便泪如雨下。
行者见他哭起来，忍不住暴躁起来，发声喝道：“师父你不要这么脓包行吗！你在这坐着，坐着。等老孙去找到那家伙，让他还我马匹。”
三藏却扯住他道：“徒弟啊，你到哪里去寻找他？就不怕他暗地里再窜出来，却不是把我也害了吗？到那时候，人马两亡，如何是好。”
行者听到这话，心中愈加嗔怒，忍不住叫喊如雷，道：“你忒窝囊！窝囊！又要骑马，又不让我去找，像这样看着行李，一直坐到老吗？”
正吆喝，难以平息怒火的时候，却听到空中有人说话：“孙大圣不要恼怒，唐御弟也不要哭。我等是观音菩萨差遣来的一路神祗，特地来暗中保护取经人的。”
那长老听了，慌忙礼拜。行者道：“你们是哪几个？把名字报上来，我好点卯。”
众神道：“我等是六丁、六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教珈蓝，个个轮流值班听候差遣。”
行者道：“今天从谁开始？”
众揭谛道：“丁、甲、功曹、珈蓝轮流。我五方揭谛，只有金头揭谛昼夜不离左右。”
行者道：“既然如此，不当职的先走，留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保护我师父。等俺老孙去那涧中寻找那业龙，让他还我马来。”
众神遵命，三藏这才放下心来坐在石崖上面，吩咐行者一定要仔细小心。
行者道：“只管放宽了心。”那猴王，紧了紧棉布长衫，撩起虎皮裙子，扯着金箍棒，抖擞精神，来到深涧旁，半云半雾的，在水面上高叫道：“烂泥鳅，还我马来，还我马来！”
却说那龙车了三藏的白马，爬在涧底之中，正在潜灵养性。听到有人索要马匹，按捺不住心头的火气，纵身跃浪翻波，跳到上面道：“是哪个敢在这里骂我？”
行者见了他，大喝一声道：“哪里走，还我的马来！”轮着铁棒，劈头就打。那龙也张牙舞爪的过来抓他，他们两个就在涧边赌斗，这白龙伸展着利爪，颌下垂着几根白玉线，那白须下面有颗明珠，喷吐着彩雾。这便猴王高举着金箍棒，那棒子挥舞起阵阵狂风。
你来我往，斗了多时，那条龙力软筋麻，不能抵挡，打了个转身，又窜到水中，潜到深渊底部，不再出来。猴王在上面咒骂不止，他也只装聋作哑。
行者没有办法，只得回来见三藏道：“师父，那个妖怪被老孙骂出来，我与他赌斗多时，他怯战跑了，只敢躲在水中，不敢出来了。”
三藏道：“不知道确不确定是他吃了我的马？”
行者听了，道：“你看你这说的什么话！如果不是他吃了，他还肯出来吭声，和老孙作对？”
三藏道：“你前些时间大虎时，曾说有降龙伏虎的本事，今天怎么就不能降服他了？”
这猴子吃不了别人激他，听三藏抢白他这一句，他发起神威来道：“不用说了！不用说了！等我和他分个高低!”
这猴王迈开步子，跳到涧边，使出那翻江倒海的神通，把一条鹰愁涧澄清的水，搅得好像那九曲黄河泛滥时的水波一般。
那业龙在深涧中坐卧不宁，心中想道：“这真实福无双至祸不单行，我才摆脱了那天庭的死劫不到一年，在这里随缘度日，怎么又碰到了这个来害我泼魔！”他越想越气，越想越恼，受不了这个憋屈，咬着牙跳出去，骂道：“你是哪里来的泼魔，这样欺辱我！”
行者道：“你不要管我是哪里的，你只要还了马，我就饶了你的性命！”
那龙道：“你的马我已经吞到肚子里面了，怎么吐出来？不还你你又能怎样？”
行者道：“不还马就看棍！就将你打杀了，偿还我马匹的性命！”
他们两个就又在山崖下苦斗，斗了数回合，那小龙委实打不住，将身体一晃，变成一条水蛇，钻到草丛里去了。
猴王拿着棍子，赶上前去，拨草寻找那蛇，却哪里都找不到。急得他三是神乍，七窍生烟，念了一声“唵”字咒语，唤出当地的土地、此处的山神，两神一起跪下，说道：“山神、土地来见。”
行者道：“伸过腿脖子来，各打五棍子当见面礼，让俺老孙散散心！”
二神叩头道：“望大圣行行好，小神有句话要说。”
行者道：“要说什么？”
二神道：“大圣一直被困，小神不知道什么时候出来，因此没有及时接待，万望恕罪！”
行者道：“既然如此，就先不打你了。我问你，这鹰愁涧里，是哪里来的怪龙？他怎么抢了我师父的马吃了？”
二神道：“大圣从来没有师父，本就是各不归天地管的混元上真，怎么说起师父的吗来了？”
行者道：“你们有所不知。我只是因为那诳上的事情，整整受了五百年的苦难。如今承蒙观音菩萨劝善，让唐朝真僧救我出来，去西天拜佛求经。因此路过这里，失了我师父的白马。”
山神道：“原来如此，这涧中向来没有妖邪，只是涧深且宽阔，这水澄清见底，雅雀不敢从这里飞。因为在水中照见了自己的影子，便会认做是同群的鸟儿，经常会飞进水里，因此得名‘鹰愁陡涧’。”
